Beursnieuws: Airbus, Apple, Nestlé, Renault Group, SpaceX, Vopak, ...

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht. Bedrijven vandaag:

Airbus, AkzoNobel, Apple, Deutsche Telekom, JD.com, Nestlé, OpenAI, Paramount Skydance, Renault Group, Schneider Electric, SpaceX, The Magnum Ice Cream Company, Vopak

• Airbus: de Franse vliegtuigbouwer heeft in september volgens bronnen mogelijk 72 vliegtuigen afgeleverd, bijna evenveel als de 73 toestellen een jaar eerder en meer dan analisten hadden verwacht. De hogere leveringen beperken de impact van recente productieproblemen bij de A321neo, waarvoor Airbus volgens bronnen commerciële tegemoetkomingen heeft aangeboden om leveringen aan klanten op schema te houden. Ondanks de sterke maandprestatie moet de groep in het vierde kwartaal nog steeds een recordaantal vliegtuigen afleveren om de doelstelling van ongeveer 870 leveringen voor heel 2026 te behalen. Daarnaast heeft Airbus luchtvaartmaatschappijen aangeraden om A330-toestellen die tussen januari 2021 en juli 2026 werden geleverd te inspecteren op achtergebleven voorwerpen, nadat eerder dit jaar een gereedschap werd aangetroffen in het staartgedeelte van een toestel.
• Akzo Nobel: de Nederlandse producent van verf en coatings verkoopt zijn activiteiten in decoratieve verven in Zuidoost-Azië aan Nippon Paint voor een ondernemingswaarde van circa 1,35 miljard dollar, waarmee het zich vrijwel volledig terugtrekt uit de Aziatische markt voor decoratieve verven, met uitzondering van China. De transactie omvat activiteiten in onder meer Vietnam, Indonesië, Maleisië, Thailand, Singapore, Papoea-Nieuw-Guinea en Australië en levert naar verwachting ongeveer 1 miljard dollar aan netto-opbrengsten op. KBC Securities noemt de waardering van 21 keer de verwachte bedrijfskasstroom (EBITDA) van 2025 een positieve verrassing, maar blijft voorzichtig door de wisselvallige winstontwikkeling en beperkte structurele groei van de voorbije jaren, evenals de tijd die nodig zal zijn om de beoogde kostenvoordelen uit de fusie met Axalta te realiseren. KBC Securities handhaaft het koersdoel van 63 euro en de Houden-aanbeveling.
• Apple (+1%): de Amerikaanse technologiegroep achter de iPhone, Mac en andere consumentenelektronica wil zijn Mac-besturingssysteem aanpassen zodat gebruikers duidelijker worden gewaarschuwd wanneer AI-agenten toegang vragen tot alle gegevens op hun computer. De maatregel volgt op kritiek rond Meta's AI-agent Muse, waarvan sommige gebruikers beweerden dat die toegang had gekregen tot privéberichten, al benadrukte Meta dat dergelijke toegang enkel mogelijk is na een expliciete toestemming van de gebruiker. Apple stelt dat sommige ontwikkelaars de bestaande functie voor volledige schijftoegang gebruiken op manieren die risico's voor de privacy kunnen creëren. Het bedrijf wil daarom extra controles invoeren zodat gebruikers bewuster en explicieter toestemming moeten geven voor deze verregaande toegang, zeker nu AI-agenten steeds autonomer worden.
• Deutsche Telekom: de Duitse telecomoperator actief in mobiele en vaste netwerken, IT-diensten en digitale infrastructuur verwacht tegen 2030 ongeveer 2,5 miljard euro aan indirecte kosten te besparen ten opzichte van 2023 dankzij een verdere uitrol van artificiële intelligentie en automatisering. In 2027 alleen al zouden AI en automatisering buiten de Verenigde Staten naar schatting 1,1 miljard euro aan bruto besparingen opleveren, terwijl een deel van die besparingen opnieuw zal worden geïnvesteerd in de Duitse digitale infrastructuur en glasvezelnetwerken. Daarnaast ziet Deutsche Telekom aanzienlijke groeikansen in de ontwikkeling van soevereine Europese AI-oplossingen en mikt het op ongeveer 800 miljoen euro aan AI-gerelateerde omzet buiten de Verenigde Staten tegen 2030. Het telecombedrijf bevestigde tegelijk zijn vooruitzichten voor 2026 en zijn middellangetermijndoelstellingen.
