Beursnieuws: Ageas, Alphabet, Avantium, Nintendo, Nvidia, SAP, Stellantis, Tesla, Xior, …

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht. Bedrijven vandaag:

Aedifica, Ageas, Alphabet, Amazon.com, Apple, Avantium, Circle Internet, DoorDash, GlobalFoundries, Kimberly-Clark, Mitie Group, Nintendo, Nvidia, Pharvaris, SAP, SES, Stellantis, Suzuki Motor, Tesla, Thames Water, TINC, Virgin Australia, Wizz Air, Xior

• Aedifica: S&P heeft Aedifica op CreditWatch met positieve implicaties geplaatst na de aankondiging van de fusie met Cofinimmo. Dit betekent dat Aedifica na de fusie mogelijk een hogere kredietrating krijgt (van BBB naar BBB+), wat een besparing van ongeveer 15 basispunten op toekomstige herfinancieringen van publieke schulden kan opleveren. De eerste benchmarkobligaties van Cofinimmo vervallen pas in boekjaar 2028, dus het effect zal pas vanaf dan zichtbaar zijn. KBCS handhaaft de “houden”-aanbeveling en koersdoel van 70 euro.
• Ageas: Ageas Re, onderdeel van Ageas, sluit een herverzekeringsovereenkomst met Triglav Group voor 80% van de autoverzekeringsportefeuille van Prima in 2025, als onderdeel van de Elevate27-groeistrategie. Prima is marktleider in de Italiaanse directe autoverzekeringsmarkt met 1,3 miljard euro aan premies en meer dan 4 miljoen klanten in 2024. De deal biedt Ageas Re directe schaal en markttoegang, met verwachte instroom van >500 miljoen euro en een netto operationeel resultaat van 15 miljoen euro over 2025-2026.
• Alphabet (+1%): het dochterbedrijf Google wordt aangeklaagd door twee Koreaanse uitgeversgroepen en een Koreaanse app-ontwikkelaar wegens het illegaal monopoliseren van Android-appdistributie en betalingsverwerking. De aanklagers beweren dat Google een kunstmatig hoge servicekosten oplegt via het Google Play-factureringssysteem voor betaalde applicaties en transacties binnen apps voor digitale inhoud.
• Amazon.com (+0,74%): het technologiebedrijf investeert 10 miljard dollar in North Carolina om zijn kunstmatige intelligentie-infrastructuur uit te breiden. De investering zal naar verwachting minstens 500 hooggekwalificeerde banen creëren, waaronder functies voor datacenteringenieurs en netwerkspecialisten. Amazon heeft al ongeveer 24.000 fulltime en parttime medewerkers in North Carolina en breidt zijn retailactiviteiten in de regio uit met plannen om verschillende nieuwe last-mile faciliteiten te openen. Amazon's kapitaaluitgaven bedroegen ongeveer 25 miljard dollar in het eerste kwartaal en het bedrijf verwacht dit niveau van uitgaven voor de rest van het jaar te handhaven.
• Apple (-0,2%): het technologiebedrijf heeft gisteren het gerecht niet kunnen overtuigen om belangrijke delen van een bevel op te schorten, waardoor de App Store open moet worden gesteld voor meer concurrentie. De 9e Amerikaanse Circuit Court of Appeals verwierp Apples verzoek om de bepalingen op te schorten terwijl het bedrijf in beroep gaat tegen het bevel van de rechter, dat voortkwam uit een langdurige antitrustzaak aangespannen door Epic Games. Apple moet nu verschillende praktijken beëindigen, waaronder een nieuwe 27%-vergoeding voor app-ontwikkelaars wanneer klanten een app-aankoop buiten de App Store voltooien.
• Avantium: het Nederlandse chemiebedrijf gaat samenwerken met Hoogesteger aan PEF-flessen voor verse sappen. Er is een voorwaardelijke afname-overeenkomst getekend voor een deel van de productie in de FDCA Flagship Plant van Avantium. De PEF-fles met verse sappen van Hoogesteger zal te vinden zijn in de schappen van Albert Heijn zodra de nieuwe fabriek van Avantium operationeel is. Dit is de derde toepassing van PEF bij Albert Heijn, na eerdere samenwerkingen met Royal Vezet en Refresco. Avantium is bezig met de opstart van de fabriek in Delfzijl voor 5 kiloton FDCA, het hoofdbestanddeel van PEF.
