Beursnieuws: Adevinta, AstraZeneca, BBVA, BHP Group, Eternal, Galp, ...

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht. Bedrijven vandaag:

Adevinta, Akzo Nobel, Arcadis, AstraZeneca, Autolus, BBVA, BHP Group, Block, BP, Bruker, Cleveland-Cliffs, Eternal, Eurocommercial Properties, Exor, Galp, Givaudan, Insignia Financial, JPMorgan Chase,Kansai Electric Power, Kraft Heinz, Lindt & Sprüngli, Microsoft, Norsk Hydro, Sanofi, Sarepta Therapeutics, Shurgard, Steel Dynamics, Stellantis, Verizon Communications,Wells Fargo.

• Adevinta: de Noorse online advertentiespecialist verkoopt zijn Spaanse activiteiten aan het Zweedse investeringsfonds EQT voor ongeveer 2 miljard euro. De verkoop past in een strategie om zich te concentreren op drie kernmarkten – Duitsland, Frankrijk en de Benelux – en zo het rendement voor aandeelhouders te verhogen. De Spaanse divisie omvat zes platforms, waaronder Infojobs, Fotocasa, coches.net en motos.net. Adevinta, in handen van een consortium rond Blackstone en Permira, overweegt ook een beursgang van het Duitse mobile.de en verkocht eerder zijn belang in het Oostenrijkse Willhaben.
• Akzo Nobel: de Nederlandse verf- en coatingsproducent zag in het tweede kwartaal de aangepaste EBITDA met 2% dalen ten opzichte van vorig jaar, wat ook ongeveer 2% onder de verwachtingen van analisten lag. Het bedrijf verlaagde zijn aangepaste EBITDA-richtlijn voor 2025 met circa 5%, van “boven de 1,55 miljard euro” naar “boven de 1,48 miljard euro”, als gevolg van wisselkoerseffecten. De nieuwe prognose impliceert een vlakke jaarprestatie, ondersteund door geplande brutobesparingen van 170 miljoen euro. Gezien de volatiele resultatenhistoriek en beperkte structurele groei blijft de aanbeveling bij KBC Securities “houden” met een koersdoel van 65 euro.
• Arcadis: het Nederlands-Britse ingenieurs- en adviesbureau is door het Britse ministerie van Justitie aangesteld als programmapartner voor de uitbreiding van het gevangeniswezen, in samenwerking met AtkinsRealis en Mott MacDonald. Het vierjarige programma richt zich op rehabilitatie en omvat project- en programmamanagement, ontwerp, engineering, informatiemanagement en veiligheidsadvies. Arcadis zal bestaande gevangenissen helpen uitbreiden en nieuwe faciliteiten ontwerpen en bouwen. CEO Alan Brookes benadrukte het belang van doordachte infrastructuur voor het bevorderen van herstel en het terugdringen van recidive. Deze opdracht bouwt voort op Arcadis’ langdurige samenwerking met het ministerie, onder meer op het gebied van duurzaamheid en facilitair beheer.
• AstraZeneca: de farmaceut investeert tegen 2030 50 miljard dollar in de uitbreiding van productie- en onderzoekscapaciteiten in de Verenigde Staten. De investering omvat onder meer een nieuwe productiefaciliteit in Virginia en uitbreiding van R&D en celtherapieproductie in vijf andere staten, en is mede ingegeven door het nieuwe tariefbeleid van president Donald Trump. AstraZeneca streeft naar een jaarlijkse omzet van 80 miljard dollar, waarvan de helft uit de VS moet komen, dat in 2024 al goed was voor meer dan 40% van de omzet.
• Autolus: het Britse biotechbedrijf heeft van de Europese Commissie goedkeuring gekregen voor de commercialisering van Aucatzyl (obe-cel, CD19 CAR-T) voor volwassenen van 26 jaar en ouder met recidiverende of refractaire B-ALL. De marktintroductie in de EU zal per land worden geëvalueerd, met een initiële focus op Duitsland. In de VS begon de commerciële lancering begin 2025 en de eerste kwartaalomzet bedroeg 9 miljoen dollar, waarvan 4,7 miljoen dollar uitgestelde inkomsten, ruim boven de gemiddelde analistenverwachting van 5 miljoen dollar. Met de resultaten over het tweede kwartaal in aantocht, handhaaft KBCS de “kopen”-aanbeveling en koersdoel van 10 dollar.
