Beursnieuws: Aegon, Anthropic, Basic-Fit, BMW, Cofinimmo, CTP, Microsoft, Nestlé, Saab, Tesla, Tessenderlo, ...

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht. Bedrijven vandaag:

Aegon, Airbus, Anthropic, ArcelorMittal, Associated British Foods, Basic-Fit, Biotalys, BMW, Cofinimmo, Constellation Brands, CTP, Lime, Microsoft, Montea, Nestlé, Nike, PDD Holdings, Saab, Shell, Stellantis, Tesla, Tessenderlo, Visa

• Aegon: de Nederlandse verzekeraar is gestart met een nieuw aandeleninkoopprogramma van 200 miljoen euro, dat loopt tot 23 december 2026 en waarbij de ingekochte aandelen worden vernietigd. Tegelijk rondde de groep eind juni een eerder programma van 227 miljoen euro af, waarbij bijna 33,9 miljoen aandelen werden ingekocht tegen een gemiddelde prijs van 6,68 euro per aandeel. Een deel van deze aandelen wordt gebruikt voor aandelenvergoedingen, terwijl de rest in de tweede helft van 2026 wordt vernietigd.
• Airbus: de Europese vliegtuigbouwer heeft van de Scandinavische luchtvaartmaatschappij SAS een bestelling ontvangen voor 18 A330neo-toestellen, als onderdeel van een bredere vlootvernieuwing tot 40 langeafstandsvliegtuigen ter waarde van ongeveer 10 miljard dollar. De investering komt kort nadat SAS uit een herstructurering na Chapter 11 is gekomen en mikt op groei via modernere en efficiëntere toestellen met betere brandstofprestaties en klantervaring. Naast de nieuwe toestellen zal SAS tijdelijk oudere A330-300 vliegtuigen inzetten om de capaciteit te verhogen terwijl de levering van de nieuwe vliegtuigen wordt afgewacht. De uitbreiding ondersteunt ook de strategische groei van de luchtvaartmaatschappij richting 2030, met een sterke focus op haar hub in Kopenhagen en een verwachte positieve impact op werkgelegenheid en economische activiteit.
• Anthropic (nog niet beursgenoteerd): de ontwikkelaar van artificiële-intelligentiesystemen zag dat de Amerikaanse overheid de exportbeperkingen op zijn Fable 5- en Mythos 5-modellen opnieuw heeft opgeheven, minder dan drie weken na een eerdere blokkering omwille van veiligheidsrisico’s. De beslissing volgt op afspraken waarbij het bedrijf bijkomende maatregelen neemt om misbruik van de modellen te detecteren en samenwerkt met de overheid rond toekomstige veiligheidsprotocollen. Tegelijk behoudt de overheid het recht om de beperkingen opnieuw in te voeren indien de omstandigheden wijzigen of de afspraken niet worden nageleefd.
• ArcelorMittal: de Luxemburgse staalproducent heeft de tweede tranche van zijn aandeleninkoopprogramma opgestart na de afronding van een eerste tranche van 10 miljoen aandelen. Ook in deze tweede fase wil het bedrijf tot 10 miljoen eigen aandelen inkopen, in lijn met zijn meerjarig programma tot 2030. De eerste tranche werd uitgevoerd tegen een gemiddelde prijs van 49,32 euro per aandeel, waarbij de ingekochte aandelen worden aangehouden en later geannuleerd. Het aandeleninkoopprogramma kadert in het kapitaalbeleid van ArcelorMittal om aandeelhouders te vergoeden en het aantal uitstaande aandelen te verminderen, afhankelijk van kasstromen en marktomstandigheden.
• Associated British Foods: de Britse voedings- en retailgroep, eigenaar van Primark, rapporteerde een vlakke omzet in het derde kwartaal en verwacht dat de jaarwinst onder het niveau van vorig jaar zal uitkomen. De groep zag de omzet bij Primark met 3 procent stijgen en in de voedingsdivisie met 1 procent, maar kende een daling van 4 procent in de suikeractiviteiten. Hogere energieprijzen door het conflict in het Midden-Oosten drukken op de vooruitzichten voor de suikerdivisie en wegen op de Europese winstverwachtingen. Het bedrijf mikt voor 2026 op een bedrijfswinst (EBIT) onder de 1,55 miljard pond volgens de gemiddelde analistenverwachting, tegenover 1,73 miljard pond een jaar eerder, en blijft op schema voor de afsplitsing van Primark tegen eind 2027.
