Beursnieuws: ABB, Bouygues, DEME, Fastned, LVMH, Nedap, Nestlé, Renault, SIPEF, TSMC, Hal Trust, …

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht. Bedrijven vandaag:

ABB, Abbott, ABN AMRO, Archer-Daniels-Midland, Bank of America, Bouygues Telecom, Bunge Global, DEME, Dollar Tree, Fastned, Johnson & Johnson, LVMH, Merck KGaA, Morgan Stanley, Nedap, Nestlé, Nordea, Pernod Ricard, Progressive, Renault, Sable Offshore, Salesforce, Santos, SIPEF, Sligro Food Group, Stellantis, TSMC, United Airlines, VolkerWessels, HAL Trust

• ABB: de Zwitserse producent van motoren, aandrijvingen en elektrificatiesystemen voor onder meer fabrieken en datacenters zag in het derde kwartaal de bedrijfswinst (EBITDA) stijgen met 12% tot 1,74 miljard dollar, iets boven de gemiddelde analistenverwachting van 1,70 miljard dollar. De omzet steeg met 11% tot 9,08 miljard dollar, terwijl het aantal orders met 12% toenam, mede dankzij een sterke groei van 27% in de Verenigde Staten en 38% in Brazilië. In China daalden de orders met 4% door een terugval in procesautomatisering en elektrificatie, en ook India kende een daling van 7%. ABB verwacht in het vierde kwartaal een omzetgroei in de middenenkelcijferige procenten en kondigde aan dat CFO Timo Ihamuotila in 2026 vertrekt, met Christian Nilsson als opvolger.
• Abbott: (-2,43%) het Amerikaanse gezondheidszorgbedrijf heeft in het derde kwartaal de omzetverwachtingen van analisten net niet gehaald, doordat zwakte in de divisies diagnostiek en voeding de sterke vraag naar medische apparatuur overschaduwde. De aangepaste winst per aandeel kwam uit op 1,30 dollar, wat in lijn lag met de gemiddelde analistenverwachting. Abbott handhaafde zijn jaarlijkse winstprognose en verwacht een aangepaste jaarwinst tussen 5,12 en 5,18 dollar per aandeel.
• ABN AMRO: de Nederlandse bank waarschuwde woensdag voor margedruk bij haar hypotheek- en vermogensbeheeractiviteiten, voorafgaand aan de kwartaalcijfers op 12 november. Door stijgende huizenprijzen worden hypotheken als minder risicovol geclassificeerd, wat leidt tot lagere rentemarges. Daarnaast drukken promotionele aanbiedingen voor vermogensbeheerproducten de winstgevendheid. De overname van de Duitse private bank Hauck Aufhäuser Lampe had in het derde kwartaal een negatieve impact van 30 basispunten op de core Tier 1-kapitaalratio. Het aandeel ABN AMRO daalde woensdag met 3,1 procent.
• Archer-Daniels-Midland (+2,47%), Bunge Global (+12,95%):  President Donald Trump dreigde met een embargo op bakolie uit China als vergelding voor de weigering van Beijing om Amerikaanse soja te kopen, waardoor de landbouwaandelen stegen. Bunge maakte ook zijn vooruitzichten voor het volledige jaar bekend na de fusie met Viterra. Bunge verwacht een aangepaste winst van 7,30 dollar tot 7,60 dollar per aandeel. Hoewel die prognose iets onder de verwachtingen ligt, is het niet zo slecht als sommigen hadden gevreesd.
• Bank of America: (4,37%) de Amerikaanse grootbank heeft in het derde kwartaal beter dan verwachte resultaten geboekt dankzij sterke prestaties in investment banking en een stijging van de rente-inkomsten. De aangepaste winst per aandeel bedroeg 1,06 dollar, tegenover een gemiddelde analistenverwachting van 95 cent per aandeel. De bank verhoogde haar vooruitzichten voor rente-inkomsten in het vierde kwartaal naar 15,6 à 15,7 miljard dollar, en kondigde een sterke stijging aan van de inkomsten uit fusies en overnames, terwijl de voorzieningen voor kredietverliezen daalden.
