Beursnieuws: Alibaba, BYD, CPI, CTP, GSK, Meta, Nio, Roche, Stellantis, Vianet, ...

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht. Bedrijven vandaag:

Alibaba, Apple, AstraZeneca, Baidu, Bending Spoons, BYD, Care Property Invest, CTP, Equinor, GSK, IBA, Ingredion, Intesa Sanpaolo, JetBlue Airways, KPN, Lakefront Biotherapeutics, Marvell Technology, Meta, Nestlé, Nio, OpenAI, Oxford Instruments, Roche, SpaceX, Stellantis, Tencent, Vianet

• Alibaba, Baidu, BYD & Nio: de Chinese bedrijven zijn door de Verenigde Staten toegevoegd aan een lijst van bedrijven die volgens Washington de militaire capaciteiten van China ondersteunen. De geactualiseerde lijst omvat een brede groep technologiebedrijven die cruciaal zijn voor de industriële en militaire ontwikkeling van China en komt kort na een ontmoeting tussen de Amerikaanse en Chinese leiders. Hoewel de opname geen directe sancties inhoudt, zal het Amerikaanse ministerie van Defensie geen contracten meer mogen afsluiten met deze bedrijven en kan dit hun reputatie en activiteiten in de VS onder druk zetten. De betrokken bedrijven verwerpen de aantijgingen en overwegen juridische stappen.
• Apple (-1,9%): de technologiegroep heeft een langverwachte update van zijn spraakassistent Siri onthuld met de introductie van “Siri AI”, een meer converserende assistent die informatie van het scherm kan analyseren en webgegevens integreert. De nieuwe functies moeten Apple helpen de kloof met concurrenten in artificiële intelligentie te verkleinen, al blijft de aanpak gericht op praktische toepassingen in plaats van volledig autonome AI agenten. De verbeterde assistent kan onder meer eerdere gesprekken onthouden en informatie uit berichten ophalen, terwijl Apple tegelijk de nadruk legt op privacy door verwerking zo veel mogelijk op het toestel zelf te laten verlopen. De eerste reacties zijn gematigd positief.
• AstraZeneca: de Brits-Zweedse farmaceutische groep meldt dat patiënten tot 10,5 procent van hun lichaamsgewicht verloren na 26 weken in een studie met zijn experimentele obesitaspil elecoglipron, oplopend tot 11,8 procent na 36 weken. Het middel, dat verder zal worden getest in latere klinische fases, kan concurreren met afslankmiddelen van Novo Nordisk en Eli Lilly, al tonen die momenteel nog iets sterkere resultaten. AstraZeneca ziet het geneesmiddel als een kernonderdeel van zijn strategie in obesitasbehandeling en wil het mogelijk combineren met andere therapieën voor aandoeningen zoals diabetes en hartziekten, terwijl het eerder tot ongeveer 2 miljard dollar betaalde voor de licentie.
• Bending Spoons: het Italiaanse technologiebedrijf heeft een aanvraag ingediend voor een beursgang op Nasdaq en mikt op een waardering van minstens 20 miljard dollar. Het bedrijf, dat onder meer eigenaar is van AOL, Eventbrite, WeTransfer en Vimeo, zag zijn omzet en winst sterk stijgen, met een nettowinst van 27,5 miljoen dollar op een omzet van 601 miljoen dollar in het eerste kwartaal. De groei wordt ondersteund door terugkerende abonnementsinkomsten en een strategie gericht op verdere overnames, waarbij het management meer dan 1.000 potentiële doelwitten heeft geïdentificeerd.
• Care Property Invest: de Belgische gereglementeerde vastgoedvennootschap heeft beslist het keuzedividend in te trekken door de recente geopolitieke onzekerheid en de daling van de aandelenkoers onder de uitgifteprijs. Alle aandeelhouders zullen daardoor hun volledige dividend in cash ontvangen op 16 juni 2026, waarbij het totale brutodividend voor het boekjaar 2025 ongewijzigd blijft op 1,00 euro per aandeel. De impact van de intrekking wordt als beperkt beschouwd dankzij een solide financiële positie met een loan-to-value van 46,39 procent, een nettoschuld/EBITDA van 9,1 en een liquiditeitsbuffer van ongeveer 100,8 miljoen euro.
