Beursnieuws: Amazon, Autolus, BP, DEME, Edenred, Fastned, Galapagos, MaaT, Novo Nordisk, Ontex, Orsted, Ryanair, Sofina, UCB, …

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht. Bedrijven vandaag:

AB Foods, Amazon, Autolus, Avantium, BP, DEME, Domino’s Pizza Group, Edenred, Eli Lilly, Evonik, Fastned, Galapagos, Geberit, Grupa Azoty, Heineken, Hims and Hers Health, Hugo Boss, Kimberly-Clark, Kinepolis, MaaT, Microsoft, Mitsubishi, Novo Nordisk, Ontex, Orsted, Palantir Technologies, Philips, Procter & Gamble, Ryanair, Samsung SDI, Sofina, bioMérieux, Starbucks, Stellantis, Telefónica, Tesla, UCB, Umicore

• AB Foods: de Britse groep achter Primark en voedingsmerken boekte over het boekjaar tot 13 september een aangepaste bedrijfswinst van 1,734 miljard pond, een daling van 13%, op een omzet van 19,46 miljard pond (-3%). Terwijl Primark een winststijging van 2% liet zien, daalde de winst in de voedingsdivisie met 6% en was suiker slechts break-even door lage Europese prijzen. Het bestuur onderzoekt een mogelijke splitsing van Primark en de voedingsactiviteiten om langetermijnwaarde te maximaliseren, en verwacht in 2026 opnieuw winstgroei, ondanks een zwakke consumentenomgeving.
• Amazon (+4%): het cloudbedrijf sloot een zevenjarig contract van 38 miljard dollar met OpenAI, dat hiermee zijn AI-ambities wil versnellen. OpenAI krijgt toegang tot honderdduizenden Nvidia-chips via Amazon Web Services om modellen te trainen en ChatGPT te ondersteunen. De overeenkomst versterkt AWS’ positie in de AI-markt, waar het terrein moest prijsgeven aan Microsoft en Google. Amazon bereikte maandag een recordkoers en voegde bijna 140 miljard dollar toe aan zijn beurswaarde.
• Autolus: het bedrijf presenteert op ASH 2025 (Amerikaanse conferentie) nieuwe resultaten voor Aucatzyl, een CAR-T-therapie voor leukemie, met een respons van 95% en langdurige remissie bij kinderen. Real-world data tonen een beter veiligheidsprofiel dan Tecartus, met veel minder ernstige bijwerkingen en vergelijkbare effectiviteit. Extra studies onderzoeken productkenmerken en eerste toepassingen bij auto-immuunziekte SLE. KBCS heeft een “kopen”-aanbeveling en koersdoel van 10 euro.
• Avantium: de Nederlandse producent van plantaardige kunststoffen heeft in Japan toestemming gekregen om zijn PEF-plastic, op de markt gebracht onder de merknaam Releaf, te recycleren. Producten op basis van Releaf mogen voortaan worden verwerkt in de Japanse recyclagestroom voor PET-flessen. Deze goedkeuring is een cruciale stap voor de adoptie van PEF in de Japanse drankverpakkingsindustrie.
• BP: het Britse energiebedrijf rapporteerde in het derde kwartaal een aangepaste nettowinst van 2,21 miljard dollar, iets boven de gemiddelde analistenverwachting van 2,02 miljard dollar maar net onder de 2,27 miljard dollar van een jaar geleden. Het bedrijf hield zijn aandeleninkoopprogramma op 750 miljoen dollar per kwartaal en verwacht dit jaar circa 5 miljard dollar aan afgeronde of aangekondigde desinvesteringen. Er kwam geen concreet nieuws over de verkoop van Castrol, het kernonderdeel van BP’s desinvesteringsplan van 20 miljard dollar.
