Beursnieuws: Bedrijven met nieuws: ArcelorMittal, Arm, Bunge Global, Carlsberg, Electronic Arts,...

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht.

Bedrijven met nieuws: ArcelorMittal, Arm, Bunge Global, Carlsberg, Electronic Arts, Elia, FMC Corporation, Ford Motor, Fugro, Hannover Re, Harley-Davidson, IBA, ING, Johnson Controls, Kering, Lotus Bakeries, Lumen Technologies, Maersk, Match, Mattel, Mitsubishi, Nippon Steel, Nissan, Ontex, Pernod Ricard, Prosus, Qualcomm, Siemens Healthineers, SK Innovation, Société Générale, Sofina, Uber Technologies, Volvo Cars, Walt Disney.

• ArcelorMittal: de Luxemburgse staalproducent, de op één na grootste ter wereld, verwacht een verbetering van de vraag naar staal in 2025 en voorspelt dat de kapitaaluitgaven vergelijkbaar zullen zijn met die van vorig jaar. Het bedrijf verwacht tussen de 4,5 miljard en 5,0 miljard dollar te investeren, met een focus op Brazilië, India en de Verenigde Staten. ArcelorMittal rapporteerde een stijging van 13% in de kwartaalwinst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) tot 1,65 miljard dollar, wat bijna 8% boven de gemiddelde analistenverwachting van 1,53 miljard dollar lag.
• Arm: (+6,81%) de chiptechnologieleverancier voorspelt voor het huidige fiscale vierde kwartaal een omzet tussen de 1,18 miljard dollar en 1,28 miljard dollar t.o.v. een gemiddelde analistenraming van 1,22 miljard dollar. De omzet van Arm in het derde kwartaal steeg met 19% tot 983 miljoen dollar, vergeleken met de analistenramingen van 946,7 miljoen dollar. Het bedrijf rapporteerde een winst van 39 dollarcent per aandeel terwijl analisten een winst van 34 cent per aandeel verwachtten. Voor het hele jaar heeft Arm zijn omzetprognose vernauwd tot een bereik van 3,94 miljard dollar tot 4,04 miljard dollar van 3,8 miljard dollar tot 4,1 miljard dollar.
• Bunge Global: (-6,86%) het bedrijf heeft de verwachtingen van Wall Street voor de winst in het vierde kwartaal niet waargemaakt. Bunge zag de kernwinst dalen tot 364 miljoen dollar in het vierde kwartaal van 639 miljoen dollar een jaar eerder. 
• Carlsberg: de Deense bierbrouwer heeft in 2024 een omzetgroei van 1,9% gerealiseerd, met een autonome omzetgroei van 2,4%. Alle regio’s droegen bij aan de hogere omzet, met sterke vraag naar alcoholvrije bieren. De autonome operationele winstgroei kwam uit op 6,0%, aan de bovenkant van de afgegeven bandbreedte. Carlsberg wil een dividend voorstellen van 27,00 kroon per aandeel.
• Electronic Arts: (+7,6%) de aandelen noteerden meer dan 5% hoger nadat het videogamebedrijf beter dan verwachte kwartaalresultaten rapporteerde. Electronic Arts (EA) kwam met kwartaalwinsten van 2,83 dollar per aandeel, lager dan de verwachting van 2,99 dollar per aandeel. Dit is te vergelijken met winsten van 2,96 dollar per aandeel een jaar geleden. Electronic Arts zei ook dat het van plan was om voor 1 miljard dollar aan aandelen terug te kopen. Dit kwartaalrapport vertegenwoordigt een winstverrassing van -5,35%. Electronic Arts boekte een omzet van 2,22 miljard dollar, wat 1,68% lager was dan de verwachtingen.
• Elia: de Belgische netbeheerder heeft te maken met een aanzienlijke kostenstijging van het energie-eiland in de Noordzee, van aanvankelijk 2,2 miljard euro naar 7,5 miljard euro, meldt de CREG (federaal organisme voor de regulering van de elektriciteits- en aardgasmarkt in België) in een studie. Deze stijging wordt deels toegeschreven aan technische keuzes en het gebruik van een duurdere leverancier. Elia heeft ook grotere veiligheidsmarges ingebouwd dan normaal geaccepteerd. Geen impact op KBC Securities’ koersdoel van 85 euro en de aanbeveling om te houden..
