Beursnieuws: Apple, ASML, Bpost, Citigroup, Glencore, HAL Trust, LSEG, Pharming, Rio Tinto, Wells Fargo, ...

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht. Bedrijven vandaag:

Albertsons, Apple, ASML, Bank of America, Bpost, Citigroup, CTP, Elia, Fugro, Galderma, Geely Auto, Glencore, Goldman Sachs, HAL Trust, Hyundai Motor Group, Johnson & Johnson, JPMorgan Chase, London Stock Exchange Group (LSEG), Lonza, Monte dei Paschi di Siena, Pharming, PNE, Rio Tinto, SEB, Softcat, Thyssenkrupp, UnitedHealth Group, Vertu Motors, Wells Fargo, Zealand Pharma

• Albertsons (+1,4%): de Amerikaanse supermarktketen zag de omzet in het tweede kwartaal stabiel blijven op 18,9 miljard dollar, terwijl de vergelijkbare verkopen met 0,8% daalden en de onlineverkoop met 11% steeg. De nettowinst zakte echter fors van 168,5 miljoen dollar naar 51,5 miljoen dollar door een iets lagere brutomarge en hogere rentelasten. CEO Susan Morris start daarom een grondige evaluatie van de kostenstructuur en de organisatie, met als doel processen te vereenvoudigen, efficiënter te werken en meer waarde te creëren voor aandeelhouders. In afwachting van de resultaten van die evaluatie trekt Albertsons zijn vooruitzichten voor 2026 in.
• Apple (+0,01%): de ontwikkelaar van consumentenelektronica en software heeft met HomeView een slimme hub voor de woning voorgesteld die Siri persoonlijker maakt door gebruik te maken van gegevens die op de iPhone van de gebruiker zijn opgeslagen. Het toestel kan gezichten en stemmen herkennen, gepersonaliseerde taken uitvoeren voor verschillende gezinsleden en privégegevens ophalen zonder dat die informatie op de hub zelf wordt opgeslagen. Apple benadrukte daarbij privacy als belangrijk onderscheidend kenmerk, aangezien alle gevoelige gegevens versleuteld blijven en niet worden gebruikt voor marketingdoeleinden. Met HomeView wil Apple zijn achterstand op Amazon en Google in artificiële intelligentie en slimme woningen verkleinen, terwijl de iPhone centraal blijft staan als persoonlijke AI-hub.
• ASML: de Nederlandse leverancier van lithografiesystemen voor de halfgeleiderindustrie rapporteerde in het derde kwartaal van 2026 een omzet die grotendeels in lijn lag met de verwachtingen, maar een sterkere bijdrage van Installed Base Management en een eenmalige meerwaarde van 510 miljoen euro op aandeleninvesteringen zorgden respectievelijk voor een aanzienlijk hogere brutomarge en winst per aandeel dan verwacht. ASML verkocht 113 nieuwe lithografiesystemen, tegenover 86 in het vorige kwartaal, terwijl de brutomarge uitkwam op 57,5%, ruim boven de marktverwachtingen. Voor het vierde kwartaal verwacht het bedrijf een omzet van 14,2 tot 15,2 miljard euro en voor 2026 werd de omzetverwachting verhoogd naar 44 à 45 miljard euro, met een brutomarge rond 56%, wat boven de huidige consensus ligt. Daarnaast bevestigde het management een capaciteitsuitbreiding van 30% in 2027 en gaf het aan dat ook de voorziene uitbreiding voor 2028 mogelijk onvoldoende zal zijn om aan de sterke vraag voor 2029-2030 te voldoen. KBC Securities hanteert een koersdoel van 1.600 euro met een “Houden”-aanbeveling.
• Bank of America (-1,1%): de bankgroep probeert medewerkers gerust te stellen nadat verschillende vooraanstaande zakenbankiers, onder wie de ervaren dealmaker Amy Lissauer, de overstap maakten naar concurrenten zoals JPMorgan. De uitstroom komt op een gevoelig moment, nu Bank of America in de rangschikkingen voor investmentbankinginkomsten is teruggevallen van de derde naar de vierde plaats, mede door de sterke positie van Morgan Stanley in AI-gerelateerde transacties. Het management benadrukt dat de bank nog steeds sterke resultaten boekt, met de op één na hoogste inkomsten uit investment banking ooit in de eerste jaarhelft en meer dan 40 nieuwe managing directors die dit jaar werden aangeworven. Tegelijk bestaan er intern zorgen over het behoud van talent en de verloning, al stelt de bank dat het aantal senior aanwervingen groter is dan het aantal vertrekkers.