• Circle Internet (nog geen notering): het cryptocurrencybedrijf heeft zijn Amerikaanse beursintroductie geprijsd op 31 dollar per aandeel, waarmee 1,05 miljard dollar werd opgehaald. Circle en zijn aandeelhouders verkochten 34 miljoen aandelen, waarmee het bedrijf, dat de USDC stablecoin uitgeeft, werd gewaardeerd op ongeveer 8 miljard dollar op volledig verwaterde basis. Circles beursgang, een van de grootste crypto-noteringen sinds Coinbase Global's beursdebuut in 2021, markeert een belangrijk jaar in de sector's overgang naar traditionele financiën onder president Donald Trump. Circle zal vandaag beginnen met handelen op de NYSE onder het symbool "CRCL".
• DoorDash (+3%): het maaltijdbezorgingsbedrijf heeft samen met Grubhub en Uber Eats een rechtszaak tegen New York City geschikt over een wet die de kosten voor het bezorgen van maaltijden beperkt. De schikking stelt de bedrijven in staat om soms meer te vragen dan de huidige wet toestaat, die in mei 2020 werd aangenomen als reactie op de COVID-19-pandemie. DoorDash, Grubhub en Uber Eats hebben ermee ingestemd hun rechtszaak met vooroordeel te laten vallen, wat betekent dat ze deze niet opnieuw kunnen indienen. De wet van New York City beperkte de kosten tot 15% voor het bezorgen van voedselbestellingen en 5% voor reclame en andere diensten.
• GlobalFoundries (+2,3%): de chipfabrikant kondigde aan dat het zijn investeringsplannen zal verhogen tot 16 miljard dollar, met een extra 1 miljard dollar voor kapitaaluitgaven en 3 miljard dollar voor onderzoek in opkomende chiptechnologieën. Het bedrijf werkt samen met de Trump-administratie om chipproductietechnologie en verschillende componenten van die toeleveringsketen naar Amerikaanse bodem te brengen. De 1 miljard dollar kapitaaluitgaven zal fabrieksuitbreidingen in New York en Vermont ondersteunen, en is een aanvulling op de 12 miljard dollar die het bedrijf in 2024 zei te zullen investeren over de komende tien jaar. Het 3 miljard dollar onderzoek en ontwikkeling zal worden verdeeld over drie gebieden: chipverpakkingstechnologieën, siliciumfotonic die kan worden gebruikt om quantumcomputing-processors te maken, en galliumnitride, dat wordt gebruikt in elektrische voertuigen en andere toepassingen zoals AI-servers.
• Kimberly-Clark (-0,8%): het consumentengoederenbedrijf staat op het punt om zijn Kleenex- en tissuebedrijven buiten Noord-Amerika te verkopen voor ongeveer 3,5 miljard dollar aan de Braziliaanse pulpverwerker Suzano. De verkoop maakt deel uit van een herstructurering die vorig jaar werd gestart en de unit genereert ongeveer 500 miljoen dollar aan jaarlijkse EBITDA. De verkoop gaat door terwijl de brede handelstarieven van president Donald Trump de bedrijfsvooruitzichten van Kimberly-Clark beïnvloeden. Het bedrijf heeft zijn jaarlijkse winstverwachting verlaagd vanwege de verhoogde kosten als gevolg van de tarieven.
• Mitie Group: de Britse outsourcer stemde in met de overname van het kleinere bedrijf Marlowe voor ongeveer 366 miljoen pond in een cash- en aandelendeal. Aandeelhouders van Marlowe krijgen 1,1 nieuw Mitie-aandeel voor elk aandeel dat zij bezitten en 290 pence in contanten. Dit komt neer op een waarde van 466 pence per aandeel Marlowe.
