Beursnieuws: Aegon, Argenx, Besi, Ebusco, Heineken, Maersk, Meta, TSMC, Wolters Kluwer, …

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht. Bedrijven vandaag:

Aegon, Allegiant, Apple, argenx, BE Semiconductor, Ebusco, Fagron, Heineken, HSBC, Intel, IQE, Maersk, Meta Platforms, Novo Nordisk, OmniVision, Sainsbury’s, TSMC, Wolters Kluwer

• Aegon: de Nederlandse verzekeraar start vandaag met een aandeleninkoop ter waarde van 227 miljoen euro. Daarvan betreft 200 miljoen euro het eerste deel van het inkoopprogramma van 400 miljoen euro dat op 10 december werd aangekondigd, aangevuld met 27 miljoen euro voor aandelenbeloningen aan de bedrijfstop. De inkoop loopt tot 30 juni en de ingekochte aandelen zullen worden vernietigd.
• Allegiant: (+2,70%) de Amerikaanse low cost luchtvaartmaatschappij neemt Sun Country Airlines over in een transactie ter waarde van ongeveer 1.5 miljard dollar, waarbij Sun Country aandeelhouders 0,1557 Allegiant aandelen en 4.10 dollar per aandeel in cash ontvangen. De fusie breidt het routenetwerk aanzienlijk uit in de Verenigde Staten en internationaal, met een gecombineerde vloot van circa 195 toestellen en een verwacht jaarlijks synergievoordeel van 140 miljoen dollar tegen het derde jaar na afronding. De deal, gepland voor de tweede helft van 2026, zal meteen bijdragen aan de winst per aandeel, met een eigendomsverdeling van 67% voor Allegiant  en 33% voor Sun Country aandeelhouders en Gregory Anderson als CEO van het gecombineerde bedrijf.
• Apple: (+0,12%) de Amerikaanse smartphonefabrikant zag de wereldwijde smartphonemarkt in 2025 met 2% aantrekken dankzij sterke vraag in opkomende markten en stevige verkoop van de iPhone 17 reeks. Samsung en Xiaomi volgden met respectievelijk 19% en 13% marktaandeel, terwijl fabrikanten leveringen vroeger in het jaar naar voren haalden om tarieven voor te zijn, zonder grote impact op de volumes in de tweede jaarhelft. Volgens Counterpoint zal de markt in 2026 verzwakken door chiptekorten en stijgende componentkosten, omdat chipmakers meer prioriteit geven aan AI datacenters dan aan smartphones.
• argenx: het bedrijf rapporteert voorlopige Vyvgart verkopen van circa 4.15 miljard dollar in 2025, grotendeels in lijn met de gemiddelde analistenverwachting van 4.13 miljard dollar. Het bedrijf voorziet een katalysatorrijk 2026 met vier registratiestudies en concretere timing voor elke trial, terwijl de vroege pijplijn verder wordt uitgebreid en ondersteund door een nieuwe biotech samenwerking. Argenx blijft volgens deze vooruitzichten aantrekkelijk gepositioneerd. KBCS handhaaft de “Kopen”-aanbeveling en koersdoel van 900 euro.
• BE Semiconductor: de halfgeleider toeleverancier rapporteert een voorlopige orderinstroom van ongeveer 250 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2025, een stijging met 43% tegenover het derde kwartaal en 105% tegenover hetzelfde kwartaal een jaar eerder, ruim boven de gemiddelde analistenverwachting van 198 miljoen euro. Voor de tweede jaarhelft kwam de totale orderinstroom uit op 425 miljoen euro, een groei van 63% ten opzichte van de eerste jaarhelft, gedreven door sterke vraag uit Azië voor 2.5D datacenterapplicaties, hernieuwde investeringen in fotonica capaciteit en verwachte bestellingen voor hybrid bonding. De omzet, brutomarge en operationele kosten worden aan de bovenkant van de eerder gegeven vork verwacht, en de jaaromzet voor 2025 wordt geschat op 640 miljoen euro, boven de gemiddelde analistenverwachting van 598 miljoen euro. Geen impact op de “Houden”-aanbeveling en koersdoel van 125 euro.
