Beursnieuws: Arcadis, ASMI, Boeing, L'Oréal, Meta, OCI, Renault, Tesla, ...

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht. Bedrijven vandaag:

Arcadis, ASM International, Boeing, D’Ieteren, Glencore, Goldman Sachs, Intesa Sanpaolo, JPMorgan Chase, L’Oréal, Meta Platforms, Nissan, OCI, OpenAI, Prada, Renault, Retail Estates, SK Hynix, Tesla, UniCredit

• Arcadis: het Nederlandse advies- en ingenieursbedrijf heeft het Data Center Growth Lab gelanceerd om duizenden medewerkers op te leiden voor de snelgroeiende datacentermarkt. Het programma moet werknemers helpen vaardigheden op te bouwen voor de ontwikkeling en exploitatie van datacenters, een activiteit die steeds belangrijker wordt binnen de divisie Industrial Manufacturing and Technology. Via een samenwerking met DatacenterDynamics Academy wil Arcadis een wereldwijde talentenpool creëren die inspeelt op de stijgende vraag naar expertise rond cloudcomputing, artificiële intelligentie, high-performance computing en digitale diensten. Naast talentontwikkeling moet het initiatief ook de commerciële slagkracht van Arcadis vergroten door meer capaciteit beschikbaar te maken voor klanten in een van de snelst groeiende infrastructuurmarkten ter wereld.
• ASM International: de Nederlandse leverancier van apparatuur voor de halfgeleiderindustrie heeft zijn aandeleninkoopprogramma van 150 miljoen euro voor 2026 volledig afgerond. Sinds de start van het programma op 10 augustus werden in totaal 185.522 aandelen ingekocht tegen een gemiddelde prijs van 808,53 euro per aandeel. De ingekochte aandelen zullen worden gebruikt om bestaande en toekomstige verplichtingen uit aandelenbeloningsprogramma's voor werknemers en bestuurders af te dekken.
• Boeing (-0,3%): de vliegtuigbouwer staat volgens bronnen dicht bij de afronding van een bestelling van 150 Boeing 737 MAX-toestellen door Turkish Airlines, nadat een slepend conflict over onderhoudsvoorwaarden voor de motoren bijna tot een afblazen van de deal had geleid. De overeenkomst maakt deel uit van een groter pakket van 225 vliegtuigen dat een jaar geleden werd aangekondigd en zou mogelijk volgende week officieel worden ondertekend. De discussies draaiden vooral rond de verdeling van de kosten en risico’s van langetermijnonderhoud van de CFM-motoren, terwijl Turkish Airlines ook aandrong op een grotere rol in het onderhoud van deze motoren. Een bevestiging van de bestelling zou een belangrijke opsteker zijn voor Boeing en een mogelijke overstap van Turkish Airlines naar concurrent Airbus voorkomen.
• D’Ieteren: Na de publicatie van de halfjaarcijfers door de Belgische investeringsholding paste KBC Securities het model aan. D’Ieteren publiceerde sterke resultaten bij Belron, TVH Parts en PHE, maar die werden grotendeels tenietgedaan door aanhoudende margedruk bij D’Ieteren Auto en een onverwachte CEO-wissel, merkt het beurshuis op. De markten reageerden vooral op de aankondiging dat Belron strategische opties voor zijn minderheidsaandeelhouders onderzoekt, waaronder een mogelijke beursgang, waarbij KBC Securities denkt dat de nieuwe CEO goed geplaatst is om zo’n traject te begeleiden. Hoewel KBC Securities een onderhandse verkoop zou verkiezen, wordt een beursintroductie als het meest waarschijnlijke scenario gezien, met ruimte voor een hogere waardering dan de momenteel genoemde 30 miljard euro, wat ook de korting op de intrinsieke waarde van D’Ieteren kan verkleinen. KBC Securities verhoogt daarom het koersdoel van 245 naar 250 euro en herhaalt de “Kopen”-aanbeveling.
