Beursnieuws: ASML, Barco, Boeing, Chevron, Ebusco, Heineken, Intel, LVMH, NSI, Pfizer, Sequana, TotalEnergies, …

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht. Bedrijven vandaag:

AMG, ASML, Albertsons, Alphabet, Barco, Boeing, Bouygues Telecom, Chevron, Citigroup, Coinbase Global, Credit Suisse, Domino's Pizza, Ebusco, Goldman Sachs, Havas, Heineken, Hyundai Motor India, Intel, Inventiva, JPMorgan Chase, LVMH, Merus, Nova Minerals, NSI, PageGroup, Pfizer, Polaris, Proximus, Sequana, Stellantis, Sunac China, TotalEnergies, Walmart, Wells Fargo

• Albertsons: (+13,62%) de supermarktketen steeg nadat de winst over het tweede fiscale kwartaal (exclusief eenmalige posten) en de omzet hoger uitvielen dan de verwachtingen van Wall Street, zoals verzameld door FactSet. De raad van bestuur keurde ook een versnelde aandeleninkoop van 750 miljoen dollar goed.
• Alphabet: (+0,53%) de Amerikaanse techgigant heeft voorgesteld om zijn zoekresultaten verder aan te passen om een EU-antitrustboete te vermijden. Google wil verticale zoekmachines (zoals die voor hotels, vluchten en restaurants) dezelfde functionaliteit en presentatie bieden als zijn eigen diensten, en stelt voor dat deze via een aparte box in de zoekresultaten verschijnen op basis van objectieve criteria. De zaak valt onder de Digital Markets Act, die de macht van grote techbedrijven moet beperken en meer keuze voor gebruikers moet creëren.
• AMG: de Nederlandse specialist in kritieke materialen heeft via dochteronderneming AMG Lithium een intentieverklaring ondertekend met het Chinese Beijing Easpring Material Technology voor de levering en afname van lithiumhydroxide-monohydraat. AMG Lithium beschikt over de eerste Europese lithiumraffinaderij met een productiefaciliteit in Duitsland, terwijl Easpring een fabriek voor kathodemateriaal bouwt in Finland. De samenwerking moet bijdragen aan een robuuste en lokale Europese batterijwaardeketen met nadruk op gerecycleerde grondstoffen en een lagere CO2-uitstoot. Easpring ziet de overeenkomst als een steun voor de ontwikkeling van de Europese sector voor nieuwe energie.
• ASML: het bedrijf rapporteerde in het derde kwartaal een omzet van 7,52 miljard euro, onder de verwachtingen, terwijl de nettowinst met 2,13 miljard euro licht boven de gemiddelde analistenverwachting uitkwam. De winst per aandeel bedroeg 5,49 euro, geholpen door lagere SG&A-, R&D- en rentelasten. Ondanks lagere Chinese vraag in 2026 blijft ASML optimistisch met een verwachte omzetgroei van 15% in 2025 en 13% in 2027, wat marktverruiming impliceert. Het koersdoel bij KBCS gaat van 686 naar 780 euro per aandeel met een “houden”-aanbeveling.
• Barco: het Belgische technologiebedrijf, actief in visualisatieoplossingen voor de entertainmentsector, de gezondheidszorg en de bedrijfswereld, boekte In het derde kwartaal een sterke groei in Entertainment, dankzij de wereldwijde vervangingscyclus in bioscopen, terwijl Healthcare gemengde resultaten liet zien en Enterprise hinder ondervond van trage infrastructuurinvesteringen in de VS. De totale orderboekwaarde steeg met 2% op jaarbasis tot 539,7 miljoen euro, ondersteund door strategische klanten, nieuwe productintroducties en een groeiend aandeel terugkerende inkomsten. Barco bevestigde zijn vooruitzichten voor omzet- en bedrijfswinst (EBIT)-groei in 2025 en kondigde een nieuw aandeleninkoopprogramma van 30 miljoen euro aan. KBC Securities behoudt het koersdoel van 14 euro en de “Houden”-aanbeveling.