• Ebusco: de Nederlandse bussenbouwer wil Hou Fei benoemen tot chief operating officer als opvolger van Michel van Maanen, die op 21 januari topman wordt bij EBS Public Transportation. De benoeming van Fei, voormalig vicepresident bij batterijproducent Gotion (aandeelhouder van Ebusco), moet nog worden goedgekeurd tijdens een buitengewone aandeelhoudersvergadering. Fei zal vervolgens werkzaam zijn op het hoofdkantoor in Deurne. Volgens Ebusco is deze stap cruciaal om het operationele leiderschap te versterken nu het bedrijf een nieuwe fase van uitvoering en groei ingaat.
• Fagron: de wereldwijde farmaceutische bereider voltooit de overname van University Compounding Pharmacy in de Verenigde Staten, een 503A bereider uit Californië met ongeveer 25 miljoen dollar omzet en een ondernemingswaarde van circa 41,5 miljoen dollar. De acquisitie versterkt Fagron’s nationale platformstrategie in zowel 503A  als 503B diensten en biedt extra toegang tot de streng gereguleerde Californische zorgmarkt. Synergiën worden verwacht binnen 18 tot 24 maanden. KBC Securities behoudt de “Kopen”-aanbeveling en koersdoel van 24 euro.
• Heineken: de Nederlandse brouwer meldt dat CEO Dolf van den Brink in mei 2026 terugtreedt en dat de zoektocht naar een opvolger is opgestart. Het bedrijf blijft inzetten op zijn EverGreen 2030 strategie, gericht op middelmatige enkelcijferige organische omzetgroei en een sneller stijgende bedrijfswinst, onderbouwd door jaarlijks 400–500 miljoen euro aan brutobesparingen. Ondanks een minder voorspelbaar volumeverloop de voorbije jaren blijft het organische groeipotentieel intact. KBCS behoudt de “Opbouwen”-aanbeveling en koersdoel van 85 euro.
• HSBC: de Brits-Aziatische bank opent een vermogensbeheerbedrijf in de Verenigde Arabische Emiraten en lanceert tien onshore fondsen om in te spelen op de sterke instroom van vermogen in de Golfregio. Met deze stap wil HSBC profiteren van de groeiende vraag naar lokaal gereguleerde structuren in een markt die aantrekkelijk is door belastingvoordelen en een gunstig zakelijk klimaat. De nieuwe entiteit wordt geleid door James Grist, terwijl HSBC wereldwijd blijft focussen op groei in Azië en het Midden-Oosten na een herstructurering in 2024. HSBC Asset Management beheerde eind september vorig jaar 852 miljard dollar aan activa.
• Intel: (+10,80%) de aandelen stegen nadat president Donald Trump een lovende boodschap over Intel op sociale media postte na zijn ontmoeting met CEO Lip-Bu Tan. “De Amerikaanse overheid is trots om aandeelhouder van Intel te zijn, en heeft via haar Amerikaanse eigendomspositie al tientallen miljarden dollars verdiend voor het Amerikaanse volk — IN SLECHTS VIER MAANDEN,” schreef Trump op Truth Social.
• IQE: de Britse producent van halfgeleiderwafers verwacht voor het boekjaar 2025 een omzet van circa 97 miljoen pond (ongeveer 130,4 miljoen dollar) en een aangepaste bedrijfskasstroom (EBITDA) van minimaal 2 miljoen pond, aan de bovenkant van de prognoses. De vraag wordt gedreven door militaire en defensietoepassingen, AI, datacenters en nieuwe handsetintroducties. Snellere vrijgave van financiering voor Amerikaanse defensieprogramma’s en groei in AI-markten hebben de tweede jaarhelft versterkt, terwijl de Taiwan-activiteiten profiteerden van hogere verkoop van draadloze producten.
• Maersk: de Deense scheepvaartgroep onderzoekt een grotere inzet van ethanol als brandstof om de afhankelijkheid van China te verminderen en de verduurzaming van de sector te versnellen. Ethanolproductie is geconcentreerd in de VS en Brazilië, wat volgens CEO Vincent Clerc een bredere internationale steun voor de groene transitie kan opleveren. De scheepvaartsector kampt met hoge kosten voor emissiereductie, zoals dure aanpassingen aan bestaande schepen of nieuwbouw voor e-fuels.