• Bouygues Telecom: de Franse telecomoperator blijft achter het gezamenlijke overnamebod van 17 miljard euro op Altice France, dat samen met Orange en Iliad werd ingediend en door Altice werd afgewezen. Bouygues benadrukt dat het voorstel strategisch waardevol is voor de markt en alle betrokken partijen, en dat het synergievoordelen biedt die een waardering boven de 20 miljard euro rechtvaardigen. Ondanks de afwijzing ziet Bouygues het bod als een kans om de Franse telecommarkt efficiënter en klantgerichter te maken. Het bedrijf blijft overtuigd van de relevantie van het project en is bereid om het traject verder te verdedigen bij toezichthouders.
• DEME: het bedrijf heeft zijn offshore-installatiefleet uitgebreid met de oplevering van het nieuwe installatieschip Norse Wind, dat oorspronkelijk in 2023 werd besteld door Havfram, het Noorse offshore windbedrijf dat DEME in april overnam. Het schip werd volgens planning voltooid en is al gecontracteerd voor meerdere grote offshore windprojecten, met een goed gevulde pijplijn tot 2030. Norse Wind zal in de eerste helft van 2026 operationeel worden, met als eerste opdrachten recent binnengehaalde projecten in Europa, terwijl het zusterschip Norse Energi begin 2026 wordt opgeleverd. Geen impact op de “kopen”-aanbeveling en koersdoel van 175 euro.
• Dollar Tree: (+0,40%) de Amerikaanse discountwinkelketen verwacht voor het boekjaar 2026 een winstgroei in de hoge tien procenten, wat boven de gemiddelde analistenverwachting van 14,04% ligt. Het bedrijf bevestigde ook zijn prognose voor het lopende kwartaal, wat leidde tot een koersstijging van 7% in de voorbeurshandel. Dollar Tree blijft profiteren van de aanhoudende vraag naar betaalbare basisproducten, mede door inflatie en economische onzekerheid, en zet na de afsplitsing van Family Dollar in op een zelfstandige strategie met winkels die meerdere prijspunten combineren.
• Fastned: het Nederlandse snellaadbedrijf boekte in het derde kwartaal van 2025 een recordomzet van 31,5 miljoen euro, een stijging van 44% op jaarbasis, dankzij een toename van 32% in de verkoop van hernieuwbare energie tot 46,8 GWh over 1,7 miljoen laadsessies. Het netwerk breidde zich uit naar negen landen met de opening van de eerste stations in Spanje en een nieuw vlaggenschipstation in Gentbrugge, België, terwijl het totaal aantal stations eind september op 380 stond. Fastned blijft inzetten op snelle groei met 30 stations in aanbouw, een lopende obligatiecampagne en een visie op hoogwaardige, volledig elektrische snelwegstations met uitgebreide voorzieningen. KBC Securities blijft bij een koersdoel van 30 euro en de ‘Opbouwen’-aanbeveling.
• Johnson & Johnson: (+0,16%) het Amerikaanse farmaceutische concern wordt voor het eerst in het Verenigd Koninkrijk aangeklaagd wegens vermeende kankerverwekkende effecten van zijn talkproducten, terwijl het in de VS al tienduizenden gelijkaardige rechtszaken bestrijdt. De zaak werd aangespannen namens meer dan 3.000 personen die beweren dat zij tussen 1965 en 2023 ziek werden door het gebruik van J&J’s babypoeder, dat volgens hen asbest bevatte. J&J ontkent de aantijgingen en verwijst naar Kenvue, de afgesplitste consumentendivisie, die de verantwoordelijkheid draagt voor talkgerelateerde claims buiten de VS en Canada.
• LVMH: de Franse luxegroep achter merken als Louis Vuitton, Moët en Dior zag zijn aandelen op woensdag met 14% stijgen, de grootste dagwinst sinds 2001, na beter dan verwachte kwartaalresultaten en tekenen van herstel in China. De omzet steeg voor het eerst dit jaar, wat een bredere sectorrally op gang bracht die 80 miljard euro aan beurswaarde toevoegde aan Europese luxeaandelen. Vooral de mode- en lederwarenafdeling toonde verbetering, ondanks een daling van 2% op jaarbasis. Analisten blijven voorzichtig over een algemeen herstel, maar verwachten een versnelling vanaf de tweede helft van 2026.