• JD.com: de Chinese e-commercegroep en online retailer lijkt op weg naar goedkeuring van de Europese Commissie voor zijn overname van de Duitse elektronicaketen Ceconomy ter waarde van 2,5 miljard dollar, nadat het bedrijf zijn voorgestelde remedies heeft aangepast om tegemoet te komen aan de bezorgdheden van de toezichthouders. De Europese Commissie onderzoekt de transactie onder de Foreign Subsidies Regulation, waarbij wordt nagegaan of JD.com mogelijk heeft geprofiteerd van Chinese staatssteun in de vorm van gunstige financiering, belastingvoordelen of subsidies. Om de bezorgdheden weg te nemen, heeft JD.com onder meer voorgesteld om Ceconomy toegang te geven tot zijn Europese logistieke en technologische infrastructuur tegen marktvoorwaarden en ook kleinere concurrenten toegang te bieden op eerlijke en niet-discriminerende basis.
• Nestlé: Nestlé India, de Indiase dochteronderneming van de Zwitserse voedingsgroep Nestlé, ligt opnieuw onder vuur van de Indiase voedselwaakhond FSSAI nadat een staal van een vetarme koffiewitter in een hotel in New Delhi als "onveilig" en "onder de norm" werd bestempeld. De toezichthouder beval het hotel om de verkoop van het product onmiddellijk stop te zetten, al werd het volledige analyserapport niet openbaar gemaakt. Nestlé India betwist de bevindingen en stelt dat het product veilig is en voldoet aan alle geldende regelgeving, waarbij het bedrijf aanvoert dat de analyse geen rekening hield met fosfor die van nature aanwezig is in melkbestanddelen. Het incident volgt op een eerdere vaststelling door de FSSAI in september, toen een staal van babyvoeding van Nestlé eveneens als onder de norm werd beoordeeld, wat de druk op het bedrijf in een van zijn belangrijkste groeimarkten verhoogt.
• OpenAI (nog niet beursgenoteerd): de ontwikkelaar van artificiële-intelligentiemodellen zoals ChatGPT vindt dat de voordelen van AI opwegen tegen de risico's en pleit ervoor de technologie breed toegankelijk te houden voor het publiek. CEO Sam Altman verklaarde dat OpenAI een lichtere vorm van regulering ondersteunt en dat het onaanvaardbaar zou zijn om de technologie te beperken tot een klein aantal bedrijven om alle mogelijke risico's uit te sluiten. Volgens Altman zullen gebruikers en bedrijven met AI veel meer positieve dan negatieve toepassingen creëren, ook al zullen er onvermijdelijk misbruiken, fraudegevallen en veiligheidsincidenten voorkomen. De uitspraken illustreren het groeiende meningsverschil binnen de sector met concurrent Anthropic, dat oproept tot een voorzichtiger ontwikkelingstempo vanwege mogelijke veiligheidsrisico's van steeds krachtigere AI-modellen.
• Paramount Skydance (+1,7%): de Amerikaanse mediagroep achter filmstudio's, televisiekanalen en streamingdiensten heeft aangekondigd dat het gefuseerde bedrijf na de afronding van de overname van Warner Bros Discovery de naam Skydance zal dragen. Volgens CEO David Ellison moet die keuze ervoor zorgen dat de iconische merken Paramount en Warner Bros hun eigen identiteit behouden binnen de nieuwe groep, die onder meer CBS, CNN, Paramount+, HBO Max en de filmfranchises Mission: Impossible en Harry Potter verenigt. Het bedrijf wijzigt op 6 oktober zijn juridische naam naar Skydance Corporation en zal dezelfde dag met zijn Klasse B-aandelen verhuizen van Nasdaq naar de New York Stock Exchange onder de ticker SKYD. De fusiegroep mikt op 6 miljard dollar aan kostenbesparingen, maar zal ook ongeveer 80 miljard dollar aan gecombineerde schulden moeten beheren.