• DEME: de Belgische specialist in baggerwerken en offshore energie heeft samen met Aspiravi International de eigendomsstructuur van het ScotWind-project herschikt. Beide partijen zijn nu gezamenlijke eigenaars van het Bowdun Offshore Wind Farm met respectieve aandelen van 70% en 30%, terwijl Qair International volledig eigenaar wordt van het Ayre Offshore Wind Farm. De Bowdun-site van 1 GW, gelegen nabij Stonehaven in het Verenigd Koninkrijk, start vermoedelijk in 2031 met de bouw en is geschikt voor vaste funderingen.
• Domino’s Pizza Group: de Britse en Ierse franchise van de Amerikaanse pizzaketen noteerde in het derde kwartaal een like-for-like omzetgroei van 1%, tegenover een daling van 0,7% in het vorige kwartaal. Hogere prijzen en loyaliteitsinitiatieven hielpen de vraag op peil te houden ondanks een uitdagende consumentenmarkt.
• Edenred: het Franse bedrijf verwacht in 2026 een vertraging van de kernwinstgroei naar 2% à 4% op vergelijkbare basis, gevolgd door een versnelling naar 8% à 12% in 2027 en 2028 onder het nieuwe strategische plan. Het jaar 2026 wordt een “herijkingsjaar” door eenmalige kosten, waaronder een regelgevingswijziging in Italië en portfolio-optimalisatie. Edenred mikt op een omzet van meer dan 5 miljard euro tegen 2030, tegenover 2,9 miljard euro in 2024, door meer gebruikers en hogere inkomsten per gebruiker.
• Eli Lilly (+4%): de farmareus investeert 3 miljard dollar in een nieuwe productiefaciliteit in Katwijk, als onderdeel van het Leiden Bio Science Park. De fabriek zal de afslankpil orforglipron produceren en levert 500 productiebanen en 1.500 bouwbanen op. Eli Lilly verwacht eind dit jaar een goedkeuringsaanvraag in te dienen voor orforglipron als behandeling tegen obesitas. De investering versterkt de wereldwijde toeleveringsketen van het bedrijf uit Indianapolis.
• Evonik: de Duitse chemiegroep zag in het derde kwartaal de aangepaste EBITDA met 22% dalen tot 448 miljoen euro, wel boven de gemiddelde analistenverwachting van 440 miljoen euro. De vraag bleef zwak en het verwachte herstel in september bleef uit, waardoor het bedrijf zijn verlaagde jaarprognose handhaaft zonder een specifieke Q4-raming te geven. Evonik zet zijn grootste herstructureringsprogramma ooit voort, dat tegen eind 2025 90% van de businesslijnen moet reorganiseren en de personeelskosten aanzienlijk verlagen.
• Fastned: het bedrijf haalde meer dan 39 miljoen euro op in zijn derde obligatie-uitgifte van 2025, de grootste tranche ooit. Samen met eerdere rondes dit jaar komt het totaal op circa 110 miljoen euro, wat de snelle uitbreiding van het laadnetwerk in nieuwe en bestaande markten moet versnellen. Het totale uitstaande bedrag aan retailobligaties bedraagt nu meer dan 279 miljoen euro, waarvan 37 miljoen euro reeds werd terugbetaald en 74 miljoen euro verlengd door investeerders.
• Galapagos: het Belgische biotechnologiebedrijf zal nieuwe onderzoeksgegevens presenteren over zijn CAR T-celtherapie GLPG5101 voor de behandeling van recidiverend of refractair non-Hodgkin-lymfoom. De gepresenteerde Fase 2-resultaten tonen de haalbaarheid aan van het eigen productieplatform van Galapagos. De data worden voorgesteld op het congres van de American Society of Hematology in Orlando, dat plaatsvindt van 6 tot 9 december. Eerder meldde Galapagos al bemoedigende tussentijdse resultaten, maar de biedingen voor de celtherapieactiviteiten bleken ontoereikend, wat leidde tot een koersdaling van 5,9 procent.