• Merck KGaA: het Duitse farmaceutische en technologiebedrijf verhoogde licht zijn middellangetermijnverwachtingen voor de gezondheidszorgdivisie, met een jaarlijkse organische omzetgroei in de lage tot middenenkelcijferige percentages. Voor de groep mikt Merck nu op een groei in de middenenkelcijferige range, terwijl het omzetdoel
• Morgan Stanley: (+4,70%) de Amerikaanse zakenbank heeft in het derde kwartaal de verwachtingen ruimschoots overtroffen dankzij een sterke stijging van de inkomsten uit fusies en overnames, wat leidde tot een recordomzet van 18,2 miljard dollar. De aangepaste winst per aandeel bedroeg 2,80 dollar, tegenover een gemiddelde analistenverwachting van 2,10 dollar. De bank zag ook sterke groei in aandelenhandel (+35%), vermogensbeheer (+13%) en equity underwriting (+80%), en verwacht dat het volume aan deals in 2025 mogelijk het recordjaar 2021 zal overtreffen.
• Nedap: het Nederlandse technologiebedrijf uit Groenlo zag in het derde kwartaal de omzet met 15 procent stijgen tot 71,3 miljoen euro, een versnelling ten opzichte van de 9 procent groei in de eerste jaarhelft. De terugkerende omzet steeg met 11 procent en bleef goed voor 40 procent van de totale omzet. CEO Ruben Wegman kondigde zijn vertrek aan wegens gezondheidsredenen; hij lijdt aan Parkinson en zal aftreden op 8 april 2026. De raad van commissarissen wil Rob Schuurman, momenteel Chief Commercial Officer, benoemen als opvolger. Nedap verwacht in 2025 verdere omzetgroei in alle belangrijke markten.
• Nestlé: de Zwitserse producent van onder meer KitKat, Nespresso en Maggi kondigde het schrappen van 16.000 banen aan om de verkoopvolumes op te krikken, waaronder 12.000 witteboordenfuncties en 4.000 jobs in productie en logistiek. In het derde kwartaal steeg de verkoopvolume met 1,5%, ruim boven de gemiddelde analistenverwachting van 0,3%, wat CEO Philipp Navratil ademruimte geeft na zijn recente benoeming. Navratil verhoogt het kostenbesparingsdoel tot 3 miljard Zwitserse frank, tegenover 2,5 miljard eerder, en wil een cultuur van prestatie en marktaandeelbehoud stimuleren. De onderneming kampt met stijgende kosten, oplopende schulden en druk van aandeelhouders, terwijl het recent ook een wissel kende aan de top met het vertrek van voorzitter Paul Bulcke.
• Nordea: de Finse bank en grootste speler in de Noordse regio rapporteerde een operationele winst van 1,60 miljard euro in het derde kwartaal, boven de gemiddelde analistenverwachting van 1,52 miljard euro. Ondanks een daling van 6% in de rente-inkomsten door lagere beleidsrentes, stegen de volumes van leningen en deposito’s, met een groei van 6% in hypotheek- en bedrijfsleningen. De bank zag ook een herstel in inkomsten uit vergoedingen en commissies, dankzij toegenomen activiteit op de kapitaalmarkten. Nordea kreeg goedkeuring voor een nieuw aandeleninkoopprogramma van 250 miljoen euro, dat op 20 oktober van start gaat.
• Pernod Ricard: de Franse producent van sterke dranken zoals Martell, Mumm en Absolut zag de omzet in het eerste kwartaal van het boekjaar 2026 dalen met 7,6% tot 2,384 miljard euro, in lijn met de gemiddelde analistenverwachting van een daling van 7,1%. De terugval is te wijten aan zwakke consumentenbestedingen en voorraadafbouw in China en de Verenigde Staten. Het bedrijf verwacht dat het herstel in de verkoop vooral in de tweede jaarhelft zal plaatsvinden. Pernod Ricard blijft ervan uitgaan dat de omzet in het volledige boekjaar zal verbeteren.
