Beursnieuws: Aedifica, Amazon, Banqup Group, IMCD, Kering, Quest for Growth, Tesla, …

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht. Bedrijven vandaag:

Aedifica, Amazon, Banqup Group, Centrica, Circle, Dassault Systemes, IMCD, Kering, Lululemon, Microsoft, Netflix, Nippon Steel, Quest for Growth, Rosebank Industries, Tesla

• Aedifica: het vastgoedbedrijf investeert 21,5 miljoen pond in de ontwikkeling van een nieuw woonzorgcentrum en de uitbreiding van twee bestaande zorginstellingen op de Kanaaleilanden en het eiland Man. Dit nieuws volgt op de recente overeenkomst met de raad van bestuur van Cofinimmo over een omruilverhouding van 1,185x, naast een investering van 47 miljoen euro in negen Finse activa eerder deze week. Deze transacties maken deel uit van de kapitaalherallocatie na de verkoop van activa ter waarde van 90,9 miljoen euro in Zweden in het eerste kwartaal van 2025. Geen impact op de “houden”-aanbeveling en koersdoel van 70 euro.
• Amazon (+0,3%): de Amerikaanse e-commercereus heeft iets minder dan 100 banen geschrapt binnen zijn boekenafdeling, waaronder bij Goodreads en Kindle, om de efficiëntie te verhogen en de operaties te stroomlijnen. De ingreep maakt deel uit van een bredere herstructurering onder leiding van CEO Andy Jassy, die bureaucratie wil terugdringen door onder meer het aantal managers te verminderen. Amazon voerde eerder al ontslagen door in zijn apparaten- en podcastdivisies, en bij winkel- en communicatiemedewerkers. Ondanks de ontslagronde steeg het aandeel licht, al staat het dit jaar nog steeds 5,6% lager.
• Banqup Group: het bedrijf uit La Hulpe, voorheen bekend onder de naam Unifiedpost, heeft de verkoop van dochteronderneming 21grams aan PostNord Strålfors afgerond voor een voorlopige prijs van 14,5 miljoen euro in contanten. De opbrengst zal worden aangewend om de balans te versterken en de netto financiële schuld te verlagen. In 2024 realiseerde 21grams een omzet van 79,4 miljoen euro, met een brutomarge van 17,4% en een positieve EBITDA (bedrijfskasstroom) van 1,9 miljoen euro.
• Centrica: de eigenaar van British Gas heeft een 10-jarig contract van meer dan 20 miljard pond gesloten met het Noorse Equinor voor gasleveringen vanaf oktober 2025. Het contract dekt jaarlijks 5 miljard m³ gas, goed voor 10% van de Britse vraag en voldoende om 5 miljoen huishoudens te verwarmen. Ondanks klimaatdoelen blijft het VK sterk afhankelijk van Noors gas, mede door afgenomen Noordzeeproductie en geopolitieke spanningen sinds de Russische inval in Oekraïne.
• Circle (+168%): de uitgever van stablecoins, gevestigd in New York, maakte een indrukwekkend beursdebuut op de New York Stock Exchange met een slotkoers van 83,23 dollar, goed voor een waardering van bijna 18 miljard dollar. Het bedrijf haalde 1,05 miljard dollar op via een beursgang waarbij aandelen werden verkocht tegen 31 dollar, boven de verwachte prijsvork. De beursgang wordt gezien als een mijlpaal voor de cryptosector en zou andere bedrijven kunnen aanmoedigen om ook naar de beurs te trekken. Circle, bekend van de dollar-gedekte stablecoin USDC en de euro-gedekte EURC, lanceerde recent het Circle Payments Network voor realtime grensoverschrijdende betalingen.
• Dassault Systemes: het bedrijf stelt zijn winstdoelstelling met een jaar uit tot 2029 vanwege zwakke autovraag en onzekerheid door invoerheffingen. De softwareleverancier voor industrieën zoals auto- en luchtvaart verlaagde eerder al zijn margedoelen voor 2024 en 2025. Beleggers maken zich zorgen over het behalen van de langetermijndoelen, terwijl het bedrijf geen update gaf over de verwachte omzetgroei tot 2028.
• IMCD: het bedrijf heeft de overname aangekondigd van Ferrer Alimentación, een gespecialiseerde distributeur van voedings- en drankingrediënten op het Iberisch schiereiland. Het bedrijf, opgericht in 1955, telt 37 medewerkers en realiseerde in boekjaar 2024 een omzet van circa 112 miljoen euro. Dit is een van de grootste overnames van IMCD in de afgelopen jaren, al vertegenwoordigt het slechts 2,4% van de groepsomzet van 4,728 miljard euro in 2024. Het koersdoel van 147 euro en de “opbouwen”-aanbeveling van KBCS blijft ongewijzigd.
• Kering: de eigenaar van Gucci voert exclusieve gesprekken met Ardian over de verkoop van een belang in een pand aan Fifth Avenue, gekocht voor 963 miljoen dollar in januari 2024. De verkoop past in Kering’s strategie om schulden te verlagen via vastgoeddeals, na een investeringsgolf van 4 miljard dollar in toplocaties wereldwijd. Kering wil mede-eigenaarschap behouden in strategische panden zoals in New York, Milaan en Tokio, om aanwezigheid van merken als Balenciaga en Saint Laurent in topwinkelstraten te waarborgen.