• Glencore: de in Zwitserland gevestigde grondstoffengroep heeft bevestigd dat handelaar Radiant World en verbonden bedrijven vervalste facturen, contracten en e-mails hebben verspreid die zogezegd afkomstig waren van Glencore-medewerkers. Het bedrijf stopte vorige maand al alle zakelijke relaties met de in Singapore gevestigde ijzerertshandelaar en beëindigde alle lopende verplichtingen. Glencore stelt dat het verliezen heeft geleden en aan risico’s werd blootgesteld door de samenwerking met Radiant World en gelieerde ondernemingen. Daarnaast verwerpt het de claims die Radiant World en Sapphire Minmetals tegen het bedrijf hebben ingediend als ongegrond en kondigt het aan zich daar krachtig tegen te zullen verzetten.
• Goldman Sachs (-1,2%): de zakenbank en vermogensbeheerder heeft via zijn divisie voor alternatieve beleggingen 11,7 miljard dollar opgehaald voor een reeks private-equityfondsen en aanverwante investeringsvehikels. Het grootste deel, 9,6 miljard dollar, ging naar het vlaggenschipfonds West Street Capital Partners IX, terwijl ook fondsen met een focus op Azië en co-investeringen vers kapitaal aantrokken. Volgens Goldman Sachs is al meer dan een derde van het kapitaal geïnvesteerd in bedrijven zoals cybersecurityspecialist Schellman, medischtechnologiebedrijf Numantec en sportmarketinggroep Excel Sports Management. De vermogensbeheerder had eind juni 459 miljard dollar aan activa onder toezicht en mikt erop dit tegen 2030 op te trekken naar 750 miljard dollar.
• Intesa Sanpaolo: de Italiaanse bank ziet haar overnamebod van 35 miljard euro op branchegenoot Monte dei Paschi di Siena geconfronteerd met een diepgaand onderzoek van de Italiaanse mededingingsautoriteit. De toezichthouder wil nagaan of de overname de concurrentie in verschillende bancaire en verzekeringsmarkten zou beperken, ondanks de toezegging van Intesa om de helft van de MPS-kantoren af te stoten. Daarnaast onderzoekt de autoriteit de gevolgen van het feit dat Intesa via de transactie een belang van 13 procent in verzekeraar Generali zou verwerven, een rechtstreekse concurrent op de markt voor levensverzekeringen. Volgens de toezichthouder bestaat het risico dat de concurrentie tussen beide groepen verzwakt en dat de nauwere governancebanden de uitwisseling van gevoelige informatie tussen concurrenten zouden kunnen vergemakkelijken.
• JPMorgan Chase (+0,7%): de bankgroep verwacht in het derde kwartaal een sterke groei van de inkomsten uit investment banking en handelsactiviteiten, waarbij beide volgens het management met een percentage in de midden- tot hoge tieners zouden stijgen. Co-president Doug Petno stelde dat de dealpijplijn robuust blijft en dat vooral het aantal fusies en overnames zich op het hoogste niveau bevindt in lange tijd, gesteund door het vertrouwen van bedrijfsleidingen en raden van bestuur. Volgens de bank blijven klanten veerkrachtig ondanks de marktonrust, terwijl de brede sterkte van de Amerikaanse economie zich vertaalt in een sterke vraag naar financiële diensten. Daarnaast benadrukte Petno dat CEO Jamie Dimon geen stap terugzet, dat de opvolgingsplanning vordert met de benoeming van twee co-presidenten en dat JPMorgan opportunistisch naar overnames blijft kijken wanneer de waardering aantrekkelijk is.
•  L’Oréal: de Franse cosmeticagroep is uitgegroeid tot het meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf van Frankrijk en heeft daarmee LVMH voorbijgestoken. De beurswaarde van L’Oréal steeg tot ongeveer 203 miljard euro, terwijl die van LVMH terugviel tot circa 201 miljard euro door de aanhoudende zwakte in de luxesector. Analisten wijzen op het zogenoemde ‘lipstickeffect’, waarbij consumenten in economisch onzekere tijden eerder kiezen voor betaalbare luxeproducten zoals cosmetica dan voor dure handtassen, schoenen of kleding. Terwijl het aandeel van L’Oréal dit jaar circa 5 procent steeg, verloor LVMH ongeveer 35 procent van zijn waarde door een langdurige terugval van de vraag naar luxegoederen, vooral in China.