• Basic-Fit: de Nederlandse fitnessketen met een netwerk van budgetclubs breidt zijn aanwezigheid in Duitsland uit met de overname van 41 fitnessclubs van WellYou voor 52,0 miljoen euro. De transactie komt neer op een prijs van 5,3x clubbedrijfskasstroom (EBITDA) en ongeveer 1,27 miljoen euro per club, wat hoger ligt dan de kostprijs van nieuwe clubopeningen maar strategisch past binnen de groeiplannen. Door deze overname stijgt het aantal clubs in Duitsland van 74 naar 115, wat een belangrijke stap is richting de kritische massa van 200 clubs om nationale marketing en schaalvoordelen te realiseren. De operatie sluit aan bij de eerdere communicatie rond externe groei en zal de schuldratio verhogen tot boven 2x tegen eind 2026, weet KBC Securities. Geen impact op het koersdoel van 36 euro en de “Kopen”-aanbeveling.
• Biotalys: de Belgische biotechnologiespeler gespecialiseerd in eiwitgebaseerde gewasbescherming meldt verdere vooruitgang in de Amerikaanse registratieprocedure van zijn biofungicide EVOCA, waarbij Californië de publieke consultatiefase heeft opgestart na een positieve gezondheidsbeoordeling. Deze consultatie loopt 30 dagen tot 26 juli, waarna feedback van stakeholders wordt verwerkt en een definitieve beslissing wordt verwacht in de tweede helft van 2026, wat een belangrijke mijlpaal is gezien de strenge regelgeving in Californië. De staat is een strategisch belangrijke landbouwmarkt en volgt op de eerdere goedkeuring in Florida, terwijl de positieve evaluatie ook het vertrouwen in de AGROBODY-technologie en toekomstige producten zoals EVOCA NG ondersteunt, met een potentiële markt van circa 1,1 miljard dollar. Het traject past in de langetermijnstrategie om de Amerikaanse markt verder te ontwikkelen en commercialisering te versnellen, geeft KBC Securities aan. Geen impact op het koersdoel van 3,4 euro en de “Houden”-aanbeveling.
• BMW: de Duitse autobouwer heeft een investering van 1,7 miljard dollar afgerond in zijn productievestigingen in South Carolina om de productie van volledig elektrische voertuigen in de Verenigde Staten op te starten. De groep breidde zijn fabriek in Spartanburg uit en bouwde een nieuwe site in Woodruff, met als eerste model de elektrische iX5 SUV die vanaf eind 2026 van de band moet rollen. BMW plant om tegen 2030 minstens vijf extra elektrische modellen in de VS te assembleren, waarbij de Spartanburg-fabriek een belangrijke exporthub blijft voor SUV’s richting onder meer Europa.
• Cofinimmo: de Belgische vastgoedinvesteerder heeft de fusie met Aedifica goedgekeurd gekregen van zijn aandeelhouders tijdens een buitengewone vergadering. De goedkeuring gebeurde unaniem, met een vertegenwoordiging van 85,0 procent van de aandeelhouders. Als gevolg van deze beslissing wordt het aandeel Cofinimmo vanaf vandaag niet langer verhandeld op Euronext Brussel.
• Constellation Brands (+3,4%, nabeurs): de producent van bier, wijn en sterke dranken boekte een beter dan verwachte winst in het eerste kwartaal dankzij sterke vraag naar biermerken zoals Corona en Modelo Especial. Ondanks een moeilijke marktcontext met inflatie en hogere brandstofprijzen bleef de vraag robuust, ondersteund door lagere prijzen en gerichte marketing. De omzet daalde met 3,3% tot 2,43 miljard dollar, maar lag wel boven de gemiddelde analistenverwachting van 2,39 miljard dollar. De winst per aandeel kwam uit op 3,43 dollar, boven de gemiddelde analistenverwachting van 3,20 dollar, terwijl vooruitzichten ondersteund worden door mogelijke vraagimpulsen zoals het WK voetbal en lagere grondstofkosten.
• CTP: de in Nederland genoteerde vastgoedinvesteerder ontwikkelt een nieuw logistiek park in het zuiden van Hongarije met een totale oppervlakte van maximaal 66.000 vierkante meter. Het project in Pécs is de eerste ontwikkeling van het bedrijf in deze regio en zal gefaseerd worden opgeleverd zonder dat financiële details werden vrijgegeven. In de eerste fase bouwt CTP een logistieke faciliteit van 14.200 vierkante meter op maat van een klant, die al volledig is voorverhuurd. De bouwwerken starten in het tweede kwartaal van 2026 en de oplevering van deze eerste fase is gepland tegen het einde van het tweede kwartaal van 2027.
