Beursnieuws: Ahold Delhaize, AstraZeneca, Barry Callebaut, BMW, CTP, Evonik, Ferrari, Novo Nordisk, Puma, Proximus, UMG, …

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht.

Bedrijven met nieuws:

Ahold Delhaize, American International Group Inc (AIG), Apollo Global Management, AstraZeneca, Atenor, AvalonBay Communities, Azelis, Barry Callebaut, BMW, BP, Celanese Corp, Commerzbank, Crédit Agricole, CTP, DEME, Diamondback Energy, DuPont de Nemours, Eversource Energy, Evonik, Ferrari, Fugro, Hologic, Honda, IBA, Jensen-Group, MaaT, Marathon Petroleum, Novo Nordisk, NXP Semiconductors, Palantir Technologies, Proximus, Prudential, Puma, Salzgitter, Siemens Healthineers, Solvay, Swiggy, Toyota, Umicore, Universal Music Group, Wynn Resorts, Yum Brands.

• Ahold Delhaize: de Nederlands-Belgische supermarktketen spreekt van solide resultaten voor het derde kwartaal van 2024, met een onderliggende operationele winst van 855 miljoen euro, wat iets boven de gemiddelde analistenverwachting lag. De marges in de EU stegen tot 3,9%, dicht bij het historische niveau van 4,0%. Ondanks niet-terugkerende kosten gerelateerd aan de sluiting van Stop & Shop-winkels en het toekomstplan voor België, handhaafde het bedrijf zijn vooruitzichten. Het kondigde voor 2025 ook een inkoopprogramma van eigen aandelen aan voor 1 miljard euro. KBC Securities handhaaft een “Kopen”-aanbeveling met een koersdoel van 32,5 euro.
• American International Group Inc (AIG): de winst overtrof verwachtingen dankzij sterke verzekeringstechnische resultaten en hoge rendementen op beleggingen. De nettopremies voor schadeverzekeringen stegen met 6% naar 6,38 miljard dollar. De zogenaamde combined ratio bedroeg 88,3%, wat winstgevendheid aangeeft. Catastrofeverliezen waren 417 miljoen dollar, voornamelijk door stormschade in Noord-Amerika. Aangepast inkomen per aandeel was 1,23 dollar, boven de verwachting van 1,10 dollar.
• Apollo Global Management: de winst steeg 12% door groei in pensioenactiviteiten en fee inkomsten. Het aangepaste nettoresultaat was 1,13 miljard dollar, of 1,85 dollar per aandeel, boven de verwachte 1,72 dollar. Fee-gerelateerde inkomsten bereikten een record van 531 miljoen dollar dankzij groei in vermogensbeheer. Het beheerd vermogen steeg naar 733 miljard dollar, een jaarlijkse stijging van 16%.
• AstraZeneca: het Brits-Zweedse bedrijf, dat zwaar heeft geïnvesteerd in de Chinese farmaceutische markt, zag zijn aandelen dinsdag de grootste daling (-8,4%) sinds maart 2020 na een bericht over mogelijke betrokkenheid van tientallen senior executives bij de grootste verzekeringsfraudezaak in de farmaceutische sector in China in jaren. Medische vertegenwoordigers werden betrapt op het vervalsen van recepten voor AstraZeneca's longkankermedicijn, Tagrisso, om patiënten in staat te stellen het via het staatsziekteverzekeringsprogramma te kopen.
• Atenor: KBC Securities nam de vastgoedontwikkelaar, die een schuldreductie van 150 miljoen euro tegen het einde van 2024 voorspelt, onder de loep. Het bedrijf heeft acht projecten geïdentificeerd die kunnen bijdragen aan deze schuldreductie en heeft een gedetailleerd overzicht gegeven van de kortlopende schulden. Atenor blijft afhankelijk van bankfinanciering voor zijn schulden, maar heeft maatregelen genomen om de hefboomwerking van de balans te verminderen. KBC Securities handhaaft een “Opbouwen”-aanbeveling. Het koersdoel zakt van 6,8 naar 5,90 euro.