• Meta Platforms (+0,7%): de technologiegroep achter Facebook, Instagram en WhatsApp zou volgens mediaberichten dit najaar een nieuwe slimme bril zonder camera lanceren, met de interne codenaam Luna. De bril beschikt over zes ingebouwde microfoons, geïntegreerde luidsprekers en een speciale knop om snel Meta AI en de nieuwe AI-agent Muse te activeren. Met het cameraloze ontwerp lijkt Meta tegemoet te willen komen aan de toenemende bezorgdheid rond privacy en opnamemogelijkheden van slimme brillen. Het bedrijf zou het toestel volgende week kunnen voorstellen op zijn Connect-ontwikkelaarsconferentie, met een geplande levering vanaf oktober.
• Nissan: de Japanse autofabrikant investeert 170 miljoen Britse pond in zijn fabriek in Sunderland om er een nieuwe Kicks e-POWER hybride compacte SUV voor de Europese markt te produceren. Het model zal worden gebouwd naast de Qashqai, Juke en elektrische Leaf, al gaf Nissan nog geen startdatum voor de productie vrij. De investering is een belangrijk signaal van vertrouwen in de Britse fabriek, waarvan de toekomst ter discussie stond door de lopende herstructurering van de groep met kostenbesparingen, fabriekssluitingen en geschrapte modellen.
• OCI: de in Nederland gevestigde producent van kunstmest- en chemieproducten heeft zijn formele standpunt bekendgemaakt over het overnamebod van NNS en een aandeelhoudersvergadering gepland op 30 oktober. Op die vergadering zullen aandeelhouders stemmen over de voorgestelde combinatie met Orascom en de verkoop van OCIN, terwijl zij ook kunnen kiezen voor het alternatieve bod van NNS. OCI beschouwt het bod van 4,10 euro per aandeel als financieel “niet onredelijk”, maar vindt het onvoldoende aantrekkelijk om actief aan te bevelen aan de aandeelhouders. Het bedrijf steunt het bod wel omdat het aandeelhouders een betekenisvol alternatief biedt voor de voorgestelde transactie met Orascom, waarbij de aanmeldingsperiode loopt van 15 september tot en met 17 november.
• OpenAI (nog niet beursgenoteerd): de ontwikkelaar van ChatGPT zou volgens de Financial Times gesprekken hebben gevoerd met grote investeerders over een nieuwe kapitaalronde die het bedrijf vóór een beursgang op ongeveer 1,2 biljoen dollar zou waarderen. De gesprekken bevinden zich nog in een vroeg stadium en zouden zijn opgestart door investeerders zelf, terwijl OpenAI geen commentaar gaf op het bericht. In maart haalde het bedrijf al 122 miljard dollar aan toegezegd kapitaal op, goed voor een waardering van 852 miljard dollar. CEO Sam Altman verklaarde bovendien dat OpenAI in 2026 niet naar de beurs zal trekken en blijft samen met concurrent Anthropic pleiten voor strengere regels om de veilige ontwikkeling van artificiële intelligentie te waarborgen.
• Prada: de Italiaanse luxegroep richt zich momenteel volledig op het herstel en de verdere ontwikkeling van Versace, dat vorig jaar werd overgenomen, en overweegt geen bod uit te brengen op concurrent Armani. CEO Andrea Guerra verklaarde dat een eventuele participatie in Armani niet op de agenda staat, aangezien de aandacht uitgaat naar de integratie van Versace en de voorbereiding van de eerste collectie van ontwerper Pieter Mulier, die in januari wordt voorgesteld. Prada werkt daarbij aan synergieën en efficiëntiewinsten, maar focust zich volgens Guerra steeds meer op de toekomstige groei van het merk Versace. Ook de mogelijke introductie van slimme brillen onder een van de merken van de groep lijkt niet voor de nabije toekomst, ondanks eerdere verkennende gesprekken met EssilorLuxottica.
