Beursnieuws: Alibaba, Arcadis, Johnson & Johnson, Microsoft, Novartis, Nvidia, ...

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht. Bedrijven vandaag:

Alibaba, Anthropic, Arcadis, Beiersdorf, Besi, CVC Capital Partners, DoorDash, EQT, Exor, HSBC, ING Groep, JetBlue Airways, Johnson & Johnson, Magnum Ice Cream Company (MICC), Melexis, Meta Platforms, Microsoft, Novartis, Nucor, Nvidia, Orange, Pharming, Porsche, PostNL, RWS Holdings, SpaceX, Storytel, Tata Motors, Umicore, Vaisala, Vastned, Verizon.

• Alibaba: de Chinese e-commerce- en technologiegroep heeft van een Amerikaanse rechter voorlopig gelijk gekregen in een geschil over zijn opname op een Pentagon-lijst van bedrijven die het Chinese leger zouden ondersteunen. De uitspraak voorkomt dat bedrijven Pentagon-contracten mislopen omdat zij of verbonden ondernemingen samenwerken met lobbyisten die ook Alibaba vertegenwoordigen. Alibaba blijft wel op de Pentagon-lijst staan en vecht die classificatie verder aan.
• Anthropic (nog niet beursgenoteerd): de ontwikkelaar van generatieve AI-modellen en de Claude-assistent heeft zijn documenten voor een Amerikaanse beursgang openbaar gemaakt, nadat het bedrijf in juni al vertrouwelijk een aanvraag had ingediend. De omzet steeg van 4,59 miljard dollar in 2025 naar 16,29 miljard dollar in de eerste helft van 2026, terwijl het operationele verlies terugviel van 2,14 miljard naar 693 miljoen dollar. Daartegenover staan enorme toekomstige uitgaven, met voor meer dan 600 miljard dollar aan langlopende verplichtingen voor rekenkracht en infrastructuur bij onder meer Amazon, Google en Microsoft. Anthropic wil na de beursgang zijn bijzondere zeggenschapsstructuur behouden, terwijl het met OpenAI, Google en Meta strijdt om een leidende positie op de snelgroeiende AI-markt.
• Arcadis: het Nederlandse advies- en ingenieursbureau gaat 3M ondersteunen bij een meerjarig saneringsprogramma voor PFAS-verontreiniging rond de vestiging in Zwijndrecht. In de eerste fase worden ongeveer 400 panden gesaneerd door de verontreinigde bovenste grondlaag te verwijderen en te vervangen door schone grond. Het programma omvat woon-, landbouw-, natuur- en recreatiegebieden en wordt gefaseerd over meerdere jaren uitgevoerd. Arcadis coördineert het volledige programma, selecteert de aannemers en houdt toezicht op gezondheid, veiligheid en milieuwaarden.
• Beiersdorf (-2,5%): de Duitse producent van consumptiegoederen en huidverzorgingsproducten zag de organische omzet in het derde kwartaal met 1,3% dalen, tegenover een gemiddelde analistenverwachting van een daling met 1,2%. Bij het belangrijke merk Nivea daalde de organische omzet met 4,9%, onder meer door tijdelijke zwakte in de verkopen aan retailers, al verbeterde het momentum tegenover het tweede kwartaal. Beiersdorf handhaafde zijn jaarvooruitzichten en stelde dat het herstelplan voor Nivea goed vordert, nadat de verwachtingen in augustus nog waren verlaagd wegens een zwakker dan verwachte vraag.
• Besi: Applied Materials verhoogt zijn belang in BE Semiconductor Industries, de Nederlandse specialist in assemblageapparatuur voor de halfgeleiderindustrie, van 9% naar ongeveer 20% en beschouwt de participatie als een langetermijninvestering. De twee bedrijven werken al sinds 2020 samen en willen hun samenwerking nu uitbreiden naar nieuwe toepassingen, vooral rond artificiële intelligentie. Applied Materials kocht zijn eerste belang van 9% in april 2025. Het bedrijf is momenteel niet van plan zijn belang boven ongeveer 20% te brengen en streeft evenmin naar een zetel in de raad van bestuur van Besi.