• Boeing: (-0,58%) de Amerikaanse vliegtuigbouwer heeft goedkeuring gekregen van de EU voor de overname van Spirit AeroSystems ter waarde van 4,7 miljard dollar, na het akkoord om bepaalde Spirit-activiteiten af te stoten. Boeing zal onder meer alle Spirit-onderdelen die Airbus belevert, evenals de Maleisische vestiging, verkopen om concurrentiebezwaren weg te nemen. De overname moet nog worden goedgekeurd in de VS en wordt gezien als een stap om de productie en kwaliteitscontrole te verbeteren.
• Bouygues Telecom: de Franse telecomoperator diende samen met Free-iliad Group en Orange een niet-bindend bod in om een groot deel van de Franse activiteiten van Altice over te nemen voor een ondernemingswaarde van 17 miljard euro. Het bod omvat de meeste activa van SFR, de op één na grootste telecomprovider van Frankrijk, met 19 miljoen mobiele klanten en 6,1 miljoen glasvezelabonnees. Bouygues zou 43% van de waarde op zich nemen, Free 30% en Orange 27%, waarbij de zakelijke klanten verdeeld worden tussen Bouygues en Free, en de consumentenactiviteiten en infrastructuur door alle drie worden overgenomen. De overname zou het aantal mobiele operatoren in Frankrijk kunnen terugbrengen van vier naar drie.
• Chevron: (+0,29%) de Amerikaanse oliemaatschappij heeft federale toezichthouders gevraagd om haar mening te mogen geven over het verzoek van Venture Global om uitstel voor de ingebruikname van de Plaquemines LNG-installatie in Louisiana. Chevron heeft daar een langetermijnverkoopovereenkomst die mogelijk geraakt wordt door vertraging. Het verzoek volgt op een arbitrage-uitspraak waarin Venture Global een overeenkomst met BP zou hebben geschonden, wat leidde tot zorgen over verdere juridische risico’s en een koersdaling van 25%.
• Citigroup: (+3,89%) de Amerikaanse bank zag in het derde kwartaal de winst stijgen met 16% tot 3,8 miljard dollar, ondanks een verlies van 726 miljoen dollar door de verkoop van een belang in Banamex. De winst per aandeel bedroeg 1,86 dollar, een stijging van 23%, terwijl alle divisies recordomzetten boekten, met name de banktak (+31,3%) en de marktenafdeling (+16,7%). De sterke resultaten kwamen ondanks geopolitieke onzekerheden en een mislukte overnamepoging van Banamex door Grupo Mexico.
• Coinbase Global: (-4,32%) de Amerikaanse cryptobeurs heeft een investering gedaan in het Indiase CoinDCX, dat hierdoor gewaardeerd wordt op 2,45 miljard dollar. Coinbase Ventures had eerder al deelgenomen aan een kapitaalronde van 135 miljoen dollar in april 2022, toen CoinDCX werd gewaardeerd op 2,15 miljard dollar. CoinDCX beheert momenteel 1,2 miljard dollar aan activa en genereert een jaarlijkse groepsomzet van ongeveer 141 miljoen dollar.
• Credit Suisse: de Zwitserse bank zag haar beslissing om 16,5 miljard Zwitserse frank aan AT1-obligaties af te schrijven tijdens de overname door UBS onwettig verklaard worden door een Zwitserse rechtbank. De rechtbank oordeelde dat de eigendomsrechten van obligatiehouders ernstig werden geschonden zonder duidelijke wettelijke basis. De uitspraak leidde tot een koersdaling van meer dan 3,5% voor UBS, dat mogelijk extra kapitaal moet aanhouden. Hoewel een beroep waarschijnlijk is, biedt de uitspraak hoop op gedeeltelijke terugbetaling voor beleggers, afhankelijk van de marktwaarde van de obligaties ten tijde van de redding. De zaak kan nog jaren aanslepen en heeft juridische en financiële gevolgen voor UBS en de Zwitserse autoriteiten.
• Domino's Pizza: (+3,91%) de Amerikaanse pizzaketen zag de Amerikaanse winkelverkopen met 5,2% stijgen in het kwartaal, geholpen door promoties en nieuwe menu-items. De winst per aandeel bedroeg 4,08 dollar, boven de gemiddelde analistenverwachting van 3,97 dollar. Internationaal bleef de groei achter met een stijging van 1,7%, onder de verwachte 1,9%, vooral door zwakke vraag in Japan en Australië.