• AvalonBay Communities: de huurinkomsten stegen door beperkt woningaanbod in voorstedelijke markten. De kernwinst per aandeel was 2,74 dollar, iets hoger dan de verwachte 2,72 dollar. De omzet steeg met 3,1%, vooral in New England en Pacific Northwest. De jaarlijkse winstverwachting werd iets verlaagd naar 10,99 - 11,09 dollar per aandeel.
• Azelis: KBC Securities verlaagt de verwachtingen voor de bedrijfskasstroom (EBITDA) vanwege tegenwind op de financiële markten en lagere groei door overnames, terwijl de belangrijkere autonome groei en brutowinstmarge verbeterden. KBCS verwacht dat het vierde kwartaal het eerste kwartaal zal zijn waarin autonome groei wordt gerapporteerd in alle regio's sinds het derde kwartaal van 2022. KBCS verwacht dat de korting op IMCD zal afnemen na de resultaten van IMCD in het derde kwartaal van 2024. Geen impact op de kopen-aanbeveling en koersdoel van 28 euro.
• Barry Callebaut: de Zwitserse chocoladefabrikant verwacht vlakke cacaoverkoopvolumes in het fiscale jaar 2024/2025 vanwege aanhoudend hoge cacaobonenprijzen. Het bedrijf gaf aan dat er aanzienlijke onzekerheid is over hoe prijsstijgingen van cacao de vraag op korte termijn zullen beïnvloeden en dat het zijn marktaandeel in een uitdagende omgeving zal verdedigen. De prijzen van cacaobonen bereikten in april een recordhoogte van ongeveer 12.540 dollar per metrische ton. Dat heeft de kasstromen van Barry Callebaut geraakt, die aan het einde van het fiscale jaar op min 2,33 miljard Zwitserse frank stonden, vergeleken met een positief resultaat van 113 miljoen Zwitserse frank vorig jaar.
• BMW: de Duitse autofabrikant rapporteerde een daling van 61% in de winst van het derde kwartaal, waarmee het de verwachtingen van analisten niet haalde, voornamelijk door dalende verkopen in China en problemen met remmen. Ondanks deze uitdagingen blijft BMW op schema om zijn aangepaste financiële vooruitzichten voor het hele jaar te halen. De omzet daalde met 15,7% tot 32,4 miljard euro, wat lager was dan de gemiddelde analistenverwachting van 34,3 miljard euro. BMW verwacht in het vierde kwartaal de vertraagde voertuigen aan klanten te leveren en blijft streven naar een operationele winstmarge van 6% tot 7% voor 2024.
• BP: het Britse olie- en gasbedrijf is van plan om al zijn 310 benzinestations in Nederland te verkopen. BP heeft geen prijsverwachtingen bekendgemaakt, maar gaf aan dat de investeringen die nodig zijn voor groei in de relatief kleine Nederlandse markt te hoog zijn. Concurrent Shell betaalde vorig jaar 12,3 miljoen euro voor een 15-jarige lease op een belangrijke servicestationlocatie langs de A2-snelweg tussen Amsterdam en Utrecht. BP streeft ernaar de verkoop tegen eind 2025 af te ronden.
• Celanese Corp: de nettowinst daalde met 87% door terugval in auto- en industriële segmenten. Het dividend werd met 95% verlaagd en er zijn kostenbesparingsplannen aangekondigd om schulden te verminderen. Het bedrijf voert besparingen door van 75 miljoen dollar tegen 2025. Voor het vierde kwartaal wordt een winst van 1,25 dollar per aandeel verwacht, lager dan de analistenverwachting.
