Beursnieuws: Aalberts, Amazon.com, Apple, ArcelorMittal, Barco, Bristol-Myers Squibb, BYD,...

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht. Bedrijven vandaag:

Aalberts, Amazon.com, Apple, ArcelorMittal, Barco, Bristol-Myers Squibb, BYD, Cardinal Health, Eli Lilly, Elia, Eurocommercial, Exxon Mobil, Flow Traders, FormFactor, Fugro, Galapagos, Glaukos, Heineken, Hershey, ING Group, Koninklijke Heijmans, Mastercard, Materialise, Netflix, Quest for Growth, SK Innovation, Samsung Electronics, Syensqo, Toyota, Universal Music Group, Wereldhave Belgium, X-Fab

• Aalberts: het Nederlandse technologiebedrijf heeft de overname afgerond van Grand Venture Technology (GVT), een specialist in onderdelen voor de halfgeleiderindustrie en andere sectoren zoals luchtvaart, medische technologie en industriële automatisering. GVT is gevestigd in Singapore, telt 1.800 medewerkers en behaalt een jaaromzet van 160 miljoen Singaporese dollar met een bedrijfskasstroom (EBITDA)-marge van 19 procent. De overnamesom bedraagt 319 miljoen Singaporese dollar, omgerekend circa 212 miljoen euro. De resultaten van GVT worden vanaf 1 november geconsolideerd in de cijfers van Aalberts.
• Amazon.com: (-3,23%) het Amerikaanse technologiebedrijf verwacht in het vierde kwartaal een omzet tussen 206 miljard en 213 miljard dollar (gemiddelde analistenverwachting: 208,12 miljard dollar), gesteund door sterke vraag naar cloudservices en AI-investeringen. Amazon Web Services, goed voor circa 60% van de operationele winst, zag de omzet in het derde kwartaal met 20% stijgen, boven de verwachte 17,95%. De groei bij AWS compenseert de zwakkere e-commerceactiviteiten, terwijl Amazon zich voorbereidt op het feestdagenseizoen te midden van onzekerheid over de wereldhandel.
• Apple: (+0,63%) het bedrijf voorspelt voor het feestdagenseizoen een omzetgroei van 10% tot 12% en een dubbele-cijferige stijging van iPhone-verkopen, boven de gemiddelde analistenverwachting van respectievelijk 6,6% en 9,8%. In het vierde kwartaal behaalde Apple een omzet van 102,47 miljard dollar en een winst van 1,85 dollar per aandeel (gemiddelde analistenverwachting: 1,77 dollar), ondanks lagere iPhone-verkopen door vertragingen in China. Sterke prestaties in accessoires, diensten en nieuwe AI-functies in AirPods compenseerden de iPhone-tekortkomingen, terwijl het bedrijf blijft kampen met leveringsbeperkingen voor iPhone 17-modellen.
• ArcelorMittal: de Luxemburgse staalproducent heeft de verkoop van zijn activiteiten in Bosnië en Herzegovina aan Pavgord Group afgerond. Het gaat om ArcelorMittal Zenica en ArcelorMittal Prijedor, waarvan de verkoop in juni werd aangekondigd. Na een strategische evaluatie besloot het bedrijf dat een verkoop de beste oplossing was voor de verdere ontwikkeling van de sites en hun medewerkers. ArcelorMittal verwachtte eerder een boekhoudkundig verlies van circa 200 miljoen dollar, maar gaf hierover donderdag geen nieuwe informatie.
• Barco: de Belgische specialist in laserprojectie breidt zijn premiumformaat HDR by Barco uit naar Duitsland, met installaties in november bij drie Cineplex-bioscopen (Münster, Paderborn Pollux en Goslar) en in Cinedom Keulen. Cineplex Münster wordt de eerste bioscoop ter wereld met twee zalen uitgerust met HDR by Barco. De technologie, gebaseerd op Barco’s Lightsteering, biedt zes keer helderdere highlights en rijkere details in donkere scènes, wat zorgt voor een meeslepende kijkervaring. De uitbreiding valt samen met de lancering van het nieuwe premiumconcept “CinedomX” en de vernieuwde website www.HDRbyBarco.com. 
• Bristol-Myers Squibb: (+7,08%) het Amerikaanse farmaceutische bedrijf zag de kwartaalomzet stijgen met 2,8% tot 12,222 miljard dollar, terwijl de aangepaste winst uitkwam op 1,63 dollar per aandeel (gemiddelde analistenverwachting: 1,52 dollar). De GAAP-winst bedroeg 1,08 dollar per aandeel, ruim boven de 0,60 dollar van vorig jaar. Voor het volledige jaar verwacht het bedrijf een winst van 6,40 tot 6,60 dollar per aandeel en een omzet tussen 47,5 en 48 miljard dollar.