• Lime (-0,1%): de aanbieder van deelmobiliteit met elektrische fietsen en scooters haalde 167 miljoen dollar op via een beursgang in de VS, waarbij aandelen aan 25 dollar per stuk werden verkocht. Het bedrijf profiteert van een heropleving van de IPO-markt en van stijgende vraag naar betaalbare, korte verplaatsingen in stedelijke gebieden. De omzet steeg in 2025 met bijna 30% tot 886,7 miljoen dollar, al liep het nettoverlies op tot 59,3 miljoen dollar, wat wijst op blijvende druk van hoge kosten. Lime werkt nauw samen met Uber, dat interesse toonde om tot 20 miljoen dollar aan aandelen te kopen, en plant een notering op Nasdaq.
• Microsoft (+1,2%): de technologiegroep plant een nieuwe ontslagronde waarbij minder dan 2,5% van het personeel getroffen zou worden, wat neerkomt op duizenden jobs in onder meer sales, consulting en de Xbox-divisie. De maatregel kadert in een bredere trend waarbij bedrijven kosten drukken terwijl ze tegelijk zwaar blijven investeren in AI-infrastructuur. Binnen Xbox worden bijkomend besparingen overwogen, inclusief mogelijke herstructurering of afsplitsing van de activiteiten. De geplande ontslagen volgen op eerdere ingrepen in 2025 en komen in een sector die wereldwijd te maken heeft met aanhoudende herstructureringen.
• Montea: de Belgische vastgoedinvesteerder gespecialiseerd in logistiek vastgoed investeert 65 miljoen euro in drie logistieke sites in België met een gemiddeld aanvangsrendement van 6,6%, waaronder de ontwikkeling van een logistieke hub van meer dan 55,000 m² in de haven van Antwerpen. Dit project is volledig voorverhuurd voor 15 jaar aan een logistieke operator en profiteert van een strategische ligging nabij containerterminals en snelwegen, met een verwachte oplevering in het tweede kwartaal van 2028. Daarnaast verwerft Montea een last-mile site in Anderlecht die langdurig verhuurd is aan bpost en wordt een eerder leegstaande site in Beringen verhuurd aan modemgroep CRG voor centralisatie van logistieke activiteiten. Deze transacties versterken de kernpositie van Montea in België en illustreren de focus op e-commerce en strategische locaties, oordeelt KBC Securities, dat vasthoudt aan een koersdoel van 90 euro en een “Opbouwen”-aanbeveling.
• Nestlé: de Zwitserse voedingsmiddelenproducent plant om tegen eind 2026 wereldwijd alle kunstmatige kleurstoffen uit zijn producten te verwijderen en positioneert zich daarmee als pionier binnen de sector. De beslissing komt er onder toenemende druk van consumenten en investeerders om gezondere en minder bewerkte voeding aan te bieden, mede door de opkomst van afslankmiddelen en grotere aandacht voor ingrediënten. Het bedrijf had dergelijke kleurstoffen al uit zijn Amerikaanse portfolio geschrapt en breidt deze strategie nu wereldwijd uit na jaren van onderzoek naar natuurlijke alternatieven en productietests.
• Nike (-2,5%, nabeurs): de sportkledingproducent zag zijn vierdekwartaalomzet licht dalen met 1% en boekte een sterke terugval in China, wat het hersteltraject van CEO Elliott Hill onder druk zet. Ondanks een beperkte omzetmeevaller blijven de vooruitzichten voorzichtig, met een verwachte verdere omzetdaling in de eerste helft van boekjaar 2027 door concurrentie, hoge voorraden en een uitdagende marktomgeving. In China krompen de verkopen met 17%, terwijl ook geopolitieke factoren en tarieven op de marges wegen en het herstel bemoeilijken. De aangepaste winst per aandeel bedroeg 0,20 dollar, beter dan de gemiddelde analistenverwachting van 0,13 dollar, maar beleggers blijven bezorgd over het trage en ongelijkmatige herstel.
• PDD Holdings en AliExpress: de internationale e-commerceplatformen, Shein, Temu en AliExpress, voornamelijk actief vanuit China, krijgen te maken met een nieuwe Europese invoerheffing van 3 euro per lagewaardezending, waarmee de EU goedkope import zonder douanerechten wil terugdringen en eerlijke concurrentie wil herstellen. De maatregel raakt hun businessmodel, dat steunde op vrijstellingen voor zendingen onder 150 euro en zo snelle groei en ultralage prijzen mogelijk maakte, terwijl het aantal dergelijke pakketten in de EU sterk is gestegen. De heffing geldt per douanecategorie binnen een zending, kan oplopen bij verschillende producttypes en zal volgens experts waarschijnlijk leiden tot een daling van luchtvrachtvolumes en druk op leveranciers om kosten te absorberen
• Saab: de Zweedse defensiegroep heeft een contract getekend voor de levering van 16 Gripen E-gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne, met een waarde van ongeveer 2,54 miljard dollar en inclusief technische ondersteuning. De levering van deze nieuwe toestellen is gepland voor de periode 2029-2030, terwijl Oekraïne al eerder Gripen C/D-toestellen zal ontvangen vanaf begin 2027. De overeenkomst maakt deel uit van een bredere defensiesamenwerking tussen Zweden en Oekraïne, waaronder ook samenwerking rond drones en luchtverdediging werd besproken. De deal wijkt af van eerdere plannen waarbij sprake was van meer toestellen, en bevestigt de geleidelijke opbouw van de Oekraïense luchtmachtcapaciteit met zowel nieuwe als oudere Gripen-modellen.
