Beursnieuws: AkzoNobel, Allianz, Boeing, Deceuninck, Eli Lilly, Kinepolis, Walmart, ...

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht. Bedrijven vandaag:

Affirm Holdings, AkzoNobel, Allianz, Autodesk, BioNTech, Boeing, Deceuninck, Elastic, Eli Lilly, Fosun International, Gap, General Motors, InPost, Kinepolis, Marvell Technology, PayPal, Rubrik, Walmart, Workday

• Affirm Holdings: de aanbieder van 'buy now, pay later'-betalingsoplossingen en consumentenkredieten rapporteerde voor het vierde kwartaal een omzet van 1,17 miljard dollar, wat boven de gemiddelde analistenverwachting van 1,11 miljard dollar lag, terwijl de winst uitkwam op 4,62 dollar per aandeel tegenover een gemiddelde analistenverwachting van 0,33 dollar per aandeel. De resultaten werden ondersteund door een sterke groei van het handelsvolume (GMV), hogere rente-inkomsten en een stijging van de inkomsten uit de verkoop van leningen, waarbij verschillende operationele kerncijfers de verwachtingen overtroffen. De omzet steeg met 33% op jaarbasis en de winst lag fors hoger dan een jaar eerder, toen nog 0,20 dollar per aandeel werd gerealiseerd. Het aantal transacties en actieve klanten bleef sterk groeien, wat wijst op een aanhoudende populariteit van het platform bij consumenten en handelaars.
• AkzoNobel: de Nederlandse verf- en coatingproducent heeft samen met het Amerikaanse coatingsbedrijf Axalta drie onafhankelijke bestuurders benoemd om de raad van bestuur van de gecombineerde onderneming na de geplande fusie van gelijken af te ronden. Stephan Tanda (voormalig CEO van AptarGroup), Denise Johnson (Group President bij Caterpillar) en Robert Schuchna (partner bij Cevian Capital en huidig lid van de Raad van Commissarissen van AkzoNobel) zullen als niet-uitvoerende bestuurders toetreden en brengen uitgebreide ervaring mee op het vlak van industrie, innovatie, operationeel management en waardecreatie. Volgens beide bedrijven versterken deze benoemingen de governance van de toekomstige groep en ondersteunen ze de ambitie om via innovatie, sterkere klantrelaties en duurzame groei de synergieën van de fusie maximaal te benutten.
• Allianz: de Duitse verzekeraar en financiële dienstverlener overweegt volgens mediaberichten een overnamebod van circa 5 miljard pond, ofwel ongeveer 6,77 miljard dollar, op pechverhelper AA. Allianz behoort volgens Sky News tot een beperkt aantal geïnteresseerde partijen die gesprekken voeren met de adviseurs van AA, terwijl ook investeringsmaatschappij EQT als mogelijke bieder wordt genoemd. De Britse onderneming, opgericht in 1905 en bekend om haar gele pechvoertuigen, onderzoekt al geruime tijd strategische opties, waaronder een verkoop of een beursintroductie in Londen. Volgens eerdere berichtgeving werd AA vorig jaar al gewaardeerd op ongeveer 5 miljard pond en was het bedrijf toen eveneens op zoek naar geïnteresseerde kopers.
• Autodesk: de ontwikkelaar van 3D-ontwerp-, engineering- en bouwsoftware zag het aandeel dalen nadat de vooruitzichten voor het derde kwartaal onder de verwachtingen van analisten bleven. Het bedrijf verwacht een aangepaste winst per aandeel van 3,04 tot 3,09 dollar, terwijl de gemiddelde analistenverwachting 3,14 dollar bedroeg. Hoewel de resultaten geen grote tegenvaller waren, stelde de winstprognose beleggers teleur. De voorzichtige vooruitzichten overschaduwden daardoor de operationele prestaties van het softwarebedrijf.