• Commerzbank: de Duitse bank zag zijn nettowinst in het derde kwartaal met 6,2% dalen, beter dan analisten hadden verwacht, beïnvloed door een daling van de rente-inkomsten en een stijging van de risicovoorzieningen. Desondanks verhoogde de bank haar vooruitzichten voor de netto rente-inkomsten en provisie-inkomsten voor het hele jaar. De nettowinst van 642 miljoen euro in het kwartaal vergeleken met een winst van 684 miljoen een jaar eerder, terwijl analisten gemiddeld een winst van 529 miljoen euro hadden verwacht. Commerzbank verhoogde haar prognose voor de netto rente-inkomsten in 2024 tot 8,2 miljard euro, een stijging ten opzichte van de eerdere prognose van 8,1 miljard euro.
• Crédit Agricole: de Franse bank spreekt van een kleinere dan verwachte daling van de nettowinst in het derde kwartaal, dankzij een recordprestatie van haar investeringsbankiers. De nettowinst daalde met 4,7% tot 1,67 miljard euro, maar overtrof de gemiddelde analistenverwachting van 1,58 miljard euro. De inkomsten uit de handel in vastrentende waarden, valuta's en grondstoffen stegen met 6,2%, wat in lijn was met de prestaties van concurrenten. De totale inkomsten van de bank stegen met 2,3% tot 6,49 miljard euro, iets onder de gemiddelde analistenverwachting van 6,56 miljard euro.
• CTP: de nettohuuropbrengsten stegen met 15,9% tot 488,4 miljoen euro tegenover de verwachte 491,0 miljoen van KBCS. De EPRA winst per aandeel 5WPA) van 0,60 euro is ook in lijn met de verwachtingen van 0,61 euro. De WPA-verwachting voor 2024 wordt bevestigd. De bezettingsgraad van de bestaande activa daalde met 1% naar 93% ten opzichte van eind boekjaar 2023. Ondanks de opleveringen van 545.000 m2 (95% verhuurd) in het derde kwartaal van 2024, handhaafde CTP zijn ontwikkelingspijplijn tot een recordhoogte van 1,9 miljoen m2 (met 10,3% jaar-op-jaar). Geen impact op de opbouwen-aanbeveling en koersdoel van 19,3 euro.
• DEME: de bouw van offshore windcapaciteit in de VS staat op het spel na de Amerikaanse presidentsverkiezingen van vandaag, waarbij een overwinning van Donald Trump waarschijnlijk de oppositie tegen de sector zal versterken en de vergunningverlening zal vertragen. Als Trump eenmaal aan de macht is, kunnen we een agressieve vertraging of zelfs een pauze zien in verdere vergunningsevaluaties of verdere leaseverkopen. KBC Securities blijft positief voor DEME met een kopen-aanbeveling maar verlaagt het koersdoel van 190 euro naar 175 euro.
• Diamondback Energy: de winst viel lager uit door dalende olieprijzen, ondanks een verhoogde productieprognose dankzij de overname van Endeavor Energy. De olieprijs daalde van 81,57 dollar naar 73,13 dollar per vat. De winst per aandeel was 3,38 dollar, lager dan de verwachte 3,98 dollar.
• DuPont de Nemours: de jaarwinstverwachting werd verhoogd naar 3,90 per aandeel door sterke vraag naar elektronica en AI-gestuurde technologie. De kwartaalwinst bedroeg 1,18 dollar en overtrof de voorspelde 1,03 dollar. Het bedrijf verwacht een seizoensgebonden daling in het vierde kw in de elektronica- en bouwsector. De jaaromzet wordt geschat op 12,37 miljard dollar, iets lager dan eerder.
• Eversource Energy: het bedrijf rapporteerde een verlies door kosten van de desinvestering in offshore wind. De winstverwachting werd verlaagd naar 4,52 - 4,60 dollar per aandeel vanwege hogere rentelasten. De elektriciteitsdistributie profiteerde van hogere tarieven en lagere stormkosten. De kapitaalinvesteringen werden verhoogd naar 23,7 miljard dollar voor 2024-2028.
