Beursnieuws: AkzoNobel, BASF, DEME, Engie, Galapagos, GBL, LVMH, Nokia, Shell, Tubize, …

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht. Bedrijven vandaag:

AkzoNobel, Apple, Applied Materials, BASF, DEME, Engie, Ericsson, Froneri, Galapagos, GBL, Jazz Pharmaceuticals, Lloyds Banking Group, LVMH, Microsoft, Nokia, Oracle, Proximus, Roche, Shell, Stellantis, Telstra, Thyssenkrupp, Tubize, Volvo Cars

• AkzoNobel: de Nederlandse verfspecialist is exclusief leverancier geworden van de verf voor Calosol, een innovatieve geveltechnologie die zonlicht omzet in warmte. Samen met Emergo en TNO ontwikkelde AkzoNobel een coating die energie haalt uit het onzichtbare deel van het zonnespectrum, waardoor gebouwen zelfs bij regen zonnewarmte kunnen opvangen. De technologie, geschikt voor nieuwbouw en renovatie, kan het elektriciteitsverbruik met 20 tot 30% verminderen ten opzichte van traditionele warmtepompen. Dankzij de brede kleuropties en bijdrage aan certificeringen zoals BREEAM en LEED, biedt Calosol grote kansen voor duurzame bouwprojecten.
• Apple (+0,6%): de technologiegroep uit Cupertino heeft de ICEBlock-app en vergelijkbare toepassingen uit de App Store verwijderd na contact met de regering-Trump. De app waarschuwde gebruikers voor de aanwezigheid van ICE-agenten in hun omgeving, wat volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie de veiligheid van agenten in gevaar zou brengen. Apple verklaarde dat het handelde op basis van informatie van de ordediensten over veiligheidsrisico’s. De beslissing kan leiden tot meer aandacht voor de nauwe banden tussen techbedrijven en de regering tijdens Trumps tweede ambtstermijn.
• Applied Materials (+2,7%): de producent van chipapparatuur uit Santa Clara verwacht een omzetdaling van 600 miljoen dollar in boekjaar 2026 door aangescherpte Amerikaanse exportbeperkingen. De nieuwe regels bemoeilijken de levering van producten en onderdelen aan bepaalde klanten in China zonder licentie. Ook in het vierde kwartaal wordt een impact van 110 miljoen dollar verwacht. De maatregelen komen bovenop bestaande druk door zwakte in China en Amerikaanse tarieven. In het derde kwartaal steeg de omzet met 8% tot 7,30 miljard dollar, boven de verwachtingen.
• BASF: de Duitse chemiegroep houdt voorlopig vast aan zijn divisie Environmental Catalyst and Metal Solutions (ECMS), die tussen 2024 en 2030 naar verwachting circa 4 miljard euro (4,7 miljard dollar) aan kasstromen zal genereren. Een mogelijke verkoop van de coatingsactiviteiten zou een vervroegde start van het geplande aandeleninkoopprogramma van minstens 4 miljard euro in 2027-2028 kunnen versnellen. CEO Markus Kamieth bevestigde ook verdere investeringen in Azië, ondanks een afkoelende Chinese markt. BASF handhaaft zijn financiële doelstellingen, waaronder een bedrijfskasstroom (EBITDA) van 10 tot 12 miljard euro in 2028.
• DEME: de Belgische specialist in baggerwerken en offshore energie heeft een omvangrijk contract binnengehaald voor het transport en de installatie van 124 kilometer aan kabels voor het windpark Nordseecluster B in de Duitse Noordzee. Het project, een joint venture van RWE en Norges Bank Investment Management, zal tegen eind 2027 van start gaan en groene stroom leveren aan 1,6 miljoen huishoudens. Deze opdracht bevestigt DEME’s leidende positie in de Europese markt voor onderzeese stroomkabels, ondanks de uitdagende omstandigheden in de offshore windsector. KBC Securities hanteert een koersdoel van 175 euro en geeft een ‘Kopen’-aanbeveling.
• Engie: het Franse energiebedrijf heeft een recordcontract gesloten met Hongarije voor de levering van vloeibaar aardgas (LNG), goed voor 400 miljoen kubieke meter per jaar tussen 2028 en 2038. Dit dekt ongeveer 5% van de Hongaarse gasbehoefte en vormt een belangrijke stap in de diversificatie weg van Russische energie. Eerder sloot Hongarije al een overeenkomst met Shell voor 200 miljoen kubieke meter per jaar vanaf 2026. Ondanks druk van de Verenigde Staten om Russische olie af te zweren, blijft Hongarije vasthouden aan bestaande energiecontracten, waaronder een langlopend akkoord met Gazprom.
