Beursnieuws: BP, Enel, Pharvaris, Rivian, Shell, TKMS, Toyota, Volkswagen, Walmart, WDP, ...

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht. Bedrijven vandaag:

Avio, BP, Broadcom, Enel, Fiserv, HSBC, Kuaishou Technology, Lockheed Martin, Pharvaris, Proxima Fusion, Rivian, Saipem, Shell, Solstice Advanced Materials, TeraWulf, Titan Company, TKMS, Toyota Motor, Trent, Unimicron Technology, Vertex Pharmaceuticals, Volkswagen, Walmart, WDP

• Avio: de Italiaanse producent van raketten en ruimtevaarttechnologie heeft een overeenkomst gesloten met investeringsmaatschappij Advent International voor de verkoop van een minderheidsbelang van ongeveer 7% via een kapitaalverhoging van 109,4 miljoen euro. Advent zal tot 3,28 miljoen nieuwe aandelen onderschrijven tegen 33,40 euro per aandeel, onder voorbehoud van onder meer goedkeuring door de overheid. Met de opbrengst wil Avio zijn balans versterken en de expansie versnellen, vooral in de Verenigde Staten, terwijl het inspeelt op tekorten in de productie van vaste raketmotoren in Europa en de VS. Het bedrijf profiteert van stijgende defensie-uitgaven en meldde in mei al een hogere kwartaalwinst op operationeel niveau dankzij een omzetgroei die de hogere kosten van de Amerikaanse activiteiten compenseerde.
• BP: de Britse energiegroep heeft haar belang van 37,2% in het Canadese offshore-olieproject Bay du Nord verkocht aan partner Equinor, dat hierdoor de enige eigenaar van het project wordt. De financiële voorwaarden van de transactie werden niet bekendgemaakt en de verkoop past binnen BP’s strategie om de portefeuille te vereenvoudigen, schulden af te bouwen en meer te investeren in projecten met een hoger rendement. Equinor onderzoekt de mogelijkheid om later nieuwe partners aan te trekken en mikt op een definitieve investeringsbeslissing begin 2027. Bay du Nord bevat naar verwachting meer dan 400 miljoen vaten olie in de eerste ontwikkelingsfase, vereist investeringen van ongeveer 14 miljard Canadese dollar en moet volgens de planning vanaf 2031 olie produceren.
• Broadcom (+3,0%): de producent van halfgeleiders en netwerkchips heeft zijn samenwerking met Apple verlengd tot 2031 voor de ontwikkeling en levering van op maat gemaakte chips, waardoor Broadcom zijn positie als strategische leverancier van de iPhone-fabrikant verstevigt. De overeenkomst neemt bezorgdheid weg dat Apple op korte termijn Broadcom-componenten zou vervangen door eigen ontwerpen, terwijl ze tegelijk bevestigt dat Apple voor complexe chips afhankelijk blijft van externe expertise. Apple is goed voor ongeveer 20% van de jaarlijkse omzet van Broadcom en gebruikt onder meer radiofrequentiechips, wifi-, bluetooth- en andere connectiviteitsoplossingen van het bedrijf. De aankondiging komt op een moment dat de vraag naar gespecialiseerde AI-chips sterk stijgt en de concurrentie rond geavanceerde halfgeleiders verder toeneemt.
• Enel (+0,6%): de Italiaanse energieproducent voert volgens Braziliaanse mediaberichten gesprekken met het Braziliaanse Equatorial en het Spaanse Iberdrola over een mogelijke verkoop van activa in Brazilië. De interesse komt op een moment dat Enel onder druk staat vanwege problemen met zijn elektriciteitsconcessie in São Paulo, waar de autoriteiten overwegen de vergunning in te trekken na herhaalde stroomonderbrekingen. Equatorial en Iberdrola zouden willen dat een eventuele verlenging van de concessie gekoppeld wordt aan een verkoop van de activiteiten, en hebben vertegenwoordigers naar Rome gestuurd om hierover te onderhandelen. Enel ontkent echter dat er gesprekken plaatsvinden over een wijziging van de controle over zijn Braziliaanse dochteronderneming en zegt te blijven streven naar een verlenging van de concessie.