• Evonik: de Duitse chemiegroep meldt een kernwinst in het derde kwartaal die boven de marktverwachtingen lag, dankzij initiatieven om kosten te verlagen en een slankere organisatie op te bouwen. Evonik boekte een stijging met 19% in de bedrijfskasstroom tot 577 miljoen euro, wat hoger was dan de gemiddelde analistenverwachting van 572,7 miljoen euro. Het bedrijf kondigde in maart aan dat het wereldwijd tot 2.000 banen zou schrappen tegen 2026, waarvan ongeveer 1.500 in Duitsland, om de jaarlijkse kosten met 400 miljoen euro te verlagen.
• Ferrari: de Italiaanse luxesportwagenfabrikant zag zijn kernwinst in het derde kwartaal met 7% stijgen ondanks een kleine daling in de autoleveringen vanwege een interne softwareovergang. Het bedrijf schakelde over naar een nieuw ERP-systeem om zijn bedrijfsprocessen te verbeteren, wat leidde tot een tijdelijke stopzetting van de productie en leveringen. Ferrari’s bedrijfskasstroom (EBITDA) bedroeg 638 miljoen euro in de periode juli-september, wat ongeveer overeenkwam met de gemiddelde analistenverwachting.
• Fugro: het Nederlandse bedrijf, actief in geo-data voor de bouw en infrastructuur, zag zijn omzet in het derde kwartaal stagneren na acht kwartalen van groei. Ondanks de tegenvallende omzet wist Fugro de marges te overtreffen en een orderportefeuille met 16,8% groei te behouden. De negatieve marktreactie werd veroorzaakt door conservatieve vooruitzichten en onzekerheid over het Amerikaanse energiebeleid. KBC Securities handhaaft een “Kopen”-aanbeveling maar laat het koersdoel zakken van 30 naar 28,5 euro.
• Hologic: het bedrijf verwacht dat de jaaromzet onder de verwachting zal zijn uitkomen. De omzet voor 2025 wordt geschat tussen 4,15 en 4,20 miljard dollar. Hologic voorspelde een jaarwinst per aandeel tussen 4,25 en 4,35 dollar, in lijn met verwachtingen. De kwartaalwinst bedroeg 1,01 dollar per aandeel, in lijn met analistenverwachtingen.
• Honda: (-6,46%) Ook Honda rapporteerde een verrassende daling van 15% in de operationele winst in het tweede kwartaal, minder dan analisten hadden verwacht. Dit is de eerste winstdaling op jaarbasis in zeven kwartalen, vooral toe te wijden aan het feit dat Honda terrein verliest in China, de grootste automarkt ter wereld. De winst voor het tweede kwartaal kwam uit op 1,68 miljard dollar.
• IBA: het bedrijf kondigde aan dat het een contract heeft getekend met Sterilab voor een E-beam sterilisatieoplossing in de Dominicaanse Republiek. Dit is de vierde overeenkomst dat het Industrial Solutions team van IBA in de afgelopen 6 weken heeft binnengehaald. Na een vertraging in de vraag naar Industrial Solutions na de covid-piek, is dit positief nieuws. Geen impact op de kopen-aanbeveling en koersdoel van 18 euro.
• Jensen-Group: het bedrijf boekte een recordaantal bestellingen en inkomsten met een hogere winstgevendheid. Het is de doelstelling van het bedrijf voor het boekjaar 2024 om het momentum te behouden en de marktpositie en winstgevendheid te verstevigen. KBC Securities verhoogt de omzetverwachting voor het boekjaar 2024 naar 441,3 miljoen euro (+10,3% jaar-op-jaar) en de EBIT-verwachting (bedrijfswinst) 49 miljoen euro. Geen impact op de opbouwen-aanbeveling en koersdoel van 50 euro.
• MaaT:  het bedrijf rapporteerde de resultaten met een kaspositie van 27 miljoen euro, wat de kasruimte tot in het tweede kwartaal van 2025 bevestigt. De tijdlijnen van de pijplijn werden herhaald en nu de fase 3-studie (ARES) volledig is gerekruteerd, zijn de resultaten gepland voor januari 2024 en wordt dit gezien als een belangrijke trigger voor het aandeel. Als MaaT013 succesvol is, zou het in 2026 in Europa op de markt kunnen komen. Geen impact op de kopen-aanbeveling en koersdoel van 14 euro.