• Geberit: de Zwitserse producent van sanitaire materialen verhoogde zijn omzetprognose voor 2025 licht naar circa 4,5% groei in lokale valuta, tegenover 4% eerder, ondanks aanhoudende voorzichtigheid rond nieuwbouw in Europa. In het derde kwartaal steeg de omzet met 2,7% tot 782,5 miljoen Zwitserse frank, boven de gemiddelde analistenverwachting van 770,5 miljoen frank, terwijl de EBITDA met 1,5% toenam tot 239,6 miljoen frank. Het bedrijf ziet renovatiewerken als een groeipunt, met sterke vraag buiten Europa in India en de Golfregio, maar zwakkere vooruitzichten in China.
• Grupa Azoty: de Poolse chemieproducent heeft een strategie gepresenteerd om de winstgevendheid te herstellen via herstructurering, uitbreiding van logistieke activiteiten en de lancering van een defensiesegment. Het bedrijf mikt tegen 2030 op een jaarlijkse EBITDA van 1,9 tot 2,0 miljard zloty en een omzet van 17 tot 18 miljard zloty, ondersteund door investeringen van 3 tot 4 miljard zloty. De defensietak zal nitrocellulose produceren om een binnenlandse tekort aan munitiecomponenten op te vangen, terwijl Orlen een bod van 1,02 miljard zloty deed op Azoty’s petrochemische eenheid.
• Heineken: de Nederlandse bierbrouwer heeft twee obligaties geplaatst met een gezamenlijke waarde van 1,3 miljard euro. Het gaat om een lening van 550 miljoen euro met een looptijd van 5,7 jaar en een couponrente van 2,990 procent, en een tweede lening van 750 miljoen euro met een looptijd van 20 jaar en een couponrente van 4,242 procent. Beide obligaties vallen onder het Euro Medium Term Note-programma en worden genoteerd aan de beurs in Luxemburg. De opbrengst zal worden gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder overnames.
• Hims and Hers Health (+5,6%, nabeurs): het telezorgbedrijf overtrof de omzetverwachtingen in het derde kwartaal met een omzet van 600 miljoen dollar, tegenover een gemiddelde analistenverwachting van 580,2 miljoen dollar. De aangepaste winst per aandeel bedroeg 6 cent, lager dan de gemiddelde analistenverwachting van 10 cent. Het aantal abonnees steeg met 21% tot 2,47 miljoen, mede dankzij gepersonaliseerde GLP-1-behandelingen en internationale uitbreiding. Hims verwacht in 2026 725 miljoen dollar omzet uit zijn aanbod voor gewichtsverliesmedicatie.
• Hugo Boss: de Duitse modegroep rapporteerde in het derde kwartaal een omzetdaling van 4% tot 989 miljoen euro, onder de gemiddelde analistenverwachting van 1,01 miljard euro, door negatieve valuta-effecten en zwakkere prestaties in China en het VK. Het bedrijf verwacht dat de jaaromzet en EBIT aan de onderkant van de doelranges zullen uitkomen: respectievelijk 4,2 tot 4,4 miljard euro voor omzet en 380 tot 440 miljoen euro voor EBIT. Macro-economische volatiliteit en ongunstige wisselkoersen blijven belangrijke uitdagingen.
• Kimberly-Clark (-14,6%): de producent van consumentenproducten neemt Kenvue over voor 40,32 miljard dollar, een voormalige divisie van Johnson & Johnson met merken als Listerine, Aveeno en Neutrogena. Ondanks zorgen over juridische risico’s rond Tylenol en talkproducten, verwacht Kimberly-Clark jaarlijks 2,1 miljard dollar aan kostenbesparingen. Kenvue kende een woelig jaar met een CEO-wissel en dalende verkoop in de huidverzorging. De overname moet leiden tot een gecombineerde omzet van circa 32 miljard dollar per jaar.
• Kinepolis: de Belgische bioscoopuitbater heeft een overeenkomst gesloten om de activiteiten van de Amerikaanse keten Emagine Entertainment over te nemen. De deal omvat 14 bioscopen met 177 schermen en 18.000 zitplaatsen in vier staten, goed voor circa 129 miljoen dollar omzet en een EBITDAL van 19,6 miljoen dollar in 2024. De transactie heeft een waarde van 105 miljoen dollar, met een mogelijke earn-out van 15 miljoen dollar, en wordt gefinancierd via een extra faciliteit van 100 miljoen euro. KBCS heeft een “kopen”-aanbeveling en koersdoel van 48 euro.