• Fiserv (+4,4% nabeurs): de aanbieder van betalingsverwerking en financiële technologie voert gesprekken met onder meer JPMorgan, Bank of America, Wells Fargo en PNC Financial Services over een mogelijke verkoop van zijn STAR Network-activiteiten, die debetkaart-, geldautomaat- en e-commercetransacties verwerken. De mogelijke desinvestering maakt deel uit van een herstelplan nadat het bedrijf een moeilijk jaar kende, gekenmerkt door een forse terugval van de beurswaarde en de gevolgen van wijzigingen in het management. STAR Network bedient meer dan 115 miljoen debitkaarthouders via meer dan 2.800 financiële instellingen en vormt een belangrijke infrastructuur tussen banken, handelaars en consumenten. Een eventuele overname zou grote banken in staat kunnen stellen hun betaalactiviteiten uit te breiden, al vrezen sommige geïnteresseerde partijen dat een transactie op weerstand kan stuiten van beleidsmakers, toezichthouders en handelaars.
• HSBC: de Britse bankgroep schroeft volgens mediaberichten haar blootstelling aan risicovollere private kredietverlening terug en zal bepaalde kredietfaciliteiten aan privatekredietfondsen niet verlengen omdat het rendement de risico’s onvoldoende compenseert. HSBC wil zich voortaan meer richten op kredietfondsen met een lager risicoprofiel, na toenemende zorgen over de kwaliteit van de kredietverlening in de sector. De bank kreeg in mei al een tegenvaller van 400 miljoen dollar te verwerken door het faillissement van de Britse hypotheekverstrekker Market Financial Solutions en zou eerder ook een geplande investering van 4 miljard dollar in eigen privatekredietfondsen hebben gepauzeerd. De beslissing komt op een moment dat toezichthouders wereldwijd de blootstelling van banken aan de privatekredietmarkt van ongeveer 3,5 biljoen dollar nauwer onder de loep nemen.
• Kuaishou Technology: de Chinese uitbater van een platform voor korte video's en livestreaming zag grootaandeelhouder Tencent Mobility ongeveer 272,9 miljoen aandelen verkopen voor circa 1,5 miljard dollar via een private plaatsing. De aandelen werden verkocht aan 43,25 Hongkongse dollar per aandeel, een korting van ongeveer 6% tegenover de slotkoers van 46 Hongkongse dollar op maandag. Door de transactie daalt het belang van Tencent in Kuaishou van 15,68% naar ongeveer 9,37%, waardoor Tencent niet langer als substantiële aandeelhouder wordt beschouwd. Kuaishou zelf ontvangt geen opbrengst uit de verkoop, maar kocht tegelijkertijd voor 8,35 miljard Hongkongse dollar aan eigen aandelen terug onder zijn lopende aandeleninkoopprogramma van 16 miljard Hongkongse dollar.
• Lockheed Martin (-1,44%):  de producent van defensie-, luchtvaart- en veiligheidstechnologie neemt maritiem defensiespecialist Ultra Maritime over van investeringsmaatschappij Advent voor 3,45 miljard dollar, waarmee het zijn positie in onderzeebootbestrijding en onderwaterverdediging versterkt. Na de afronding van de transactie wordt Ultra Maritime geïntegreerd in de divisie Rotary and Mission Systems, die in 2025 een omzet van 17,3 miljard dollar realiseerde en wereldwijd 35.000 mensen tewerkstelt. Ultra Maritime beschikt over technologieën zoals sonarsystemen en antidreigingsoplossingen voor marineschepen en onderzeeërs en profiteert van de stijgende vraag naar militaire technologie door conflicten in Oekraïne en het Midden-Oosten en hogere defensie-uitgaven. De overname sluit aan bij Lockheeds strategie om zijn defensiecapaciteiten uit te breiden en voort te bouwen op recente samenwerkingen van Ultra Maritime rond autonome onderwaterwaarneming en onbemande systemen voor onderzeebootbestrijding.