• Shell: de Britse olie- en gasgroep verkoopt zijn belang in het Na Kika-platform en aanverwante velden in de Golf van Amerika aan Talos Energy en Ridgewood Energy voor 1,7 miljard dollar. De activa, goed voor ongeveer 37.000 vaten olie-equivalent per dag in 2025, worden als niet-strategisch beschouwd op langere termijn en zullen volgens Shell tegen 2030 geen significante bijdrage meer leveren. Talos verwerft onder de deal onder meer een operationeel belang van 50% in het Coulomb-project en een minderheidsbelang in Na Kika, met een netto-investering van circa 450 tot 500 miljoen dollar na kasstromen. De transactie, met ingangsdatum 1 juli 2025 en verwachte afronding tegen eind 2026, past in Shells strategie om zijn portefeuille te optimaliseren, terwijl het wel bepaalde rechten en royalty’s op toekomstige productie behoudt.
• Stellantis: de Frans-Italiaans-Amerikaanse autobouwer herbekijkt zijn plannen voor een nieuwe fabriek in Zuid-Afrika en verwacht binnen enkele maanden duidelijkheid te geven over het project. De geplande fabriek in Gqeberha, oorspronkelijk bedoeld voor de productie van een pickupmodel, wordt herwerkt om meerdere modellen te ondersteunen door gewijzigde marktomstandigheden en exporteconomics. De herziening komt er terwijl goedkopere voertuigen van Chinese en andere Aziatische spelers snel marktaandeel winnen, waardoor gevestigde autobouwers hun strategie en kostenstructuur moeten aanpassen. Stellantis sluit samenwerking met Chinese partners voor deze fabriek niet expliciet uit maar focust op eigen activiteiten, en zal tegelijk meer voertuigen uit Azië importeren om competitief te blijven.
• Tesla (+2,1%): de producent van elektrische voertuigen zal naar verwachting in het tweede kwartaal een stijging van ongeveer 5% in leveringen rapporteren, tot circa 402.780 voertuigen volgens analisten. De groei wordt vooral gedreven door sterke vraag in Europa door hogere brandstofprijzen, terwijl China stabiel blijft en Noord-Amerika onder druk staat door het wegvallen van fiscale incentives. Analisten verwachten dat Europa de sterkste regionale groei zal laten zien, terwijl het herstel daar volgt op een zwak 2025, mede geholpen door goedkopere modellen en mogelijke uitrol van rijhulpsystemen.
• Tessenderlo: de Belgische industriële groep met focus op onder meer landbouwoplossingen neemt een minderheidsbelang van circa 20% in het Amerikaanse agrochemiebedrijf FMC via een investering van 400,0 miljoen dollar tegen 13,3 dollar per aandeel. De transactie helpt FMC om zijn doelstelling van 1,0 miljard dollar schuldreductie te realiseren en sluit een strategische herziening af, terwijl Tessenderlo zo zijn Agro-platform verder uitbouwt met gerichte participaties. FMC, actief in gewasbescherming met een omzet van 3,47 miljard dollar in 2025 en een bedrijfskasstroom (EBITDA) van 843 miljoen dollar, profiteert van deze kapitaalinjectie om zijn balans te versterken na een periode van hogere schulden en marktdruk. De investering wordt door KBC Securities gezien als goed getimed en strategisch coherent met de langetermijndoelstellingen van Tessenderlo. Het beurshuis blijft bij een koersdoel van 26 euro en de “Opbouwen”-aanbeveling.
• Visa (+0,42%): de betalingsverwerker heeft samen met Mastercard en Coinbase een nieuwe stablecoin gelanceerd via het Open Standard-consortium, met als doel het gebruik van digitale tokens wereldwijd te versnellen. Het initiatief brengt meer dan 140 bedrijven samen en zal later dit jaar een dollar-gekoppelde munt, Open USD, introduceren die bedrijven goedkoop en zonder volumelimieten kunnen gebruiken. Door inkomsten uit de onderliggende reserves te delen, willen de partners de adoptie op grote schaal stimuleren en bestaande drempels voor bedrijven verlagen. Ondanks gunstige regelgeving blijven stablecoins voorlopig vooral gebruikt binnen cryptohandel, al moet dit project bredere toepassingen in betalingen mogelijk maken.