• CVC Capital Partners: de private-equitygroep is een van Europa’s grootste beheerders van private markten, met 212 miljard euro aan beheerd vermogen, terwijl zijn volwassen buy-outfondsen vóór kosten historisch ongeveer 23% per jaar opleverden. Toch noteert CVC tegen 14,2 keer de inkomsten uit beheervergoedingen, tegenover ongeveer 19 keer voor sectorgenoten, omdat hogere rentevoeten het traditionele buy-outmodel bemoeilijken en transacties en exits vertragen. CVC diversifieert daarom naar krediet, infrastructuur, secundaire markten en vermogensbeheer voor particulieren, maar op kortere termijn hangt de winstgroei vooral af van succesvolle exits uit Funds VIII en IX, waarbij KBC Securities zijn rendementsverwachting voor Fund IX heeft verlaagd. KBC Securities hanteert een koersdoel van 14,7 euro met een Houden-aanbeveling.
• DoorDash (-6,1%): de maaltijd- en boodschappenbezorger voert vergevorderde gesprekken over de overname van Instacart voor ongeveer 17 miljard dollar. De deal zou DoorDash toegang geven tot Instacarts sterke positie in boodschappenbezorging en zijn relaties met retailers, als aanvulling op het eigen bezorgnetwerk en klantenbestand. Instacart, dat vrijdag nog een beurswaarde van ongeveer 13 miljard dollar had, steeg op het nieuws met circa 8%, terwijl eerdere overnamegesprekken met Uber niet langer actief zijn. De mogelijke overname past in de bredere strategie van bezorgbedrijven om naast restaurantmaaltijden sterker te groeien in boodschappen en retail.
• EQT (-1,4%): de producent van aardgas neemt Range Resources over voor ongeveer 13 miljard dollar in aandelen en creëert zo de grootste aardgasproducent van de VS. De combinatie krijgt een productie van meer dan 9 miljard kubieke voet olie-equivalent per dag en speelt in op de groeiende vraag naar aardgas voor LNG-export en elektriciteitsproductie, onder meer voor AI-datacenters. Aandeelhouders van Range Resources krijgen 0,987 aandeel EQT per aandeel, goed voor een premie van 20,6%, waarna zij ongeveer 27% van de nieuwe groep zullen bezitten. EQT verwacht dat de combinatie over vijf jaar ongeveer 20 miljard dollar aan vrije kasstroom zal genereren en voorziet de afronding van de overname in het eerste kwartaal van 2027.
• Exor: de Nederlands-Italiaanse investeringsmaatschappij start met de tweede tranche van haar aandeleninkoopprogramma en koopt voor 125 miljoen euro eigen aandelen in. De inkoop moet uiterlijk eind december zijn afgerond. De eerste tranche van eveneens 125 miljoen euro werd op 23 oktober afgerond. Exor bezit momenteel ruim 6,8 miljoen eigen aandelen en wil met het inkoopprogramma het aantal uitstaande aandelen verminderen.
• HSBC: de bank zag de winst voor belastingen in het derde kwartaal met 32% stijgen tot 9,6 miljard dollar, in lijn met de gemiddelde analistenverwachting, en kondigde een nieuw aandeleninkoopprogramma van maximaal 1 miljard dollar aan. De omzet steeg met 5% tot 18,6 miljard dollar, maar bleef onder de gemiddelde analistenverwachting van 19 miljard dollar, onder meer doordat de omzet van de vermogensbeheerdivisie stabiel bleef op 2,7 miljard dollar. De verwachte kredietverliezen daalden met 17% tot 800 miljoen dollar, terwijl HSBC zijn winstgevendheidsdoelstellingen tot 2028 bevestigde en een interimdividend van 0,10 dollar per aandeel aankondigde.
• ING Groep: de Nederlandse bank heeft haar aandeleninkoopprogramma van 1 miljard euro volledig afgerond. ING kocht in totaal 34,95 miljoen eigen aandelen in. De gemiddelde aankoopprijs bedroeg 28,61 euro per aandeel. Ter vergelijking: het aandeel ING sloot maandag op 29,04 euro.