• Ebusco: de Nederlandse bussenfabrikant leverde in het derde kwartaal 39 bussen af, evenveel als in het tweede kwartaal. Het orderboek stond eind september op 164 vaste orders en 309 inclusief opties, terwijl de operationele kosten verder daalden richting een jaarlijkse besparing van 30 miljoen euro tegen eind 2025. De fabrikant verwacht in het vierde kwartaal minstens evenveel bussen af te leveren. De jaarcijfers over 2024 zijn nog in afronding, waarna een update over de financiële situatie volgt.
• Goldman Sachs: (-2,03%) de Amerikaanse zakenbank overtrof de verwachtingen voor de winst in het derde kwartaal dankzij een sterke stijging van de adviesvergoedingen en hogere inkomsten uit vermogensbeheer. De investeringsbankkosten stegen met 42% tot 2,66 miljard dollar, terwijl analisten een stijging van 14,3% hadden voorzien. Goldman adviseerde dit jaar bij fusies en overnames ter waarde van 1 biljoen dollar, waaronder de verkoop van Electronic Arts voor 55 miljard dollar en de overname van Comerica door Fifth Third Bancorp voor 10,9 miljard dollar.
• Havas: het Franse reclamebedrijf realiseerde in het derde kwartaal een autonome groei van 3,8 procent, met sterke prestaties in Noord-Amerika, Azië-Pacific en Afrika. De netto-omzet steeg met 0,9 procent tot 656 miljoen euro, terwijl Latijns-Amerika als enige regio een autonome daling kende. Havas verhoogde de omzetverwachting voor heel 2025 naar een autonome groei van 2,5 tot 3,0 procent en voorziet een aangepaste bedrijfswinst (EBIT)-marge van circa 12,9 procent. Op 18 november voert het bedrijf een aandelensplitsing door in een verhouding van 10 tegen 1.
• Heineken: de Nederlandse bierbrouwer schrapt 400 banen in Amsterdam om de organisatie beter toe te rusten voor groei en innovatie. Deze ingreep bouwt voort op de EverGreen 2030-strategie en komt bovenop de 200 banen die in oktober 2024 al verdwenen bij de afdeling Digital and Technology. Een deel van de functies wordt verplaatst naar Heineken Business Services, maar een ander deel gaat definitief verloren. Heineken gaf geen informatie over de kosten die met deze reorganisatie gepaard gaan.
• Hyundai Motor India: de Indiase dochter van de Zuid-Koreaanse autobouwer Hyundai heeft Tarun Garg benoemd tot CEO, waarmee hij de eerste Indiër wordt aan het hoofd van de lokale activiteiten. Hij volgt Unsoo Kim op, die eind dit jaar terugkeert naar Zuid-Korea. Tegelijk kondigde het bedrijf een investeringsplan van 5 miljard dollar aan tegen 2030, gericht op uitbreiding van productiecapaciteit en onderzoek en ontwikkeling. Ongeveer 60 procent van het budget gaat naar R&D. Hyundai mikt op een jaarlijkse binnenlandse verkoopgroei van 7 procent en een kernwinstmarge van 11 tot 14 procent tussen 2026 en 2030.
• Intel: (-4,27%) de Amerikaanse chipproducent heeft een nieuwe AI-chip voor datacenters aangekondigd, genaamd Crescent Island, die volgend jaar gelanceerd wordt. De chip is geoptimaliseerd voor energie-efficiëntie en inferentie en moet Intel helpen terrein te winnen in een markt die momenteel wordt gedomineerd door Nvidia en AMD. Crescent Island zal 160 gigabyte aan geheugen bevatten en is gebaseerd op een ontwerp dat eerder werd gebruikt voor consumentgerichte GPU’s.
• Inventiva: het Franse biofarmabedrijf dat geneesmiddelen tegen fibrotische aandoeningen ontwikkelt, kondigde een nieuw financieringsprogramma aan waarmee tot 100 miljoen dollar kan worden opgehaald via de uitgifte van aandelen in de vorm van Amerikaanse depositary shares. De opbrengst zal worden gebruikt voor de verdere ontwikkeling van lanifibranor, een kandidaatmiddel tegen MASH, en om de werking tot eind derde kwartaal 2026 te ondersteunen. Koersdoel bij KBC Securities blijft 8 euro met een “Kopen”-aanbeveling.