• Bnode: de Belgische post- en logistieke groep blijft ook de komende vijf jaar verantwoordelijk voor de productie en levering van Belgische nummerplaten, nadat het een nieuwe concessie kreeg van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. De huidige concessie loopt eind januari 2027 af, terwijl de nieuwe overeenkomst loopt tot 2032. Dochteronderneming Speos zal jaarlijks ongeveer 1,5 miljoen nummerplaten blijven produceren, een activiteit die zij al sinds 2010 verzorgt. Naast de nummerplaten blijft bpost ook instaan voor de levering van de bijhorende inschrijvingsbewijzen.
• Citigroup (-5,6%): de bankgroep overtrof in het derde kwartaal de winstverwachtingen dankzij sterkere inkomsten uit investment banking, diensten aan multinationals en vermogensbeheer. De winst per aandeel kwam uit op 2,85 dollar, boven de gemiddelde analistenverwachting van 2,66 dollar, terwijl de inkomsten uit investment banking met 9% stegen tot 1,35 miljard dollar tegenover een jaar eerder. Ook vermogensbeheer en de divisie diensten presteerden sterk, maar de handelsinkomsten daalden ten opzichte van het vorige kwartaal en de winst uit kredietkaartactiviteiten stond onder druk door hogere provisies voor mogelijke kredietverliezen. CEO Jane Fraser verwacht de rendabiliteitsdoelstellingen voor dit jaar te overtreffen en benadrukte dat de dealpijplijn voor fusies, herfinancieringen en aandelenuitgiftes sterk blijft.
• CTP: de in Nederland gevestigde logistieke vastgoedontwikkelaar en -uitbater heeft een aandeleninkoopprogramma van 100 miljoen euro aangekondigd nadat het aandeel onder druk kwam door de brede uitverkoop in de vastgoedsector. De aankondiging volgt op de keuze van 88,7% van de aandeelhouders om het interimdividend van 0,345 euro per aandeel in nieuwe aandelen te ontvangen, wat resulteerde in een kapitaalverhoging van ongeveer 150 miljoen euro. Beleggers maakten zich recent zorgen over de waardering van de vastgoedportefeuille en de reeds hoge schuldenlast, onder meer door vlakke tot licht dalende huurwaardegroei en de verwachting van hogere kapitalisatierentes. Met het inkoopprogramma wil het management benadrukken dat de balans beheersbaar blijft en dat er geen bijkomende gedwongen kapitaalverhoging nodig is naast de aandelenuitgifte via het keuzedividend. Geen impact op de “Opbouwen”-aanbeveling en koersdoel van 12,30 euro.
• Elia: de Belgische beheerder van het hoogspanningsnet heeft de publieke consultatie gelanceerd over zijn Federaal Ontwikkelingsplan 2028-2038, dat de toekomstige uitbreiding van het elektriciteitsnet moet ondersteunen om de stijgende stroomvraag, de integratie van hernieuwbare energie, de bevoorradingszekerheid en de energieonafhankelijkheid van België te waarborgen. Het plan schetst een flexibel en robuust elektriciteitssysteem dat verschillende toekomstscenario's kan ondersteunen, waaronder verdere industriële elektrificatie, bijkomende offshore windcapaciteit, nieuwe nucleaire productie en een sterkere integratie in de Europese elektriciteitsmarkt. Burgers, bedrijven, overheden en andere belanghebbenden kunnen tot en met 14 december 2026 hun opmerkingen en suggesties indienen tijdens de consultatieperiode.