• JetBlue Airways (+6,7%, nabeurs): de luchtvaartmaatschappij probeerde beleggers gerust te stellen over zijn financiële positie, ondanks een groter dan verwacht kwartaalverlies en toenemende zorgen over een mogelijke herstructurering. De aangepaste kwartaalwinst kwam uit op een verlies van 0,60 dollar per aandeel, tegenover een gemiddelde analistenverwachting van een verlies van 0,55 dollar per aandeel. De luchtvaartmaatschappij verhoogde wel haar verwachting voor de groei van de stoelomzet voor het volledige jaar naar 13,5 à 14,5%, dankzij hogere ticketprijzen en groei in Fort Lauderdale, maar kampt met sterk gestegen brandstofkosten en een aanhoudende cashburn. JetBlue beschikte eind september over 2,2 miljard dollar aan liquiditeit en handhaafde zijn doelstelling om in 2028 minstens 1 dollar winst per aandeel en een positieve vrije kasstroom te realiseren.
• Johnson & Johnson (+0,9%): de farmaceutische en medisch-technologische groep meldde veelbelovende eerste resultaten met JNJ-6143, een experimenteel dagelijks oraal geneesmiddel tegen gevorderde prostaatkanker. Bij 77% van de 31 evalueerbare patiënten die de dosis van 50 milligram kregen, daalde het PSA-niveau met minstens 50%, terwijl bij 48% een daling van minstens 90% werd vastgesteld. Bij patiënten van wie de tumor via beeldvorming kon worden gemeten, vertoonde 75% een bevestigde volledige of gedeeltelijke respons. Johnson & Johnson verkreeg JNJ-6143 via de overname van Halda Therapeutics voor 3,05 miljard dollar en ziet het als een aanvulling op zijn bestaande portefeuille van behandelingen tegen prostaatkanker.
• Magnum Ice Cream Company (MICC): de Nederlands-Britse ijsproducent, bekend van merken als Ben & Jerry’s, ziet hoe de oprichters van Ben & Jerry’s samen met KKR-topman Pete Stavros onderzoeken of ze het merk kunnen losmaken van MICC via een werknemersparticipatieplan. Ben Cohen en Jerry Greenfield vinden dat het merk onder een grote onderneming onvoldoende aansluiting vindt bij zijn oorspronkelijke sociale missie, al mislukten eerdere pogingen om een financiële partner te vinden. MICC wil Ben & Jerry’s niet verkopen omdat het merk een belangrijk commercieel steunpunt is in Noord-Amerika en een afsplitsing volgens het bedrijf operationele inefficiënties zou veroorzaken. KBC Securities acht een verzelfstandiging daarom zeer onwaarschijnlijk, ondanks een mogelijke waardering van ongeveer 3 miljard dollar. KBC Securities hanteert een koersdoel van 17,0 euro en de “Houden”-aanbeveling.
• Melexis: de Belgische fabrikant van halfgeleiders voor de auto-industrie zal morgen de resultaten over het derde kwartaal van 2026 bekendmaken, waarbij KBC Securities rekent op een omzet van 222,5 miljoen euro, een stijging van 3,3% op jaarbasis en grotendeels in lijn met de consensus van 223,7 miljoen euro. De brutowinst wordt geraamd op 90,6 miljoen euro, goed voor een brutomarge van 40,7%, tegenover 38,8% een jaar eerder, terwijl de bedrijfswinst (EBIT) op 38,7 miljoen euro wordt geschat met een marge van 17,4%, onder de consensus van 42,0 miljoen euro en 18,8%. De nettowinst zou uitkomen op 32,0 miljoen euro, tegenover de marktverwachting van 33,1 miljoen euro, waarbij vooral zal worden gekeken naar de duurzaamheid en breedte van het vraagherstel, de ontwikkelingen in China, het momentum in robotica en de mate waarin hogere brutomarges zich vertalen in een sterkere bedrijfswinstmarge (EBIT). KBCS heeft een “Houden”-aanbeveling en koersdoel van 75 euro.
• Meta Platforms (-1,9%): het moederbedrijf van Facebook en Instagram en ontwikkelaar van AI-toepassingen: Meta trekt zijn grootste kapitaalronde ooit op tot 97,5 miljard dollar om zijn snel groeiende investeringen in AI-infrastructuur te financieren. De groep haalt circa 35 miljard dollar op via gewone en preferente aandelen en plant daarnaast een aandelenverkoopprogramma tot 60 miljard dollar, terwijl Nvidia 3 miljard dollar investeert. Meta heeft voor ongeveer 825 miljard dollar aan toekomstige uitgaven toegezegd, vooral voor datacenters, AI-infrastructuur en cloudcapaciteit, waardoor de vrije kasstroom in het derde kwartaal voor het eerst in meer dan tien jaar negatief werd. De kapitaaluitgaven voor dit jaar worden inmiddels geraamd op 135 tot 145 miljard dollar.