• JPMorgan Chase: (-1,91%) de grootste Amerikaanse bank zag in het derde kwartaal de winst stijgen met 12% tot 14,4 miljard dollar, dankzij sterke prestaties in de handelsdivisie. De winst per aandeel bedroeg 5,07 dollar, terwijl de omzet uitkwam op 46,42 miljard dollar, boven de gemiddelde analistenverwachting van 45,38 miljard dollar. De bank kocht 8 miljard dollar aan gewone aandelen terug en benadrukte de veerkracht van de Amerikaanse economie ondanks geopolitieke onzekerheden.
• LVMH: de Franse luxegoederenproducent zag de omzet in het derde kwartaal met 1% stijgen, dankzij een verbeterde vraag in China. De verkoop van mode en lederwaren, waaronder Louis Vuitton en Dior, daalde met 2%, wat beter was dan de gemiddelde analistenverwachting van een daling met 4%. De totale kwartaalomzet bedroeg 18,28 miljard euro. Ondanks tegenwind zoals ongunstige wisselkoersen en economische onzekerheid, tonen beleggers opnieuw vertrouwen in de sector, mede door creatieve vernieuwingen en een verschuiving naar betaalbaardere producten.
• Merus: het Nederlandse biotechbedrijf dat innovatieve kankerbehandelingen ontwikkelt, meldde voorlopige fase 2-resultaten voor petosemtamab in combinatie met standaardchemotherapie bij patiënten met uitgezaaide darmkanker. De eerste responsdata in de eerste en tweede behandellijn zijn bemoedigend, al is het aantal patiënten nog beperkt. Pro memorie: Merus wordt overgenomen door Genmab voor 8 miljard dollar. Geen wijziging aan het koersdoel van 97 dollar of aan de “Kopen”-aanbeveling bij KBC Securities.
• Nova Minerals: (+81,67%) de mijnbouwer steeg fors nadat het meldde dat de Australische ambassadeur in de VS het bedrijf had benaderd over het Estelle Gold and Critical Minerals Project in Alaska. “Deze briefing is ter voorbereiding op de komende ontmoeting tussen de Australische premier Anthony Albanese en de Amerikaanse president Donald Trump,” aldus Nova Materials in een verklaring.
• NSI: het Nederlandse vastgoedfonds zag in het derde kwartaal van 2025 de winst stijgen, mede dankzij hogere huurinkomsten. De EPRA-winst per aandeel bedroeg 1,58 euro, tegenover 1,51 euro een jaar eerder, terwijl de gemiddelde analistenverwachting ligt tussen 2,05 en 2,15 euro voor het volledige jaar. De netto-huurinkomsten stegen tot 45,2 miljoen euro en het direct resultaat kwam uit op 30,5 miljoen euro. Door negatieve herwaarderingen daalde het totale resultaat tot 3 miljoen euro, terwijl de EPRA-leegstand opliep tot 9,8 procent.
• PageGroup: de Britse recruiter zag in het derde kwartaal van 2025 de brutowinst met 6,7 procent dalen door een zwakke arbeidsmarkt. Vooral in Europa blijft de vraag naar personeel laag als gevolg van macro-economische onzekerheid en handelsbelemmeringen. De terugval in het aantal vacatures raakt PageGroup in zijn kernmarkten. Verdere details over de kwartaalresultaten zijn nog niet bekendgemaakt.
• Pfizer: (+0,84%) de Amerikaanse farmareus benadrukt de noodzaak tot samenwerking met China, dat inmiddels verantwoordelijk is voor 30% van de wereldwijde geneesmiddelenontwikkeling. CEO Albert Bourla wees op de snelheid, schaal en lage kosten van Chinese biotechnologie, en noemde het feit dat het land momenteel zo’n 1.200 nieuwe geneesmiddelen in ontwikkeling heeft. Pfizer sloot eerder dit jaar een licentieovereenkomst met het Chinese 3SBio ter waarde van maximaal 6,05 miljard dollar, en benadrukt dat Chinese bedrijven klinische proeven tot vijf keer sneller kunnen uitvoeren dan Amerikaanse.
• Polaris: (+13,91%) de fabrikant van sneeuwvoertuigen steeg met 12% nadat het aankondigde zijn Indian Motorcycle-divisie af te splitsen. De transactie zal naar verwachting worden afgerond in het eerste kwartaal van 2026.
