Beursnieuws: Ackermans & van Haaren, Apple, BP, Goldman Sachs, Netflix, Montea, Tencent, Volkswagen,...

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht. Bedrijven vandaag:

Ackermans & van Haaren, Kessel, Mediahuis, AirAsia, Apple, Arcadis, BP, Delta Air Lines, Goldman Sachs, Hays, Humana, Lumentum Holdings, Medco Energi, Montea, Netflix, Nordex, Park Aerospace, Qualcomm, Stellantis, Telia, Tencent, Teva Pharmaceutical Industries, Thruvision, Volkswagen

• Ackermans & van Haaren: Kessel: de Belgische mediaspecialist die journalisten, schrijvers, experts en contentmakers ondersteunt bij het uitbouwen van hun eigen mediamerken, krijgt met Mediahuis een nieuwe aandeelhouder om zijn verdere groei te versnellen. Het bedrijf speelt in op de opkomst van een nieuwe generatie onafhankelijke mediamerken, zoals nieuwsbrieven, podcasts, videokanalen, communities, evenementen en sociale mediaformats, die buiten de traditionele mediastructuren ontstaan. Dankzij de investering van Mediahuis wil Kessel zijn ambitie versneld waarmaken, terwijl het de onafhankelijkheid van auteurs en redacties, journalistieke kwaliteit en innovatie in nieuwsmedia behoudt. Voor Mediahuis, de Belgische mediagroep die actief is in België, Nederland, Ierland, Duitsland en Luxemburg, past de investering binnen de strategie om onafhankelijke kwaliteitsjournalistiek en de verdere transformatie van de mediasector te ondersteunen. KBCS heeft een “Kopen”-aanbeveling en koersdoel van 320 euro.
• AirAsia: de Maleisische lagekostenluchtvaartmaatschappij voerde gesprekken met het ministerie van Financiën over mogelijke overheidssteun, terwijl de autoriteiten zich zorgen maken over de financiële toestand van de luchtvaartgroep na de sterke stijging van de brandstofkosten. Medeoprichter Tony Fernandes ontkende echter dat er onderhandelingen zijn gevoerd over financiële hulp en stelde dat de gesprekken vooral gingen over luchtvaartgerelateerde kosten, zoals luchthavenheffingen en brandstofprijzen. Fernandes verklaarde zich volledig overtuigd dat AirAsia de moeilijke marktomstandigheden zonder staatssteun kan doorstaan, al zou de maatschappij eventuele steun niet afwijzen. De luchtvaartgroep staat onder druk doordat de gemiddelde kerosineprijs in het tweede kwartaal met 66% steeg tot 183 dollar per vat, wat zwaar weegt op de winstgevendheid.
• Apple (-1,1%): de producent van consumentenelektronica heeft volgens mediaberichten enkele leveranciers gevraagd de productie van onderdelen voor de recent gelanceerde iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max terug te schroeven wegens een zwakkere vraag. De bestellingen voor oktober zouden minstens 15% lager liggen dan oorspronkelijk gepland, terwijl hogere geheugenchipkosten en prijsverhogingen de verkoop onder druk zetten. De stijgende vraag naar geheugenchips voor AI-datacenters zorgt wereldwijd voor tekorten en hogere componentkosten, waardoor Apple steeds meer afhankelijk wordt van hoogwaardige geheugenchips voor zijn nieuwe toestellen.
• Arcadis: de Nederlandse leverancier van ontwerp-, engineering- en consultancyoplossingen voor infrastructuur en milieu heeft een nieuwe merkpositionering gelanceerd onder de slogan “We put imagination to work to solve critical infrastructure and environmental challenges”. De herpositionering, ondersteund door grootaandeelhouder Lovinklaan Foundation, bouwt voort op de sterke marktpositie en strategische koers van het bedrijf en moet de groei in belangrijke markten ondersteunen. Met de nieuwe merkuitdrukking “Imagination is How” wil Arcadis benadrukken hoe het expertise, technologie en verbeeldingskracht combineert om oplossingen te bieden voor uitdagingen in onder meer transport, energie, water, vastgoed en industrie. KBCS heeft een “Houden”-aanbeveling en koersdoel van 42 euro.