• Lululemon (-22%; nabeurs): de Canadese producent van sport- en vrijetijdskleding verlaagde zijn winstverwachting voor het jaar door hogere kosten als gevolg van Amerikaanse invoertarieven en zwakke vraag naar nieuwe collecties. De jaarwinst per aandeel wordt nu geraamd tussen 14,58 en 14,78 dollar, tegenover een eerdere verwachting van 14,95 tot 15,15 dollar, terwijl de gemiddelde analistenverwachting hoger lag. De verkoop van nieuwe lijnen zoals Glow Up en Daydrift bleef achter, en lagere winkeltrafiek in Amerika weerspiegelt economische onzekerheid en dalend consumentenvertrouwen. Lululemon plant besparingen, prijsverhogingen en onderhandelingen met leveranciers om de margedruk te verlichten.
• Microsoft (+0,82%): OpenAI, het AI-bedrijf, bekend van ChatGPT en dat Microsoft als aandeelhouder heeft, gaat in beroep tegen een gerechtelijk bevel dat het verplicht om outputgegevens van ChatGPT onbeperkt te bewaren. De maatregel komt voort uit een auteursrechtenzaak aangespannen door de krant New York Times, die stelt dat OpenAI en Microsoft zonder toestemming miljoenen artikelen gebruikten om hun taalmodellen te trainen. OpenAI stelt dat het bevel indruist tegen zijn privacybeloften aan gebruikers en noemt het verzoek van de krant ongepast. De rechter oordeelde eerder dat de Times voldoende bewijs had geleverd dat ChatGPT materiaal uit haar artikelen genereerde, waardoor de zaak kon doorgaan.
• Netflix (+0,9%): het streamingplatform organiseerde voor het eerst een live-evenement genaamd "Tudum", genoemd naar het herkenbare geluid bij de start van hun producties. Tijdens het evenement verschenen meer dan 100 sterren en makers, waaronder gastvrouw Sofia Carson, en werden populaire series zoals "Squid Game", "Stranger Things", "Wednesday" en "Emily in Paris" in de kijker gezet. Een van de hoogtepunten was de aankondiging dat het vijfde en laatste seizoen van "Stranger Things" in drie delen zal verschijnen op 26 en 25 december en 31 december. Ook een optreden van Lady Gaga droeg bij aan de aantrekkingskracht van het evenement.
• Nippon Steel: de Japanse staalproducent probeert via een overname van 14,9 miljard dollar U.S. Steel in te lijven, maar stuitte eerder op verzet van de Amerikaanse overheid. De regering-Trump en het bedrijf vroegen nu gezamenlijk aan een hof van beroep om de lopende rechtszaak acht dagen op te schorten, in de hoop een akkoord te bereiken. De eerdere blokkering door president Biden op basis van nationale veiligheid leidde tot juridische stappen, maar de nieuwe regering heropende het dossier met een tweede veiligheidsbeoordeling. Ondanks verwarrende publieke uitspraken van Trump lijkt een akkoord nabij, wat beleggers hoopvol stemt.
• Quest for Growth: de investeringsmaatschappij zag haar netto-inventariswaarde op 31 mei stijgen tot 7,44 euro per aandeel, een toename van 4,5% ten opzichte van eind april en 3,7% sinds het begin van het jaar. De beurskoers sloot de maand af op 4,05 euro, wat neerkomt op een stijging van 3,8% tegenover april en 1,8% sinds 1 januari. Ondanks deze koersstijging liep de korting op de intrinsieke waarde verder op tot 45,6%. De waardering blijft dus sterk achter bij de onderliggende portefeuillewaarde.
• Rosebank Industries: het Britse investeringsbedrijf maakte bekend dat het ongeveer 1,14 miljard pond zal ophalen om de overname van het Amerikaanse Electrical Components International te financieren. Rosebank, dat zich richt op het overnemen, verbeteren en uiteindelijk verkopen van bedrijven, was eerder deze week opnieuw begonnen met onderhandelingen om ECI te kopen voor minder dan 1,9 miljard dollar.
• Tesla (-14%): de fabrikant van elektrische voertuigen zag zijn beurswaarde met 150 miljard dollar dalen na een publieke woordenwisseling tussen CEO Elon Musk en president Trump. De ruzie ontstond nadat Musk kritiek uitte op Trumps belastingplan, waarop Trump dreigde Tesla’s overheidssteun en contracten te schrappen. Beleggers vrezen dat de politieke spanningen de goedkeuring van Tesla’s robotaxi-plannen en de regelgeving rond autonome voertuigen kunnen bemoeilijken. De winst per aandeel kwam niet aan bod, maar analisten waarschuwen dat het schrappen van subsidies en kredieten Tesla jaarlijks tot 3,2 miljard dollar kan kosten.