• MaaT: het bedrijf presenteert fase 3-gegevens voor MaaT013 bij aGvHD in een mondelinge sessie (abstract 4011). De resultaten tonen een GI ORR van 62% op dag 28, met behoud van 49% op dag 56 en 44% na drie maanden (waarvan 36% complete respons), en een gemiddelde responsduur van 6,4 maanden. Definitieve resultaten, inclusief 1-jaars overleving, worden tegen eind 2025 verwacht. KBCS heeft een “kopen”-aanbeveling en koersdoel van 17 euro.
• Microsoft (-0,15%): de technologiegigant sloot een vijfjarig contract van 9,7 miljard dollar met datacenteruitbater IREN, om zijn AI-capaciteit uit te breiden zonder zelf nieuwe infrastructuur te bouwen. Via IREN krijgt Microsoft toegang tot Nvidia’s GB300-chips en apparatuur geleverd door Dell, ter waarde van 5,8 miljard dollar. De deal moet helpen om de capaciteitsproblemen op te lossen die de AI-groei tot nu toe afremden. IREN zal de chips gefaseerd uitrollen tot 2026 op zijn campus in Texas, met nieuwe datacenters die 200 megawatt aan IT-capaciteit leveren.
• Mitsubishi: de Japanse handelsonderneming boekte over de eerste zes maanden een nettowinst van 356 miljard yen, omgerekend ongeveer 2,4 miljard dollar, wat neerkomt op een daling van 42% tegenover vorig jaar. Die terugval is te wijten aan een zwakkere Australische steenkoolactiviteit en het uitblijven van kapitaalwinsten. De onderneming handhaaft haar prognose voor het volledige boekjaar op 700 miljard yen. Mitsubishi blijft overleg voeren met de Japanse overheid en partners over haar aandeel in het Russische LNG-project Sakhalin-2, dat ongeveer 9% van Japanse LNG-importen dekt.
• Novo Nordisk: de Deense farmaproducent staat onder druk nu de nieuwe CEO Mike Doustdar zijn eerste kwartaalresultaten presenteert te midden van een bestuurswissel en een biedingsstrijd met Pfizer. Het bedrijf, dat kampt met zware concurrentie van Eli Lilly in de obesitasmarkt, zag zijn beurswaarde dit jaar met 50% dalen na een piek in 2024. Beleggers focussen op Doustdars strategie en de recente 9 miljard dollar poging om Pfizer’s overname van Metsera te dwarsbomen, terwijl een buitengewone aandeelhoudersvergadering op 14 november een volledig nieuw bestuur zal installeren.
• Ontex: de Belgische producent van hygiëneproducten heeft met de afronding van de Turkse desinvestering zijn strategische heroriëntatie voltooid en focust nu op Europa en Noord-Amerika. Het bedrijf bevestigde recent zijn jaarprognose van 200 tot 210 miljoen euro aangepaste EBITDA, wat een stijging van circa 13 miljoen euro in het vierde kwartaal impliceert dankzij nieuwe contracten en kostenbesparingen. Ondanks intensievere concurrentie in Europa en beperkte structurele groei, blijft de waardering aantrekkelijk, waardoor de “opbouwen”-aanbeveling en koersdoel van 8 euro worden herhaald.