• CTP: de Nederlandse ontwikkelaar en uitbater van logistiek en industrieel vastgoed meldt dat het slotdividend over 2025 van 0,32 euro per aandeel deels in aandelen en deels in cash werd uitgekeerd, met 51 procent van de aandeelhouders die kozen voor aandelen. De conversiever-houding werd vastgesteld op 48,60 dividendrechten per nieuw aandeel, wat leidt tot de uitgifte van ruim 5,1 miljoen nieuwe aandelen en een totaal van ongeveer 490 miljoen uitstaande aandelen. De uitbetaling in cash en levering van de nieuwe aandelen vindt plaats op 12 juni 2026, waarbij de nieuwe aandelen volledig verhandelbaar zullen zijn op Euronext Amsterdam.
• Equinor: de Noorse olie- en gasgroep heeft Jarle Roth benoemd als nieuwe voorzitter van de raad van bestuur met ingang van 1 juli, na zijn voordracht door het benoemingscomité. Roth volgt Jon Erik Reinhardsen op, die sinds 2017 voorzitter was en beslist heeft om terug te treden, en brengt uitgebreide ervaring mee als voormalig CEO van verschillende Noorse bedrijven. Daarnaast werd Anne Drinkwater herbenoemd als vicevoorzitter en blijven meerdere bestuursleden, waaronder Finn Bjorn Ruyter en Fernanda Lopes Larsen, deel uitmaken van de raad.
• GSK: de Britse farmaceutische groep voert gesprekken om het Amerikaanse oncologiebedrijf Nuvalent over te nemen voor meer dan 9 miljard dollar, met een mogelijke waardering tussen 9 en 10 miljard dollar. Nuvalent is een biotechnologiebedrijf in klinische fase dat zich richt op gerichte kankertherapieën, en heeft momenteel een beurswaarde van ongeveer 7 miljard dollar. De mogelijke overname kadert in een bredere golf van fusies en overnames in de biotechsector, waarbij grote farmabedrijven hun pijplijn willen versterken en de totale sectorwaarde in 2026 mogelijk boven 250 miljard dollar uitkomt.
• IBA: de Belgische producent van protontherapieapparatuur heeft goedkeuring gekregen van de FDA om een eerste klinische studie op mensen te starten met zijn ConformalFLASH-protontherapie, waarbij ultrahoge doses worden getest. De goedkeuring bevestigt de sterke positie van IBA in de markt voor protontherapie en ondersteunt de verdere ontwikkeling van deze innovatieve behandelingsmethode. KBCS handhaaft de “Kopen”-aanbeveling en een koersdoel van 18 euro.
• Ingredion: de Amerikaanse producent van voedingsingrediënten heeft een akkoord bereikt om het Britse Tate & Lyle over te nemen voor circa 2,7 miljard pond in cash, om een wereldspeler in gespecialiseerde ingrediënten te creëren. Aandeelhouders van Tate & Lyle ontvangen 595 pence per aandeel in cash, wat neerkomt op een premie van ongeveer 59 procent, aangevuld met 20 pence dividend, terwijl de totale waardering inclusief schulden oploopt tot circa 3,8 miljard pond.  De overname past in een bredere trend waarbij voedingsbedrijven inzetten op producten met minder suiker en meer voedingswaarde.
• Intesa Sanpaolo: de Italiaanse bankgroep heeft een ongevraagd bod van 30,6 miljard euro uitgebracht op sectorgenoot Monte dei Paschi di Siena om een van de grootste banken van de eurozone te creëren. Het bod bestaat uit een mix van aandelen en cash en biedt een premie van 12,5 procent, met als doel voldoende steun van aandeelhouders te krijgen ondanks het niet afgestemde karakter van het voorstel. De transactie zou de positie van Intesa versterken in Europa en kadert in een bredere consolidatiegolf in de bankensector, terwijl de Italiaanse overheid een neutrale houding lijkt aan te nemen.
• JetBlue Airways (-1,9%): de low cost luchtvaartmaatschappij staat onder druk nadat kredietbeoordelaar S&P de rating verlaagde naar “CCC+” door stijgende brandstofkosten die het herstel bemoeilijken. Hogere olie- en kerosineprijzen, mede door geopolitieke spanningen, drukken de marges terwijl prijsgevoelige klanten het moeilijker maken om kosten door te rekenen. S&P verwacht dat de operationele prestaties de komende 12 maanden aanzienlijk onder druk blijven en dat er pas vanaf 2028 opnieuw vrije kasstromen zullen zijn, met een verwachte schuldratio van circa 10 maal tegen 2027. De lagere rating kan de financieringskosten verhogen en de toegang tot kapitaal bemoeilijken, hoewel de maatschappij volgens S&P voorlopig voldoende liquiditeit behoudt om haar activiteiten voort te zetten.