• BP: de Britse olie- en gasgroep heeft haar deelname aan het World Petroleum Council Energy Congress in Riyad geannuleerd nadat een raketaanval op de internationale luchthaven van Riyad 13 doden en meer dan 300 gewonden veroorzaakte. Door de verstoring van het luchtverkeer kon CEO Meg O'Neill niet persoonlijk aanwezig zijn op de energieconferentie, die ondanks de aanslagen volgens planning van start ging. Volgens de Financial Times trokken ook de CEO's van ExxonMobil, TotalEnergies en Shell zich terug van het evenement.
• Delta Air Lines (-1,7%): de luchtvaartmaatschappij waarschuwde dat de sector de groei van het aantal vluchten mogelijk verder moet beperken om de winstgevendheid te beschermen, nadat sterk stijgende brandstofkosten haar dwongen de winstverwachting voor 2026 met bijna een kwart te verlagen. Delta verwacht dat de jaarlijkse brandstoffactuur met ongeveer 6 miljard dollar zal stijgen tegenover vorig jaar, ongeveer 2 miljard dollar meer dan in juli werd voorzien, ondanks een sterke vraag naar reizen en hogere ticketprijzen. Voor 2026 rekent de groep nu op een aangepaste winst per aandeel van 5,10 tot 5,60 dollar, tegenover een gemiddelde analistenverwachting van 5,46 dollar, terwijl de aangepaste winst per aandeel in het derde kwartaal uitkwam op 1,72 dollar tegenover een gemiddelde analistenverwachting van 1,76 dollar.
• Goldman Sachs (-0,5%): binnen de investeringsbank wordt operationeel directeur John Waldron algemeen beschouwd als de meest waarschijnlijke opvolger van CEO David Solomon. Hoewel er nog geen formeel opvolgingsproces loopt, worden financieel directeur Denis Coleman en Ashok Varadhan, medehoofd van Global Banking & Markets, genoemd als mogelijke kandidaten om Waldron op te volgen, wat een bredere herschikking van de top van de bank zou kunnen veroorzaken. De discussie komt op een moment dat Goldman Sachs een recordjaar kent in fusies en overnames en zich voorbereidt op de publicatie van zijn kwartaalresultaten, waarbij vooral de prestaties van de handelsactiviteiten in de kijker zullen staan.
• Hays: de Britse specialist in rekrutering en personeelsdiensten boekte in het eerste kwartaal een daling van de nettovergoedingen met 3%, beter dan de gemiddelde analistenverwachting van een daling met 4%, dankzij sterke prestaties in de VS en Azië die de zwakte in Noord-Europa deels compenseerden. De nettovergoedingen uit tijdelijke opdrachten daalden met 1%, terwijl de inkomsten uit vaste plaatsingen met 7% terugvielen door de aanhoudend moeilijke marktomstandigheden in Noord-Europa, al verbeterde de evolutie in september met een daling van 2% tegenover gemiddeld 3% over het kwartaal. Hays verwacht dat de marktomstandigheden op korte termijn stabiel blijven en voert vergevorderde gesprekken om activiteiten in onder meer België, Nederland, Maleisië, Singapore, de Verenigde Arabische Emiraten, Brazilië en Groot-China af te stoten.
• Humana (+15%): de aanbieder van zorgverzekeringen zag zijn aandeel fors stijgen nadat analisten het bedrijf aanwezen als de grootste winnaar van de nieuwe Medicare Advantage-sterrenratings voor 2027. Maar liefst 95% van de leden zal in 2027 aangesloten zijn bij plannen met vier sterren of meer, tegenover slechts 20% in 2026 en ruim boven de gemiddelde analistenverwachting van JPMorgan van 60% tot 70%. De hogere kwaliteitsratings kunnen leiden tot miljarden dollars aan extra bonusbetalingen van de Amerikaanse overheid, wat een belangrijke impuls vormt voor de toekomstige winstgevendheid.
• Lumentum Holdings (+7,0%): de ontwikkelaar van optische componenten voor datacommunicatie profiteerde van een sterke vraag naar AI-infrastructuur nadat CEO Michael Hurlston aangaf dat de productiecapaciteit voor bepaalde optische componenten volledig volgeboekt is tot begin 2029. Het bedrijf verwacht voor sommige producten tot volgend jaar slechts ongeveer 30% van de vraag te kunnen invullen, wat wijst op een aanhoudend tekort aan cruciale onderdelen voor AI-datacenters. De uitspraken onderstrepen de uitzonderlijk sterke investeringsgolf in AI-infrastructuur en versterken de verwachtingen voor een langdurige groei van de vraag naar optische netwerkcomponenten.