• Progressive: (-5,78%) het aandeel van de verzekeraar daalde sterk na het rapporteren van teleurstellende resultaten. Progressive verdiende 4,45 dollar per aandeel op een omzet van 21,38 miljard dollar, wat lager was dan de 5,04 dollar per aandeel die analisten hadden verwacht. Ook de omzet bleef achter bij de geschatte 21,82 miljard dollar . Een factor die de prestaties beïnvloedde was een beleidswijziging in Florida die de winst van verzekeraars beperkt. Als gevolg van deze resultaten daalden ook andere verzekeringsaandelen: Allstate bijna 5%, Chubb 2% en Travelers bijna 3%.
• Renault: Horse Powertrain, de Frans-Chinese joint venture tussen Renault en Geely, gespecialiseerd in verbrandingsmotoren en hybride aandrijvingen, wil tegen 2035 uitgroeien tot 's werelds grootste motorenproducent. Ondanks de wereldwijde transitie naar elektrische voertuigen, mikt Horse op een jaaromzet van 15 miljard euro in 2029, een stijging van 80% ten opzichte van 2024. Het bedrijf produceert jaarlijks meer dan acht miljoen motoren en transmissies voor onder andere Renault, Volvo Cars, Nissan en Mercedes-Benz, en telt 17 fabrieken, waarvan acht in China. Hoewel critici waarschuwen voor het risico van investeren in verouderde technologie, gelooft Horse dat hybride en verlengde-range voertuigen nog decennia lang motoren nodig zullen hebben.
• Sable Offshore: (-20,12%) de aandelen daalden fors nadat een rechter in Californië de staat gelijk gaf in een geschil met het olie- en gasbedrijf over het Santa Ynez-project. Sable Offshore was het woensdag niet eens met de voorlopige uitspraak.
• Salesforce: (-1,33%) het Amerikaanse cloudsoftwarebedrijf verwacht in 2030 een omzet van meer dan 60 miljard dollar, wat boven de gemiddelde analistenverwachting van 58,37 miljard dollar ligt. De groei wordt gedreven door de snelle uitrol van AI-functies, waaronder het Agentforce-platform, dat taken automatiseert en marges moet verbeteren. Salesforce kondigde ook een aandeleninkoopprogramma van 7 miljard dollar aan en sluit de overname van Informatica (8 miljard dollar) uit van de langetermijnprognose.
• Santos: de Australische olie- en gasproducent verlaagde voor de tweede keer zijn jaarprognose voor de productie, nu tot 89 à 91 miljoen vaten olie-equivalent, door technische problemen bij het Barossa-project en een trage herstelling na overstromingen in Cooper Basin. Het Barossa-project, mede eigendom van SK E&S en JERA, kende een onverwachte stillegging van twee weken door softwareproblemen, maar blijft op schema om in het vierde kwartaal zijn eerste LNG-lading te verschepen. In Cooper Basin zijn nog 155 putten offline door aanhoudend hoog waterpeil, wat de productieherstel vertraagt. Santos rapporteerde een daling van 11% in de omzet tot 1,13 miljard dollar, onder de gemiddelde analistenverwachting van 1,18 miljard dollar.
• SIPEF: de Belgische agro-industriële groep meldt voor het derde kwartaal van 2025 een productie van 117.565 ton ruwe palmolie (CPO), een stijging van 28,1% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, dankzij hogere volumes verse vruchtentrossen en verbeterde olie-extractie in Indonesië en Papoea-Nieuw-Guinea. De groep verkocht 84% van haar geplande palmolievolumes tegen een gemiddelde ex-mill prijs van 961 dollar per ton, wat resulteerde in een verkoopprijs die 12,5% hoger lag dan in de eerste negen maanden van 2024. Voor het volledige jaar verwacht SIPEF een productie van ongeveer 430.000 ton palmolie en een groepsresultaat tussen 115 en 125 miljoen dollar, terwijl het investeringsprogramma van 100 miljoen dollar op koers ligt en de netto financiële positie positief blijft. KBC Securities hanteert een koersdoel van 88 euro en geeft een ‘Kopen’-aanbeveling.