• KPN: Glaspoort, de joint venture waarin KPN, participeert mag van de Nederlandse toezichthouder ACM circa 200.000 glasvezelaansluitingen van Delta Fiber niet overnemen, omdat dit volgens de regulator de concurrentie te sterk zou beperken. Door de overname zou het aantal netwerken in betrokken regio’s dalen van drie naar twee, wat op termijn kan leiden tot hogere internetprijzen, minder keuze en lagere kwaliteit voor consumenten en bedrijven. KPN betreurt het besluit en stelt dat het om een relatief beperkte transactie gaat die volgens de betrokken partijen geen verbod rechtvaardigt. De ondernemingen analyseren de beslissing en bekijken mogelijke vervolgstappen.
• Lakefront Biotherapeutics: het Belgische biotechnologiebedrijf heeft Eric Hedrick benoemd tot Chief Medical Officer om de strategische transformatie te ondersteunen na de recente overname van de operationele activa van Ouro Medicines. Hedrick, die meer dan 25 jaar ervaring heeft in de ontwikkeling van geneesmiddelen, zal leiding geven aan de verdere ontwikkeling van de onderzoeksportefeuille, waaronder het belangrijkste programma gamgertamig. De benoeming versterkt het managementteam en moet de uitbouw van de klinische pijplijn en toekomstige programma’s versnellen.
• Marvell Technology (+9,6%): de chipontwikkelaar gespecialiseerd in maatwerkchips voor datacenters profiteert van de sterke vraag naar AI infrastructuur en wordt eind juni opgenomen in de S&P 500 index. De opname zorgt voor extra vraag naar het aandeel omdat indexfondsen hun portefeuilles moeten aanpassen, wat de koers recent deed stijgen ondanks eerdere volatiliteit in de sector. De opname in de index onderstreept hoe de AI hausse chipbedrijven meer gewicht geeft in beursindices.
• Meta (-1,3%): de socialmediagroep investeert 115 miljoen dollar in een opleidingsprogramma voor datacentertechnici om de groei van zijn AI infrastructuur te ondersteunen. Het initiatief, dat gratis training en gegarandeerde jobaanbiedingen omvat, moet inspelen op de stijgende vraag naar personeel voor de bouw en exploitatie van datacenters. De investering maakt deel uit van een bredere strategie waarbij Meta 600 miljard dollar wil investeren in infrastructuur en jobs, in lijn met zijn ambitie om geavanceerde AI toepassingen te ontwikkelen.
• Nestlé: de Zwitserse voedingsgroep ziet dat private-equitypartner PAI Partners afhaakt in het biedproces voor een belang van 50 procent in zijn wateractiviteiten, waaronder merken zoals Perrier. Andere kandidaten, waaronder Clayton Dubilier & Rice en Platinum Equity, blijven in de race, terwijl ook KKR zich onlangs heeft teruggetrokken uit het proces. De interesse in de waterdivisie bestaat al jarenlang bij zowel financiële als industriële kopers, wat het strategische belang van deze activiteiten onderstreept.
• OpenAI (nog niet beursgenoteerd): de ontwikkelaar van artificiële intelligentie en maker van ChatGPT heeft een aanvraag ingediend voor een beursgang in de Verenigde Staten, zonder details te geven over omvang of timing. Het bedrijf mikt volgens Reuters op een waardering tot 1.000 miljard dollar, waarmee het samen met SpaceX en Anthropic een cruciale test vormt voor de appetijt van beleggers voor snelgroeiende technologiebedrijven. OpenAI groeit zeer snel, met ongeveer 2 miljard dollar maandelijkse inkomsten en meer dan 900 miljoen wekelijkse gebruikers van ChatGPT, maar verwacht pas tegen 2030 winstgevend te zijn. Tegelijk neemt de concurrentie toe, onder meer van Anthropic. De eerdere juridische onzekerheid rond Elon Musk is onlangs weggenomen, wat een belangrijke hindernis voor de beursgang elimineert.
