Beursnieuws: Airbus, Amazon, HelloFresh, Montea, PepsiCo, Starbucks, Tesla, TotalEnergies, ...

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht. Bedrijven vandaag:

Airbus, Amazon, Anthropic, ArcelorMittal, Banimmo, Costco Wholesale, Crédit Agricole, Flow Traders, HelloFresh, IBA, MGM Resorts, Montea, Oracle, PepsiCo, Qualcomm, Starbucks, Suzuki, Tesla, TotalEnergies

• Airbus: de Franse vliegtuigbouwer heeft een kwaliteitsprobleem vastgesteld in de rompstructuur van zijn A321neo-toestellen, maar benadrukt dat er geen veiligheidsrisico is en dat de getroffen vliegtuigen in dienst kunnen blijven. Het defect heeft volgens een bron betrekking op ongeveer 500 vliegtuigen, waarvan circa 250 al operationeel zijn en 250 nog in productie, en houdt verband met een afwijking in de beschermende coating van structurele onderdelen van de romp. Airbus heeft de oorzaak van het probleem geïdentificeerd en ingedamd en beschikt volgens het bedrijf over een oplossing, terwijl klanten hun leveringen blijven ontvangen zonder voorafgaande herstellingen. Het is de tweede keer in minder dan een jaar dat de A321neo met een kwaliteitsprobleem aan de romp wordt geconfronteerd, wat gebeurt op een moment dat Airbus de productie van zijn populaire eenheidsgangtoestellen wil verhogen van ongeveer 60 naar 75 vliegtuigen per maand.
• Amazon: de uitbater van een wereldwijd e-commerce-, cloud- en logistiek platform wil tegen 2030 in totaal 3 miljard dollar investeren in zijn quick-commerceactiviteiten in India om sneller terrein te winnen in de snelgroeiende markt voor leveringen binnen enkele minuten. Het bedrijf plant tegen eind 2027 een investering van 1 miljard dollar en tegen 2030 nog eens 2 miljard dollar extra, waarbij de nadruk ligt op de uitbreiding van het netwerk van lokale magazijnen, de inzet van AI voor vraagvoorspellingen en een breder productaanbod. Amazon heeft momenteel een marktaandeel van 6,2% in de Indiase quick-commercemarkt en wil het aantal distributiepunten tegen april volgend jaar verhogen van ongeveer 750 naar circa 1.300. De onderneming beschouwt India als een belangrijke groeimarkt, maar moet er concurreren met dominante spelers zoals Blinkit, Swiggy en Zepto, die samen 77% van de markt controleren.
• Anthropic (nog niet beursgenoteerd): de ontwikkelaar van artificiële-intelligentiemodellen wil zijn aandeelhouders laten stemmen over een nieuwe bestuursstructuur waarbij CEO Dario Amodei en zijn zes medeoprichters samen 50,1% van de stemrechten zouden controleren via een speciale aandelenklasse. De voorgestelde structuur is geïnspireerd op het model van Palantir en moet de oprichters de controle geven over de meeste bedrijfsbeslissingen zolang minstens drie van hen een minimumaandeel in het bedrijf behouden. Een uitzondering geldt voor de verkiezing van de raad van bestuur, terwijl ook werknemers een aparte aandelenklasse zouden krijgen die in bepaalde situaties een doorslaggevende stem kan uitbrengen. Anthropic, dat zich profileert als een van de leiders in enterprise AI en bekend is van chatbot Claude, bereidt zich intussen voor op een mogelijke beursgang die volgens eerdere berichten pas na de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen zou plaatsvinden.
• ArcelorMittal: de in Luxemburg gevestigde staalproducent verwacht een bijzondere waardevermindering van ongeveer 1 miljard dollar te moeten boeken op zijn Oekraïense dochteronderneming ArcelorMittal Kryvyi Rih. De afschrijving heeft geen impact op de kasstromen en volgt nadat het bedrijf de Oekraïense overheid heeft meegedeeld dat een heropstart van de activiteiten momenteel niet op een veilige en duurzame manier mogelijk is. Volgens ArcelorMittal verhinderen herhaalde raketaanvallen een verantwoord herstel van de productie op de site. De aankondiging onderstreept de aanhoudende impact van het conflict in Oekraïne op de industriële activiteiten van de groep.
• Banimmo: de Belgische vastgoedontwikkelaar staat op het punt om de NETWORKS Gent Atmos-campus in Gent te verkopen aan HOGENT, nadat de stad Gent officieel groen licht gaf voor het gebruik van de gebouwen voor onderwijsdoeleinden. Die goedkeuring was een belangrijke voorwaarde om de transactie te kunnen afronden. HOGENT wil op de campus haar Business- en IT-opleidingen onderbrengen, wat volgens de onderwijsinstelling aansluit bij het huidige profiel van de site als locatie voor start-ups en onderzoeksbedrijven. De due diligence bevindt zich in de eindfase en de overdracht van het complex is gepland voor het vierde kwartaal van 2026, al moeten nog enkele opschortende voorwaarden worden vervuld.