• BBVA: de Spaanse bank verwacht dat de aanvaardingsperiode voor haar overnamebod op Sabadell begin september van start gaat, in plaats van eind juli zoals eerder gepland. Dit uitstel geeft ruimte om recente informatie, zoals de uitkomst van Sabadells aandeelhoudersvergadering op 6 augustus over de verkoop van TSB aan Santander en een buitengewone dividenduitkering van 2,5 miljard euro, op te nemen in het overnameprospectus. De verkoop van TSB wordt gezien als een verdedigingsmanoeuvre tegen BBVA’s overnamepoging van meer dan 13 miljard euro. Ondanks beperkingen opgelegd door de Spaanse overheid, zet BBVA haar bod voort om de op één na grootste bank van Spanje te worden.
• BHP Group: de Australische mijnbouwer verkoopt zijn belang van 17% in het Kabanga-nikkelproject in Tanzania aan partner Lifezone Metals voor maximaal 83 miljoen dollar. Het project, dat naar verwachting jaarlijks 50.000 ton nikkel zal produceren, vereist een preproductie-investering van 942 miljoen dollar en een totale levensduurkost van 2,49 miljard dollar. BHP trekt zich terug vanwege de onzekere vooruitzichten voor de nikkelmarkt en de sterke toename van de productie in Indonesië. Lifezone verwerft hiermee volledige controle over Kabanga Nickel Limited en de afname van de toekomstige productie.
• Block: (+7,22%) het fintech-aandeel steeg in aanloop naar de officiële opname in de S&P 500 vóór de opening van de handel op 23 juli. Block vervangt Hess, dat is overgenomen door Chevron.
• BP: het Britse olieconcern heeft Albert Manifold, voormalig CEO van bouwmaterialengroep CRH, benoemd tot nieuwe voorzitter van de raad van bestuur. Zijn benoeming volgt op maanden van onzekerheid na het vertrek van Helge Lund en komt op een moment waarop BP onder CEO Murray Auchincloss resoluut terugkeert naar fossiele brandstoffen en investeringen in hernieuwbare energie terugschroeft. Manifold bracht bij CRH bijna 400% aandeelhoudersrendement en weerstond activistische druk, wat hem aantrekkelijk maakt voor aandeelhouders zoals Elliott Investment Management, dat 5% van BP bezit. Hoewel zijn ervaring buiten de energiesector ligt, wordt zijn benoeming gezien als een stap richting stabieler bestuur en mogelijk betere waardering ten opzichte van concurrenten zoals Shell en ExxonMobil.
• Bruker: (-12,12%) de fabrikant van laboratoriuminstrumenten verloor terrein nadat het bedrijf zwakkere dan verwachte vooruitzichten gaf voor het tweede kwartaal. Bruker verwacht een winst tussen 32 en 34 dollarcent per aandeel bij een omzet tussen 795 miljoen dollar en 798 miljoen dollar. Analisten rekenden op een winst van 42 dollarcent per aandeel bij een omzet van 813,3 miljoen dollar.
• Cleveland-Cliffs: (+12,44%) de Amerikaanse staalproducent overtrof in het derde kwartaal de verwachtingen met een aangepaste winst per aandeel van -0,50 dollar, wat 0,18 dollar beter was dan de gemiddelde analistenverwachting. De omzet bedroeg 4,93 miljard dollar, 20 miljoen dollar boven de prognoses. Ondanks deze positieve verrassing wijzen analisten op een gemiddeld koersdoel van 8,78 dollar, wat een dalingspotentieel van 7,34% impliceert ten opzichte van de huidige koers van 9,48 dollar. Lopende onderhandelingen tussen de VS en Mexico over staalheffingen kunnen de marktdynamiek verder beïnvloeden.
• Eternal: het Indiase online bezorgbedrijf rapporteerde een sterke kwartaalomzet, wat leidde tot een koersstijging van bijna 15% op de beurs. De snelle handelsdivisie Blinkit, die levering binnen 10 minuten belooft, groeide met 127% in netto-orderwaarde tot 92,03 miljard roepie (1,07 miljard dollar) en overtrof daarmee voor het eerst de maaltijdbezorgtak Zomato. Analisten verhoogden hun koersdoelen en waarderingen, waarbij minstens tien makelaars hun koersdoel optrokken van gemiddeld 287,5 naar 311 roepies. De aandelen van Eternal bereikten 311,25 roepies, terwijl ook rivaal Swiggy met 5,3% steeg.