• Microsoft (+1,5%): de technologiespecialist in software, cloudcomputing en artificiële intelligentie: biedt ongeveer 60.000 werknemers vrijwillige vertrekregelingen aan om de kosten te beheersen en ruimte te creëren voor zijn omvangrijke AI-investeringen. Het programma omvat meer dan een kwart van het wereldwijde personeelsbestand en geldt voor bepaalde teams, waaronder Copilot, AI, financiën, HR, Xbox en Windows. Microsoft voorziet voor kalenderjaar 2026 ongeveer 175 miljard dollar aan kapitaalinvesteringen, voornamelijk tegen de achtergrond van de forse uitbouw van AI-datacenters en chips. De nieuwe vertrekregeling volgt op eerdere ingrepen dit jaar, waaronder vrijwillige vertrekregelingen voor circa 9.000 Amerikaanse werknemers en de aankondiging van 4.800 ontslagen in juli.
• Novartis: de Zwitserse farmaceut verhoogde zijn winstverwachting voor 2026 na een sterk derde kwartaal, waarin de omzet met 4% steeg tot 14,52 miljard dollar en de kernbedrijfswinst met 11% tot 6,04 miljard dollar. Het bedrijf verwacht nu dat de kernbedrijfswinst over het hele jaar stabiel blijft of met een laag enkelcijferig percentage groeit tegen constante wisselkoersen, tegenover een eerdere prognose van een kleine daling, terwijl de omzetverwachting van een lage enkelcijferige groei behouden blijft. De groei werd vooral gedragen door Kisqali (+37%), Kesimpta (+22%), Scemblix (+67%) en Leqvio (+63%), terwijl de nettowinst met 70% daalde tot 1,20 miljard dollar door een afschrijving van 1,9 miljard dollar op het experimentele middel del-desiran. Novartis meldde daarnaast positieve resultaten uit een laat klinisch onderzoek met remibrutinib tegen relapsing multiple sclerose, wat de ontwikkelingspijplijn verder ondersteunt.
• Nucor (-0,3%): de staalproducent realiseerde in het derde kwartaal een winst van 5,80 dollar per aandeel, boven de eigen verwachting van 5,55 tot 5,65 dollar en tegenover 5,04 dollar in het tweede kwartaal. De nettowinst bedroeg 1,32 miljard dollar, terwijl de omzet op kwartaalbasis steeg van circa 10,4 naar 11,2 miljard dollar dankzij hogere verkoopprijzen en volumes. De winst verbeterde bij de staalfabrieken en staalproducten, maar daalde bij de grondstoffentak, terwijl hogere kosten een deel van de omzetgroei tenietdeden. Voor het vierde kwartaal verwacht Nucor een winst die grotendeels in lijn ligt met of licht hoger uitvalt dan in het derde kwartaal.
• Nvidia (+1,4%): de ontwikkelaar van chips en technologie voor artificiële intelligentie gaat nauwer samenwerken met Meta rond de verdere ontwikkeling van Meta's Muse-assistent en de bijbehorende familie van AI-modellen. Daarnaast investeert Nvidia 3 miljard dollar in de aandelenuitgifte van Meta. De samenwerking versterkt de banden tussen beide bedrijven op het vlak van artificiële intelligentie. Verdere financiële of operationele details over de samenwerking werden niet bekendgemaakt.
• Orange: de Franse telecomgroep verhoogt zijn doelstelling voor de groei van de kernwinst in 2026 van meer dan 4% naar meer dan 4,5%, dankzij sterke prestaties in Afrika, Polen en Spanje. De kwartaalomzet steeg op vergelijkbare basis met 3,6% tot 12,19 miljard euro, terwijl de EBITDA na leases met 4,6% toenam tot 4,14 miljard euro, boven de gemiddelde analistenverwachting van 4,10 miljard euro. Orange España realiseerde een omzetgroei van 3,5% tot 1,91 miljard euro, terwijl Orange Cyberdefense over de eerste negen maanden 1 miljard euro omzet boekte, een stijging van 12,2%.