• FMC Corporation: (-33,53%) de verwachtingen van het bedrijf voor het eerste kwartaal bleven onder de verwachtingen van Wall Street. FMC voorspelde een aangepaste winst van 5 dollarcent tot 15 dollarcent per aandeel, terwijl analisten uitgingen van 77 dollarcent. De omzetvooruitzichten waren ook somber: het bedrijf verwachtte 750 miljoen dollar tot 800 miljoen dollar, terwijl analisten rekenden op 957,4 miljoen dollar.
• Ford Motor: (-1,47%) de autofabrikant publiceerde een omzet in het vierde kwartaal van 48,2 miljard dollar en overtrof de verwachtingen van analisten van 43 miljard dollar. De aangepaste winst per aandeel van 39 dollarcent overtrof ook de analistenprognoses van 33 dollarcent per aandeel. Voor het vierde kwartaal rapporteerde het een nettowinst van 1,8 miljard dollar, een stijging ten opzichte van een verlies van 500 miljoen dollar in hetzelfde kwartaal een jaar geleden.
• Fugro: Eomap werd overgenomen, een marktleider in het in kaart brengen en monitoren van mariene en zoetwateromgevingen via satelliet-aardobservatie (EO). Eomap verrichte pionierswerk op het gebied van EO-technologie en heeft verschillende gepatenteerde algoritmen. Fugro's vloot kan zowel de hernieuwbare als de traditionele energiemarkten bedienen met hun toenemende behoefte aan geodata. Geen impact op de ‘Kopen’-aanbeveling en het koersdoel van 28,5 euro.
• Hannover Re: de Duitse herverzekeraar meldt een premiegroei van 7,6 procent bij de vernieuwingen van 1 januari, met een risicogewogen prijsdaling van 2,1 procent in zijn portefeuille. De winst voor 2024 bedroeg 2,3 miljard euro, in lijn met de richtlijnen, en het winstdoel voor 2025 is bevestigd op 2,4 miljard euro. Hannover Re vernieuwde 9,3 miljard euro van de 10,3 miljard euro aan premies die voor vernieuwing in aanmerking kwamen, met nieuwe verdragen en prijswijzigingen die een extra 1,7 miljard euro toevoegden.
• Harley-Davidson: (-1,5%) de fabrikant van motoren boekte een groter verlies dan verwacht. Harley-Davidson rapporteerde een verlies van 93 dollarcent per aandeel op een omzet van 420,5 miljoen dollar. Analisten rekenden op een verlies van 66 dollarcent per aandeel op een omzet van 464,9 miljoen dollar. Het bedrijf voorspelde een lagere winst vóór rente en belastingen van 7,0 miljard dollar tot 8,5 miljard dollar voor 2025.
• IBA: het Belgische bedrijf heeft een contract getekend met het Asian Institute of Gastroenterology voor de levering van een ProteusONE compact protontherapiesysteem. Het systeem zal worden geplaatst in het nieuwe Oncology Centre op de Gachibowli-campus van AIG Hospitals in Hyderabad, India. Dit is de eerste bestelling van een ProteusONE-systeem in Zuid-Azië. Een ProteusONE-systeem met een onderhoudscontract van meerdere jaren kost normaliter tussen de 35 en 45 miljoen euro. Geen impact op de ‘Kopen’-aanbeveling en het koersdoel van 18 euro bij KBC Securities.
• ING: de bank zag in het vierde kwartaal de rentebaten dalen van 3,87 naar 3,68 miljard euro, terwijl de totale inkomsten stabiel bleven op 5,40 miljard euro. CEO Steven van Rijswijk meldde dat ING goede vooruitgang boekte met de implementatie van de strategie en dat de bank op koers ligt om de doelstellingen te halen. De nettowinst daalde echter van 1,55 miljard euro naar 1,15 miljard euro, terwijl de markt op 1,31 miljard euro rekende. ING stelde een slotdividend voor van 0,71 euro per aandeel, wat het totale dividend over 2024 op 1,06 euro per aandeel brengt. Geen impact op de opbouwen-aanbeveling en koersdoel van 17,5 euro.