• BioNTech: de Duitse biotechgroep en vaccinontwikkelaar zet een studie in een middellate fase stop met haar gepersonaliseerde mRNA-kankervaccin tegen darmkanker, nadat een onafhankelijke commissie oordeelde dat de behandeling waarschijnlijk geen verbetering van de overleving zou opleveren. De studie onderzocht of het vaccin autogene cevumeran herval kon voorkomen bij patiënten met een hoog risico op terugkeer van de ziekte na een operatie en chemotherapie, maar er werd een ongunstige onbalans in de overlevingscijfers tussen de patiëntengroepen vastgesteld. Het nieuws drukte het in de VS genoteerde aandeel met 7,5%, slechts enkele dagen nadat positieve resultaten van een vergelijkbaar mRNA-kankervaccin van Merck en Moderna de verwachtingen voor deze technologie hadden aangewakkerd. Analisten zien de mislukking als een tegenvaller voor mRNA-vaccins bij moeilijk behandelbare tumoren zoals darm- en pancreaskanker, waardoor BioNTech mogelijk nog sterker zal inzetten op andere kankerbehandelingen zoals antilichaam-geneesmiddelconjugaten (ADC's) en bispecifieke therapieën.
• Boeing: de vliegtuigbouwer en de vakbond SPEEA hervatten vandaag de contractonderhandelingen nadat ongeveer 17.000 ingenieurs en technische werknemers vorige week het voorgestelde arbeidsakkoord overtuigend verwierpen. Uit een bevraging van de vakbond blijkt dat de werknemers vooral aandringen op hogere en onmiddellijk gegarandeerde loonstijgingen, aangevuld met betere prestatiegebonden verhogingen en sterkere compensaties voor de stijgende levensduurte. Boeing wil nog voor het aflopen van het huidige contract op 6 oktober tot een akkoord komen, maar bereidt zich tegelijk voor op een mogelijke staking door vacatures voor tijdelijke arbeidskrachten te publiceren. Een werkonderbreking zou de certificering van de 737 MAX 10 en 777-9, twee belangrijke programma's die al jaren vertraging oplopen, verder kunnen bemoeilijken.
• Deceuninck: de Belgische producent van pvc-raam-, deur- en gevelprofielen kondigde een beperkt aandeleninkoopprogramma aan. Het programma dient voornamelijk om verplichtingen na te komen die voortvloeien uit aandelen- en warrantplannen voor het management en de werknemers. Deceuninck kan maximaal 1.000.000 aandelen inkopen, met een maximumbudget van 2,4 miljoen euro. Het koersdoel en de aanbeveling van KBC Securities zijn momenteel opgeschort.
• Elastic: de Nederlands-Amerikaanse softwareontwikkelaar rapporteerde voor het kwartaal eind juli 2026 een aangepaste winst per aandeel van 0,70 dollar, ruim boven de gemiddelde analistenverwachting van 0,58 dollar en hoger dan de 0,60 dollar een jaar eerder. De omzet steeg met 15,1% op jaarbasis naar 478,1 miljoen dollar, eveneens boven de gemiddelde analistenverwachting van ongeveer 469,7 miljoen dollar. Elastic overtrof daarmee voor het vierde kwartaal op rij zowel de winst- als omzetverwachtingen en verhoogde bovendien zijn vooruitzichten voor het volledige boekjaar.
• Eli Lilly: de Amerikaanse FDA heeft het diabetesmiddel Mounjaro goedgekeurd voor het verlagen van het risico op hartaanvallen en beroertes bij volwassen patiënten met type 2-diabetes die een verhoogd cardiovasculair risico lopen. De goedkeuring breidt het toepassingsgebied van het populaire GLP-1-geneesmiddel verder uit dan enkel bloedsuikercontrole en is gebaseerd op studieresultaten waaruit bleek dat Mounjaro het risico op ernstige cardiovasculaire gebeurtenissen sterker verlaagde dan Lilly's oudere diabetesmiddel Trulicity. Mounjaro blijft een belangrijke groeimotor voor Eli Lilly, met een omzetstijging van 91% tot 9,94 miljard dollar in het tweede kwartaal dankzij de sterke wereldwijde vraag. Daarnaast onderzoekt het bedrijf de cardiovasculaire voordelen van zijn orale obesitaspil Foundayo en de effecten van de volgende generatie obesitasbehandeling retatrutide op hart- en nierziekten.
• Fosun International: het Chinese conglomeraat heeft goedkeuring gekregen van de beurs van Hongkong om zijn resortuitbater Club Med Lifestyle af te splitsen en afzonderlijk naar de beurs te brengen. De details van de beursgang zijn nog niet vastgelegd, maar volgens eerdere berichtgeving kan de aandelenverkoop meer dan 500 miljoen dollar ophalen en mogelijk eind 2026 of begin 2027 plaatsvinden. Club Med, opgericht in 1950, baat meer dan 60 strand- en bergresorts uit in 25 landen en staat bekend om zijn all-invakanties. Fosun verwierf Club Med in 2015 voor ongeveer 917 miljoen euro, terwijl het aandeel Fosun maandag tot 0,9% hoger noteerde.
