Beursnieuws: AstraZeneca, CMB.TECH, Holcim, HSBC, LVMH, Sanofi, Vopak, Zealand Pharma, Zeekr, …

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht. Bedrijven vandaag:

AstraZeneca, Atos, BASF, Citigroup, CMB.TECH, Elastic, Gap, Gilead, Hims & Hers, Holcim, HSBC, LVMH, Marvell Technology, PagerDuty, Palantir Technologies, Sanofi, Ulta Beauty, Vopak, Zealand Pharma, Zeekr

• AstraZeneca: de Britse farmaceutische gigant heeft een experimentele pil, camizestrant, ontwikkeld die de kans op ziekteprogressie of overlijden bij borstkankerpatiënten halveert. Dit resultaat werd gepresenteerd op de American Society of Clinical Oncology bijeenkomst in Chicago. De pil is nog niet goedgekeurd door de FDA, maar de gegevens suggereren een nieuw behandelingsparadigma. In een aparte studie bleek dat het toevoegen van AstraZeneca's immunotherapie Imfinzi aan de standaardbehandeling voor maag- en slokdarmkanker de ziekteprogressie of terugval vertraagde.
• Atos: de Franse staat heeft een bevestigend bod van 410 miljoen euro uitgebracht om een deel van het voormalige Advanced Computing-bedrijf van techbedrijf Atos te kopen. Atos, ooit gezien als een Europese techkampioen met een marktwaarde van meer dan 10 miljard euro op zijn hoogtepunt, kwam in 2024 uit financiële problemen dankzij een herstructureringsakkoord met zijn schuldeisers. Atos zei dat het bod van de Franse staat voor zijn voormalige Advanced Computing-bedrijf 410 miljoen euro waard was op basis van ondernemingswaarde. Het voegde eraan toe dat zijn Vision AI-bedrijven geen deel uitmaakten van de geplande deal met de Franse overheid en dat Vision AI zou worden herpositioneerd binnen de Eviden-businessunit van Atos.
• BASF: de Duitse chemische fabrikant heeft informatie gestuurd naar potentiële kopers voor de verkoop van zijn coatingsbedrijf met een waardering van ongeveer 6 miljard euro. Carlyle Group en Sherwin-Williams overwegen samen te bieden op BASF's coatingsunit, terwijl CVC Capital Partners en Lone Star Funds ook interesse hebben getoond. Private-equityfirma's zoals Advent, Bain Capital, Blackstone en Platinum Equity zijn van plan om het bedrijf afzonderlijk te evalueren. BASF's financieel directeur zei eerder deze maand dat het bedrijf de markt zou verkennen voor potentiële kopers van zijn coatingsdivisie in het tweede kwartaal.
• Citigroup: (-0,27%) de bank heeft Wenjie Zhang benoemd tot country officer en bankhoofd voor China, waar hij vanaf juli zal starten na het vertrek van Luke Lu in november. Zhang, met 30 jaar ervaring bij onder andere Bank of America en HSBC, zal Citi vertegenwoordigen op de Chinese markt en tegelijkertijd hervormt Citi zijn activiteiten in China, met onder meer het schrappen van 200 IT-contractbanen en het opzetten van een effectenafdeling.
• CMB.TECH: het scheepvaartbedrijf heeft afgelopen donderdag de eerder in gang gezette fusieovereenkomst met Golden Ocean nu effectief ook getekend. De transactie, gestructureerd als een aandelenruilfusie, is gebaseerd op een ruilverhouding van 0,95 CMB.TECH-aandelen voor elk Golden Ocean-aandeel. De fusie zal een van 's werelds grootste gediversifieerde beursgenoteerde maritieme groepen creëren, met een vloot van meer dan 250 schepen. KBC Securities heeft zijn opvolging opgeschort.
• Elastic: (-12,12%) het softwarebedrijf publiceerde een lagere omzetverwachting voor het volledige jaar die onder de schattingen van analisten bleef. Elastic verwacht een jaaromzet tussen 1,655 miljard en 1,67 miljard dollar, terwijl analisten rekenden op 1,68 miljard dollar.