• Fugro: de Nederlandse specialist in geodata en bodemonderzoek heeft een ongedekte financieringsfaciliteit van 150 miljoen euro afgesloten met de Europese Investeringsbank om de verdere ontwikkeling en uitrol van zijn onbemande oppervlaktevaartuigen (USV's) te ondersteunen. De financiering heeft een looptijd tot maximaal tien jaar en moet de uitbreiding van Fugro's activiteiten op het vlak van remote operations ondersteunen, terwijl de financiële flexibiliteit van de groep behouden blijft. Daarnaast heeft Fugro de looptijd van zijn bestaande senior schuldfaciliteiten, bestaande uit een doorlopende kredietfaciliteit van 400 miljoen euro en een termijnlening van 100 miljoen euro, met twee jaar verlengd tot december 2031.
• Galderma: de Zwitserse dermatologie- en huidverzorgingsgroep heeft een akkoord bereikt voor de overname van het Amerikaanse ZO Skin Health voor een ondernemingswaarde van 1,5 miljard dollar. Met de transactie combineert Galderma het merk ZO Skin Health met zijn bestaande huidverzorgingsmerk Alastin en versterkt het zijn positie in het snelgroeiende segment van door artsen aanbevolen huidverzorgingsproducten. De overname zal naar verwachting in het vierde kwartaal van 2026 of begin 2027 worden afgerond en zou in het eerste volledige jaar na de afronding geen impact hebben op de aangepaste winst per aandeel.
• Geely Auto: de Chinese autobouwer heeft van de Chinese mededingingsautoriteiten zonder voorwaarden groen licht gekregen voor de overname van een belang van 34% in Ford España, de Spaanse dochter van Ford Motor. De transactie maakt deel uit van een in juli aangekondigde joint venture waarbij Ford 66% en Geely 34% van de nieuwe onderneming zullen bezitten. In de fabriek van Valencia zal Geely vanaf 2028 twee elektrische SUV's produceren, terwijl beide autobouwers ook samen een nieuw model voor de Europese markt zullen ontwikkelen.
• Glencore: de Zwitsers-Britse grondstoffenhandelaar en mijnbouwgroep is gestart met een secundaire notering op de Australische beurs, waar het aandeel aanvankelijk noteerde aan een lichte premie tegenover de slotkoers in Londen. CEO Gary Nagle rekent op een sterke interesse van Australische beleggers die willen inspelen op de groeiende vraag naar koper voor elektrificatie, uitbreiding van elektriciteitsnetten, transport en AI-datacenters. Glencore hoopt via de Australische notering een hogere waardering te verkrijgen en mogelijk binnen de komende twaalf maanden opgenomen te worden in de referentie-index S&P/ASX 200.
• Goldman Sachs (-0,2%): de zakenbank overtrof in het derde kwartaal de winstverwachtingen dankzij sterke resultaten in aandelenhandel en investment banking, ondanks een moeilijkere marktomgeving. De winst per aandeel kwam uit op 17,01 dollar, ruim boven de gemiddelde analistenverwachting van 13,02 dollar, terwijl de inkomsten uit aandelenhandel met 72% stegen tot 6,44 miljard dollar. Ook de investmentbankingactiviteiten bleven sterk presteren, met een stijging van de commissies met 21% op jaarbasis tot 3,22 miljard dollar dankzij hogere inkomsten uit advieswerk en kapitaalmarkttransacties. CEO David Solomon benadrukte dat de dealpijplijn robuust blijft en ziet bovendien aanzienlijke kansen voor Goldman Sachs in de financiering van de wereldwijde investeringsgolf rond artificiële intelligentie.
• HAL Trust: de Nederlandse investeringsmaatschappij kondigde een vereenvoudiging van haar vennootschapsstructuur aan waarbij de truststructuur wordt beëindigd en aandeelhouders van HAL Trust op een één-op-éénbasis aandelen van HAL Holding N.V. zullen ontvangen. De voorgestelde transactie wordt ter goedkeuring voorgelegd op een buitengewone aandeelhoudersvergadering op 26 november 2026. De hoofdzetel en fiscale woonplaats van HAL Holding blijven in Nederland, zodat er operationeel en fiscaal weinig verandert voor de groep. De vereenvoudiging moet de structuur transparanter maken en de kloof tussen de beurswaarde en de intrinsieke waarde helpen verkleinen.