• Gap: het aandeel steeg fors nadat het bedrijf Michael Francis benoemde tot CEO van Old Navy, de grootste divisie van de groep, in een poging het merk opnieuw te laten groeien na zwakkere prestaties in recente kwartalen. Beleggers reageerden ook positief op de verhoging van de winstverwachting voor boekjaar 2026, nadat de kwartaalresultaten de gemiddelde analistenverwachting overtroffen. Old Navy bleef wel een aandachtspunt, met een daling van de vergelijkbare verkopen met 4%, de eerste terugval in twaalf kwartalen, terwijl de vergelijkbare verkopen van de groep als geheel met ongeveer 10% toenamen. Het bedrijf verlaagde tegelijkertijd zijn omzetgroeidoelstelling voor boekjaar 2026 vanwege de economische onzekerheid.
• General Motors: de autofabrikant heeft een voorlopig akkoord bereikt met vakbond Unifor om omgerekend ongeveer 791 miljoen dollar te investeren in de Canadese auto-industrie, met onder meer de productie van een nieuwe generatie zware GMC Sierra-pick-ups in Ontario. Het investeringsplan omvat daarnaast 691 miljoen Canadese dollar voor de productie van nieuwe V8-motoren en 215 miljoen Canadese dollar voor de assemblage van een nieuwe transmissiegeneratie vanaf 2029. GM verbindt zich er ook toe de assemblagefabriek in Ingersoll voorlopig niet te sluiten of te verkopen, terwijl alternatieve productieactiviteiten worden onderzocht. De aankondiging komt op een moment dat de Canadese auto-industrie onder druk staat door Amerikaanse invoertarieven en de onzekerheid rond de lopende handelsgesprekken tussen Canada en de Verenigde Staten.
• InPost: de in Luxemburg gevestigde aanbieder van pakketlockers en logistieke diensten realiseerde in het tweede kwartaal van 2026 een omzet van 4,18 miljard PLN, boven de consensus van 4,10 miljard PLN, terwijl de bedrijfskasstroom (EBITDA) uitkwam op 1,0 miljard PLN en daarmee nagenoeg in lijn lag met de verwachting van 1,01 miljard PLN. De aangepaste nettowinst bedroeg 132,9 miljoen PLN, iets onder de consensus van 139 miljoen PLN, terwijl de investeringen opliepen tot 504 miljoen PLN. Voor het derde kwartaal verwacht InPost een volumegroei op jaarbasis in de lage enkelcijferige percentages, maar het bedrijf verlaagde zijn vooruitzichten voor 2026 en rekent nu op een daling van de bedrijfskasstroom (EBITDA) met een middelmatig enkelcijferig percentage, tegenover een eerder stabiele verwachting. Daarnaast werd de prognose voor de investeringen verlaagd naar 2,1 miljard PLN van 2,4 miljard PLN en verwacht het bedrijf dat de nettoschuldgraad eind 2026 hoger zal liggen dan in 2025.
• Kinepolis: de Belgische bioscoopuitbater rapporteerde zeer sterke resultaten voor de eerste helft van 2026, maar volgens KBC Securities ligt de belangrijkste reden voor de verhoging van het koersdoel van 48,0 euro naar 58,5 euro vooral in het aanzienlijk hogere winstpotentieel op middellange termijn. De analist is ervan overtuigd dat de markt de winstcapaciteit van Kinepolis onderschat, aangezien de sector volgens het management vooral wordt afgeremd door een tijdelijk tekort aan filmcontent en niet door een gebrek aan consumentenvraag, terwijl de bioscoopgroep haar rendabiliteit per bezoeker structureel heeft verhoogd via premiumisering, digitalisering, prijszettingskracht en efficiëntiewinsten. Daarnaast ziet KBC Securities meerdere structurele groeimotoren, waaronder hogere uitgaven per bezoeker, meer steun van streamingplatformen voor bioscoopreleases, een sterke overnamepijplijn en verborgen waarde in de vastgoedportefeuille, terwijl het management zich opvallend positief uitliet over de filmkalender voor 2027 en de samenwerking met Netflix, Amazon en Apple. KBC Securities handhaaft de “Kopen”-aanbeveling. KBCS neemt Kinepolis op in de Bolero Benelux Selectie.