• Pharvaris: de Nederlandse biotechgroep Pharvaris, die medicijnen ontwikkelt tegen erfelijk angio-oedeem (HAE), heeft een belangrijke stap gezet richting de Amerikaanse markt. De Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA heeft de aanvraag voor goedkeuring van Deucrictibant IR aanvaard, een behandeling voor plotselinge zwellingsaanvallen bij HAE-patiënten. De aanvraag steunt op de succesvolle fase 3-studie RAPIDe-3. Daaruit bleek dat het medicijn de aanvallen effectief behandelde, beter presteerde dan vooraf vastgelegde doelstellingen en een gunstig veiligheidsprofiel had. De FDA zal uiterlijk op 23 april 2027 een beslissing nemen over de goedkeuring. Als die positief uitvalt, kan Pharvaris het geneesmiddel vanaf 2027 in de Verenigde Staten op de markt brengen. Dat zou een belangrijke commerciële mijlpaal zijn voor het bedrijf. KBC Securities blijft positief over de commerciële vooruitzichten van Deucrictibant, wijst ook op de fase 3-resultaten van CHAPTER-3 in preventieve HAE als een belangrijke katalysator in het derde kwartaal van 2026.  Geen impact op de “Kopen”-aanbeveling en koersdoel van 39 euro.
• Proxima Fusion: de Duitse ontwikkelaar van kernfusietechnologie, heeft 411 miljoen euro opgehaald in een financieringsronde onder leiding van XTX Ventures en East X Ventures, met onder meer Google en het Duitse energiebedrijf RWE als strategische investeerders. Door deze kapitaalronde stijgt de waardering van het in München gevestigde bedrijf tot 2,4 miljard euro, terwijl RWE afzonderlijk 25 miljoen euro investeerde. Daarnaast ondertekenden RWE en Proxima Fusion een samenwerkingsovereenkomst om de eerste stellarator-kernfusiecentrale te ontwikkelen op de site van de voormalige kernsplijtingscentrale in Gundremmingen in Beieren. Kernfusie wordt gezien als een potentiële bron van overvloedige energie zonder vervuiling, radioactief afval of uitstoot van broeikasgassen, doordat het proces de energieproductie van de zon nabootst met behulp van magneten of lasers.
• Rivian (-9,0% nabeurs): de producent van elektrische pick-ups en SUV's zag zijn aandelen in de nabeurshandel dalen nadat het een aandelenuitgifte van 75 miljoen aandelen aankondigde, goed voor een potentiële kapitaalophaling van ongeveer 1,5 miljard dollar op basis van de slotkoers van maandag. De opbrengst zal worden gebruikt voor financieringsverplichtingen in het kader van een leningsovereenkomst met het Amerikaanse ministerie van Energie en voor de verdere uitrol van de betaalbaardere R2-SUV's. De aankondiging kwam ondanks een sterke vooruitblik voor het tweede kwartaal, waarbij Rivian een omzet van 1,55 tot 1,65 miljard dollar verwacht, ruim boven de gemiddelde analistenverwachting van 1,45 miljard dollar. Het bedrijf verhoogde recent ook zijn leveringsprognose voor het volledige jaar en verwachtte eind juni over 5,3 miljard dollar aan liquide middelen te beschikken, tegenover 4,8 miljard dollar eind maart.