• Pharming: het Nederlandse biotechbedrijf zag de omzet in het derde kwartaal met 21 procent stijgen tot 117,6 miljoen dollar, dankzij sterke groei bij Ruconest en Joenja. De nettowinst verdrievoudigde bijna van 7,5 naar 22,4 miljoen dollar, terwijl de kosten stabiel bleven op 74,6 miljoen dollar. Na negen maanden boekte Pharming een omzet van 280,2 miljoen dollar en een winst van 18,9 miljoen dollar, tegenover een verlies van 2,8 miljoen dollar een jaar eerder. Voor heel 2026 mikt Pharming op een omzet van 380 tot 390 miljoen dollar en operationele kosten van 310 tot 315 miljoen dollar.
  
  PostNL: het Nederlandse post- en pakketbedrijf verwacht dat het aandeel buitenshuis geleverde pakketten in Nederland stijgt van circa 13 procent nu naar ongeveer 40 procent in 2031. Het bedrijf investeert in 2027 en 2028 circa 50 miljoen euro extra in zijn Out-of-Home-aanbod en wil het netwerk uitbreiden naar ongeveer 7.500 pakketautomaten tegen 2031. PostNL koppelt daarbij de bezorgkeuze bij het afrekenen, de digitale klantreis, beschikbare capaciteit en logistieke activiteiten in één systeem, ondersteund door data en AI. De hogere bezorgdichtheid en benutting moeten vanaf 2028 bijdragen aan structureel lagere kosten per pakket en betere marges.
• Porsche: de Duitse sportwagenfabrikant boekte over de eerste negen maanden een operationele winst van 1,74 miljard euro, tegenover slechts 40 miljoen euro een jaar eerder, toen 2,7 miljard euro aan kosten zwaar op de resultaten woog. De operationele winstmarge herstelde van een historisch dieptepunt van 1,1% in 2025 naar 6,9%, binnen de doelstelling van 5,5% tot 7,5% voor heel 2026, en Porsche bevestigde zijn jaarvooruitzichten. Topman Michael Leiters wil de winstgevendheid verder herstellen met meer personalisering en exclusievere modellen met hogere marges, terwijl de groep tegelijk zijn activiteiten afbouwt en zich terugtrekt uit China.
• RWS Holdings: de Britse leverancier van AI-, taal- en contentoplossingen zag de omzet in boekjaar 2026 met 2% stijgen tot ongeveer 700 miljoen pond, terwijl de aangepaste winst vóór belastingen met circa 9% toenam. De Generate-divisie boekte een dubbelcijferige omzetgroei dankzij sterke prestaties van TrainAI en meer activiteit bij ontwikkelaars van geavanceerde AI-modellen, terwijl de Transform-divisie een omzetdaling liet optekenen. RWS verwacht in boekjaar 2027 een verbetering van de autonome groei, vooral bij de technologieomzet van Transform, en rekent erop dat de overname van Acolad zijn schaal in Europa en zakelijke klantenbestand zal vergroten.
• SpaceX (+0,4%): de ruimtevaart- en AI-groep: SpaceX sluit een financieringsconstructie van ongeveer 40 miljard dollar waarbij een dochter van Apollo Global Management AI-chips en serverapparatuur koopt en die vervolgens voor iets meer dan vijf jaar aan SpaceX verhuurt. De overeenkomst moet de forse investeringen in rekenkracht ondersteunen waarmee SpaceX wil inspelen op de snelgroeiende vraag naar AI en tegelijk zijn ruimtevaartambities financieren. CEO Elon Musk meldde dat het bedrijf 40 miljard dollar aan schuldfinanciering voor grafische processors heeft afgerond, waarbij het voornamelijk gaat om chips die in de eerste helft van 2027 worden geleverd. SpaceX verwacht in het vierde kwartaal bovendien 35 tot 40 miljard dollar aan kapitaaluitgaven.