• Renault: de Franse autofabrikant investeert samen met het Chinese Geely via hun joint venture 319 miljoen euro extra in Brazilië, waarmee hun gezamenlijke investeringen in het land tussen 2025 en 2027 oplopen tot 899 miljoen euro. De samenwerking moet Geely toegang geven tot de bestaande fabriek en het dealernetwerk van Renault, terwijl Renault de bezettingsgraad van zijn productiefaciliteiten verhoogt en zijn modellengamma uitbreidt. De investering versterkt de positie van beide partners op de Braziliaanse automarkt, waar het Chinese BYD snel marktaandeel wint met betaalbare elektrische en plug-inhybride voertuigen.
• Retail Estates: de Belgische gereglementeerde vastgoedvennootschap heeft tijdens een buitengewone algemene vergadering twee nieuwe niet-uitvoerende bestuurders benoemd. Björn Garat, Head of Finance & Deputy CEO van referentieaandeelhouder Sagax, werd met onmiddellijke ingang benoemd als niet-uitvoerend bestuurder tot aan de algemene vergadering van 2030, hoewel 25,9 procent van de uitgebrachte stemmen tegen zijn benoeming was. Daarnaast werd Eric Van Dyck, voormalig bestuurder bij onder meer Cushman & Wakefield en Redevco, unaniem benoemd als onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurder tot aan de algemene vergadering van 2030. Beide benoemingen waren vooraf goedgekeurd door de FSMA en worden vergoed volgens dezelfde regeling als die van de andere niet-uitvoerende bestuurders, met uitzondering van de voorzitter van de raad van bestuur.
• SK Hynix: de Zuid-Koreaanse producent van geheugenchips voert gesprekken met Intel over een mogelijke overeenkomst om voor het eerst geheugenchips in de Verenigde Staten te produceren, mogelijk via een huurconstructie in Intels fabriek in Ohio of een gezamenlijke onderneming met cloudbedrijven. Een dergelijke deal zou Intel financieel ondersteunen en past binnen de Amerikaanse strategie om meer halfgeleiderproductie naar eigen bodem te halen, terwijl de vraag naar geheugenchips voor AI en datacenters sterk blijft groeien.
• Tesla (-0,7%): de fabrikant van elektrische voertuigen moet tegen 30 september bijkomende vragen beantwoorden van de Amerikaanse verkeersveiligheidsautoriteit NHTSA over de certificering van zijn autonome Cybercab-robotaxi. De toezichthouder onderzoekt of Tesla correct heeft aangetoond dat het voertuig voldoet aan de federale veiligheidsnormen, ondanks het ontbreken van een stuur, rempedaal, gaspedaal en spiegels. Daarbij wil NHTSA onder meer weten of de Cybercab door een menselijke bestuurder kan worden bestuurd, welke operationele beperkingen gelden en welke technische gegevens Tesla gebruikte voor de naleving van de regelgeving. De zaak komt terwijl de Amerikaanse overheid werkt aan een aanpassing van de veiligheidsregels om de inzet van volledig autonome voertuigen zonder traditionele bestuurdersbediening te vergemakkelijken.
• UniCredit: de Italiaanse bank wil bij een overname van de Duitse bank Commerzbank niet alleen invloed uitoefenen op de strategie, maar ook op de toekomstige leiding van de bank. Volgens bronnen verzet UniCredit-topman Andrea Orcel zich tegen het aanblijven van CEO Bettina Orlopp, voorzitter Jens Weidmann en tegen het behoud van twee zetels voor de Duitse overheid in de raad van toezicht. De Duitse regering, die nog een belang van 13,3 procent bezit, wil net die bestuurszetels behouden en heeft daarnaast geëist dat Commerzbank beursgenoteerd blijft, in Frankfurt gevestigd blijft en Duitse middelgrote ondernemingen blijft financieren.