• Orsted: de Deense energiegroep verkoopt een belang van 50% in het Britse offshore windproject Hornsea 3 (2,9 GW) aan door Apollo beheerde fondsen voor 39 miljard Deense kroon (circa 5,2 miljard euro). De prijs omvat zowel het aandelenbelang als de verplichting om 50% van de bouwkosten te financieren; de totale investering wordt geraamd op 70 tot 75 miljard kroon. Hornsea 3, gelegen 160 km voor de kust van Yorkshire, zal stroom leveren aan meer dan drie miljoen Britse huishoudens en wordt door Orsted gebouwd en geëxploiteerd onder een EPC-contract
• Palantir Technologies (-4,3%, nabeurs): het dataplatformbedrijf verwacht in het vierde kwartaal een omzet tussen 1,327 en 1,331 miljard dollar, ruim boven de gemiddelde analistenverwachting van 1,19 miljard dollar. In het derde kwartaal boekte Palantir een aangepaste winst per aandeel van 21 cent, tegenover een gemiddelde analistenverwachting van 17 cent. De vraag naar AI-gestuurde datadiensten vanuit bedrijven en overheden blijft sterk, mede dankzij een samenwerking met Nvidia. De Amerikaanse krijgsmacht verplichtte recent het gebruik van Palantirs ‘Vantage’-platform, wat de defensie-inkomsten verder kan stuwen.
• Philips: het bedrijf realiseerde in het derde kwartaal een omzetstijging van 3% tot 4,3 miljard euro, conform de analistenverwachting. Het aangepaste EBITA bedroeg 531 miljoen euro, boven de gemiddelde prognose van 484 miljoen euro, dankzij sterke prestaties in Noord-Amerika en investeringen in de toeleveringsketen om tariefimpact te beperken. Philips bevestigde zijn jaarprognose voor omzet en winst.
• Procter & Gamble (-1,6%): de producent van consumentenproducten moet zich verantwoorden in een rechtszaak over de verpakking van Kid’s Crest-tandpasta, die volgens ouders suggereert dat kinderen meer mogen gebruiken dan veilig is. De afbeelding van een volle strook tandpasta met goedkeuringszegel van de American Dental Association staat centraal in de klacht. De rechter oordeelde dat ouders mogen proberen aan te tonen dat P&G consumentenwetten heeft geschonden. De zaak maakt deel uit van bredere zorgen over fluoridegebruik bij kinderen en sluit aan bij eerdere onderzoeken door de Texaanse procureur-generaal.
• Ryanair: de Ierse lagekostenluchtvaartmaatschappij boekte in de eerste zes maanden tot eind september een nettowinst van 2,54 miljard euro, een stijging van 42% en net boven de gemiddelde analistenverwachting van 2,5 miljard euro. Het bedrijf verhoogde zijn passagiersprognose naar 207 miljoen dankzij vervroegde Boeing-leveringen en ziet een kans op een tariefstijging van 8% rond Kerstmis, na een eerdere daling van 7% vorig jaar. Gemiddelde ticketprijzen stegen al met 13% jaar-op-jaar, terwijl 80% van de brandstofbehoefte voor 2027 werd afgedekt tegen net onder 67 dollar per vat.
• Samsung SDI: de Zuid-Koreaanse batterijproducent is in gesprek met Tesla over een mogelijke levering van energieopslagbatterijen, een deal die volgens Koreaanse media meer dan 3 biljoen won (ongeveer 2,11 miljard dollar) waard zou zijn. De batterijen, met een chemie vergelijkbaar met die van autobatterijen, worden ingezet voor onder meer datacenters en zouden deels geproduceerd worden in Indiana, waar Samsung SDI productiecapaciteit herstructureert door een daling in de vraag van Stellantis. Tesla wil met deze samenwerking zijn afhankelijkheid van China verminderen, mede door geopolitieke spanningen en importtarieven. De jaarlijkse leveringsomvang zou volgens bronnen 10 GWh bedragen, al is de overeenkomst nog niet definitief bevestigd.
• Sofina: bioMérieux: de Franse producent van diagnostische oplossingen noteerde in de eerste negen maanden van 2025 een organische omzetgroei van 7,3% tot 2,9 miljard euro, gedreven door sterke prestaties van de vier pijlers van het GO28-plan. Spotfire kende een groei van 114% en Biofire niet-respiratoire panels stegen met 10%, terwijl Microbiology en Industrial Applications respectievelijk 3% en 10% groeiden. Voor heel 2025 verwacht bioMérieux een omzetgroei van 5,5% tot 6,5% en een stijging van het contributieve bedrijfsresultaat met 12% tot 18%, ondanks een negatieve valuta-impact van circa 30 miljoen euro. Sofina heeft een belang in bioMérieux.