• Meta Platforms: (+1,08%) het Amerikaanse technologiebedrijf heeft 20 jarige stroomafnamecontracten gesloten met drie nucleaire centrales van Vistra in Ohio en Pennsylvania en ondersteunt tegelijk de ontwikkeling van kleine modulaire reactoren van Oklo en TerraPower. De overeenkomsten moeten zowel de levensduur en uitbreiding van bestaande centrales veiligstellen als nieuwe SMR projecten versnellen, goed voor potentieel 6,6 gigawatt nucleaire capaciteit tegen 2035. Dankzij deze langetermijnstrategie verankert Meta zijn toekomstige energiebevoorrading in een context van sterk stijgende elektriciteitsvraag door artificiële intelligentie en datacenters.
• Novo Nordisk: de Deense farmaceut kondigt aan dat de Wegovy-gewichtsverliespil nu beschikbaar is via Amazon Pharmacy, een belangrijke stap om de toegankelijkheid van deze innovatieve behandeling te vergroten. Via Amazon Pharmacy kunnen verzekerde klanten de pil verkrijgen voor slechts 25 dollar per maand, terwijl zelfbetalende klanten vanaf 149 dollar per maand betalen. Binnen enkele weken zal Wegovy ook beschikbaar zijn via Amazon Pharmacy-kiosken, naast samenwerkingen met telehealth-partners zoals WeightWatchers en Ro.
• OmniVision: de Chinese halfgeleiderontwerper zag zijn aandelen bij een beursdebuut in Hongkong tot 6,7% stijgen, nadat het bedrijf 4,8 miljard Hongkong-dollar (ongeveer 615,91 miljoen dollar) ophaalde via een tweede notering. Het aandeel opende op 108 Hongkong-dollar, boven de uitgifteprijs van 104,80, wat een marktkapitalisatie van circa 131,7 miljard Hongkong-dollar (16,9 miljard dollar) opleverde. OmniVision, wereldwijd de derde grootste leverancier van digitale beeldsensoren met een marktaandeel van 13,7%, wil 70% van de opbrengst investeren in onderzoek en ontwikkeling en de rest in internationale expansie en acquisities.
• Sainsbury’s: de Britse supermarktketen zag in het kerstkwartaal de omzet uit voedingsmiddelen met 5,4% stijgen, terwijl de totale vergelijkbare omzet 3,4% hoger lag. Niet-voedingsartikelen en kleding daalden echter met respectievelijk 1,1% en 1%, wat het aandeel 5% deed zakken ondanks een sterke prestatie in premium versproducten (+15% in ‘Taste the Difference’). Het bedrijf handhaaft zijn verwachting van een retail-bedrijfswinst (EBIT) van meer dan 1 miljard pond (circa 1,34 miljard dollar) voor het boekjaar tot maart 2026, tegenover 1,04 miljard pond vorig jaar.
• TSMC: de Taiwanese chipfabrikant en ’s werelds grootste producent van geavanceerde AI-chips zal  zijn nettowinst in het vierde kwartaal naar verwachting zien stijgen met 27% tot een record van T$475,2 miljard (ongeveer 15,02 miljard dollar), gedreven door sterke AI-vraag en volledige benutting van de 3-nanometercapaciteit. Het bedrijf rapporteerde eerder een omzetgroei van 20,45% en zal donderdag zijn vooruitzichten voor het eerste kwartaal en het volledige jaar toelichten. TSMC investeert 165 miljard dollar in Amerikaanse fabrieken, terwijl de aandelenkoers in 2025 met 44,2% steeg, ruim boven de bredere markt.
• Wolters Kluwer: het Nederlandse databedrijf neemt het Canadese StandardFusion over voor circa 32 miljoen euro in contanten. StandardFusion wordt geïntegreerd in TeamMate, het audit- en assuranceplatform van Wolters Kluwer Corporate Performance & ESG, om beter in te spelen op de groeiende vraag naar geïntegreerd risicobeheer en controlebeleid. In 2024 realiseerde StandardFusion een omzet van ongeveer 4 miljoen euro, waarvan 94% terugkerend. Circa 40 medewerkers van StandardFusion treden in dienst bij Wolters Kluwer.