• Johnson Controls: (+11,28%) de aandelen van het conglomeraat stegen fors. De resultaten over het eerste kwartaal overtroffen de schattingen van analisten, zowel aan de boven- als aan de onderkant. Johnson Controls verdiende 64 dollarcent per aandeel, aangepast, terwijl analisten 59 dollarcent voorspelden. De omzet van 5,43 miljard dollar versloeg ook de verwachtingen van 5,29 miljard dollar.
• Kering: de Franse eigenaar van Gucci heeft aangekondigd dat het de samenwerking met creatief directeur Sabato de Sarno bij het Italiaanse vlaggenschipmerk zal beëindigen. De Sarno nam de rol van ontwerphoofd over in 2023, na Alessandro Michele. Het merk zag zijn verkoop vorig jaar dalen, vooral in China.
• Lotus Bakeries: de Belgische koekjesfabrikant heeft in 2024 een aanzienlijke dubbelcijferige groei van bijna 15,9% gerealiseerd, gedreven door recordvolumegroei. De drie pijlers van Lotus Biscoff, Lotus Natural Foods en Lotus Local Heroes hebben allemaal bijgedragen aan deze groei. De stijging van REBITDA (bedrijfskasstroom) en REBIT (bedrijfswinst) met respectievelijk 17% en 19% bevestigt de robuustheid van de groeistrategie, vindt KBC Securities. Het beurshuis handhaaft de "Houden"-aanbeveling en verhoogt het koersdoel van 9500 euro naar 10.750 euro.
• Lumen Technologies: (-1,38%) het telecommunicatiebedrijf zei dat de aangepaste winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie in 2025 tussen de 3,2 miljard dollar en 3,4 miljard dollar zou liggen, terwijl analisten 3,41 miljard dollar hadden verwacht.
• Maersk: de Deense rederij meldt een winst in het vierde kwartaal boven de verwachtingen en verwacht dat de winst dit jaar lager zal zijn dan vorig jaar vanwege aanzienlijke macro-economische onzekerheden die de wereldhandel kunnen beïnvloeden. Maersk, gezien als een barometer van de wereldhandel, verwacht een onderliggende EBITDA van tussen de 6 miljard en 9 miljard dollar dit jaar, vergeleken met de 12,13 miljard dollar van vorig jaar en de 7,41 miljard dollar die door analisten werd voorspeld. Bedreigingen van de Amerikaanse president Donald Trump om tarieven op buitenlandse goederen op te leggen hebben zorgen gewekt bij wereldwijde bedrijven, met een onzekere impact op de internationale handel.
• Match: (-7,92%) het datingplatform gaf een zwakke indicatie voor het eerste kwartaal en verwachtte een omzet van 820 miljoen dollar tot 830 miljoen dollar, terwijl analisten rekenden op 853 miljoen dollar. Match benoemde ook Zillow mede-oprichter Spencer Rascoff als nieuwe CEO.
  Mattel: (+15,32%) de aandelen van de speelgoedfabrikant klom meer dan 14% na beter dan verwachte resultaten over het vierde kwartaal. Mattel rapporteerde 35 dollarcent per aandeel op een omzet van 1,65 miljard dollar. Analisten voorspelden 20 dollarcent per aandeel op een omzet van 1,63 miljard dollar.
• Mitsubishi: het Japanse bedrijf nam een waardevermindering van 52,2 miljard yen (342,4 miljoen dollar) op zijn binnenlandse offshorewindprojecten in de periode van negen maanden eindigend in december. Het bedrijf heroverweegt zijn offshore windprojecten in Japan vanwege een "significant veranderde" zakelijke omgeving. Mitsubishi won alle drie de offshore windparkprojecten in Japans eerste door de staat georganiseerde veilingen in 2021. Het bedrijf boekte een stijging van 19% in de nettowinst over negen maanden tot december, tot 827,4 miljard yen, dankzij winsten in zijn LNG-business en activa verkopen.