• BYD: de Chinese producent van elektrische voertuigen zag zijn nettowinst in het derde kwartaal met 32,6% dalen tot 7,8 miljard yuan, terwijl de omzet met 3,1% terugviel tot 195 miljard yuan. De daling is het gevolg van toenemende concurrentie van binnenlandse merken zoals Geely en Leapmotor, waardoor BYD marktaandeel verloor in het budgetsegment. Het bedrijf verlaagde zijn verkoopdoelstelling voor 2025 met 16% tot 4,6 miljoen voertuigen, maar verwacht dat de export van elektrische en plug-in hybride wagens volgend jaar zal verdubbelen. Om competitief te blijven, biedt BYD kortingen aan op modellen zoals de Qin Plus en breidt het uit naar Japan met een nieuwe mini-EV.
• SK Innovation: de Zuid-Koreaanse energie- en batterijproducent verwacht dat raffinagemarges veerkrachtig blijven in het vierde kwartaal door wereldwijde aanbodverstoringen en de winterpiek in de vraag. Het bedrijf boekte in het derde kwartaal een bedrijfswinst (EBIT) van 573 miljard won, ruim boven de gemiddelde analistenverwachting van 304 miljard won. Batterijdochter SK On leed een groter verlies door dalende verkoop en het aflopen van subsidies in de Verenigde Staten, maar tekende wel een eerste contract voor LFP-batterijen voor energieopslagsystemen. SK Innovation zag zijn kwartaalomzet stijgen met 16,3% tot 20,5 biljoen won.
• Samsung Electronics: de Zuid-Koreaanse chipproducent is in nauwe gesprekken om zijn volgende generatie HBM4-geheugenchips te leveren aan Nvidia, als onderdeel van een inhaalbeweging in de AI-chipmarkt. Het bedrijf verkoopt momenteel HBM3E-chips aan alle relevante klanten, waaronder Nvidia, en wil volgend jaar starten met de commercialisering van HBM4. Concurrent SK Hynix, momenteel Nvidia’s belangrijkste leverancier, begint al in het vierde kwartaal met de verzending van HBM4-chips. Samsung hoopt met deze lancering zijn positie te versterken in de markt voor geavanceerd geheugen, die cruciaal is voor het verwerken van grote hoeveelheden data in complexe AI-toepassingen.
• Toyota: de Japanse autofabrikant wil tegen het einde van het decennium vijftien nieuwe en vernieuwde modellen lanceren in India, waaronder eigen SUV’s, Suzuki-voertuigen en een betaalbare pick-up. Het bedrijf investeert meer dan drie miljard dollar in een nieuwe fabriek en uitbreiding van de bestaande productiecapaciteit, met als doel jaarlijks meer dan één miljoen voertuigen te bouwen. Toyota streeft naar een marktaandeel van 10% in India, tegenover 8% nu, en richt zich op zowel stedelijke als landelijke klanten via compacte verkooppunten en werkplaatsen. Dankzij de samenwerking met Suzuki boekte Toyota Kirloskar Motor vorig boekjaar een recordwinst van 640 miljoen dollar.
• Cardinal Health: (+15,42%) de distributeur van geneesmiddelen en medische apparatuur steeg na beter dan verwachte resultaten voor het eerste fiscale kwartaal. Cardinal Health rapporteerde een aangepaste winst van 2,55 dollar per aandeel op een omzet van 64 miljard dollar, boven de 2,18 dollar per aandeel en 59 miljard dollar omzet die analisten. Cardinal verhoogde ook de winstverwachting voor het volledige jaar.
• Eli Lilly: (+3,80%) het Amerikaanse farmaceutische bedrijf voldoet grotendeels aan de FDA-prioriteitscriteria voor zijn experimentele afslankpil orforglipron, wat een sterk versnelde goedkeuringsprocedure kan opleveren. Het bedrijf verhoogde zijn jaarprognose naar een aangepaste winst van 23,00 tot 23,70 dollar per aandeel (gemiddelde analistenverwachting: 22,18 dollar) en verwacht een omzet van 63 tot 63,5 miljard dollar, dankzij sterke internationale vraag naar GLP-1-medicijnen. In het derde kwartaal behaalde Lilly een winst van 7,02 dollar per aandeel tegenover een gemiddelde analistenverwachting van 5,69 dollar, met Zepbound-verkopen van 3,6 miljard dollar en Mounjaro-verkopen van 6,5 miljard dollar, beide boven de marktverwachtingen.