• Marathon Petroleum: er is een lagere winst door dalende raffinagemarges door zwakke brandstofvraag. De kwartaalmarge daalde van 26,16 dollar naar 14,35 dollar per vat. Het nettoresultaat was 622 miljoen dolalr, of 1,87 dolalr per aandeel, sterk gedaald van 3,28 miljard dollarvorig jaar.
• Novo Nordisk: de Deense fabrikant van gewichtsverlies- en diabetesmedicijnen rapporteerde een operationele winst in het derde kwartaal die in lijn was met de verwachtingen. Het bedrijf heeft zijn verkoop- en winstprognose voor het hele jaar naar beneden bijgesteld, met een verwachte omzetgroei van 23% tot 27% en een winstgroei van 21% tot 27%. De stijging van de verkoop wordt gedreven door de toenemende vraag naar GLP-1-gebaseerde diabetes- en obesitasbehandelingen. De operationele winst steeg met 26% tot 33,8 miljard Deense kronen, wat iets hoger was dan de gemiddelde analistenverwachting van 33,6 miljard.
• NXP Semiconductors: de vierdkwartaalomzetprognose is lager dan verwacht door zwakke vraag in Europa en Amerika. Het bedrijf verwacht een omzet voor het vierde kwartaal rond 3,10 miljard dollar(eerder 3,36 miljard dollar). De ‘Automotive’-omzet daalde 3% naar 1,83 miljard dollar. De kwartaalomzet van 3,25 miljard dollar was in lijn met de verwachtingen.
• Palantir Technologies: het bedrijf verhoogde de omzetverwachting voor 2024 dankzij toenemende vraag naar AI-technologie door overheden en bedrijven. De jaaromzet wordt nu verwacht tussen 2,805 miljard dollar en 2,809 miljard. Dollar. De aangepaste bedrijfsresultaatver-wachting werd naar 1,05 miljard dollar. De kwartaalomzet steeg 40%.
• Proximus: de Belgische telecomgroep is van plan zijn mobiliteitsdochter Be-Mobile, bekend van het sms-parkeren via het nummer 4411, te verkopen, schrijft de krant De Tijd. De verkoop moet geld opleveren om de dure uitrol van glasvezelkabels voor supersnel internet te financieren. Proximus wil tegen 2027 voor 500 miljoen euro aan bedrijfsonderdelen verkopen. Het bedrijf kocht in 2016 de meerderheid van de fusiegroep waar Be-Mobile en zijn eigen mobiliteitsdochter in waren opgegaan en bezit bijna 93 procent van de aandelen.
• Prudential: de in Londen en Hong Kong genoteerde verzekeraar zag zijn nieuwe bedrijfswinst over de eerste negen maanden van fiscaal 2024 met 11% stijgen, dankzij sterke prestaties in alle segmenten. Het bedrijf behaalde een jaarlijkse premie-equivalent (APE) verkoop van 4,64 miljard dollar, een stijging van 7% op basis van constante wisselkoersen2. Prudential meldde een nieuwe bedrijfswinst van 2,35 miljard dollar voor de negen maanden eindigend op 30 september, een stijging ten opzichte van 2,14 miljard dollar vorig jaar.
• Puma: de Duitse sportkledingfabrikant spreekt van een stijging met 5% in valuta-gecorrigeerde verkopen voor het derde kwartaal, maar dit was lager dan de verwachtingen van analisten. De kwartaalomzet steeg naar 2,31 miljard euro, stabiel ten opzichte van een jaar eerder, maar lager dan de verwachte 2,36 miljard euro. Negatieve effecten van wisselkoersen bleven een impact hebben op de bedrijfsresultaten. Puma blijft echter optimistisch over de toekomstige groei ondanks de huidige uitdagingen.