• Eurocommercial Properties: de vastgoedinvesteerder heeft zijn recent ontwikkelde EKO-megastore naast het Zweedse winkelcentrum Grand Samarkand verkocht voor 14,1 miljoen euro. De verkoop past binnen de strategie om zich uitsluitend te richten op winkelcentra. De uitbreiding, voltooid in het eerste kwartaal van 2025 en verhuurd aan EKO via een tienjarig contract, had een ontwikkelingsrendement van iets boven de 8%. De exit yield van 6,3% ligt aanzienlijk lager en boven de laatst gerapporteerde boekwaarde, wat wijst op een aanhoudende onderwaardering van de portefeuille. In combinatie met de recente herfinanciering van twee leningen met vervaldatum in 2026, wat de gemiddelde looptijd van de schuld verlengt en het risicoprofiel verlaagt, verhoogt KBCS het koersdoel van 25 naar 28 euro. De “opbouwen”-aanbeveling blijft gehandhaafd.
• Exor: het bedrijf overweegt de verkoop van zijn 27,1%-belang in vrachtwagenbouwer Iveco Group, met een geschatte waarde van 1,2 miljard euro. Tata Motors uit India heeft zich gemeld als potentiële koper, al zou de defensiedivisie IDV buiten de deal blijven en apart worden verkocht of afgesplitst tegen eind 2025. De marktwaarde van IDV wordt geraamd op 1,5 miljard euro. De verkoop past binnen Exors strategie om de portefeuille te optimaliseren en aandeelhouderswaarde te verhogen via bijvoorbeeld inkoop van eigen aandelen of dividenden.
• Galp: het Portugese energiebedrijf verhoogde zijn winstverwachting voor 2025 na sterke resultaten in het tweede kwartaal, met een aangepaste EBITDA van 840 miljoen euro, ruim boven de gemiddelde analistenverwachting van 724 miljoen euro. De aangepaste nettowinst steeg met 25% tot 373 miljoen euro, dankzij hogere olieproductie en lagere belastingen. Galp verwacht nu een jaar-EBITDA van meer dan 2,7 miljard euro, mede door LNG-leveringen uit Louisiana via een langetermijnovereenkomst met Venture Global. Daarnaast zoekt het bedrijf een partner om het Mopane-veld voor de kust van Namibië te ontwikkelen, dat naar schatting minstens 10 miljard vaten olie- en gas-equivalent bevat.
• Givaudan: de Zwitserse geur- en smaakstoffenproducent boekte in de eerste helft van 2025 een omzet van 3,86 miljard Zwitserse frank, een stijging van 3,4% op gerapporteerde basis, maar net onder de analistenverwachting van 3,91 miljard frank. De sterke Zwitserse frank drukte de omzet, maar op vergelijkbare basis steeg de omzet met 6,3%. De divisie Fragrance & Beauty groeide met 8,6%, dankzij een stijging van 18% in luxegeuren, terwijl Taste & Wellbeing met 4,1% groeide. Givaudan verhoogde de prijzen om hogere grondstofkosten door Amerikaanse invoerheffingen te compenseren en verwacht de bovenkant van zijn middellangetermijndoelstelling van 4–5% jaarlijkse groei te overtreffen.
• Insignia Financial: de Australische vermogensbeheerder wordt overgenomen door CC Capital Partners voor 3,3 miljard Australische dollar, waarmee een einde komt aan een langdurig overnameproces. De overeengekomen prijs van 4,80 Australische dollar per aandeel ligt onder het eerdere bod van 5 dollar, wat volgens analisten de impact weerspiegelt van marktomstandigheden en biedersmoeheid. Insignia beheert 330,3 miljard Australische dollar aan activa en is actief in vermogensbeheer, financiële planning en pensioensparen. De raad van bestuur adviseert aandeelhouders unaniem om het bod goed te keuren, met implementatie verwacht in de eerste helft van 2026.
• JPMorgan Chase: (-0,103%) de Amerikaanse bank onderzoekt plannen om vanaf 2026 leningen aan te bieden die worden gedekt door cryptovaluta zoals bitcoin en ethereum. Deze stap volgt op initiatieven van andere grote banken rond stablecoins en kadert in een bredere beweging richting cryptovriendelijkere regelgeving in de VS. Hoewel CEO Jamie Dimon eerder kritisch was over bitcoin, erkent hij nu dat de bank betrokken zal zijn bij stablecoins, al blijft hij terughoudend over het bewaren van cryptoactiva voor klanten. De bank gaf geen commentaar op de berichtgeving.
