Beursnieuws: argenx, Eli Lilly, Eni, Envipco, Foxconn, Galapgaos, Hyloris, Novo Nordisk, Prosus, …

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht. Bedrijven vandaag:

argenx, Bank of New York Mellon, CATL, Eli Lilly, Eni, Enquest, Envipco, Foxconn, Galapagos, Holcim, Hyloris, News Corp, Novo Nordisk, Prada, Primary Health Properties, Prosus, Spectris, Tesla, Theon, Toyota, Wolfspeed

• argenx: het bedrijf kondigde aan dat de Europese Commissie (EC) Vyvgart SC heeft goedgekeurd voor de behandeling van volwassenen met progressieve of terugkerende actieve CIDP, na eerdere behandeling met corticosteroïden of immunoglobulinen. Deze goedkeuring volgt op het positieve advies van het CHMP in april 2025 en was verwacht. KBCS raamt de piekverkoop voor CIDP in de EU op circa 1,1 miljard dollar tegen het midden van de jaren 2030, tegenover 3,7 miljard dollar wereldwijd. Geen impact op de “opbouwen”-aanbeveling en koersdoel van 670 euro.
• Bank of New York Mellon (+0,02%): de Amerikaanse financiële dienstverlener heeft vorige week contact opgenomen met Northern Trust en toonde om interesse in een mogelijke fusie. De CEO’s van beide banken voerden minstens één gesprek, maar er werd nog geen formeel bod besproken. BNY, met een beurswaarde van 65,55 miljard dollar, overweegt mogelijk een toekomstig bod op Northern Trust, dat een waarde heeft van 21,76 miljard dollar.
• CATL: de Chinese batterijproducent investeert samen met Hellobike en Ant Group meer dan 3 miljard yuan, oftewel 417,40 miljoen dollar, in een nieuw robotaxibedrijf in Shanghai. De onderneming zal zich toeleggen op onderzoek, veilige toepassingen en commercialisering van autonoom rijden op niveau 4 (voertuigen die volledig zelfstandig kunnen rijden binnen bepaalde omstandigheden of geografische gebieden, zonder dat menselijke tussenkomst nodig is). Deze samenwerking markeert een strategische uitbreiding van CATL’s activiteiten naar geavanceerde mobiliteitsoplossingen. De oprichting vond plaats op maandag en vormt een belangrijke stap in de ontwikkeling van zelfrijdende technologie in China.
• Eli Lilly (-2,8%): de Amerikaanse farmaceut meldt dat zijn experimentele pil orforglipron bij diabetespatiënten leidt tot gewichtsverlies en lagere bloedsuikerwaarden. In een fase 3-studie verloren patiënten met type 2-diabetes tot 8% van hun lichaamsgewicht over 40 weken, meer dan de 6% die werd bereikt met Novo Nordisk’s injecteerbare Ozempic. De pil, die zonder voedsel of water kan worden ingenomen, verlaagt de bloedsuiker met gemiddeld 1,3% tot 1,6% en vertoont bijwerkingen zoals diarree en braken, vergelijkbaar met andere GLP-1-middelen. Lilly verwacht in het derdekwartaalresultaten te presenteren voor niet-diabetici en wil die gegevens tegen eind dit jaar indienen bij regelgevende instanties; goedkeuring als diabetesbehandeling wordt pas in 2026 beoogd.
• Eni: het bedrijf Eni verkoopt een belang van 20% in haar dochterbedrijf Plenitude aan Ares Management voor circa 2 miljard euro. De deal past in Eni’s strategie om samenwerkingen aan te gaan voor verdere groei en waardeert Plenitude op meer dan 12 miljard euro inclusief schulden. Plenitude is actief in meer dan 15 landen met 4 GW aan hernieuwbare energie, 10 miljoen klanten en 21.500 laadpunten voor elektrische voertuigen.
• Enquest: het bedrijf verwacht binnen twee maanden de overname van Harbour Energy’s Vietnamese olieactiviteiten af te ronden en wil daar nieuwe putten boren om de productie te verhogen. De overname van 84 miljoen dollar omvat een belang van 53% in de Chim Sao- en Dua-velden. Daarnaast breidt EnQuest zijn gasactiviteiten in Maleisië en Indonesië uit om te profiteren van de groeiende energievraag in Azië.