• Marvell Technology: de ontwikkelaar van halfgeleiders voor datacenters, netwerken en AI-infrastructuurzag zijn aandeel scherp dalen ondanks sterke kwartaalresultaten, omdat beleggers op zoek waren naar extra aanwijzingen over de langetermijngroei van het bedrijf en meer hadden verwacht van de impact van de recent aangekondigde chipovereenkomst met Google. Marvell verhoogde zijn omzetvooruitzichten voor de boekjaren 2027 en 2028 en verwacht dankzij de sterke vraag naar AI-gerelateerde datacenterchips een omzetgroei van ongeveer 45% in boekjaar 2027 en een omzet van circa 18 miljard dollar in boekjaar 2028. Het management gaf echter aan dat de bijd
• PayPal: het aandeel van de aanbieder van digitale betalingsdiensten verloor fors terrein nadat bekend raakte dat een consortium van Advent International en Stripe zijn plannen had opgegeven om het bedrijf over te nemen.  Het consortium had eerder een bod uitgebracht van 60,50 dollar per aandeel, goed voor een waardering van ongeveer 53 miljard dollar, maar de raad van bestuur vond dat voorstel onvoldoende. Door het afhaken van de geïnteresseerde kopers verschuift de aandacht opnieuw naar de ommekeerstrategie van CEO Enrique Lores, die de groei wil versnellen via hogere marges, kostenbesparingen en het herwinnen van marktaandeel in digitale betalingen.
• Rubrik: het aandeel van de aanbieder van cyberbeveiligings-, databeschermings- en AI-gestuurde securityoplossingen daalde fors nadat de brutomarge in het tweede kwartaal met 81,0% licht onder de gemiddelde analistenverwachting van 81,7% uitkwam. De onderneming presteerde nochtans beter dan verwacht met een aangepaste winst per aandeel van 0,20 dollar, tegenover een gemiddelde analistenverwachting van 0,04 dollar. De omzet bedroeg 427 miljoen dollar, ruim boven de gemiddelde analistenverwachting van 396 miljoen dollar.
• Walmart: de grootste detailhandelsgroep ter wereld betaalt 50 miljoen dollar om een rechtszaak van de Amerikaanse overheid te schikken waarin Walmart ervan werd beschuldigd via zijn apotheken te hebben bijgedragen aan de opioïdencrisis door verdachte voorschriften onvoldoende te controleren. Walmart erkent geen aansprakelijkheid en omschreef het schikkingsbedrag als niet materieel, wat in schril contrast staat met de miljarden dollars aan mogelijke boetes die aanvankelijk in het vooruitzicht werden gesteld. Als onderdeel van de schikking zal de groep strengere controles op apothekers invoeren en een meldpunt opzetten voor werknemers en patiënten om mogelijke illegale verstrekking van pijnstillers te signaleren. De zaak volgt op een eerdere schikking van 3,1 miljard dollar uit 2022 met Amerikaanse staten en lokale overheden over de rol van Walmart in de opioïdencrisis.
• Workday: de ontwikkelaar van cloudsoftware voor human resources, financiën en bedrijfsprocessen boekte in het tweede kwartaal een aangepaste winst van 2,75 dollar per aandeel, boven de gemiddelde analistenverwachting van 2,62 dollar per aandeel, terwijl de omzet met 12,8% steeg naar 2,65 miljard dollar, eveneens licht boven de verwachtingen. Workday overtrof daarmee voor het vierde kwartaal op rij zowel de winst- als omzetverwachtingen en profiteerde van de groeiende vraag naar zijn AI-oplossingen, die inmiddels meer dan 25% van de nieuwe contractwaarde vertegenwoordigen. Het bedrijf verhoogde bovendien de onderkant van zijn jaarprognose voor abonnementenomzet en kondigde een nieuw aandeleninkoopprogramma van 4 miljard dollar aan. Ondanks de sterke resultaten blijven beleggers vooral kijken naar de snelheid waarmee AI-toepassingen zich vertalen in een duurzame versnelling van de omzetgroei.