• Elia: de netbeheerder kondigt aan dat het openbaar onderzoek voor het Ventilus-project zal plaatsvinden van 8 november tot en met 7 december 2025. De vijf omgevingsvergunningsaanvragen, die eind september werden ingediend, zijn door het Departement Omgeving volledig en ontvankelijk verklaard. Dit betekent dat burgers, bedrijven en andere betrokkenen hun opmerkingen, bezwaren of suggesties kunnen indienen. Ventilus is een essentiële schakel in het Belgische hoogspanningsnet. Het project maakt de aansluiting mogelijk van windenergie uit de Noordzee en versterkt de bevoorradingszekerheid voor gezinnen, bedrijven en de industriële ontwikkeling in West-Vlaanderen. Elia behoudt de ambitie om in 2026 met de werken te starten, zodat de verbinding tegen 2029-2030 operationeel is.
• Eurocommercial: de Nederlandse vastgoedgroep met activiteiten in België, Frankrijk, Italië en Zweden zag de directe beleggingsopbrengst per aandeel in het derde kwartaal van 2025 stijgen tot 1,85 euro, gedreven door een sterke huurgroei van 3,6% op vergelijkbare basis. Vooral Italië presteerde uitstekend met een huurgroei van 5,1%, een minimale leegstand van 0,1% en een huuroplift van 13,6% bij verlengingen en herverhuringen. De groep moet op korte termijn 426 miljoen euro aan leningen herfinancieren in Zweden en Italië, waarbij gesprekken volgens het management goed verlopen. Het koersdoel bedraagt 28,0 euro en KBC Securities handhaaft een 'Opbouwen'-aanbeveling.
• Exxon Mobil: (-1,51%) het Amerikaanse energiebedrijf kan geen definitieve investeringsbeslissing nemen over het 30 miljard dollar kostende Rovuma LNG-project in Mozambique zolang TotalEnergies het nabijgelegen project niet hervat, omdat beide gedeelde faciliteiten gebruiken. TotalEnergies heeft na vier jaar de force majeure op zijn 20 miljard dollar-project opgeheven en vraagt een verlenging van tien jaar, terwijl Exxon mikt op een finale beslissing in 2026 en eerste levering in 2030. De vertragingen benadrukken de uitdagingen voor Mozambique om een belangrijke LNG-exporteur te worden, ondanks enorme gasreserves en samenwerkingen met Exxon, Eni en TotalEnergies.
• Flow Traders: het Nederlandse handelshuis heeft Thomas Spitz benoemd tot CEO voor een termijn van vier jaar, met ingang van 1 november. Zijn benoeming volgt op het aangekondigde vertrek van Mike Kuehnel, waardoor het aandeel eerder dit jaar onder druk kwam te staan. Spitz was eerder CEO van QuantCube Middle East en bekleedde leidinggevende functies bij Abu Dhabi Bank en Crédit Agricole. Tijdens dezelfde vergadering werd ook Caroline Terry benoemd tot niet-uitvoerend bestuurder, na haar eerdere bijdragen aan het bedrijf.
• Fugro: de Nederlandse dienstverlener voor bodemonderzoek en geotechniek zag de groepsomzet in het derde kwartaal van 2025 dalen met 12,6% tot 505 miljoen euro, vooral door een terugval in offshore windactiviteiten in de VS, Europa en Azië. Dankzij een strikte kostenbeheersing kwam de bedrijfswinst (EBIT) uit op 65 miljoen euro, ruim boven de verwachtingen. De vrije kasstroom daalde tot 26 miljoen euro door een lagere bedrijfskasstroom (EBITDA) en een hoger werkkapitaal, terwijl de netto financiële schuld licht afnam tot 411 miljoen euro. Fugro verwacht een moeilijke winter en voorziet voor 2026 een bescheiden activiteit in offshore wind en selectieve expansie in olie en gas; het koersdoel bedraagt 11,5 euro en KBC Securities handhaaft een 'Houden'-aanbeveling.
• Galapagos: het Belgische biotechnologiebedrijf kondigde wijzigingen in de Raad van Bestuur aan, waaronder de benoeming van Dr. Neil Johnston en Devang Bhuva als onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurders vanaf 1 november. Dr. Elisabeth Svanberg, Dr. Susanne Schaffert en Andrew Dickinson (CFO van Gilead) treden op dezelfde datum terug. Deze veranderingen moeten de focus op business development en het opbouwen van een nieuwe pijplijn versterken. Geen impact op de “opbouwen”-aanbeveling en koersdoel van 37 euro.