• Saipem: de Italiaanse leverancier van diensten voor de energie-industrie heeft een contract ter waarde van ongeveer 2 miljard dollar binnengehaald voor de bouw van een drijvende productie-, opslag- en overslageenheid (FPSO) voor een offshore gasveld in het Indonesische Kutei-bekken. Het contract werd toegekend door Eni North Ganal, een onderneming die gecontroleerd wordt door Searah, de combinatie van activiteiten van Eni en Petronas. Het project wordt uitgevoerd door PT Saipem Indonesia in een joint venture met PT Tripatra Engineers and Constructors en omvat onder meer engineering, aankoop van materialen, fabricatie, constructie, installatie, inbedrijfstelling en opstart van de FPSO. De uitvoering van het project zal naar schatting 48 maanden duren en ondersteunt de ontwikkeling van het Kutei North Hub-gasveld in Oost-Kalimantan.
• Shell: de Brits-Nederlandse energiegroep heeft haar vooruitzichten voor de productie van geïntegreerde gasactiviteiten in het tweede kwartaal licht verhoogd, al zal de productie naar verwachting lager uitkomen dan in het voorgaande kwartaal. De daling is vooral het gevolg van de impact van het conflict in het Midden-Oosten op de productievolumes in Qatar. Shell verwacht daarnaast dat de handelsresultaten van zijn divisie Chemicals & Products, die ook de omvangrijke oliehandelsactiviteiten omvat, in lijn zullen liggen met de sterke prestatie van het eerste kwartaal. Daarmee blijft een belangrijke winstmotor van de groep stabiel presteren ondanks de uitdagende geopolitieke omstandigheden.
• Solstice Advanced Materials (-13,0%): de producent van geavanceerde materialen, koelmiddelen en speciale chemische producten neemt sectorgenoot Element Solutions over in een transactie ter waarde van 14,5 miljard dollar om sterker in te spelen op de groeiende vraag vanuit AI-datacenters en de halfgeleiderindustrie. Door de combinatie ontstaat een grotere leverancier van materialen voor chipproductie, elektronica en industriële toepassingen, waarbij Solstice zijn portefeuille uitbreidt met de elektronicaspecialiteiten van Element Solutions. Solstice verwacht binnen drie jaar na de afronding van de deal meer dan 180 miljoen dollar aan jaarlijkse kostenbesparingen te realiseren en zijn positie in de markten voor halfgeleiders, elektronica, datacenterkoeling en AI-infrastructuur te versterken. Aandeelhouders van Element ontvangen 10 dollar in contanten en 0,5 Solstice-aandeel per aandeel, wat neerkomt op een impliciete waarde van 50,10 dollar per aandeel en een premie van bijna 15% tegenover de laatste slotkoers van Element.
• TeraWulf (+10%): de uitbater van bitcoinmijn- en AI-datacenterinfrastructuur sloot een huurovereenkomst van 20 jaar met AI-bedrijf Anthropic voor een speciaal ontwikkeld AI-datacentercampus in Kentucky, een contract dat naar verwachting ongeveer 19 miljard dollar aan gegarandeerde inkomsten zal opleveren. De faciliteit zal een IT-capaciteit van circa 401 megawatt ondersteunen, waarbij de eerste capaciteit in de tweede helft van 2027 beschikbaar moet zijn en de volledige uitrol tegen begin 2028 wordt verwacht. Daarnaast verkoopt TeraWulf zijn belang van 50,1% in de Abernathy-joint venture aan een investeerdersgroep onder leiding van Fluidstack, waarmee het zijn investering van ongeveer 450 miljoen dollar te gelde maakt en extra middelen vrijmaakt voor eigen AI-infrastructuurprojecten. De overeenkomst onderstreept de strategische verschuiving van TeraWulf weg van de afhankelijkheid van bitcoinmijnactiviteiten naar stabiele, terugkerende inkomsten uit AI-infrastructuur.