• Envipco: het bedrijf rapporteerde over 2023 een lagere omzet van 114 miljoen euro en een groter nettoverlies van 3 miljoen euro, slechter dan verwacht. De tegenvaller komt door een belastingaanpassing, omzetcorrectie en omzetting van een verkoopcontract van 3,2 miljoen euro naar een leasecontract. Ook steeg de kortetermijnschuld naar 18,5 miljoen euro en de langetermijnschuld naar 8,1 miljoen euro.
• Foxconn: de Taiwanese elektronicaproducent werkt samen met het Amerikaanse Nvidia aan de inzet van humanoïde robots in een nieuwe fabriek in Houston. Deze fabriek zal vanaf het eerste kwartaal van volgend jaar AI-servers produceren, waarbij de robots taken zoals kabels insteken en assemblagewerk uitvoeren. Foxconn ontwikkelt zowel eigen robots als modellen op basis van Nvidia-technologie, en test ook exemplaren van het Chinese UBTech. De fabriek in Houston is door haar ruime opzet bijzonder geschikt voor deze innovatieve automatisering.
• Galapagos: het bedrijf benoemt Aaron Cox per 7 juli 2025 tot CFO als opvolger van Thad Huston, die tot eind juli aanblijft voor een vlotte overdracht. Cox brengt ervaring mee uit zijn tijd bij Horizon Therapeutics, waar hij betrokken was bij de overname door Amgen ter waarde van 28 miljard dollar. Zijn expertise in dealmaking wordt cruciaal geacht voor Galapagos’ strategie rond celtherapie en het inzetten van 3,3 miljard euro aan kasmiddelen. KBCS handhaaft de “kopen”-aanbeveling en koersdoel van 37 euro.
• Holcim: de aandelen van Holcim daalden voorbeurs met 48% na de afsplitsing van het Noord-Amerikaanse bedrijf Amrize, dat nu actief is in de VS en Canada. Holcim richt zich voortaan op Europa, Latijns-Amerika, Australië en Noord-Afrika.
• Hyloris: het bedrijf sluit een financieringsovereenkomst van 2 miljoen dollar en een aandeleninvestering van 1,6 miljoen dollar met Kuvatris voor de ontwikkeling van IV suramine tegen Afrikaanse slaapziekte. Bij goedkeuring in de VS kan dit leiden tot een verkoopbare priority review voucher (PRV), waarvan Hyloris ruim 50% van de opbrengst zou ontvangen.KBC Securities verhoogt het koersdoel naar 6 euro met een “houden”-aanbeveling.
• News Corp (+1,7%): het Amerikaanse mediabedrijf, eigenaar van onder meer de Wall Street Journal en uitgever HarperCollins, verlengt het contract van CEO Robert Thomson tot juni 2030. Thomson leidt het bedrijf sinds 2013 en speelde een sleutelrol in strategische deals, waaronder de verkoop van de Australische kabel-tv-dochter Foxtel aan DAZN voor 3,4 miljard Australische dollar (2,19 miljard dollar). Volgens voorzitter Lachlan Murdoch is Thomsons visie essentieel voor de verdere transformatie van het bedrijf. De vorige contractverlenging liep tot 2027.
• Novo Nordisk: Novo Nordisk presenteerde volledige fase 3-resultaten van het afslankmiddel CagriSema, dat tot 23% gewichtsverlies leidde en overwegend milde bijwerkingen had. Ondanks positieve effecten op bloedsuiker en gewicht, daalden de aandelen na eerdere resultaten; goedkeuring wordt verwacht in 2026 of begin 2027. CagriSema combineert GLP-1 met amyline-nabootsing en biedt mogelijk voordelen ten opzichte van bestaande middelen zoals tirzepatide.
• Prada: Gianfranco D'Attis, CEO van het merk 1913.F van Prada, vertrekt eind juni in onderling overleg; Andrea Guerra neemt tijdelijk zijn rol over. De luxesector kent momenteel veel wisselingen in topfuncties, zoals bij Kering, Dior en Balenciaga. Merken zetten in op nieuwe creatieve richtingen om consumenten opnieuw te prikkelen in een uitdagende markt.
• Primary Health Properties: het bedrijf heeft voorgesteld om vastgoedinvesteerder voor gezondheidszorg Assura te kopen voor 53,3 pence per aandeel. Daarmee krijgt het bedrijf een waarde van ongeveer 1,79 miljard pond. Daarmee overtreft het bedrijf een bod van concurrenten KKR en Stonepeak Partners.