• Glaukos: (+13,89%) het farmaceutische bedrijf steeg na een aangepast verlies van 16 dollarcent per aandeel, minder dan de verwachte 26 dollarcent. De omzet van 133,5 miljoen dollar lag boven de 122,4 miljoen dollar die analisten hadden voorzien. Het bedrijf verwacht voor heel 2025 een omzet tussen 490 en 495 miljoen dollar, boven de consensus van 484,5 miljoen dollar.
• Heineken: de Nederlandse brouwer stopt vanaf augustus 2027 met de sponsoring van de Champions League, na een samenwerking van dertig jaar. Het bedrijf blijft wel sponsor van de Formule 1 en tekende recent een contract met Premier Padel. Heineken onderzoekt ook andere evenementen voor toekomstige sponsoractiviteiten. De beslissing kadert in een strategische heroriëntering van de marketinginspanningen.
• Hershey: (-2,35%) de Amerikaanse producent van chocolade en snacks verhoogde zijn jaarlijkse omzet- en winstverwachting dankzij sterke vraag naar premiumproducten en een uitgebreid portfolio van gezondere, suikervrije opties. Het bedrijf verwacht nu een omzetgroei van circa 3% en verhoogde de ondergrens van de aangepaste winstprognose naar 5,90 dollar per aandeel (gemiddelde analistenverwachting: 5,81 dollar), terwijl de kwartaalwinst 1,30 dollar per aandeel bedroeg tegenover een gemiddelde analistenverwachting van 1,07 dollar. De kwartaalomzet steeg tot 3,18 miljard dollar, boven de verwachting van 3,11 miljard dollar, ondanks gemengde volumes en prijsontwikkelingen in de Noord-Amerikaanse divisies.
• ING Group: de Nederlandse bankgroep heeft van de Europese Centrale Bank (ECB) de uitkomst ontvangen van het Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) voor 2025, met aangepaste prudentiële vereisten voor 2026. De aanvullende kapitaalvereiste (Pillar 2 Requirement) stijgt met 5 basispunten tot 1,70%, waardoor de volledig ingeladen CET1-kapitaalvereiste toeneemt tot 11,00%, mede door een hogere contracyclische buffer in Spanje. Ook de leverage ratio-vereiste stijgt met 10 basispunten tot 3,6%. ING Group blijft ruim boven de vereiste niveaus, met een CET1-ratio van 13,4% en een leverage ratio van 4,4% per 30 september 2025.
• Koninklijke Heijmans: de Nederlandse bouwonderneming zet de positieve trend uit het eerste halfjaar voort en bevestigt haar outlook voor boekjaar 2025 met een omzet rond 2,75 miljard euro en een onderliggende bedrijfskasstroom (EBITDA)-marge van circa 9,0%. Tot en met oktober werden 2.313 nieuwbouwwoningen verkocht, iets meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De orderportefeuille steeg tot 3,3 miljard euro, met een duidelijke kwaliteitsverbetering. Binnen de strategische pijler Verbinden werd een zelfrijdende elektrische asfaltwals geïntroduceerd, een primeur in Europa. Daarnaast kreeg Heijmans een contract toegekend voor het Technologie Centrum Land van Defensie in Leusden.
• Mastercard: (-0,16%) het Amerikaanse betaalnetwerkbedrijf overtrof de winstverwachtingen in het derde kwartaal met een aangepaste winst van 4,38 dollar per aandeel (gemiddelde analistenverwachting: 4,32 dollar), dankzij aanhoudende bestedingsvolumes en sterke cross-border transacties. De omzet steeg 17% tot 8,6 miljard dollar, terwijl het bedrijf inzet op agentic commerce en stablecoins als nieuwe groeipijlers in het betalingsecosysteem. CEO Michael Miebach benadrukte dat stablecoins en AI-gedreven agents de sector zullen hervormen, terwijl Mastercard samenwerkt met partners om zich hierop voor te bereiden.
• Materialise: het Belgische 3D-printbedrijf kondigde plannen aan voor een bijkomende notering van zijn gewone aandelen op Euronext Brussel, naast de bestaande Nasdaq-notering. Tegelijkertijd start het bedrijf een aandeleninkoopprogramma om aandeelhouderswaarde te verhogen.