• Nippon Steel: de Japanse staalproducent meldt een daling van 18% in de nettowinst over negen maanden tot 362 miljard yen (2,4 miljard dollar) door een zwakke vraag naar staal in Japan en daarbuiten. Het bedrijf hield zijn nettowinstprognose voor het fiscale jaar eindigend in maart ongewijzigd op 310 miljard yen. Nippon Steel kondigde aan alle 10,7 miljoen aandelen in Kobe Steel te verkopen, terwijl Kobe Steel hetzelfde zal doen met de 6,7 miljoen Nippon Steel aandelen die het bezit. Het bedrijf gaf aan dat de toename van exporten door de uitgebreide structurele vraag/aanbodkloof in China wereldwijd de marges blijft verzwakken.
• Nissan: de Japanse autofabrikant heeft nu toch besloten de fusiegesprekken met Honda te beëindigen nadat Honda voorstelde om Nissan een dochteronderneming te maken. De gesprekken werden gecompliceerd door groeiende meningsverschillen en bereikten een impasse. Nissan zal de beslissing formeel maken tijdens een bestuursvergadering voorafgaand aan de aankondiging van de resultaten van het derde kwartaal. De aandelen van Nissan stegen met 7,6% terwijl die van Honda met 3,5% daalden.
• Ontex: de Turkse dochteronderneming wordt verkocht aan Dilek Grup, dat consumentengoederen slijt in Türkiye en aangrenzende landen. Hierdoor nadert Ontex de afronding van zijn strategische heroriëntatie op retail- en gezondheidszorgmerken in Europa en Noord-Amerika. De deal moet in kwartaal drie van 2025 zijn beslag kennen. Geen impact op de kopen-aanbeveling en koersdoel van 12 euro.
• Pernod Ricard: de Franse drankenproducent heeft zijn vooruitzichten voor 2025 en de langere termijn verlaagd en de publicatie van zijn halfjaarresultaten vervroegd, vanwege uitdagende marktomstandigheden in de Verenigde Staten en China. Het bedrijf wijst op heffingen op cognac door China en de politieke situatie en zwakke macro-omgeving in Zuid-Korea. Pernod Ricard verwacht nu een lichte daling van de organische netto-omzet voor het volledige jaar 2025, terwijl eerder een groei van 4% tot 7% werd verwacht.
• Prosus: het Indiase voedselbezorgingbedrijf Swiggy daalde 8% na een groter verlies in het derde kwartaal door 32% hogere uitgaven om rivalen Zomato en Zepto te bestrijden, meer concreet om 96 nieuwe dark stores te openen. Het groepsverlies van steeg van 5,74 naar 7,88 miljard roepies (90 miljoen dollar), waardoor het gemiddelde koersdoel daalde van 578,45 naar 553,29 roepies.
• Qualcomm: (+1,62%) het bedrijf rapporteerde een omzet van 11,67 miljard en een aangepaste winst van 3,41 dollar per aandeel voor het eerste fiscale kwartaal. Beide lagen ruim boven de analistenramingen van 10,93 miljard dollar voor de omzet en aangepaste winst van 2,96 dollar per aandeel. Voor het huidige tweede fiscale kwartaal voorspelt Qualcomm een omzetbereik van 10,75 miljard dollar en een aangepaste winst van 2,80 dollar per aandeel, hoger dan de ramingen van 10,34 miljard dollar aan omzet en 2,69 dollar per aandeel.
• Siemens Healthineers: het Duitse medische technologiebedrijf meldt een omzet in het eerste kwartaal die iets boven de gemiddelde analistenverwachting lag, met een stijging van 5,9% tot 5,48 miljard euro, dankzij een toename van 16% in de VS en een daling van 6% in China. Het bedrijf heeft te maken met uitdagingen door een anti-corruptiecampagne in China, wat de groei in de regio heeft belemmerd. De aangepaste EBIT (bedrijfswinst) van de med-tech groep overtrof ook de verwachtingen, met 822 miljoen euro in het eerste kwartaal. Siemens Healthineers bevestigde zijn prognose voor het volledige jaar 2025, met een verwachte vergelijkbare omzetgroei van 5% tot 6% en een aangepaste winst per aandeel van tussen de 2,35 euro en 2,50 euro.