• Costco Wholesale: de uitbater van grootschalige magazijnwinkels en tankstations heeft in het vierde kwartaal beter gepresteerd dan verwacht, met een aangepaste winst per aandeel van 6,60 dollar tegenover een gemiddelde analistenverwachting van 6,53 dollar. De kwartaalomzet steeg met ongeveer 11% tot 95,72 miljard dollar, terwijl de vergelijkbare omzet exclusief brandstof- en wisselkoerseffecten met 6,7% toenam, beter dan de verwachte 6,11%. Costco profiteerde van consumenten die door de hoge inflatie en brandstofprijzen op zoek zijn naar goedkopere alternatieven, waarbij vooral de tankstations een recordjaar kenden. Het bedrijf ontving tijdens het kwartaal bovendien 184 miljoen dollar aan terugbetalingen van invoerheffingen, die grotendeels werden gebruikt om de prijzen van essentiële producten, dranken, vleeswaren en andere artikelen te verlagen.
• Crédit Agricole: de Franse bank- en financiële dienstverlener zou samen met het Italiaanse UniCredit de afgelopen tijd verschillende scenario’s hebben onderzocht voor een mogelijke gezamenlijke aanpak van Banco BPM, waarbij de Italiaanse bank zou worden opgesplitst. Volgens bronnen werd dat idee ook besproken met de Italiaanse autoriteiten in het kader van de aanhoudende consolidatiegolf in de Italiaanse banksector, al wilden Crédit Agricole, UniCredit en Banco BPM geen commentaar geven. Crédit Agricole, dat met een belang van 29,3 procent de grootste aandeelhouder van Banco BPM is, verzet zich tegen een fusie tussen Banco BPM en Monte dei Paschi di Siena en ziet eerder een combinatie met zijn eigen Italiaanse activiteiten als een mogelijkheid. Een van de besproken scenario’s zou erin bestaan dat UniCredit Banco BPM overneemt en vervolgens ongeveer een derde van de bank aan Crédit Agricole overdraagt, terwijl de Franse groep benadrukt dat geen enkele belangrijke beslissing rond Banco BPM kan worden genomen zonder haar instemming.
• Flow Traders: de Nederlandse marktmaker zag in het derde kwartaal tot dusver lagere ETF-handelsvolumes in de meeste regio’s, met een daling van 10 procent in EMEA en 2 procent in de Verenigde Staten, terwijl de volumes in Azië met 21 procent stegen ten opzichte van het voorgaande kwartaal. De geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten hielden aan, maar de volatiliteit op de financiële markten nam af, waarbij de VIX-index met 13 procent daalde. Bij digitale activa bleven de volumes van crypto-ETF’s onder druk staan, terwijl de handel in tokens veerkrachtiger bleef en beter bleef presteren dan die in bitcoin- en altcoinmarkten. Door de lagere handelsvolumes en afgenomen volatiliteit verwacht Flow Traders een aanzienlijk lagere handelsinkomsten dan in het tweede kwartaal, terwijl de vaste operationele kosten in lijn blijven met de eerder afgegeven verwachting van 235 tot 245 miljoen euro voor 2026.
• HelloFresh: de Duitse aanbieder van maaltijdpakketten en voedingsoplossingen heeft zijn vooruitzichten voor het boekjaar verlaagd nadat de instroom van nieuwe klanten zwakker uitviel dan verwacht. Het bedrijf rekent nu op een omzetdaling van 9 tot 11 procent tegen constante wisselkoersen, terwijl eerder nog werd uitgegaan van een daling aan de onderkant van de vork van 3 tot 6 procent, en verwacht een bedrijfskasstroom (EBITDA) van 350 tot 370 miljoen euro tegenover een eerdere prognose van 375 tot 425 miljoen euro. Analisten van Jefferies spraken van opnieuw een teleurstellende update en wezen erop dat de tegenvallende klantenwerving na een terugschroeven van de marketinguitgaven in het derde kwartaal meer vragen oproept dan beantwoordt. Het aandeel verloor in de vroege handel in Frankfurt 7,3 procent en behoort daarmee tot de grootste dalers binnen de Duitse SDAX-index, nadat het aandeel sinds het begin van het jaar al 58,8 procent van zijn waarde had verloren.