• Oxford Instruments: het Britse technologiebedrijf gespecialiseerd in wetenschappelijke instrumenten rapporteerde een jaaromzet van 423,2 miljoen pond, licht boven de gemiddelde analistenverwachting, en een hogere operationele winst dan verwacht. De prestaties werden vooral gedreven door sterke orderinstroom in de divisie Advanced Technologies, terwijl herstructureringen in Imaging & Analysis de marges verbeterden en de verkoop van de NanoScience-activiteiten de focus verschoof naar groeisegmenten. Het bedrijf blijft positief over de middellange termijn met een verwachte organische omzetgroei van 5 tot 8 procent en een goed gevulde orderportefeuille die al een groot deel van de toekomstige omzet ondersteunt.
• Roche: de Zwitserse farmaceutische groep heeft een exclusieve licentie- en samenwerkings-overeenkomst gesloten met het Amerikaanse Nurix Therapeutics ter waarde van tot 2,3 miljard dollar voor de ontwikkeling van een geneesmiddel tegen bloedkanker. Nurix ontvangt 700 miljoen dollar upfront en kan bijkomende betalingen krijgen bij mijlpalen, terwijl Roche het grootste deel van de ontwikkelingskosten draagt en het middel mogelijk tegen 2030 op de markt kan brengen indien de klinische studies succesvol zijn. Beide bedrijven zullen het geneesmiddel in de Verenigde Staten gezamenlijk commercialiseren en de winst delen, terwijl Roche buiten de VS instaat voor de verkoop en royalties betaalt aan Nurix.
• SpaceX (beursintroductie op 12 juni): de ruimtevaart- en satellietgroep wil zich positioneren als AI infrastructuurspeler en plant datacenters in de ruimte waarbij satellieten fungeren als servers in de ruimte. CEO Elon Musk benadrukte dat de technologie grotendeels al bestaat binnen het Starlink netwerk en dat de ontwikkeling geen uitzonderlijk complexe engineeringuitdaging vormt. De AI satellieten zouden werken op zonne energie en ongeveer 120 kilowatt aan rekenkracht leveren, vergelijkbaar met een krachtige AI server op aarde, terwijl ze beperkingen rond energievoorziening op aarde helpen omzeilen.
• Stellantis: de Frans-Italiaanse autobouwer zal via zijn Duitse merk Opel meer dan 1 miljard euro investeren in Duitsland tegen 2030 en de volgende generatie van het Astra-model produceren in de fabriek in Rüsselsheim. Daarnaast plant Opel minstens vier nieuwe modellen, waaronder opvolgers van de Astra en Corsa en een nieuwe compacte SUV in samenwerking met de Chinese partner Leapmotor, terwijl ook bestaande modellen verder worden ondersteund. De strategie benadrukt het belang van het compacte segment in Europa en zet in op elektrificatie, met toekomstige modellen gebaseerd op het STLA One-platform binnen een bredere herstructurering van 60 miljard euro.
• Tencent: de Chinese internet- en technologiegroep actief in onder meer gaming, sociale media en fintech heeft meer dan 6 miljard dollar aan orders ontvangen voor een geplande obligatie-uitgifte in zowel dollar als yuan. De opbrengst zal worden gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder herfinanciering. De indicatieve rente ligt rond 2,95 procent tot 3,55 procent voor yuan-obligaties en een spread van 80 tot 90 basispunten boven Amerikaanse staatsobligaties voor dollarobligaties. Het sterke investeerdersbelang onderstreept het vertrouwen in Tencent, dat voor het laatst in 2021 een dollarobligatie uitgaf.
• Vianet: de Britse aanbieder van data- en betalingsoplossingen zag de omzet in het boekjaar tot 31 maart 2026 met 1,5 procent stijgen tot 15,5 miljoen pond, terwijl recurrente inkomsten opliepen tot 88 procent van het totaal en de brutomarge stabiel bleef op 68 procent.  De groei werd vooral gedragen door de hospitalitydivisie, waar de omzet met 6,4 procent en de operationele winst met 7,7 procent stegen, terwijl de activiteit bij Smart Machines onder druk stond door de overstap van klanten van 3G naar 4G LTE. Daarnaast verdubbelde Vianet het slotdividend tot 2,0 pence per aandeel en evolueerde het bedrijf van een nettoschuldpositie naar een nettokaspositie, terwijl het bestuur ondanks onzekere macro-economische omstandigheden positief blijft over de middellange termijn.