• Prosus: de Nederlandse internetinvesteerder zag in het boekjaar tot 31 maart de kernwinst uit voortgezette activiteiten stijgen met 47% tot 7,4 miljard dollar, minder dan de eerder gemelde stijging van 54 tot 63% per aandeel. De omzet groeide met 21% tot 6,2 miljard dollar, en het aangepaste EBIT-resultaat keerde van een verlies van 118 miljoen naar een winst van 179 miljoen dollar. Vooral de ecommerce-divisie presteerde sterk, met een vertwaalfvoudiging van het aangepaste EBIT-resultaat tot 443 miljoen dollar, terwijl ook Food Delivery en Classifieds aanzienlijke winstgroei lieten zien. Prosus genereerde voor het eerst een positieve vrije kasstroom buiten het Tencent-dividend om, verdubbelde het dividend naar 0,20 euro per aandeel en keerde via aandeleninkoop meer dan 50 miljard dollar uit aan aandeelhouders.
• Spectris: het private equitybedrijf Advent gaat het Britse Spectris overnemen in een deal ter waarde van 4,4 miljard pond, inclusief schulden. Spectris, een fabrikant van wetenschappelijke instrumenten, was dit jaar het grootste overnamedoelwit in Groot-Brittannië vanwege de relatief lage waardering. Als onderdeel van de deal ontvangt elke Spectris-aandeelhouder 37,63 pond per aandeel in contanten, inclusief een interim-dividend van 28 pence. Volgens Advent ontvangt elke aandeelhouder van Spectris het slotdividend over het fiscale jaar 2024, zonder verlaging van het contante aanbod per aandeel. Spectris wil zijn aandeelhouders unaniem aanbevelen om vóór de deal te stemmen, aldus het bedrijf.
• Tesla (+0,03%): de Amerikaanse fabrikant van elektrische voertuigen heeft in Austin, Texas, een kleine vloot zelfrijdende taxi’s ingezet die betalende passagiers vervoeren. De proef, aangekondigd door CEO Elon Musk als de “robotaxi-lancering”, markeert de eerste keer dat Tesla’s zonder bestuurder betalende klanten vervoeren. De ritten vinden plaats in een beperkt gebied, kosten 4,20 dollar per rit en worden voorlopig begeleid door een passagier op de voorstoel als veiligheidsmonitor. Tegelijkertijd heeft Texas nieuwe wetgeving ingevoerd die autonome voertuigen verplicht om een vergunning aan te vragen en veiligheidsinformatie te delen met hulpdiensten.
• Theon: het bedrijf heeft circa 50 miljoen euro aan nieuwe orders binnengehaald, voornamelijk via kleinere Europese aanbestedingen, met levering gepland in 2025. De totale orderinstroom voor boekjaar 2025 bedraagt nu meer dan 160 miljoen euro, met nog eens 100 miljoen euro aan opties in de pijplijn. De vraag naar digitale A.R.M.E.D.-producten groeit sterk, en Theon verwacht in de tweede jaarhelft grotere opdrachten binnen te halen.
• Toyota: de Japanse autofabrikant verhoogt vanaf juli de prijzen van sommige voertuigen in de Verenigde Staten met gemiddeld 270 dollar. Ook de prijzen van Lexus-modellen, het luxemerk van Toyota, stijgen met gemiddeld 208 dollar. Volgens woordvoerder Nobu Sunaga is deze prijsaanpassing onderdeel van een reguliere herziening en niet rechtstreeks het gevolg van de Amerikaanse invoertarieven van 25% op auto’s en onderdelen. De verhoging komt kort nadat president Donald Trump deze tarieven invoerde.
• Wolfspeed (+3,4%): de Amerikaanse chipfabrikant plant een faillissementsaanvraag in de VS als onderdeel van een herstructureringsovereenkomst met schuldeisers. Het plan voorziet in 275 miljoen dollar aan nieuwe financiering en een schuldreductie van 4,6 miljard dollar, wat neerkomt op bijna 70% van de totale schuldenlast. Ondanks eerdere twijfels over de continuïteit wil het bedrijf tegen eind derde kwartaal van 2025 uit het faillissement komen, terwijl de dagelijkse activiteiten doorgaan. Wolfspeed kende recent ook leiderschapswissels en kondigde in mei aan zijn topmanagement met 30% te verkleinen.