• Kansai Electric Power: de Japanse energieleverancier start een onderzoek naar de bouw van een nieuwe kernreactor in de Mihama-centrale in Fukui, ter vervanging van een bestaande faciliteit. Dit is de eerste concrete stap richting nieuwe kernenergie-infrastructuur sinds de ramp in Fukushima in 2011, en past binnen het streven van de overheid om de energiezekerheid te vergroten. Kansai Electric, momenteel de grootste kernenergieproducent van Japan, overweegt de SRZ-1200 lichtwaterreactor van Mitsubishi Heavy Industries voor de nieuwe installatie. Het onderzoek omvat geologische en topografische studies en dialoog met de lokale gemeenschap.
• Kraft Heinz: (-1,22%)  de Amerikaanse voedingsmiddelenproducent overweegt een afsplitsing van zijn trager groeiende supermarktmerken, waaronder Velveeta-kaas, in een nieuwe entiteit die tot 20 miljard dollar waard zou kunnen zijn. De stap volgt op een mislukte fusie uit 2015 met HJ Heinz, gesteund door Berkshire Hathaway, waarbij het aandeel sindsdien twee derde van zijn waarde verloor. De mogelijke splitsing, geïnspireerd door het voorbeeld van Kellogg, zou de winstgevendere condimentdivisie (zoals Heinz ketchup en Philadelphia) kunnen loskoppelen van merken die onder druk staan van goedkopere huismerken. Analisten waarschuwen echter dat het succes van deze strategie grotendeels afhangt van een toekomstige overname, wat het een risicovolle zet maakt.
• Lindt & Sprüngli: de Zwitserse chocoladeproducent verhoogde zijn prognose voor de organische omzetgroei in 2025 naar 9% à 11%, tegenover een eerdere verwachting van 7% à 9%. In de eerste jaarhelft steeg de omzet tot 2,35 miljard Zwitserse frank, met een organische groei van 11,2%, gedreven door prijsverhogingen van 15,8% en sterke prestaties van kernproducten zoals Lindor en Lindt Excellence. Europa kende een sterke groei van 17,7%, terwijl Noord-Amerika slechts 3,6% groeide door zwakke consumentenbestedingen. De sterke Zwitserse frank drukte de omzet in buitenlandse markten, maar Lindt blijft profiteren van de vraag naar premium chocolade.
• Microsoft: (0,002%) het Amerikaanse technologiebedrijf waarschuwde voor actieve aanvallen op zelfgehoste SharePoint-servers. Ongeveer 100 organisaties, waaronder overheidsinstanties in de VS, Duitsland en het VK, zijn getroffen, met mogelijk duizenden andere kwetsbare servers wereldwijd. De aanvallen lijken afkomstig van een dreigingsactor gelinkt aan China, hoewel dit nog niet officieel is bevestigd. Microsoft heeft beveiligingsupdates uitgebracht, maar experts benadrukken dat patchen alleen niet volstaat om blijvende toegang van hackers te voorkomen.
• Norsk Hydro: de Noorse aluminiumproducent heeft zijn kapitaalinvesteringen voor 2025 met 1,5 miljard kroon verlaagd en een externe aanwervingsstop ingevoerd voor witteboordenfuncties, als reactie op volatiele grondstofprijzen en onzekerheid in de vraag. Ondanks deze druk steeg de aangepaste EBITDA in het tweede kwartaal met 33,4% tot 7,79 miljard kroon, boven de gemiddelde analistenverwachting van 7,30 miljard kroon. De Amerikaanse invoerheffingen op aluminium hebben de wereldwijde handelsstromen verstoord, wat leidde tot hogere regionale premies en kosten voor Amerikaanse kopers. Hydro verwacht meer dan 100 banen te schrappen in zijn Extrusions-divisie en ziet voorzichtig herstel in orderboekingen, vooral bij binnenlandse producenten die profiteren van verminderde import. CEO Eivind Kallevik waarschuwt dat de grootste zorg een mogelijke wereldwijde economische neergang is.
• Sanofi: het Franse farmabedrijf neemt het biofarmaceutische bedrijf Panama7Vicebio over voor maximaal 1,6 miljard dollar, bestaande uit een initiële betaling van 1,15 miljard dollar en mijlpaalgebonden betalingen van 450 miljoen dollar. Panama7Vicebio staat bekend om zijn innovatieve “molecular clamp”-technologie, die Sanofi’s vaccinpijplijn aanzienlijk zal versterken. De overname ondersteunt Sanofi’s strategie om te investeren in geavanceerde vaccintechnologieën en wordt door analisten gezien als een stap met opwaarts potentieel voor het aandeel.