• Titan Company: de Indiase juwelen-, mode- en lifestylegroep rapporteerde voor het eerste kwartaal een stijging van 41% van zijn consumentengerichte activiteiten, geholpen door een sterke festivalvraag en een robuuste groei van de juwelendivisie. De juwelenactiviteiten, met merken zoals Tanishq en Mia, realiseerden een binnenlandse omzetgroei van 39%, ondanks de hoge goudprijzen. Internationaal presteerde Titan nog sterker, met een groei van 128% in Noord-Amerika en de GCC-regio, terwijl de opkomende activiteiten zoals parfums, handtassen en het kledingmerk Taneira met 19% groeiden. Het bedrijf opende tijdens het kwartaal 77 nieuwe winkels, waardoor het totale netwerk uitkwam op 3.680 vestigingen, terwijl analisten van Citi opmerkten dat Titan opvallend veerkrachtig blijft ondanks hogere goudprijzen en toenemende concurrentie.
• TKMS: de Duitse bouwer van marineschepen en onderzeeërs werd door Canada geselecteerd als voorkeursleverancier voor de bouw van maximaal twaalf onderzeeërs voor de Canadese marine, wat de grootste defensieaankoop in de Canadese geschiedenis zou worden. Het bedrijf haalde het van het Zuid-Koreaanse Hanwha Ocean en zal nu exclusieve onderhandelingen voeren met de Canadese overheid over het contract. Volgens CEO Oliver Burkhard zou de bestelling, eenmaal definitief bekrachtigd, de orderportefeuille van TKMS met meer dan 50% doen toenemen en uitgroeien tot de grootste opdracht uit de geschiedenis van het bedrijf.
• Toyota Motor: de Japanse autofabrikant investeert 3,6 miljard dollar in de bouw van een nieuwe fabriek in Texas, die tegen 2030 operationeel moet zijn en ongeveer 2.000 nieuwe banen zal creëren. Het bedrijf zal de productie van de middelgrote Tacoma-pick-up verplaatsen van zijn fabriek in Baja California (Mexico) naar de nieuwe vestiging in Texas, terwijl de productie in Guanajuato (Mexico) behouden blijft. De investering komt op een moment dat de Amerikaanse overheid autofabrikanten aanspoort om meer productie naar de Verenigde Staten te halen, onder meer via hogere invoertarieven op auto's, staal, aluminium en onderdelen. Toyota benadrukte tegelijk dat het zich blijft inzetten voor zijn activiteiten in Mexico, Canada en de Verenigde Staten en pleitte voor het behoud van een vrijhandelsakkoord in Noord-Amerika.
• Trent: de Indiase mode- en retailgroep kreeg een stevige koersdreun nadat de omzetgroei in het eerste kwartaal achterbleef bij de verwachtingen van analisten. De standalone omzet steeg met 19%, terwijl Citi had gerekend op 23%, wat de vrees voedt dat de groei van de kernactiviteiten rond de winkelketens Westside en Zudio aan het vertragen is. Daarnaast daalde de omzet per vierkante meter volgens Citi, dat waarschuwde voor afnemende productiviteit, toenemende concurrentie en de impact van de snelle uitbreiding van het winkelnetwerk met één nieuwe Westside- en negentien nieuwe Zudio-winkels.
• Unimicron Technology: de Taiwanese producent van printplaten en chipsubstraten wil via een wereldwijde aandelenuitgifte ongeveer 1,4 miljard dollar ophalen om grondstoffen aan te kopen die in buitenlandse valuta worden geprijsd. Het bedrijf biedt 50 miljoen global depositary shares aan tegen 26,96 tot 27,76 dollar per aandeel, wat neerkomt op een korting van ongeveer 3% tot 5,8% tegenover de slotkoers van maandag. De kapitaaloperatie past in een bredere trend waarbij Aziatische halfgeleiderbedrijven extra financiering zoeken om in te spelen op de sterke vraag naar artificiële intelligentie en investeringen in de chipketen. Unimicron zag zijn beurskoers dit jaar al met meer dan 300% stijgen en wil de nieuwe aandelen laten noteren op de beurs van Luxemburg.