• Nintendo: de Japanse spelletjesfabrikant heeft op donderdag de Switch 2 gelanceerd, die naar verwachting wereldwijd maar in beperkte voorraad beschikbaar zal zijn vanwege de grote vraag naar het krachtigere apparaat. In Tokio stonden tientallen mensen in de rij om hun apparaten op te halen na een verkooploterij van Bic Camera. De Switch 2 heeft een groter scherm en verbeterde graphics en wordt gelanceerd met titels zoals "Mario Kart World". De prijs van de Switch 2 is 499,99 dollar en Nintendo verwacht dit jaar 15 miljoen eenheden te verkopen.
• Nvidia (+0,5%): de chipfabrikant heeft nieuwe chips gelanceerd die aanzienlijke vooruitgang hebben geboekt bij het trainen van grote AI-systemen. De nieuwste Blackwell-chips van Nvidia zijn meer dan twee keer zo snel als de vorige generatie Hopper-chips. Het trainen van AI-modellen zoals Llama 3.1 405B, uitgebracht door Meta Platforms, vereist nu aanzienlijk minder chips. Nvidia verwacht dat deze nieuwe chips de concurrentiepositie van het bedrijf verder zullen versterken.
• Pharvaris: het bedrijf wil het medicijn deucrictibant, dat nu wordt getest voor erfelijk angio-oedeem (HAE type 1/2), ook inzetten voor andere vormen van zwellingen zoals HAE met normale C1-INH-waarden en verworven angio-oedeem (AAE). Uit onderzoek blijkt dat deucrictibant ook bij deze zeldzame aandoeningen goed werkt en aanvallen sterk vermindert. Daarom plant Pharvaris in 2025 een nieuwe grote studie voor AAE, en het bedrijf blijft positief over de groeikansen van dit medicijn. KBC Securities handhaaft de “kopen”-aanbeveling en koersdoel van 32 dollar.
• SAP: het bedrijf vraagt het Amerikaanse Hooggerechtshof om herziening van een uitspraak die een antitrustzaak van Teradata tegen het bedrijf laat doorgaan, wat volgens SAP innovatie bedreigt. Teradata beschuldigt SAP van koppelverkoop door bedrijfssoftware te binden aan een SAP-database, waarmee concurrentie zou worden onderdrukt. SAP stelt dat productintegratie juist consumenten ten goede komt en dat het hof een te strenge juridische norm hanteerde vergeleken met eerdere precedenten zoals de Microsoft-zaak.
• SES: het bedrijf staat op het punt onvoorwaardelijke EU-goedkeuring te krijgen voor de overname van Intelsat ter waarde van 3,1 miljard dollar, waarmee een sterke Europese satellietspeler ontstaat die kan concurreren met Starlink en Amazon’s Project Kuiper. De deal past binnen de EU-strategie voor meer technologische autonomie en zou leiden tot een gecombineerde vloot van meer dan 120 satellieten in GEO- en MEO-banen. De Britse toezichthouder heeft al ingestemd; beslissingen van de Europese Commissie en Amerikaanse autoriteiten volgen binnenkort.
• Stellantis: meer dan 500 banen in Italië staan op de tocht nadat Stellantis zijn historische contract met Petronas heeft beëindigd en overstapte naar TotalEnergies. Het motoroliemerk Selenia, eigendom van Petronas en met wortels in de voormalige Fiat-groep, verliest zijn leveringsrol na 112 jaar productie. Vakbond Uilm waarschuwt voor grote druk op toeleveranciers en belooft alle middelen in te zetten om getroffen werknemers in Turijn en Napels te beschermen.
• Suzuki Motor: de Japanse autofabrikant heeft de productie van zijn Swift-auto opgeschort vanwege de zeldzame aardmetalen beperkingen van China. De Japanse autofabrikant had aangekondigd dat de productie van de Swift subcompact, exclusief het Swift Sportmodel, van 26 mei tot 6 juni zou worden stopgezet vanwege een tekort aan componenten. China heeft in april besloten om de export van een breed scala aan zeldzame aardmetalen en gerelateerde magneten te stoppen, wat de toeleveringsketens van autofabrikanten, lucht- en ruimtevaartfabrikanten, halfgeleiderbedrijven en Nintendo militaire aannemers wereldwijd heeft verstoord. Sommige Europese autofabrieken hebben ook de productie opgeschort en Mercedes-Benz overweegt manieren om zich te beschermen tegen tekorten aan zeldzame aardmetalen.