• Storytel: het Zweedse platform voor luisterboeken en e-boeken zag de omzet in het derde kwartaal met 16% stijgen tot 1,18 miljard Zweedse kroon, dankzij onder meer 80.000 extra betalende abonnees, terwijl de winst per aandeel uitkwam op 1,84 Zweedse kroon. De aangepaste EBITDA bedroeg 268 miljoen Zweedse kroon, met een stabiele marge van 22,7%, terwijl de gemiddelde opbrengst per gebruiker steeg van 118,1 naar 119,6 Zweedse kroon. Storytel bevestigde zijn vooruitzichten voor 2026 en mikt voor het volledige jaar op een aangepaste EBITDA van 900 miljoen Zweedse kroon.
• Tata Motors: de Indiase autobouwer heeft voldoende steun verzameld voor de overname van de Italiaanse vrachtwagenproducent Iveco, nadat 87,8% van de aandelen werd aangeboden. Tata Motors bezit op basis van de voorlopige resultaten nu 89,42% van Iveco, waarmee de vereiste acceptatiedrempel van 80% is overschreden. Het bod van 14,40 euro per aandeel waardeert de commerciële voertuigactiviteiten van Iveco op ongeveer 3,8 miljard euro.
• Umicore: de Belgische materiaaltechnologiegroep blijft volgens KBC Securities op korte termijn profiteren van een positief winstmomentum, ondanks de recente daling van de prijzen voor edelmetalen en platinagroepmetalen. Voor de langere termijn is het beurshuis voorzichtiger en werd de waardering van de divisie Battery Materials verlaagd na de teleurstellende recente commerciële ontwikkelingen. Daarnaast verwacht KBC Securities op langere termijn druk op Catalysis, terwijl de volatiele metaalprijzen voorspellingen voor Recycling bemoeilijken. Door die voorzichtigere langetermijnvooruitzichten verlaagt KBC Securities het koersdoel van 23 euro naar 21 euro, met behoud van de “Opbouwen”-aanbeveling.
• Vaisala: de Finse producent van meetinstrumenten zag de omzet in het derde kwartaal met 6% stijgen tot 162,9 miljoen euro, net boven de gemiddelde analistenverwachting van 162,75 miljoen euro, terwijl de winst per aandeel uitkwam op 0,80 euro. De EBIT klom tot 38,8 miljoen euro, ruim boven de gemiddelde analistenverwachting van 32,45 miljoen euro, dankzij sterke industriële vraag vanuit onder meer datacenters, halfgeleiders, batterijproductie en de energiesector. Vaisala verhoogde zijn vooruitzichten voor 2026 en verwacht nu een omzet van 610 tot 630 miljoen euro en een EBITA van 110 tot 120 miljoen euro, tegenover eerder 95 tot 110 miljoen euro voor de EBITA.
• Vastned: het Belgisch-Nederlandse vastgoedbedrijf zag de huurinkomsten over de eerste negen maanden met 1,9 procent stijgen tot 51,5 miljoen euro, terwijl het EPRA-resultaat daalde van 1,67 naar 1,56 euro per aandeel. Het nettoresultaat steeg van 36,3 naar 47,8 miljoen euro en de waarde van de vastgoedportefeuille nam met 1,5 procent toe tot 1,287 miljard euro. De bezettingsgraad bleef stabiel op 99,0 procent en de schuldgraad daalde van 39,1 naar 38,2 procent. Voor 2026 handhaaft Vastned de verwachting van een EPRA-resultaat van 2,05 tot 2,15 euro per aandeel en een brutodividend van 1,90 euro per aandeel.
• Verizon (-3,5%): de telecomoperator verhoogde zijn jaarprognose voor nieuwe postpaidklanten naar 1,1 à 1,2 miljoen, nadat het in het derde kwartaal 406.000 klanten toevoegde, bijna dubbel zoveel als de gemiddelde analistenverwachting van 209.439. De omzet van 34,3 miljard dollar bleef wel onder de gemiddelde analistenverwachting van 34,74 miljard dollar, terwijl de prognose voor de aangepaste winst per aandeel werd verhoogd naar 5,04 à 5,06 dollar. Daarnaast sloot Verizon een overeenkomst van meer dan 2 miljard dollar met Amazon Web Services voor de levering van glasvezelverbindingen met hoge capaciteit aan AWS-datacenters. Het bedrijf voert ook gesprekken met andere grote cloud- en zakelijke klanten en ziet extra groeikansen in de sterke vraag naar connectiviteit voor AI-infrastructuur.