  Materialise: het Belgische 3D-printbedrijf kondigde plannen aan voor een bijkomende notering van zijn gewone aandelen op Euronext Brussel, naast de bestaande Nasdaq-notering. Tegelijkertijd start het bedrijf een aandeleninkoopprogramma om aandeelhouderswaarde te verhogen
• Netflix: (-1,03%) het Amerikaanse streamingbedrijf onderzoekt actief een bod op Warner Bros Discovery’s studio- en streamingactiviteiten en heeft Moelis & Co ingeschakeld als financieel adviseur. Het bedrijf kreeg toegang tot de financiële gegevens van Warner Bros, wat een mogelijke overname zou versterken met iconische franchises zoals Harry Potter en DC Comics, plus HBO-content en extra abonnees. Netflix benadrukt dat het geen interesse heeft in traditionele kabelnetwerken, terwijl Warner Bros verschillende strategische opties bekijkt na meerdere biedingen, waaronder een mogelijke splitsing of verkoop.
• Quest for Growth: de Belgische investeringsmaatschappij rapporteerde een bescheiden nettowinst van 0,7 miljoen euro over de eerste negen maanden van 2025, met een nettovermogenswaarde per aandeel van 7,21 euro. De beursgenoteerde portefeuille presteerde degelijk met een rendement van 11% sinds begin 2025, terwijl de niet-genoteerde investeringen en fondsen de resultaten blijven drukken. Door de aanhoudende verliezen van in totaal 12,7 miljoen euro is een belastingvrije uitkering in 2025 onwaarschijnlijk. Het koersdoel bedraagt 5,9 euro en KBC Securities handhaaft een 'Kopen'-aanbeveling.
• Syensqo: het bedrijf verkoopt zijn Oil & Gas-divisie aan SNF voor een ondernemingswaarde van 135 miljoen euro, een stap die past binnen de strategie om niet-kernactiviteiten af te stoten en de ESG-profiel en marges van de groep te verbeteren. Ondanks de huidige zwakke winstgroei verwachten analisten dat kostenbesparingen en verdere portfolio-optimalisatie, inclusief een mogelijke verkoop van Aroma Performance, positief zullen uitwerken. De waardering blijft aantrekkelijk. De “kopen”-aanbeveling en koersdoel van 90 euro van KBCS worden herbevestigd.
• Universal Music Group: (+0,17%) het Nederlandse muzieklabel rapporteerde een omzetstijging van 5% tot 3 miljard euro (gemiddelde analistenverwachting: 2,95 miljard euro) in het derde kwartaal, gedreven door sterke fysieke albumverkopen dankzij Taylor Swift. De aangepaste EBITDA steeg 7% naar 594 miljoen euro, terwijl streaming slechts 2% groeide en inkomsten uit streamingplatforms met 5% daalden door een verschuiving naar minder winstgevende diensten. Fysieke verkopen stegen 18,5% tot 341 miljoen euro, en merchandising groeide 9% naar 259 miljoen euro, terwijl UMG inzet op exclusieve content en premium digitale ervaringen voor superfans.
• Wereldhave Belgium: de Belgische vastgoedgroep boekte in het derde kwartaal een stijging van het netto huurresultaat met 16,3% tot 55,8 miljoen euro, terwijl het nettoresultaat van de kernactiviteiten toenam tot 4,11 euro per aandeel. De reële waarde van de vastgoedportefeuille steeg met 10,4% sinds eind 2024, ondanks een daling van de intrinsieke waarde per aandeel tot 79,26 euro door het keuzedividend. De EPRA-bezettingsgraad daalde licht tot 96,4% en de schuldratio steeg naar 34,3%, wat volgens het bedrijf nog steeds gezond is. Wereldhave Belgium verhoogde de winstverwachting naar de bovengrens van de eerder aangegeven bandbreedte van 5,35 tot 5,45 euro per aandeel, maar waarschuwde voor externe risico’s zoals het Amerikaanse tarievenbeleid en rente- en inflatieontwikkelingen.
• X-Fab: het Belgische halfgeleiderbedrijf rapporteerde in 3Q25 een omzet van 228,6 miljoen dollar, +11% jaar-op-jaar en +6% kwartaal-op-kwartaal, boven de verwachting en de guidance van 215-225 miljoen dollar. Voor 4Q25 wordt een omzet van 215-225 miljoen dollar verwacht met een EBITDA-marge van 22,5%-25,5%, terwijl het orderboek en de intake fors daalden door voorraadaanpassingen bij automotives en geopolitieke onzekerheden. Daarnaast kondigde X-Fab aan dat CEO Rudi De Winter op 6 februari 2026 terugtreedt en wordt opgevolgd door COO Damien Macq. De aanbeveling daalt naar “houden” met een koersdoel van 7 euro.