Beursnieuws: Agfa, Amundi, Ekopak, Engie, Infineon, Lufthansa, Nintendo, Novo Nordisk, Palantir, Salesforce, Smartphoto, Xior, …

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht.

Bedrijven met nieuws: Agfa, Amundi, BNP Paribas, Dassault Systemes, Diageo, Ekopak, Engie, Fagron, Grab, IDEXX Laboratories, Infineon, ING Group, Lufthansa, Nintendo, Novo Nordisk, Open AI, Owens & Minor, Palantir, Paramount Global, RTX, Salesforce, Signify, Smartphoto, Stellantis, TomTom, Triumph, Tyson Foods, UBS, Volkswagen, Xior.

• Agfa: het bedrijf kondigde aan dat het een akkoord bereikt heeft met zijn sociale partners in België over zijn plan om de kostenbasis van zijn traditionele filmactiviteiten aan te passen aan de realiteit van de markt. Met dit plan zal Agfa alle aspecten van de filmgerelateerde activiteiten grondig reorganiseren, met als doel tegen het einde van boekjaar 2027 een besparing van 50 miljoen euro te realiseren. Geen impact op de opbouwen-aanbeveling en koersdoel van 1,4 euro.
• Amundi: de grootste vermogensbeheerder van Europa, meldt kwartaalinstromen in lijn met de verwachtingen, aangezien de vraag naar risicomijdende producten sterk bleef. De netto-instroom in het vierde kwartaal bedroeg 20,5 miljard euro, waardoor het totale beheerd vermogen (AUM) steeg tot een record van 2,24 biljoen euro aan het einde van december, een stijging van 10% ten opzichte van een jaar eerder. De aangepaste nettowinst van Amundi in het vierde kwartaal was 377 miljoen euro, een stijging met 20,5% en boven de gemiddelde analistenverwachting van 348 miljoen euro. Amundi zal een dividend van 4,25 euro per aandeel voorstellen op de aandeelhoudersvergadering in mei.
• BNP Paribas: de Franse bank heeft het dividend verhoogd en is van plan om vanaf het tweede kwartaal voor ruim 1 miljard euro aan eigen aandelen terug te kopen. De bank boekte een 10,8 procent hogere omzet van 12,1 miljard euro ten opzichte van een jaar geleden. De nettowinst kwam op jaarbasis 15,7 procent hoger uit op 2,3 miljard euro, ofwel 9,57 euro per aandeel. BNP Paribas zei dat het van plan is om over 2024 een dividend van 4,79 euro per aandeel in contanten uit te keren, een stijging van 4,1 procent ten opzichte van het voorgaande jaar.
• Dassault Systemes: het Franse softwarebedrijf verwacht een omzetgroei van 6% tot 8% voor 2025, boven de 5% stijging van vorig jaar. Het bedrijf, dat software verkoopt aan autofabrikanten, vliegtuigbouwers en industriële bedrijven, verwacht een verwaterde winst per aandeel van tussen de 1,36 euro en 1,39 euro voor het jaar, tegenover 1,20 euro in 2024. Ondanks een langdurige vertraging in de wereldwijde auto-industrie, groeide de software-omzet in het vierde kwartaal met 9% tot 1,60 miljard euro, gestimuleerd door de lucht- en ruimtevaartindustrie.
• Diageo: de Britse drankenproducent heeft zijn middellangetermijndoelstelling voor organische omzetgroei ingetrokken vanwege macro-economische en geopolitieke onzekerheden die het herstel vertragen. Het bedrijf, bekend van Johnnie Walker whisky en Guinness bier, had eerder een groei van 5% tot 7% voorspeld. CEO Debra Crew gaf aan dat de recent aangekondigde Amerikaanse tarieven de situatie verder compliceren. Diageo's organische omzet steeg in de eerste helft van het jaar met 1%, wat beter was dan de verwachte 0,4% groei volgens de gemiddelde analistenverwachting.
• Ekopak: het bedrijf kondigde gisteren de succesvolle implementatie van onze Water-as-a-Service (WaaS) installatie bij ArcelorMittal aan. Deze geavanceerde waterbehandelingsinstallatie zal jaarlijks 800.000 m³ proceswater van hoge kwaliteit leveren. De installatie zal naar verwachting volledig operationeel zijn tegen eind april 2025.