• Sligro Food Group: de Nederlandse groothandel zag in het derde kwartaal de omzet stijgen met 2,5 procent wanneer gecorrigeerd voor het stopzetten van de tabaksverkoop, ondanks een nominale daling van 61 miljoen euro tot 664 miljoen euro. In België bleef de omzet stabiel ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, al verliepen de zomermaanden moeizaam en werd de neerwaartse trend pas in het derde kwartaal gestopt. Na negen maanden kwam de groepsomzet uit op 1,94 miljard euro, een stijging van 1,3 procent ten opzichte van 2024, eveneens gecorrigeerd voor tabak. Sligro handhaaft de eerder gecommuniceerde rendementsverwachting van een bedrijfskasstroom (EBITDA) tussen 5,5 en 6,0 procent van de omzet.
• Stellantis: de Italiaans-Amerikaanse autobouwer kreeg op woensdag een juridische waarschuwing van de Canadese overheid na het besluit om de productie van de Jeep Compass te verplaatsen van Brampton (Ontario) naar Illinois, als onderdeel van een investering van 13 miljard dollar in de Verenigde Staten. Volgens minister van Industrie Melanie Joly schendt Stellantis daarmee eerdere afspraken over het behoud van zijn aanwezigheid in Canada, waarvoor het aanzienlijke financiële steun ontving. Premier Mark Carney en de premier van Ontario, Doug Ford, uitten hun teleurstelling en benadrukten het belang van bescherming van Canadese werknemers. Stellantis stelt dat Canada belangrijk blijft en verwijst naar uitbreidingsplannen in Windsor, Ontario.
• TSMC: de Taiwanese producent van geavanceerde chips voor artificiële intelligentie boekte in het derde kwartaal een recordwinst van 452,3 miljard Taiwan dollar, of omgerekend 14,76 miljard dollar. Dat resultaat lag ruim boven de gemiddelde analistenverwachting van 417,7 miljard Taiwan dollar. De sterke groei – het zesde opeenvolgende kwartaal met dubbele cijfers – is te danken aan de stijgende vraag naar AI-chips, ondanks onzekerheid door Amerikaanse handelstarieven. TSMC kondigde eerder al een investering van 100 miljard dollar aan in de VS, bovenop de 65 miljard dollar voor drie fabrieken in Arizona.
• United Airlines: (+0,87%) de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij verwacht in het vierde kwartaal een aangepaste winst van 3,00 tot 3,50 dollar per aandeel, met een middenwaarde van 3,25 dollar, wat ruim boven de gemiddelde analistenverwachting van 2,86 dollar ligt. In het derde kwartaal boekte United een winst van 2,78 dollar per aandeel, eveneens boven de verwachting van 2,63 dollar, dankzij sterke vraag naar internationale en premiumreizen. De luchtvaartmaatschappij investeert verder in klantbeleving, waaronder lounges, Starlink-internet en nieuwe stoelschermen, en plant een extra investering van 1 miljard dollar om haar aanbod te versterken.
• VolkerWessels en HAL Trust: het Nederlandse bouwbedrijf heeft een overeenkomst gesloten met investeerder HAL Trust over de verkoop van zijn Nederlandse activiteiten, op basis van een ondernemingswaarde van 1,60 miljard euro. Deze tak realiseerde in 2024 een omzet van bijna 3,6 miljard euro en een bedrijfskasstroom (EBITDA) van 296 miljoen euro; in de eerste helft van 2025 ging het om 1,8 miljard euro omzet en 218 miljoen euro EBITDA. VolkerWessels blijft actief in het Verenigd Koninkrijk, Canada en Duitsland, met het hoofdkantoor in Rijssen. De transactie, die eerder op hoofdlijnen werd goedgekeurd, kan in het eerste kwartaal van 2026 worden afgerond, onder voorbehoud van goedkeuring door mededingingsautoriteiten en de ondernemingsraad.