• Gap: (-20,17%) de kledingretailer kelderde nadat het aangaf dat de omzet in het huidige kwartaal ongeveer gelijk zal blijven aan die van een jaar eerder, terwijl analisten een groei van 0,2% hadden verwacht. Deze onzekere vooruitzichten wogen zwaarder dan de beter dan verwachte winst- en omzetcijfers over het eerste kwartaal.
• Gilead: (-0,92%) een nieuwe CAR-T-celtherapie verkleinde tumoren bij 62% van de patiënten met terugkerend glioblastoom, een agressieve hersentumor met beperkte behandelmogelijkheden. De therapie, die twee doelwitten tegelijk aanpakt, werd rechtstreeks in het ruggenmergvocht geïnjecteerd en toonde bij sommige patiënten een ziektecontrole tot 16 maanden. Hoewel de resultaten veelbelovend zijn, blijft het effect vaak tijdelijk en traden beheersbare bijwerkingen zoals koorts en neurotoxiciteit op.
• Hims & Hers: (+7,93%) het bedrijf ontslaat 68 werknemers (4% van het personeel), terwijl het benadrukt dat dit niet gerelateerd is aan het recente FDA-verbod op samengestelde kopieën van afslankmiddel Wegovy. Hims blijft inzetten op langetermijngroei, met plannen voor uitbreiding naar testosteron-, menopauze- en slaapbehandelingen, en een samenwerking met Novo voor merkproducten van Wegovy.
• Holcim: het Noord-Amerikaanse bouwmaterialenbedrijf Amrize, dat wordt afgesplitst door bouwbedrijf Holcim, zal op 23 juni beginnen met de handel in zijn aandelen op de Zwitserse SIX Exchange en de New York Stock Exchange. Holcim-aandeelhouders ontvangen één Amrize-aandeel voor elk aandeel in Holcim dat zij bezitten op 20 juni. Amrize zal op de eerste handelsdag worden toegelaten tot de blue chip Swiss Market Index en zal streven naar opname in de relevante Amerikaanse aandelenindices.
• HSBC: de grootste bank van Europa zal 4 miljard dollar injecteren in zijn private kredietfondsen, te midden van een bredere inzet door banken in de snelgroeiende markt. HSBC zal het geld investeren in de alternatieve kredietfondsen van HSBC Asset Management, met als doel om binnen vijf jaar een kredietfonds van 50 miljard dollar op te bouwen. De snelgroeiende wereldwijde private kredietmarkt van 2 biljoen dollar biedt leningen aan bedrijven buiten het meer gereguleerde banksysteem. De nieuwe fondsen zullen wereldwijd worden geïnvesteerd, met een initiële focus op directe leningen in het VK en Azië.
• LVMH: Dior heeft Jonathan Anderson, die in april werd aangesteld als hoofd van de herenkleding, nu ook benoemd tot hoofd van de dameskleding en haute couture, ter vervanging van Maria Grazia Chiuri. Anderson, een bekroonde Ierse ontwerper, werd gerekruteerd van het kleinere LVMH-label Loewe, waar hij bekendheid verwierf met zijn eigenzinnige ontwerpen. Zijn creatieve talenten zullen een belangrijke troef zijn voor het schrijven van het volgende hoofdstuk in de geschiedenis van het huis Dior. Anderson volgt Chiuri op, die sinds 2016 de eerste vrouwelijke creatief directeur van het label was.
• Marvell Technology: (-5,55%) het halfgeleiderbedrijf daalde nadat de winst over het eerste kwartaal beleggers niet wist te overtuigen. Marvell rapporteerde een aangepaste winst per aandeel van 62 dollarcent, terwijl analisten 61 dollarcent verwachtten.
• PagerDuty: (-11,42%) de aandelen daalden nadat het cloud computing-bedrijf een zwakkere winstverwachting voor het tweede kwartaal gaf dan verwacht. PagerDuty voorziet een winst per aandeel tussen 19 en 20 dollarcent, terwijl analisten rekenden op 23 dollarcent.