• Engie: het Franse energiebedrijf ziet nog steeds een sterke vraag naar hernieuwbare energieprojecten in de VS en verwacht dat het land een integraal onderdeel van de portefeuille blijft. In 2024 sloot Engie wereldwijd 4,3 gigawatt aan stroomafnameovereenkomsten, waarvan 1,5 GW in de VS. Ondanks vragen over de ontwikkeling van sommige hernieuwbare projecten, blijft er veel interesse van klanten. Engie heeft 8 GW aan wind- en zonne-energiecapaciteit in Noord-Amerika, met verschillende projecten in ontwikkeling.
• Fagron: de Belgische magistrale bereider neemt het Spaanse Guiama over voor circa 22 miljoen euro. Guinama, gevestigd in Valencia, is gespecialiseerd in de herverpakking en distributie van actieve farmaceutische ingrediënten en hulpstoffen aan apotheken, ziekenhuizen en bedrijven. Guinama genereert jaarlijks een laag dubbelcijferige miljoenenomzet en heeft een EBITDA-marge (bedrijfskasstroommarge) die iets hoger ligt dan de groepsmarge van Fagron. Deze overname verstevigt Fagrons herverpakkings- en distributieactiviteiten in Europa, het Midden-Oosten en Azië en versterkt hun marktleiderspositie in Iberia (Spanje en Portugal). Bij KBC Securities geen impact op de ‘Kopen’-aanbeveling en koersdoel van 24 euro.
• Grab: het Zuidoost-Aziatische bedrijf voor ritten en voedselbezorging is in vergevorderde gesprekken om te fuseren met zijn kleinere Indonesische rivaal GoTo. Een nieuwe ronde fusiebesprekingen, die voor het laatst plaatsvonden in 2024, werd in december hervat, met investeerders die graag in 2025 een deal willen bereiken. Een overeenkomst is echter niet gegarandeerd, aangezien eerdere onderhandelingen steeds mislukten.
• IDEXX Laboratories: (+11,13%) het bedrijf in de veterinaire gezondheidszorg rapporteerde een omzet rapporteerde over het vierde kwartaal van 954,3 miljoen dollar, hoger dan de verwachte schatting van 935,1 miljoen dollar.  De winst per aandeel kwam uit op 2,62 dollar terwijl 2,40 dollar verwacht werd. Vooruitkijkend naar 2025, voorspelt het management een omzet tussen 4,06 miljard dollar en 4,17 miljard dollar, wat een groei van 4% tot 7% weerspiegelt, terwijl de winst per aandeel naar verwachting zal stijgen tot 11,74 dollar – 12,24 dollar, een stijging van 10% tot 15%.
• Infineon: de Duitse chipfabrikant heeft de outlook voor het lopende boekjaar verhoogd, met een verwachte omzet die vlak tot iets hoger zal uitkomen dan vorig jaar. De aangepaste brutomarge wordt geschat op circa 40 procent, en het bedrijf wil dit jaar ongeveer 2,5 miljard euro investeren. Voor het tweede kwartaal wordt een omzet van 3,6 miljard euro verwacht, na een omzet van ruim 3,4 miljard euro in het eerste kwartaal. CEO Jochen Hanebeck benadrukte dat AI een belangrijke meevaller zal zijn, wat de vraag naar Infineons energieoplossingen voor datacentra zal stimuleren.
• ING Group: de Nederlandse bank zoekt naar mogelijkheden om rivaliserende banken in grote Europese landen over te nemen om haar omvang te vergroten. De CEO, Steven van Rijswijk, gaf aan dat ING geïnteresseerd is in fusies en overnames in Duitsland, Italië en Spanje. De bank, die na de financiële crisis van 2008 door de overheid werd gered, wil haar aanwezigheid in deze markten versterken door bedrijven over te nemen die bepaalde producten aanbieden en een sterke digitale voetafdruk hebben. ING genereert het grootste deel van haar inkomsten in Nederland en België, gevolgd door Duitsland, met kleinere operaties in Italië en Spanje.