• Medco Energi: de Indonesische energieproducent bereikte een akkoord met het Italiaanse Eni om een belang van 10% te verwerven in vier olie- en gasblokken in het Kutai-bekken in Oost-Kalimantan. De transactie omvat productie-, ontwikkelings- en exploratieactiva, waaronder het recent ontdekte Geliga-gasveld met naar schatting 5 biljoen kubieke voet aardgas en 300 miljoen vaten condensaat. Volgens CEO Ronald Gunawan versterkt de overname de bestaande Indonesische portefeuille van Medco en vergroot ze de blootstelling aan de LNG-waardeketen. De betrokken activa worden momenteel uitgebaat door Searah, een gezamenlijke onderneming van Eni en het Maleisische Petronas.
• Montea: de Belgische ontwikkelaar en investeerder in logistiek vastgoed versterkt zijn Duitse activiteiten met de aanstelling van Maximilian Tappert als Country Director Germany vanaf 1 februari 2027 en Friedrich Schäufele als Head of Business Development Germany vanaf 19 oktober 2026. Met deze benoemingen wil Montea zijn Duitse platform verder uitbouwen om de volgende groeifase te ondersteunen, met een focus op waardecreatie op lange termijn, toplocaties en lokale expertise. De versterkte lokale aanwezigheid moet helpen om nieuwe opportuniteiten te identificeren, strategische logistieke locaties veilig te stellen en de grensoverschrijdende dienstverlening aan Europese klanten verder te versterken. KBCS heeft een “Opbouwen”-aanbeveling met een koersdoel van 76 euro.
• Netflix (-1,8%): de aanbieder van streamingdiensten plant volgens mediaberichten een inkrimping van ongeveer 5% van zijn personeelsbestand, waarbij een aankondiging mogelijk al volgende week volgt. Het bedrijf telde eind vorig jaar ongeveer 16.000 werknemers en staat onder druk van de toenemende concurrentie in de streamingmarkt, waarbij vooral YouTube een groter aandeel van de kijktijd en advertentie-uitgaven naar zich toetrekt. Tegelijk probeert Netflix zijn inkomstenbronnen verder te diversifiëren via advertenties, live-uitzendingen en gaming naast zijn traditionele abonnementsactiviteiten.
• Nordex: de Duitse fabrikant van windturbines voor projecten op land zag zijn orderinstroom in het derde kwartaal met 30% stijgen tot 2.810 megawatt, tegenover 2.170 megawatt een jaar eerder. De groei werd vooral gedreven door grote bestellingen uit Turkije en een aanhoudend herstel van de Amerikaanse markt, terwijl de orderinstroom over de eerste negen maanden opliep tot 7.733 megawatt tegenover 6.661 megawatt eind september 2025. Topman Jose Luis Blanco stelde dat de orderportefeuille steeds internationaler wordt en verwacht dat het aandeel van buitenlandse orders de komende kwartalen verder zal toenemen.
• Park Aerospace (-9,0%): de Amerikaanse producent van composietmaterialen voor de luchtvaartsector zag zijn aandeel dalen ondanks sterke kwartaalresultaten. In het tweede kwartaal steeg de winst per aandeel naar 0,21 dollar van 0,12 dollar een jaar eerder, terwijl de omzet toenam tot 20,8 miljoen dollar tegenover 16,4 miljoen dollar vorig jaar. Zowel de winst per aandeel als de omzet lagen boven de gemiddelde analistenverwachting van respectievelijk 0,16 dollar en 20,0 miljoen dollar, al bleef het aandeel ondanks de terugval nog steeds ongeveer 25% hoger staan sinds het begin van 2026.
• Qualcomm (+0,3%): de ontwikkelaar van halfgeleiders en draadloze chiptechnologie wacht nog steeds op een uitspraak in zijn juridische geschil met chiparchitectuurspecialist Arm Holdings, nadat een jury er niet in slaagde een verdict te bereiken en de beraadslagingen dinsdag worden hervat. Qualcomm beschuldigt Arm ervan licentieovereenkomsten te hebben geschonden door software-updates en ontwerpinstrumenten achter te houden en door een samenwerking met Meta te hebben geschaad, terwijl Arm stelt dat Qualcomm geen schade heeft geleden. De zaak is van groot belang voor Qualcomm omdat zijn licentie voor de technologie van Arm tot 2033 loopt en cruciaal is voor de verdere ontwikkeling van zijn chipactiviteiten.