• Renault Group: de Franse autofabrikant wil de komende vijf jaar meer dan 10 miljard euro investeren in Frankrijk om de ontwikkeling van elektrische voertuigen te versnellen en tegelijkertijd betaalbare auto's op de markt te brengen. CEO François Provost benadrukte dat Renault de voorbije vijf jaar al 13 miljard euro investeerde om zijn industriële activiteiten in Frankrijk om te vormen voor het elektrische tijdperk. Dankzij de sterke groei van elektrische voertuigen verwacht Renault in 2026 minstens 25 procent meer auto's in Frankrijk te produceren dan in 2025, toen er ongeveer 500.000 voertuigen van de band rolden. De investering moet de verdere uitbouw van de elektrische strategie ondersteunen, op voorwaarde dat de sociale en politieke omstandigheden dat toelaten.
• Schneider Electric: de Franse specialist in energiebeheer, industriële automatisering en digitale infrastructuuroplossingen neemt het Amerikaanse softwarebedrijf PTC over in een volledig contante transactie ter waarde van 205 dollar per aandeel, wat PTC waardeert op ongeveer 22,6 miljard dollar. De overname moet Schneider Electric versterken op het vlak van industriële software en digitale technologieën voor de industrie. De transactie wordt naar verwachting afgerond in het derde kwartaal van 2027, onder voorbehoud van de gebruikelijke goedkeuringen en voorwaarden. Met de deal zet Schneider Electric een van zijn grootste strategische overnames ooit neer om zijn positie in industriële digitalisering verder uit te bouwen.
• SpaceX (+7,4%): de Amerikaanse ruimtevaart- en technologiegroep achter raketlanceringen, satellietdiensten en artificiële-intelligentietoepassingen overweegt haar AI-divisie SpaceXAI te hernoemen naar SpaceXSI. CEO Elon Musk bevestigde op X dat de naam zou worden aangepast nadat president Donald Trump had opgeroepen om voortaan de term "super intelligence" te gebruiken in plaats van "artificial intelligence". Musk gaf geen verdere details over de naamswijziging en noemde ook geen tijdlijn voor de implementatie.
• The Magnum Ice Cream Company: KBC Securities start met de opvolging van de wereldwijd actieve ijsproducent met merken als Magnum, Ben & Jerry’s, Cornetto en Heartbrand. TMICC heeft sinds de afsplitsing van Unilever sterk gepresteerd dankzij marktaandeelwinsten, kostenbesparingen en gunstige weersomstandigheden in Europa, aldus KBC Securities. Het beurshuis ziet verdere kansen voor structurele verbetering van de bedrijfskasstroom (EBITDA)-marge door efficiëntere logistieke processen, kostenbesparingen en een grotere focus op premiumproducten en het winstgevendere out-of-home-kanaal. Tegelijk waarschuwt het beurshuis voor tegenwind in 2027 door moeilijkere vergelijkingsbasis, hogere energieprijzen, regelgeving in Turkije en een mogelijk zwakkere consumentenbesteding, terwijl een groot deel van het potentieel inmiddels al in de beurskoers verwerkt zit. KBC Securities start de opvolging met een koersdoel van 17,0 euro en een “Houden”-aanbeveling.
• Vopak: KBC Securities herbekeek zijn model voor Vopak, de Nederlandse onafhankelijke tankterminaloperator en energie-infrastructuurgroep. Vopak verwacht dankzij zijn gediversifieerde terminalportefeuille een robuuste groei, waarbij de bedrijfskasstroom (EBITDA) volgens KBC Securities vanaf 2027 opnieuw met respectievelijk 6,5% en 5% per jaar kan toenemen. De recente investeringen in batterijopslagsystemen (BESS) van meer dan 370 miljoen euro versterken het groeiprofiel, terwijl Vopak volgens KBC Securities dankzij zijn expertise, strategische havenlocaties en sterke balans goed geplaatst is om bijkomende projecten binnen te halen. De risico’s blijven volgens het beurshuis beheersbaar door de hoge schuldafdekking tegen vaste rente, geïndexeerde langetermijncontracten en een gecontroleerde schuldratio, ondanks hogere inflatie en energieprijzen. KBC Securities verhoogt het koersdoel van 56 euro naar 64 euro en handhaaft de “Kopen”-aanbeveling.