• Tesla (-3,6%): de autofabrikant heeft een rechter gevraagd om een verzoek om voertuigcrashgegevens af te staan, af te wijzen. Volgens Tesla zou de openbaarmaking concurrentieschade kunnen veroorzaken. Tesla zei dat de gevraagde informatie vertrouwelijk is en door rivaliserende bedrijven kan worden gebruikt om de technologie van Tesla te beoordelen. Tesla reageerde op een rechtszaak van The Washington Post tegen de NHTSA, waarin om gegevens over ongevallen met rijhulpsystemen werd gevraagd. Tesla heeft zijn technologie verdedigd en verklaard dat de zelfrijdende software actieve bestuurderstoezicht vereist en voertuigen niet autonoom maakt.
• Thames Water: na het afhaken van investeerder KKR dreigt Thames Water, het grootste waterbedrijf van het VK, genationaliseerd te worden; het bedrijf kampt met zware schulden en een mislukte kapitaalinjectie van 4 miljard Britse pond. De grootste schuldeisers hebben een langetermijnplan ingediend en stellen dat er slechts een korte periode is voor een marktgestuurde redding onder nieuw leiderschap. Gesprekken met toezichthouder Ofwat en de overheid lopen door, terwijl corporate troubleshooter Mike McTighe mogelijk voorzitter wordt als het voorstel slaagt.
• TINC: gisteren kondigde TINC een kapitaalverhoging via een uitgifte van inschrijvingsrechten aan. Vandaag noteren de aandelen ex-recht. Op basis van de slotkoers van 10,92 bedraagt de theoretische ex-rechtprijs 10,525 euro per aandeel, wat een theoretische waarde van het inschrijvingsrecht van 0,395 euro impliceert. De inschrijvingsprijs ligt 25,4% onder de nettoactiefwaarde (NAV, ex-dividend). De aanbeveling blijft op “Opgeschort” staan aangezien KBC Securities optreedt als Joint Global Coordinator.
• Virgin Australia: de Australische luchtvaartmaatschappij, eigendom van Bain Capital, keert terug naar de beurs met een initiële openbare aanbieding (IPO) ter waarde van 442,78 miljoen dollar. Bain zal ongeveer 30% van de luchtvaartmaatschappij verkopen tegen een vaste prijs van 2,90 Australische dollar per aandeel, waardoor de waarde van het bedrijf op 2,32 miljard Australische dollar wordt geschat. Na de verkoop zal Bains aandeel dalen van ongeveer 70% naar 39,4%, terwijl Qatar Airways een belang van 23% behoudt. De IPO, die een van de meest gevolgde deals in Australië is, zal naar verwachting op 24 juni beginnen met handelen op de Australian Securities Exchange (ASX).
• Wizz Air: het bedrijf rapporteerde een operationele winst die lager uitviel dan de verwachtingen van analisten, omdat capaciteitsbeperkingen vanwege aan de grond gehouden vliegtuigen en hardnekkig hoge kosten de prestaties bleven drukken. Wizz Air rapporteerde een operationele winst van 167,5 miljoen euro voor het boekjaar, vergeleken met 246 miljoen euro die analisten hadden verwacht.
• Xior: de Belgische vastgoedbedrijf heeft aangekondigd dat bijna de helft van de aandeelhouders kiest voor de uitbetaling van het dividend in nieuwe aandelen. Ongeveer 46,6 procent van de aandeelhouders verkiest nieuwe aandelen boven cash, wat resulteert in een kapitaalverhoging van circa 23,7 miljoen euro door de uitgifte van 877.695 nieuwe aandelen. De effectieve afwikkeling van het dividend vindt vandaag plaats en de nieuwe aandelen zullen per 5 juni verhandeld worden op Euronext Brussels.