• Salzgitter: de Duitse staalgroep zag zijn aandelen dinsdag met 37% stijgen nadat het bedrijf aankondigde dat de op één na grootste aandeelhouder, GP Guenter Papenburg, en een partner een overnamebod overwegen. Op basis van de nabeurshandel zou Salzgitter een marktwaarde van ongeveer 900 miljoen euro kunnen bereiken. De mogelijke overname komt tegen de achtergrond van een staalindustrie die worstelt met hoge energieprijzen, zwakke vraag van klanten en buitenlandse concurrentie.
• Siemens Healthineers: het Duitse medische technologiebedrijf rapporteerde een aangepaste bedrijfswinst (EBIT) van 3,5 miljard euro voor het volledige jaar, wat in lijn was met de gemiddelde analistenverwachting. De vergelijkbare omzetgroei kwam uit op 4,7%, net iets onder de verwachting van 4,8%.
• Solvay: de EBITDA over het derde kwartaal was vlak, wat in lijn was met de prognose van KBCS en 4% boven de consensus, volledig te danken aan een forse verbetering van de onregelmatige Corporate-lijn, terwijl zowel Basic Chemicals als Performance Chemicals onder de verwachtingen uitkwamen. Er is een interim-dividend aangekondigd van 0,97 euro. Na de solide koersontwikkeling van de afgelopen maanden verlaagt KBCS de aanbeveling van kopen naar opbouwen met een ongewijzigd koersdoel van 40 euro.
• Swiggy: De Indiase maaltijd- een boodschappendienst zal naar verwachting slechts een bescheiden vraag van particuliere beleggers zien voor zijn beursgang van 1,4 miljard dollar, zelfs nadat de gehoopte waardering twee keer werd verlaagd, nu de dynamiek voor binnenlandse aandelen aanzienlijk is afgenomen. De op één na grootste IPO van het land van het jaar ging woensdag open voor biedingen, waarbij orders tot 8 november kunnen worden aangenomen.
• Toyota: (+1,72%) De Japanse autofabrikant heeft voor de eerste keer in twee jaar een winstdaling gerapporteerd, welke toe te wijden is aan de dalende verkoop- en productievolumes de recente recordrun van de bestverkopende autofabrikant ter wereld stagneerden. De operationele winst van Toyota voor het derde kwartaal bedroeg 7,55 miljard dollar, een daling van 20% ten opzichte van de 9,3 miljard dollar van een jaar eerder.
• Umicore: het recyclage- en batterijmaterialenproducent maakte bekend dat de bouw van zijn batterijmaterialenfabriek in Loyalist, Canada, wordt stilgelegd. De Belgische groep zei dat ze geen gebruik had gemaakt van de stimuleringsmaatregelen van de Canadese overheid. Als de bouw weer zou worden hervat, zouden ze daar onder dezelfde voorwaarden gebruik van maken, inclusief werkgelegenheidsverplichtingen.
• Universal Music Group: het Franse digitale muziekbedrijf Believe ontkende dinsdag beschuldigingen van auteursrechtschending door Universal Music Group, dat in de Verenigde Staten een schadevergoeding van minstens 500 miljoen dollar eist. UMG beweert dat Believe en zijn Amerikaanse dochteronderneming TuneCore hebben geprofiteerd van de distributie van gekopieerde auteursrechtelijk beschermde opnames.
• Wynn Resorts: de kwartaalomzet en winst vielen lager uit door dalende casino-inkomsten in Las Vegas. Las Vegas-inkomsten daalden 1,9% naar 607,17 miljoen dollar. Het bedrijf rapporteerde een lager dan verwachte aangepaste kwartaalwinst per aandeel van 90 cent, waarmee het de door Wall Street verwachte winst van 1,10 dollar miste.
• Yum Brands: het bedrijf rapporteerde een verrassende daling van de wereldwijde omzet.  De omzet van KFC (Kzentucky Fried Chicken) in de V.S. daalde 7%, het derde kwartaal op rij met dalingen dit jaar. De wereldwijde omzet van het bedrijf daalde met 2%, terwijl de markt had gerekend op een stijging van 0,23%. Yum verdiende 1,37 dollar per aandeel.