• Palantir Technologies: (+7,73%) het bedrijf steeg na een bericht van The New York Times op vrijdag dat de Trump-regering Palantir had ingeschakeld om te helpen bij het verzamelen van gegevens over Amerikaanse burgers, wat de toch al sterke overheidsrelaties van Palantir verder uitbreidt.
• Sanofi: de Franse farmaceutische groep heeft ingestemd met de overname van het Amerikaanse Blueprint Medicines Corporation, een biofarmaceutisch bedrijf dat gespecialiseerd is in systemische mastocytose. Sanofi zal 129 dollar per aandeel in contanten betalen, wat neerkomt op een aandelenwaarde van ongeveer 9,1 miljard dollar. De overname zal Sanofi's portfolio uitbreiden met het zeldzame immunologische geneesmiddel Ayvakit/Ayvakyt en een veelbelovende geavanceerde en vroege fase immunologie pijplijn. Blueprint's aanwezigheid onder allergologen, dermatologen en immunologen zal naar verwachting ook Sanofi's groeiende immunologie pijplijn versterken.
• Ulta Beauty: (+11,77%) de aandelen van de cosmeticaretailer gingen fors hoger naar een hoogste punt in 52 weken, nadat het bedrijf zijn jaarlijkse winstverwachting verhoogde en de kwartaalresultaten de verwachtingen ruimschoots overtroffen. Ulta gaf aan dat lagere voorraadverliezen en nieuwe productlanceringen de vraag in de winkels stimuleerden.
• Vopak: het bedrijf bracht een persbericht uit waarin het de succesvolle beursgang aankondigt van zijn Indiase joint venture AVTL. Op JV-niveau levert dit ongeveer 290 miljoen euro aan contanten op, waardoor Vopak’s belang daalt van 47,3% naar 42,2%. De opbrengst van de beursgang zal de groeifinanciering van de snelgroeiende Indiase JV ondersteunen, terwijl de kasmiddelen bij Vopak Holding vrijkomen voor andere groeiprojecten of extra kasuitkeringen. KBCS handhaaft de “kopen”-aanbeveling en koersdoel van 50 euro.
• Zealand Pharma: het bedrijf diende een aanvraag in voor een handelsvergunning (MAA) bij het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) voor tweemaal wekelijkse toediening van glepaglutide (een langwerkende GLP-2-analoog) bij volwassenen met short bowel syndrome (SBS). Vooruitkijkend verwacht KBCS de start van een bevestigende fase 3-studie in de VS in de tweede helft van 2025. Naast glepaglutide worden in het tweede kwartaal van 2025 aanvullende fase 1b-gegevens verwacht voor dapiglutide (een langwerkende GLP-1/GLP-2-analoog) bij obesitas, wat op korte termijn een positieve invloed op het aandeel kan hebben. KBCS handhaaft de “kopen”-aanbeveling en koersdoel van 1.120 DKK.
• Zeekr: Geely, de Chinese autofabrikant heeft een bod van 2,2 miljard dollar gedaan om zijn premium elektrische auto-eenheid Zeekr van de beurs te halen. Vijf vroege investeerders, waaronder CATL, Intel Capital en Boyu Capital, hebben bezwaar gemaakt tegen dit bod. Ze vinden dat het de waarde van Zeekr onderschat. Geely Auto bezit ongeveer twee derde van Zeekr en beide bedrijven vallen onder het ongenoteerde moederbedrijf Geely Holding. De aandelen van Zeekr worden momenteel verhandeld boven de biedprijs.
• Zscaler: (+9,79%) het cloudbeveiligingsbedrijf steeg na beter dan verwachte resultaten over het derde kwartaal. Zscaler rapporteerde een aangepaste winst van 84 dollarcent per aandeel op een omzet van 678 miljoen dollar, terwijl analisten rekenden op 76 dollarcent per aandeel en 666,5 miljoen dollar omzet.