• SK Innovation: het Zuid-Koreaanse bedrijf verwacht dat de raffinagemarges in 2025 vlak zullen blijven door de stijgende vraag naar vliegtuigbrandstof, ondanks de verwachte productiestijgingen in landen zoals de VS en Canada. Het bedrijf, dat ook eigenaar is van batterijproducent SK On, verwacht dat de kortetermijnvraag naar elektrische voertuigen zal vertragen door beleidswijzigingen in de VS en de EU. SK Innovation verwacht in 2025 een kapitaaluitgave van ongeveer 6 biljoen won (4,14 miljard dollar), waarvan 3,5 biljoen won voor de batterijbusiness. Het bedrijf boekte een operationele winst van 159,9 miljard won voor de periode oktober-december, een stijging ten opzichte van 72,6 miljard won een jaar eerder.
• Société Générale: de Franse bank verdubbelde haar winst in het vierde kwartaal dankzij een herstel van de retailbank en sterke aandelenhandel. De nettowinst van de groep voor de drie maanden eindigend in december verdubbelde tot 1,04 miljard euro, wat boven de gemiddelde analistenverwachting van 814 miljoen euro lag. De omzet steeg met 11,1% tot 6,62 miljard euro, ook boven de gemiddelde verwachting van 6,41 miljard euro. Société Générale kondigde aan 50% van haar nettowinst uit te keren aan aandeelhouders en een aandeleninkoopprogramma van 872 miljoen euro te starten.
• Sofina: ByteDance, het Chinese technologiebedrijf, lijkt de onderhandelingen voor een TikTok-verkoop te vertragen in afwachting van groen licht van de Chinese overheid. Die zal een harde lijn volgen en eerder TikToks Amerikaanse activiteiten stoppen in plaats van te verkopen. Maar meer nog hangt alles af van een "grote deal" met de regering-Trump inzake het handels- en technologiebeleid omvat.
• Uber Technologies: (-7,55%) Uber maakte zijn winstresultaten bekend. Het bedrijf rapporteerde 3,21 dollar winst per aandeel, hoger dan de raming van de analisten van 2,71 dollar. Uber Technologies had een rendement op eigen vermogen van 33,46% en een nettomarge van 10,49%. Voor het eerste kwartaal zei Uber dat het brutoboekingen verwacht tussen 42 miljard dollar en 43,5 miljard dollar, vergeleken met de ramingen van 43,51 miljard dollar.
• Volvo Cars: de Zweedse autofabrikant meldt een daling van de operationele winst in het vierde kwartaal en voorspelde een turbulent 2025 met uitdagende marktomstandigheden. Het bedrijf, dat voor het grootste deel eigendom is van het Chinese Geely, verwacht niet dat de markt in hetzelfde tempo zal groeien als in voorgaande jaren en voorziet prijsverlagingen door toenemende concurrentie. De operationele winst in het vierde kwartaal bedroeg 3,9 miljard Zweedse kronen (357 miljoen dollar), inclusief een afschrijving van 1,7 miljard kronen gerelateerd aan de joint venture Novo Energy. Exclusief joint ventures en geassocieerde bedrijven bedroeg de operationele winst 6,3 miljard kronen, een daling ten opzichte van 6,7 miljard kronen.
• Walt Disney: (-2,43%) het bedrijf overtrof de kwartaalwinstramingen van Wall Street aanzienlijk, met resultaten die werden ondersteund door de sterke box office-prestaties van het animatievervolg "Moana 2" tijdens de feestdagen. Het bedrijf waarschuwde echter voor een lichte daling in het aantal Disney+-streamingabonnees in het komende kwartaal. Disney rapporteerde een stijging van 44% in de winst per aandeel van 1,76 dollar voor het vierde kwartaal, hoger dan de consensusraming van 1,45 dollar per aandeel. De omzet steeg met 5% tot 24,69 miljard dollar, iets hoger dan de analistenprognoses van 24,62 miljard dollar. De operationele inkomsten stegen met 31% ten opzichte van een jaar eerder tot 5,1 miljard dollar.