• Froneri: de Europese ijsproducent achter merken als Häagen-Dazs en Rowntree’s krijgt nieuwe aandeelhouders na een investering van Goldman Sachs en het staatsgelinkte Abu Dhabi Investment Authority. De transactie, geleid door PAI Partners en Nestlé, waardeert Froneri op circa 15 miljard euro (17,6 miljard dollar), inclusief schulden. Nestlé behoudt zijn belang van ongeveer 50%, terwijl ADIA en Goldman Sachs via een zogeheten continuation vehicle toetreden als minderheidsinvesteerders. Froneri, met een omzet van 5,5 miljard dollar, neemt het wereldwijd op tegen concurrent Magnum van Unilever.
• Galapagos: het Belgische biotechbedrijf is actief in celtherapieën en staat onder leiding van een strategische heroriëntatie. Volgens mediaberichten heeft voormalig CEO Paul Stoffels een groep investeerders verzameld om een niet-bindend bod uit te brengen op de celtherapiedivisie, waarvoor Galapagos uiterlijk op 5 november een update belooft. Stoffels was eerder verantwoordelijk voor de koerswijziging richting gedecentraliseerde CAR-T-productie om bredere toegang te creëren. KBC Securities hanteert een koersdoel van 37 euro en geeft een ‘Opbouwen’-aanbeveling.
• GBL: de Belgische investeringsmaatschappij verkoopt haar belangen in Sienna Investment Managers, een Luxemburgse vermogensbeheerder met focus op beursgenoteerde activa en private schulden. De verkoop aan het Franse Malakoff Humanis past binnen GBL’s strategie voor 2024–2027, die inzet op vereenvoudiging van de portefeuille en directe private investeringen. Aangezien Sienna slechts 0,8% van de nettovermogenswaarde vertegenwoordigt, heeft de transactie weinig impact op GBL’s waardering. KBC Securities hanteert een koersdoel van 84 euro en geeft een ‘Kopen’-aanbeveling.
• Jazz Pharmaceuticals en Roche: de Amerikaanse en Zwitserse farmabedrijven kregen goedkeuring van de FDA voor hun combinatiebehandeling met Zepzelca en Tecentriq als onderhoudstherapie voor volwassen patiënten met uitgebreid stadium kleincellige longkanker (ES-SCLC). De therapie, die volgt op een succesvolle fase-III-studie, vermindert de ziekteprogressie met 46% en het sterfterisico met 27% ten opzichte van Tecentriq alleen. Zepzelca kost 8.110 dollar per behandeling en is nu ook terugbetaalbaar in combinatie met Tecentriq. De behandeling wordt intraveneus of subcutaan toegediend volgens een vast schema.
• Lloyds Banking Group: de Britse bank neemt de 49,9%-participatie van Schroders in hun gezamenlijke vermogensbeheerbedrijf Schroders Personal Wealth (SPW) over, nadat groeidoelstellingen niet werden gehaald. SPW richtte zich op de ‘mass affluent’-markt en beheerde eind 2024 circa 15,7 miljard pond, tegenover 13 miljard pond bij de start in 2019. Door de volledige controle krijgt Lloyds meer flexibiliteit om een breder aanbod aan vermogensproducten te verkopen. De bank boekte in juli een winststijging van 5% in de eerste jaarhelft, ondanks economische tegenwind in het VK.
• LVMH: de Franse luxegroep wordt in het testament van Giorgio Armani genoemd als voorkeurskandidaat voor de overname van een minderheidsbelang in het Italiaanse modehuis Armani. Binnen 18 maanden na het overlijden van de oprichter moet een eerste belang van 15% worden verkocht, gevolgd door een mogelijke uitbreiding tot 55% of een beursgang. LVMH volgt de ontwikkelingen nauwgezet, aangezien Armani een van de meest iconische merken in de sector is en analisten de waarde van het modehuis schatten tussen 5 en 12 miljard euro. Rothschild adviseert bij het proces, dat zich nog in een vroege fase bevindt.
• Microsoft (-0,7%): OpenAI, de AI-ontwikkelaar uit San Francisco waar Microsoft een aanzienlijk aandeel in heeft, heeft een federale rechter gevraagd om een rechtszaak van xAI te verwerpen, waarin wordt beweerd dat OpenAI medewerkers heeft weggekaapt om handelsgeheimen te stelen. Volgens OpenAI zijn de aantijgingen ongegrond en onderdeel van Elon Musks “voortdurende intimidatie”. De zaak draait om vermeende informatie over xAI’s chatbot Grok, die volgens Musk geavanceerder zou zijn dan ChatGPT. OpenAI stelt dat xAI talent verliest aan concurrenten en dat werknemers vrij zijn om van werkgever te veranderen.
• Nokia en Ericsson: de Europese telecomleveranciers worden in China onderworpen aan strengere veiligheidsbeoordelingen, waarbij contracten verplicht moeten worden ingediend voor een zogeheten “black box”-controle door de Cyberspace Administration. Daarbij krijgen de bedrijven geen inzage in hoe hun apparatuur wordt geëvalueerd. Staatskopers eisen voortaan gedetailleerde documentatie over alle componenten en het aandeel lokale inhoud. China beperkt zo het gebruik van hun technologie in netwerken, wat de positie van Nokia en Ericsson op de Chinese markt onder druk zet.