• Starbucks (+0,11%): de koffieketen verkocht een meerderheidsbelang in zijn Chinese activiteiten aan Boyu Capital, dat de waarde van de onderneming op 4 miljard dollar schat. Starbucks behoudt 40% van het joint venture en blijft merk en intellectueel eigendom licentiëren. De opbrengsten en toekomstige licentie-inkomsten worden geschat op meer dan 13 miljard dollar. In het afgelopen kwartaal stegen de vergelijkbare winkelverkopen in China met 2%, tegenover nul groei in het kwartaal ervoor.
• Stellantis: Novonix, de Australische producent van batterijmaterialen, meldde dat Stellantis het afnamecontract heeft beëindigd wegens onenigheid over productspecificaties. Het oorspronkelijke akkoord voorzag een levering van minimaal 86.250 ton grafiet over zes jaar vanuit de Riverside-fabriek in Tennessee, met een doelvolume tot 115.000 ton. Novonix blijft zich richten op andere klanten zoals Panasonic Energy en Volkswagen PowerCo en werkt verder aan een geplande grafietfabriek in Chattanooga, waarvoor het een voorwaardelijke lening van 754,8 miljoen dollar van de Amerikaanse overheid ontving.
• Telefónica: de Spaanse telecomoperator rapporteerde in het derde kwartaal een nettowinst van 271 miljoen euro, lager dan de gemiddelde analistenverwachting van 418 miljoen euro door eenmalige waardeverminderingen bij Telefónica Tech. Ondanks deze tegenvaller bevestigt het bedrijf dat het op koers ligt om de jaarprognoses te halen.
• Tesla (+2,6%): de autobouwer wordt aangeklaagd na een dodelijk ongeval met een Model S in Wisconsin, waarbij vijf inzittenden omkwamen doordat ze volgens de klacht niet konden ontsnappen door een ontwerpfout in het deursysteem. De batterij zou het elektronische systeem hebben uitgeschakeld na de crash, waardoor de deuren niet meer opengingen. De klacht stelt dat Tesla bewust afweek van bekende veiligheidspraktijken. De Amerikaanse verkeersveiligheidsdienst onderzoekt al mogelijke defecten aan Tesla-deuren. Eerdere rechtszaken over soortgelijke incidenten met de Cybertruck lopen nog.
• UCB: de Belgische biofarmaceut kreeg van de Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit FDA groen licht voor Kygevvi, een behandeling voor de uiterst zeldzame mitochondriale aandoening TK2d bij patiënten met symptomen vóór hun twaalfde levensjaar. Kygevvi is het eerste en enige goedgekeurde geneesmiddel voor deze aandoening en zal in het eerste kwartaal van 2026 commercieel beschikbaar zijn in de Verenigde Staten. Geen impact op het koersdoel van 270 euro bij KBC Securities en de 'Opbouwen'-aanbeveling.
• Umicore: de Belgische materiaaltechnologiegroep kondigde een joint venture aan met HS Hyosung Advanced Materials om Umicores silicium-koolstofcomposietanodetechnologie voor EV-batterijen te industrialiseren en commercialiseren. Umicore behoudt een minderheidsbelang, wat de investeringslast beperkt en aansluit bij de aanpak voor kathodematerialen. Hoewel het succes van deze technologie nog moeilijk in te schatten is en niet in de huidige ramingen zit, blijft de “opbouwen”-aanbeveling gehandhaafd dankzij een gunstige metaalprijstrend die extra steun biedt aan de winstontwikkeling. Het koersdoel en de aanbeveling bij KBC Securities wijzigen niet: 16 euro en ‘Opbouwen’.
•