• Hyundai Motor Group: de Zuid-Koreaanse autobouwer investeert tegen 2032 13,8 miljard euro in India, zijn op twee na grootste automarkt ter wereld, om de productiecapaciteit van Hyundai Motor India en Kia India uit te breiden en nieuwe autotechnologieën te ontwikkelen. Ongeveer 625 miljoen euro van dat bedrag gaat naar onderzoek en ontwikkeling, waaronder een testcircuit voor voertuigen. De groep richt daarnaast een aparte investeringsmaatschappij op in India en wil zo inspelen op de snelgroeiende vraag naar auto's en de rol van India als wereldwijd productie- en exportcentrum.
• Johnson & Johnson (-5,7%): de farmaceutische en medische technologiegroep stelde teleur met haar MedTech-divisie, waar de omzet met 2,5% steeg tot 8,6 miljard dollar, onder de gemiddelde analistenverwachting van 8,71 miljard dollar. Volgens het bedrijf wogen geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten, besparingen in Europa en prijsdruk in China op de verkoop van medische apparatuur, waardoor het aandeel fors lager ging. De groepsresultaten waren wel beter dan verwacht, met een winst per aandeel van 2,59 dollar tegenover een gemiddelde analistenverwachting van 2,54 dollar en een omzet van 25,4 miljard dollar tegenover 25,28 miljard dollar verwacht. Johnson & Johnson verhoogde bovendien zijn vooruitzichten voor heel 2026, terwijl het blijft mikken op een afsplitsing van orthopediedivisie DePuy Synthes tegen midden 2027.
• JPMorgan Chase (-0,9%): de bankgroep stelde teleur met haar kwartaalresultaten en miste voor het eerst in bijna drie jaar de winstverwachtingen van analisten, doordat de onzekerheid over rentevoeten en de economie de activiteit in investment banking afremde. De winst per aandeel bedroeg 5,57 dollar, onder de gemiddelde analistenverwachting van 5,85 dollar, terwijl de inkomsten uit investment banking tegenover het vorige kwartaal met 8% daalden. Positief was dat de handelsactiviteiten sterk bleven presteren, met een stijging van de inkomsten uit aandelenhandel met 49%, en dat de netto rente-inkomsten met 6% toenamen tot 24,7 miljard dollar. JPMorgan verhoogde bovendien zijn verwachting voor de rente-inkomsten in 2026, wat wijst op vertrouwen in de onderliggende kracht van de kredietactiviteiten ondanks de tragere dealmaking.
• London Stock Exchange Group: de Britse beurs- en marktdata-uitbater heeft een samenwerking aangekondigd met Nvidia om financiële instellingen te helpen grote hoeveelheden historische marktdata sneller en op grotere schaal te verwerken en te analyseren. De samenwerking richt zich op het gebruik van Nvidia-technologie voor de verwerking van de Tick History-datasets van LSEG. LSEG is tevens de grootste klant van Reuters, dat nieuws levert voor het Workspace-platform en andere producten van de groep.
• Lonza: de Zwitserse farmaceutische toeleverancier en contractfabrikant voor de biotech- en farmasector heeft tijdens zijn Capital Markets Day nieuwe middellangetermijndoelstellingen aangekondigd en zijn vooruitzichten voor 2026 bevestigd, terwijl de prestaties in het derde kwartaal in lijn lagen met de verwachtingen. Het bedrijf handhaaft zijn prognose voor een kern-EBITDA-marge van 33% tot 34% in 2026 en mikt op middellange termijn op een autonome omzetgroei van 10% tot 13%, waarbij de kern-EBITDA sneller moet groeien dan de omzet en de marge moet evolueren naar 30%. Lonza werkt intussen verder aan zijn omvorming tot een pure speler in geneesmiddelenproductie via de geplande verkoop van de divisie Capsules & Health Ingredients voor 3 miljard dollar en ziet voor zijn biologicasite in Vacaville een potentiële piekomzet van 2 miljard Zwitserse frank in het begin van de jaren 2030.