• Proximus: de Belgische telecomoperator werkt samen met Fiberklaar, Telenet en Wyre aan een gezamenlijke uitrol van gigabitnetwerken in Vlaanderen. De Belgische Mededingingsautoriteit is gestart met een markttest die loopt tot 21 november, waarbij de afspraken rond versnelde uitrol in gemiddeld bevolkte gebieden en eerlijke toegang tot het netwerk worden geëvalueerd. Tot goedkeuring van de samenwerking blijven de partijen onafhankelijk fiber uitrollen. KBCS handhaaft de “opbouwen”-aanbeveling en koersdoel van 8,7 euro.
• Sequana: het Belgische medtechbedrijf presenteerde de alfapump op de SIR EDGE 2025-conferentie in San Diego, waarbij het toestel werd gepositioneerd als alternatief voor TIPS bij patiënten met refractaire ascites. De presentatie benadrukte de continue verwijdering van ascites en de verwachte eerste commerciële implantaties in de VS begin vierde kwartaal 2025, ondersteund door goedkeuring van een New Technology Add-on Payment door CMS vanaf 1 oktober. KBCS handhaaft de “kopen”-aanbeveling maar verlaagt het koersdoel van 3 euro naar 2,8 euro.
• Stellantis: de Amerikaans-Italiaanse autobouwer kondigde een investering van 13 miljard dollar aan in de Verenigde Staten, waarmee vijf nieuwe modellen worden gelanceerd en 5.000 banen worden gecreëerd in fabrieken in het Midwesten. De heropening van de fabriek in Belvidere, Illinois, zal vanaf 2027 twee Jeep-modellen produceren en ongeveer 3.300 jobs opleveren. De investering moet Stellantis helpen om de impact van Amerikaanse invoerheffingen, geschat op 1,7 miljard dollar dit jaar, te beperken. CEO Antonio Filosa, sinds juni aan het roer, werkt aan een strategisch plan om het marktaandeel in de VS te herstellen.
• Sunac China: de Chinese vastgoedontwikkelaar kreeg goedkeuring van een meerderheid van de schuldeisers voor zijn herstructureringsplan van ongeveer 7,96 miljard dollar aan buitenlandse schulden. De onderneming boekte in de eerste helft van 2025 een verlies van 12,81 miljard yuan, tegenover 14,96 miljard yuan een jaar eerder. De herstructurering is een belangrijke stap om de financiële stabiliteit te herstellen na een langdurige neergang op de Chinese vastgoedmarkt. Ook andere ontwikkelaars zoals Country Garden en China Vanke zetten stappen richting schuldherschikking, waarbij leningen worden omgezet in aandelen of rentevoeten worden heronderhandeld.
• TotalEnergies: het Franse energiebedrijf verwacht een daling van de resultaten in het derde kwartaal, ondanks hogere marges bij de raffinage van ruwe olie. De Europese raffinagemarge steeg tot gemiddeld 63 dollar per ton, ruim drie keer zoveel als een jaar eerder, dankzij hogere dieselvraag en verminderde aanvoer door het EU-verbod op Russische olieproducten. Lagere olieprijzen en een afgenomen productie van vloeibaar aardgas wogen echter zwaarder dan de positieve effecten van activa-verkopen en verbeterde marges. TotalEnergies komt volgende week met de volledige kwartaalresultaten.
• Walmart: (+4,98%) de Amerikaanse retailer werkt samen met OpenAI om klanten en leden van Sam's Club via ChatGPT te laten winkelen met de Instant Checkout-functie. De samenwerking maakt deel uit van Walmart’s bredere AI-strategie, waaronder tools zoals de generatieve AI-assistent ‘Sparky’, en moet helpen de achterstand op Amazon in te halen. In september kwam 15% van Walmart’s verwijzingsverkeer via ChatGPT, al vertegenwoordigt dit minder dan 1% van het totale webverkeer.
• Wells Fargo: (+7,14%) de financiële resultaten over het derde kwartaal van het in San Francisco gevestigde Wells overtroffen de verwachtingen, waardoor het aandeel met 6,8% steeg. De winst bedroeg 1,66 dollar per aandeel op een omzet van 21,44 miljard dollar, tegenover de verwachte 1,55 dollar per aandeel op 21,15 miljard dollar omzet volgens analisten van LSEG. Wells Fargo verhoogde ook zijn winstgevendheidsdoelstelling.