• IBA: de Belgische leverancier van protontherapie-oplossingen, deeltjesversnellers en industriële bestralingstechnologie zal het Europese LIFE DESTINY-project coördineren, dat zich richt op de sanering van PFAS-vervuiling via een geïntegreerde behandelingsketen voor zowel vloeibare als vaste afvalstromen. IBA zal daarbij zijn e-beamtechnologie op basis van de Rhodotron-versneller inzetten om PFAS in verontreinigde materialen af te breken, samen met verschillende Belgische industriële en onderzoeksorganisaties. Het vierjarige project heeft een totale subsidiabele kost van 4,4 miljoen euro en kan rekenen op een maximale Europese subsidie van 2,6 miljoen euro. Volgens KBC Securities sluit dit initiatief aan bij IBA's langetermijnstrategie om nieuwe toepassingen voor zijn versnellertechnologie te ontwikkelen, al wordt een volledig commerciële PFAS-oplossing pas over meerdere jaren verwacht. KBC Securities wijzigt het koersdoel van 20 euro en de “Kopen”-aanbeveling niet.
• MGM Resorts: de uitbater van casino's, hotels en entertainmentresorts zag zijn aandeel scherp terugvallen nadat People Inc. zijn bod van meer dan 18 miljard dollar op het bedrijf introk. De koers zakte naar het laagste niveau in zeven maanden, waarmee alle winst sinds de overnamebenadering in juni werd uitgewist, terwijl analisten aangaven dat een bod van 48,30 dollar per aandeel waarschijnlijk onvoldoende was om het bestuur van MGM te overtuigen. De terugtrekking van het bod komt op een moment dat de operationele prestaties gemengd blijven, met zwakkere bezoekersaantallen in de Verenigde Staten maar sterke resultaten bij de digitale activiteiten en de bezittingen in China, waaronder Macau. MGM bezit bovendien een aantal iconische resorts die samen goed zijn voor ongeveer 40% van de capaciteit aan de Las Vegas Strip, terwijl People Inc. met de overname zijn activiteiten had willen uitbreiden buiten de traditionele mediasector.
• Montea: de Belgische vastgoedinvesteerder gespecialiseerd in logistiek vastgoed investeert 68,0 miljoen euro in twee bestaande logistieke sites op toplocaties in de haven van Antwerpen en bij de luchthaven van Frankfurt, met een aanvangsrendement van iets meer dan 6,5%. Beide activa zijn volledig verhuurd via langlopende contracten met grote logistieke spelers en passen binnen Monteas strategie om te groeien via kwaliteitsvolle logistieke locaties met een beperkt risicoprofiel. De site in Frankfurt sluit perfect aan bij Monteas focus op luchthavenlogistiek, terwijl de Antwerpse site op termijn bijkomende duurzaamheidsinvesteringen zal vereisen. Volgens KBC Securities gaat het om een winstverhogende transactie die in het huidige renteklimaat aantrekkelijke, laagrisicovolle groei oplevert dankzij sterke huurders en toplocaties. Geen impact op het koersdoel van 76,0 euro en de “Opbouwen”-aanbeveling.
• Oracle: de leverancier van onder meer databasesoftware heeft voor zijn grote datacenterproject Project Jupiter in New Mexico een beroep gedaan op een overmachtclausule, omdat er mogelijk vertragingen ontstaan bij het verkrijgen van voldoende stroomvoorziening voor de site. Oracle zou met deze stap vooral meer tijd willen krijgen alvorens bepaalde betalingen verschuldigd zijn indien het datacenter niet volgens plan in 2028 operationeel wordt, terwijl het bedrijf benadrukt dat het project nog steeds volgens schema verloopt. Project Jupiter maakt deel uit van een bredere samenwerking met OpenAI en het Stargate-initiatief, dat tot doel heeft grootschalige AI-infrastructuur in de Verenigde Staten uit te bouwen met een investeringsengagement van 500 miljard dollar. Analisten van William Blair verwachten ondanks de nieuwe onzekerheid rond vergunningen en energievoorziening slechts een beperkte impact op korte termijn, omdat het project dit boekjaar nog geen omzetbijdrage levert aan Oracle.
• PepsiCo: de producent van frisdranken en snacks zal de prijzen van een aantal chipsmerken opnieuw verhogen om de inflatie te volgen, terwijl het bedrijf probeert de verkoop in de Verenigde Staten te herstellen. De prijsverhogingen blijven beperkt tot lage tot middelhoge eencijferige percentages en komen nadat PepsiCo eerder dit jaar de prijzen van onder meer Lay's en Doritos met maximaal 15% had verlaagd na kritiek van consumenten. Het concern kampt met een verschuiving naar gezondere snacks, een terughoudende consument door hogere brandstofprijzen en stijgende grondstoffen-, verpakkings- en logistieke kosten, terwijl de omzet van de Noord-Amerikaanse voedingsdivisie in het tweede kwartaal met 2% daalde. Activistische aandeelhouder Elliott Investment Management, die een belang van ongeveer 4 miljard dollar bezit, dringt ondertussen aan op maatregelen om de frisdrankactiviteiten te versterken, de beurskoers op te krikken en niet-kernactiviteiten mogelijk af te stoten.