• Monte dei Paschi di Siena: de Italiaanse bank wil via de overnames van Banco BPM en Banca Generali haar omvang verdubbelen, maar stemadviesbureau ISS (Institutional Shareholder Services) raadt aandeelhouders aan om deze deals op de aandeelhoudersvergadering van 29 oktober af te wijzen. Volgens ISS wordt de bank gevraagd twee grote transacties goed te keuren terwijl de integratie van de eerder verworven Mediobanca nog volop aan de gang is. ISS steunt wel de fusie tussen Mediobanca en Monte dei Paschi, maar adviseert tegen een bijzondere dividenduitkering die gekoppeld is aan de voorgestelde overnames.
• Pharming: het Nederlandse biotechbedrijf dat geneesmiddelen ontwikkelt voor zeldzame aandoeningen, meldde positieve studieresultaten voor leniolisib bij een bredere groep patiënten met zeldzame erfelijke afweerstoornissen dan de huidige doelgroep van het geneesmiddel. De behandeling werd goed verdragen en liet verbeteringen zien in verschillende ziektekenmerken, zoals een afname van de vergrote milt en lymfeklieren, terwijl ook aanwijzingen werden gevonden voor een betere long- en leverfunctie. Voor beleggers is vooral belangrijk dat alle patiënten die de studie voltooiden ervoor kozen om door te gaan in een vervolgonderzoek, wat het vertrouwen in het potentieel van leniolisib voor extra indicaties ondersteunt.
• PNE: de Duitse ontwikkelaar van wind- en zonneparken verlaagde zijn vooruitzichten voor 2026 nadat enkele projecten werden uitgesteld. Het bedrijf verwacht nu een EBITDA van 60 tot 75 miljoen euro, tegenover een eerdere prognose van 90 tot 120 miljoen euro. Volgens analisten gaat het vooral om een verschuiving in de timing van projecten, maar daardoor blijft kapitaal langer vastzitten in de aanloop naar de vervaldag van een obligatie in 2027.
• Rio Tinto: de Anglo-Australische mijnbouwgroep ligt op schema om tegen eind 2026 4,5 miljard euro aan kapitaal vrij te maken dankzij een optimalisatieprogramma dat groeiprojecten met een hoger rendement moet ondersteunen. De ijzerertsverkopen uit de Australische Pilbara-regio stegen in het derde kwartaal met 2% tot 85,7 miljoen ton, wat beter was dan verwacht, terwijl de koperproductie stabiel bleef op 205.000 ton dankzij sterke prestaties van de Mongoolse mijn Oyu Tolgoi. Rio Tinto handhaafde zijn prognose voor de ijzerertsverkopen in 2026 op 323 à 338 miljoen ton, maar verwacht dat de lithiumproductie uitkomt aan de onderkant van de vork van 61.000 tot 64.000 ton door een tragere opstart van het Argentijnse Sal de Vida-project.
• SEB: de Zweedse bank krijgt tijdelijk strengere kapitaalvereisten opgelegd door de financiële toezichthouder Finansinspektionen nadat uitgebreidere tekortkomingen werden vastgesteld in haar interne modellen voor kredietrisico dan eerder bekend was. De nieuwe maatregel verhoogt de vereiste CET1-kapitaalbuffer met ongeveer 10 miljard Zweedse kroon, bovenop een bestaande extra kapitaaleis van 10 miljard kroon die al sinds 2023 van kracht is. De bijkomende kapitaalvereiste blijft gelden totdat SEB modelaanpassingen heeft doorgevoerd die door de toezichthouder zijn goedgekeurd en de vastgestelde tekortkomingen verhelpen.
• Softcat: de Britse leverancier van IT-infrastructuur zag zijn omzet in boekjaar 2026 met 35% stijgen tot 1,98 miljard pond, terwijl de brutowinst met 25% toenam tot 616,3 miljoen pond en de operationele winst uitkwam op 196,4 miljoen pond. De groei werd aangedreven door grotere IT-projecten, sterke vraag naar datacenterinfrastructuur, netwerken, beveiligingsoplossingen en werkplektechnologie, evenals vervroegde bestellingen door tekorten aan geheugenchips. Voor boekjaar 2027 verwacht Softcat een hoge enkelcijferige groei van de onderliggende operationele winst, waarbij de winstgroei sneller zou moeten verlopen dan de groei van de brutowinst.