• Vertex Pharmaceuticals (-2,0%): de ontwikkelaar van geneesmiddelen voor zeldzame aandoeningen neemt Crinetics Pharmaceuticals over voor een totale aandelenwaarde van ongeveer 10 miljard dollar en breidt daarmee zijn activiteiten uit naar behandelingen voor zeldzame hormonale ziekten. Vertex biedt 85 dollar per aandeel Crinetics, een premie van 102% ten opzichte van de slotkoers van maandag. De overname levert Vertex onder meer toegang op tot Palsonify, het eerste en enige eenmaal daags oraal geneesmiddel voor acromegalie, en tot atumelnant, een kandidaat-geneesmiddel in een laat ontwikkelingsstadium voor congenitale bijnierhyperplasie. Met de transactie voegt Vertex endocrinologie toe als vijfde strategische pijler naast cystische fibrose, hematologie, pijnbestrijding en nierziekten, waarbij het bedrijf verwacht dat de overname vanaf 2029 positief zal bijdragen aan het aangepaste bedrijfsresultaat.
• Volkswagen: de Duitse autofabrikant staat voor een cruciale vergadering van de raad van toezicht op 9 juli, waarbij CEO Oliver Blume goedkeuring probeert te krijgen voor een ingrijpend herstructureringsplan met fabriekssluitingen en extra banenverlies. Volgens bronnen omvat het plan de sluiting van vier fabrieken, ongeveer 50.000 bijkomende ontslagen en aanzienlijke kostenbesparingen om de concurrentiedruk van Chinese autobouwers en Amerikaanse importtarieven het hoofd te bieden. De voorstellen stuiten echter op hevig verzet van vakbonden en belangrijke aandeelhouders, die de plannen kunnen blokkeren of afzwakken. Analisten noemen dit mogelijk de meest verregaande structurele hervorming uit de geschiedenis van Volkswagen, dat kampt met dalende marges en een aandelenkoers die zich dicht bij het laagste niveau in zestien jaar bevindt.
• Walmart (- 1,06%): de grootste supermarkt- en retailketen ter wereld verlaagt de prijzen van tal van populaire barbecueproducten zoals rundvlees, frisdranken en chips, nadat president Donald Trump had aangekondigd dat de retailer dit op verzoek van zijn regering zou doen ter gelegenheid van de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. De prijsverlagingen komen op een moment dat Amerikaanse consumenten geconfronteerd worden met historisch hoge rundvleesprijzen als gevolg van droogte, hogere voederkosten en een gekrompen veestapel. De actie betekent een opvallende koerswijziging ten opzichte van vorig jaar, toen Walmart nog waarschuwde dat invoertarieven zouden leiden tot hogere consumentenprijzen.
• WDP: de Belgische logistieke vastgoedgroep, kondigde 63 miljoen euro aan nieuwe investeringen in Nederland aan, bestaande uit een voorverhuurde herontwikkeling voor Kuehne+Nagel in Veghel en de aankoop van een brownfield-site van 13,5 hectare in Zuidwest-Nederland. Inclusief toekomstige ontwikkelingsinvesteringen kan dit project uitgroeien tot een totale investering van ongeveer 110 miljoen euro, met een gemiddeld beoogd nettohuurrendement van circa 7%. KBC Securities ziet dit als een belangrijke uitbreiding binnen de kernmarkt België-Nederland, terwijl WDP tegelijk kansen blijft zoeken in Zuid-Europa en voor een grotere overname in Duitsland. De analisten zijn positief over de focus op brownfields, die weliswaar complexer zijn dan greenfields maar dankzij hun schaalvoordelen en de ervaring van WDP op het vlak van sanering en herontwikkeling aantrekkelijke groeimogelijkheden bieden. KBCS heeft een “Kopen”-aanbeveling en koersdoel van 32 euro.