• Qualcomm: de ontwerper van halfgeleiders en draadloze communicatietechnologie heeft zijn patentlicentieovereenkomst met Apple verlengd, waardoor de iPhone-maker toegang behoudt tot een deel van Qualcomms intellectuele eigendom terwijl Apple tegelijk werkt aan een vermindering van zijn afhankelijkheid van Qualcomm-modems. Het huidige contract loopt af op 31 maart 2027 en kan met twee jaar worden verlengd, maar Qualcomm gaf geen verdere details over de looptijd van de nieuwe overeenkomst. Hoewel de licentieactiviteiten goed waren voor ongeveer 15% van de groepsomzet in het kwartaal eind juni, verwacht Qualcomm dat de inkomsten uit Apple-producten sneller zullen dalen dan eerder voorzien. Om die terugval op te vangen, rekent Qualcomm op groei in zijn activiteiten rond datacenters, terwijl de vernieuwde overeenkomst voortbouwt op het patentakkoord dat beide bedrijven in 2019 sloten na een wereldwijde juridische strijd.
• Starbucks: de uitbater van koffiehuizen en koffieketens gaat 250 ondermaats presterende vestigingen in Noord-Amerika sluiten als onderdeel van de herstructurering onder CEO Brian Niccol, die de omzetgroei verder wil aanzwengelen. De sluitingen vertegenwoordigen ongeveer 1% van het Noord-Amerikaanse winkelnetwerk en zullen naar verwachting leiden tot herstructureringskosten van circa 300 miljoen dollar, terwijl het merendeel van de sluitingen tegen het einde van boekjaar 2026 wordt afgerond. Starbucks verlaagt daarnaast zijn doelstelling voor netto nieuwe winkelopeningen wereldwijd in boekjaar 2026 naar ongeveer 440 vestigingen, tegenover een eerdere prognose van 600 tot 650. Ondanks deze ingrepen rapporteerde de onderneming vier opeenvolgende kwartalen met vergelijkbare omzetgroei, terwijl investeringen in winkeloperaties, eenvoudigere menu's en kortere wachttijden de klantenaantallen hebben ondersteund.
• Suzuki: de Japanse autofabrikant wil tegen 2030 de ontwikkelingstijd voor nieuwe voertuigen halveren ten opzichte van het boekjaar 2020, terwijl het tegelijk de efficiëntie van zowel ontwikkeling als productie fors verhoogt. Het concern streeft naar een stijging van de ontwikkelingsefficiëntie met 30 procent en een verbetering van de productie-efficiëntie met 50 procent tegen het einde van dit decennium. Daarnaast wil Suzuki zijn jaarlijkse productiecapaciteit in India tegen of na boekjaar 2030 optrekken tot tussen 4,0 en 4,99 miljoen voertuigen.
• Tesla: de elektrischevoertuigenbouwer is deze week begonnen met de leveringen van zijn Semi-vrachtwagens aan een eerste groep klanten, bijna negen jaar nadat CEO Elon Musk het model voorstelde. De elektrische vrachtwagen, ontworpen voor langeafstandstransport, moet Tesla een sterkere positie geven in de commerciële transportmarkt en wordt geproduceerd in Nevada, waar het bedrijf op termijn 50.000 Semi's per jaar wil bouwen. Tesla meldde geen productievolumes of prijzen, maar benadrukte dat de versie met groot bereik tot 500 mijl kan afleggen op één laadbeurt en dat klanten deze prestaties in de praktijk hebben bevestigd. Ondanks eerdere vertragingen ontving Tesla recent een bestelling van 2.500 Semi-vrachtwagens van een coalitie van grote verladers, terwijl ook het Zweedse Einride een overeenkomst sloot voor de aankoop van 500 exemplaren.
• TotalEnergies: de Franse energieproducent actief in olie, gas en elektriciteit heeft aangekondigd dat de raad van bestuur unaniem de verlenging van het mandaat van voorzitter en CEO Patrick Pouyanné steunt. De herbenoeming van Pouyanné zal worden voorgesteld op de aandeelhoudersvergadering van mei 2027, nadat aandeelhouders eerder dit jaar al instemden met het optrekken van de leeftijdsgrenzen voor de functies van voorzitter en CEO. De raad van bestuur besliste bovendien om de gecombineerde functie van voorzitter en CEO te behouden en zal ook de verlenging van het mandaat van hoofdonafhankelijk bestuurder Jacques Aschenbroich voorstellen. Daarnaast bevestigde de raad het vertrouwen in de huidige strategie van TotalEnergies, die blijft steunen op de activiteiten in olie en gas en de geïntegreerde elektriciteitsactiviteiten.