• Sarepta Therapeutics: (-5,36%) het biotech-aandeel daalde nadat de Amerikaanse FDA vrijdag na sluiting van de beurs aankondigde dat het zijn steun voor Elevidys, een gentherapie ontwikkeld door Sarepta voor de behandeling van Duchenne spierdystrofie, intrekt na opnieuw een patiëntoverlijden. Zakenbanken zoals Leerink Partners, Mizuho en Needham verlaagden daarop hun advies.
• Shurgard: de grootste ontwikkelaar, eigenaar en exploitant van self-storagefaciliteiten in Europa heeft een voorwaardelijke koopovereenkomst gesloten voor een nieuw pand in Lambeth, Zuid-Londen. De toekomstige vrijstaande opslaglocatie van circa 5.600 m² zal meer dan 900 moderne en veilige units aanbieden tegen aantrekkelijke prijzen, met een geplande opening in 2027. De directe projectkosten worden geraamd op £18,2 miljoen en het verwachte rendement bij voltooiing bedraagt circa 8%. Deze locatie versterkt Shurgards netwerk in Zuid-Londen en speelt in op onvervulde lokale vraag. In het VK heeft Shurgard momenteel 89 vestigingen, waarvan 72 volledig in eigendom, en 12 projecten in ontwikkeling die samen 72.000 m² extra opslagruimte zullen toevoegen – ongeveer 17% van de huidige Britse capaciteit.
• Steel Dynamics: (+2,20%) de Amerikaanse staalproducent uit Fort Wayne, Indiana rapporteerde een lagere kwartaalwinst en omzet dan verwacht, onder druk van stijgende grondstofkosten en onzekerheid over het handelsbeleid. De aangepaste winst bedroeg 2,01 dollar per aandeel, tegenover een gemiddelde analistenverwachting van 2,10 dollar, terwijl de omzet uitkwam op 4,56 miljard dollar, lager dan de verwachte 4,76 miljard dollar. Volgens CEO Mark Millett zorgt het onduidelijke handelsbeleid voor terughoudendheid bij klanten, ondanks een gezonde onderliggende vraag.
• Stellantis: de Italiaans-Amerikaanse autobouwer rapporteerde een voorlopige nettoverlies van 2,3 miljard euro in de eerste helft van 2025, mede door de impact van Amerikaanse importtarieven op voertuigen en onderdelen. De invoerheffingen, opgelegd door president Donald Trump, kostten het bedrijf al 300 miljoen euro, maar CFO Doug Ostermann verwacht dat dit bedrag in de tweede helft zal verdubbelen, met een totale jaarimpact tussen 1 en 1,5 miljard euro. Stellantis boekte ook 3,3 miljard euro aan bijzondere lasten, waaronder het stopzetten van een waterstofproject en voorzieningen voor boetes. Het bedrijf investeert nu meer in hybride modellen in Europa en grote benzinewagens in de VS, terwijl het zich voorbereidt op verdere tariefdruk en productherzieningen onder CEO Antonio Filosa.
• Verizon Communications: (+4,04% de Amerikaanse telecomoperator rapporteerde sterke resultaten voor het tweede kwartaal van 2025, met stijgingen in nettowinst, aangepaste EBITDA, winst per aandeel en kasstroom. De draadloze service-inkomsten stegen tot 20,9 miljard dollar, mede dankzij meer dan 300.000 netto toevoegingen in mobiliteit en breedband. Het bedrijf verhoogde zijn jaarprognose en verwacht een groei van de aangepaste EBITDA tussen 2,5 en 3,5 procent, en een aangepaste winstgroei per aandeel van 1,0 tot 3,0 procent. De verwachte vrije kasstroom ligt tussen 19,5 en 20,5 miljard dollar, exclusief de mogelijke overname van Frontier.
• Wells Fargo: (-0,44%) de Amerikaanse bank is verwikkeld in een strafzaak in China waarbij bankier Chenyue Mao het land niet mag verlaten. Mao, die in de internationale factoringtak werkt, werd door de Chinese autoriteiten verplicht mee te werken aan een onderzoek, wat leidde tot een uitreisverbod dat spanningen tussen de VS en China verder aanwakkert. De bank heeft alle reizen naar China opgeschort en probeert via diplomatieke kanalen haar terugkeer naar Alpharetta, Georgia te bewerkstelligen. De zaak roept zorgen op over de risico’s van zakelijk reizen naar China, vooral voor in China geboren buitenlanders.