• Oracle (-0,1%): de technologiegroep uit Californië heeft bevestigd dat klanten van zijn E-Business Suite afpersingsmails hebben ontvangen, waarbij hackers beweren gevoelige gegevens te hebben gestolen. Volgens Oracle maakten de aanvallers mogelijk gebruik van eerder geïdentificeerde softwarelekken en wordt klanten aangeraden hun systemen te updaten. De ransomwaregroep cl0p, die door Google aan de campagne wordt gelinkt, eist bedragen tot 50 miljoen dollar. De groep staat bekend als Russischsprekend en biedt zijn software aan als dienst aan andere cybercriminelen.
• Proximus: de Belgische telecomgroep heeft na goedkeuring van de toezichthouder de verkoop afgerond van haar belang van 92,7% in mobiliteitsbedrijf Be-Mobile, gewaardeerd op een ondernemingswaarde van 170 miljoen euro. Hiermee bereikt Proximus haar desinvesteringsdoel van 500 miljoen euro twee jaar vroeger dan gepland, en verhoogt ze haar ambitie tot 600 miljoen euro tegen 2027. De opbrengsten uit eerdere verkopen, waaronder het hoofdkantoor, datacenters en mobiele torens, brengen het totaal op 491 miljoen euro. KBC Securities hanteert een koersdoel van 8,7 euro en geeft een ‘Opbouwen’-aanbeveling.
• Shell: de Brits-Nederlandse energiegroep is begonnen met de opstart van Train 2, een tweede LNG-verwerkingsunit in Kitimat, Canada, terwijl Train 1 kampt met technische problemen. LNG Canada, het eerste grote exportproject voor vloeibaar aardgas aan de westkust van Noord-Amerika, draait momenteel onder capaciteit. In september werden vier ladingen geëxporteerd, minder dan in augustus, wat bijdraagt aan een gasoverschot en druk op Canadese gasprijzen. Het project is een joint venture tussen Shell, Petronas, PetroChina, Mitsubishi en KOGAS. MidOcean kondigde deze week aan een belang te willen kopen in het Petronas-deel van het project.
• Telstra: de Australische telecomprovider kreeg een boete van 18 miljoen Australische dollar (11,87 miljoen dollar) opgelegd omdat het zonder kennisgeving de internetsnelheid verlaagde voor bijna 9.000 klanten van zijn budgetmerk Belong. De wijziging vond plaats in oktober-november 2020 en halveerde de uploadsnelheid. Telstra zal getroffen klanten compenseren met 15 Australische dollar per maand. De zaak komt op een moment van verhoogde toezicht op telecombedrijven, na recente storingen bij concurrent Optus. Telstra erkent de uitspraak van de rechtbank en is bezig met de afhandeling.
• Thyssenkrupp: het Duitse industriegroep plant op 20 oktober de afsplitsing van zijn defensiedivisie TKMS, die onder meer onderzeeërs, fregatten en mijnenbestrijdingstechnologie produceert. Het bedrijf wil 49% van TKMS aan aandeelhouders overdragen en blijft zelf meerderheidsaandeelhouder. Analisten schatten de waarde van TKMS op 2,3 tot 2,7 miljard euro (2,7 tot 3,2 miljard dollar), wat het tot een van de grootste Duitse beursgangen van het jaar zou maken. De orderportefeuille verdrievoudigde tot 18,6 miljard euro, mede door verhoogde defensie-uitgaven in Europa.
• Tubize: de Belgische holding is de grootste aandeelhouder van het biofarmabedrijf UCB. KBC Securities verhoogde op 1 oktober 2025 het koersdoel van UCB van 214 euro naar 249 euro, dankzij sterke commerciële vooruitgang en een concurrentievoordeel van het geneesmiddel Bimzelx. Tubize’s intrinsieke waarde steeg mee, maar de korting ten opzichte van de nettovermogenswaarde blijft historisch hoog. Door de beperkte opwaartse ruimte verlaagt KBC Securities de aanbeveling van “Kopen” naar “Opbouwen”, het koersdoel gaan van 214 naar 249 euro.
• Volvo Cars en Stellantis: de Zweedse en Frans-Italiaans-Amerikaanse autobouwers zagen hun aandelenkoers stijgen na beter dan verwachte verkoopcijfers in de Verenigde Staten. Stellantis noteerde een groei van 6% in het derde kwartaal, met stijgende verkopen voor Jeep, Chrysler, Ram en FIAT, wat leidde tot een koersstijging van 7%. Volvo Cars boekte een stijging van 3% in de VS, waarbij mild hybrides en verbrandingsmotoren 70% van de verkoop uitmaakten. Beide merken profiteren van de focus op modellen met hogere marges, zoals SUV’s, om de impact van Amerikaanse importtarieven te verzachten.