• Stellantis: de autofabrikant presenteerde op het autosalon van Parijs een reeks nieuwe conceptwagens en productiemodellen, waaronder betaalbare elektrische voertuigen die moeten concurreren met goedkope Chinese rivalen. Topman Antonio Filosa wil beleggers, dealers en consumenten overtuigen dat het concern na jaren van marktaandeelverlies en zwakke verkoopcijfers opnieuw op koers zit, met een herstelplan dat inzet op nieuwe modellen, kostenbesparingen en nauwere samenwerking met Chinese partners zoals Leapmotor. Blikvanger is de heropleving van de iconische Citroën 2CV als voorbode van een Europees geproduceerde lagekosten-EV die rond 2028 wordt verwacht, terwijl analisten erop wijzen dat Stellantis nog moet bewijzen dat het herstel wordt gedragen door een sterkere consumentenvraag.
• Telia: de Zweedse telecomoperator kondigde een herstructurering aan waarbij ongeveer 900 banen, of zowat 6% van het personeelsbestand, verdwijnen om de jaarlijkse operationele kosten met 1 miljard Zweedse kronen te verlagen. Daarnaast wil het bedrijf ongeveer 220 functies overdragen naar de nationale dochterondernemingen en verwacht het de ontslagronde tegen het einde van het jaar af te ronden. Telia neemt dit kwartaal een herstructureringskost van ongeveer 600 miljoen Zweedse kronen op, maar handhaafde tegelijk zijn financiële vooruitzichten voor 2026 en de middellangetermijndoelstellingen.
• Tencent: de Chinese technologiegroep achter onder meer WeChat en onlinegaming heeft aangekondigd obligaties te willen uitgeven via zijn wereldwijd medium-term note-programma. De geplande uitgifte omvat niet-achtergestelde obligaties in zowel Amerikaanse dollar als offshore Chinese yuan, met looptijden van 10, 20 en mogelijk 30 jaar, afhankelijk van de marktomstandigheden. Tencent heeft nog geen omvang van de transactie vastgelegd en benadrukte dat de uitgifte afhankelijk blijft van factoren zoals marktomstandigheden, financieringsbehoeften en de interesse van beleggers. Het bedrijf haalde in juni nog 4,66 miljard dollar op via een eerdere uitgifte van obligaties in Amerikaanse dollar en offshore yuan.
• Teva Pharmaceutical Industries (+0,8%): de Israëlische farmaceut heeft goedkeuring van de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA gekregen voor WELTRUZA, een eenmaal per maand toegediende subcutane injectie met olanzapine voor de behandeling van schizofrenie bij volwassenen. Het middel is volgens Teva de eerste en enige maandelijkse subcutane langwerkende formulering van olanzapine waarvoor geen opstartdosissen, orale aanvullende behandeling of monitoring na injectie vereist zijn. De goedkeuring is gebaseerd op de fase 3 SOLARIS-studie, waarin verbeteringen werden vastgesteld in symptomen, ernst van de ziekte en sociaal functioneren, en ondersteunt de verdere uitbouw van Teva's portefeuille van langwerkende injecteerbare behandelingen binnen de neurologie.
• Thruvision: de Britse specialist in beveiligingstechnologie rapporteerde een stabiele omzet van 2,6 miljoen Britse pond in de eerste jaarhelft en handhaafde de omzetverwachting voor boekjaar 2027 op 8,0 miljoen Britse pond. De orderportefeuille is sinds maart meer dan verdubbeld tot 2,6 miljoen Britse pond, wat volgens het bedrijf een goede zichtbaarheid biedt voor de omzet in de tweede jaarhelft, terwijl ook verdere groei richting boekjaar 2028 mogelijk is. De groei wordt ondersteund door een sterk partnernetwerk, nieuwe contracten bij retailers, luchthavens in Zuidoost-Azië en overheidsklanten, evenals de uitbreiding van het verkoopteam in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.
• Volkswagen: de Duitse autofabrikant rapporteerde een daling van de wereldwijde leveringen met 14,3% in het derde kwartaal, voornamelijk als gevolg van een verdere verzwakking van de vraag in China. De leveringen in China kelderden met 38,5%, terwijl ook Noord-Amerika en West-Europa een terugval van respectievelijk 5,8% en 2,8% lieten optekenen. De cijfers onderstrepen de aanhoudende uitdagingen voor Volkswagen op de belangrijke Chinese markt, die blijft wegen op de wereldwijde verkoopvolumes.