• Thyssenkrupp: het Duitse industriële conglomeraat ziet volgens de voorzitter van de Krupp Foundation, zijn grootste aandeelhouder, momenteel een gunstig moment om de staaldivisie af te splitsen. Ursula Gather verwijst daarbij naar het recente herstructureringsakkoord met vakbond IG Metall, de verkoop van het belang in staalproducent HKM en de extra bescherming van de Europese staalindustrie via EU-tarieven. De groep wordt onder leiding van CEO Miguel Lopez omgevormd tot een financiële holding, nadat eerder al waterstofdochter Nucera en defensiebedrijf TKMS naar de beurs werden gebracht, terwijl materialenhandelaar tk accelis later dit jaar moet volgen.
• UnitedHealth Group (-0,2%): de zorgverzekeraar heeft zijn winstverwachting voor 2026 voor de derde keer dit jaar verhoogd nadat de resultaten over het derde kwartaal de verwachtingen van analisten overtroffen. De omzet daalde licht tot 112,7 miljard dollar maar lag boven de gemiddelde analistenverwachting van 111,3 miljard dollar, terwijl de aangepaste winst per aandeel uitkwam op 4,69 dollar tegenover een gemiddelde analistenverwachting van 4,14 dollar. De sterke winstgroei werd ondersteund door een lagere medische kostenratio, efficiëntere bedrijfsvoering en een forse verbetering van de winstgevendheid bij zowel verzekeringsdochter UnitedHealthcare als verschillende activiteiten binnen Optum. Voor heel 2026 mikt UnitedHealth nu op een aangepaste winst van minstens 20,50 dollar per aandeel, tegenover een eerdere prognose van 19,50 tot 20,00 dollar.
• Vertu Motors: de Britse autoverdeler realiseerde in de eerste helft van boekjaar 2027 een recordomzet van 2,60 miljard pond, een stijging met 3,4%, terwijl de aangepaste winst vóór belastingen met 19% toenam tot 23,8 miljoen pond en de aangepaste winst per aandeel uitkwam op 5,71 pence. De winstgroei werd ondersteund door hogere brutomarges in alle activiteiten, een sterke bijdrage van de naverkoop- en vlootactiviteiten, een strikte kostencontrole en de verdere uitbouw van het netwerk van Chinese automerken. Vertu verwacht dat de resultaten voor boekjaar 2027 boven de huidige marktverwachtingen zullen uitkomen, al blijft het bedrijf voorzichtig over de consumentenvraag vanwege de aanhoudende inflatie en onzekerheid rond de rente.
• Wells Fargo (-3,1%): de bankgroep overtrof in het derde kwartaal nipt de winstverwachtingen van analisten dankzij een sterke groei van de kredietverlening, maar stelde teleur met de inkomsten en de netto rente-inkomsten. De winst per aandeel bedroeg 1,87 dollar, tegenover een gemiddelde analistenverwachting van 1,85 dollar, terwijl de netto rente-inkomsten uitkwamen op 12,52 miljard dollar, onder de verwachting van 12,63 miljard dollar. De omzet bedroeg 21,87 miljard dollar, eveneens lager dan de verwachte 22,31 miljard dollar, doordat hogere depositorentes en een moeilijkere marktomgeving op de resultaten wogen. Ondanks die tegenwind blijft Wells Fargo positief over het vierde kwartaal, gesteund door verdere groei van leningen en deposito's en een veerkrachtige Amerikaanse consument.
• Zealand Pharma: de Deense biotechnologiegroep heeft een samenwerkings- en licentieovereenkomst gesloten met het Amerikaanse Generate Biomedicines om met behulp van artificiële intelligentie nieuwe eiwittherapieën voor metabole ziekten te ontwikkelen. Generate zal instaan voor het onderzoek tot en met de selectie van een klinische kandidaat, waarna Zealand de verdere klinische ontwikkeling op zich neemt. Generate ontvangt 30 miljoen dollar vooraf, tot 35 miljoen dollar aan vroege preklinische mijlpaalbetalingen en kan daarnaast bijna 1,2 miljard dollar aan bijkomende mijlpaalvergoedingen en royalty’s ontvangen. De analist van KBC Securities handhaaft de “Houden”-aanbeveling en koersdoel van 290 Deense kroon.