• Lufthansa: de Duitse luchtvaartmaatschappij heeft onlangs een belang van 41% verworven in het Italiaanse ITA Airways voor 325 miljoen euro en een belang van 10% in de Letse luchtvaartmaatschappij airBaltic. Lufthansa CEO Carsten Spohr benadrukte het potentieel van ITA Airways en de plannen om de luchtvaartmaatschappij vanaf dit jaar winstgevend te maken. Lufthansa breidt zijn Europese aanwezigheid uit en onderzoekt de mogelijkheid om een minderheidsbelang in de Spaanse luchtvaartmaatschappij Air Europa te verwerven. ITA Airways zal naar verwachting in 2026 toetreden tot de Star Alliance van Lufthansa en zijn loyaliteitsprogramma integreren.
• Nintendo: het Japanse entertainmentbedrijf heeft zijn verkoopprognose voor het volledige jaar voor de verouderende Switch-console met 12% verlaagd tot 11 miljoen eenheden, vooruitlopend op de lancering van een opvolger dit jaar. Het bedrijf heeft ook zijn operationele winstprognose voor het financiële jaar dat eindigt in maart verlaagd met 22,2% tot 280 miljard yen (1,8 miljard dollar). In de periode april-december daalde de winst met 46,7% tot 247,6 miljard yen. Ondanks deze dalingen blijft Nintendo afhankelijk van zijn consolebusiness, terwijl het ook winkels opent.
• Novo Nordisk: het Deense farmaceutische bedrijf staat onder druk van investeerders om meer informatie over zijn nieuwe obesitasmedicijn CagriSema te verstrekken, na teleurstellende testresultaten in december. CagriSema, dat semaglutide en cagrilintide combineert, toonde een gewichtsverlies van 22,7% na 68 weken, lager dan de verwachte 25%, wat leidde tot een waardeverlies op de beurs van 125 miljard dollar voor Novo. Patiënten meldden significante bijwerkingen zoals misselijkheid, constipatie en vermoeidheid, wat vragen opriep over de doseringsstrategie. Novo plant een nieuwe proef in juni om meer duidelijkheid te verschaffen over de effectiviteit en bijwerkingen van CagriSema.
• Open AI: het bedrijf OpenAI, partner van Microsoft, maakte bekend dat het samen met chat-app-operator Kakao artificiële intelligentieproducten gaat ontwikkelen voor Zuid-Korea. Tijdens een bliksembezoek aan Azië kondigde OpenAI-topman Sam Altman maandag ook een partnerschap aan met de Japanse SoftBank.
• Owens & Minor: (-35,18%) het aandeel daalde fors nadat het bedrijf zwakke voorlopige kwartaalresultaten rapporteerde, evenals een non-cash bijzondere waardevermindering van goodwill van ongeveer 310 miljoen dollar. De omzet over het vierde kwartaal van 2,67 miljard dollar tot 2,70 miljard dollar is lager dan de gemiddelde analistenverwachting van 2,73 miljard dollar.
• Palantir: (+22,75%) de aandelen stegen fors na de aankondiging van sterke vierdekwartaal-resultaten. De winst per aandeel bedroeg 14 dollarcent tegen 11 dollarcent verwacht. De omzet kwam uit op 828 miljoen dollar tegenover 776 miljoen dollar verwacht. Het bedrijf verhoogde ook de verwachtingen voor 2025 met verkopen tussen 3,74 miljard dollar en 3,76 miljard dollar terwijl analisten 3,52 miljard dollar verwachtten.
• Paramount Global: de mediagigant heeft een nieuwe overeenkomst getekend met Nielsen, waarin staat dat het onderzoeksbureau meet- en analysediensten gaat leveren op de platforms van het moederbedrijf CBS. Daarmee komt een einde aan een langdurig geschil. De meerjarige overeenkomst gaat per direct in en omvat metingen voor de nationale en lokale uitzendingen van Paramount, kabelnetwerken en streaming op Paramount+ en Pluto TV.
• RTX: (+0,75%) de voormalige CEO van het bedrijf, Gregory Hayes, treedt af als uitvoerend voorzitter en lid van de raad van bestuur, zo maakte de grote speler in de lucht- en ruimtevaart- en defensiesector bekend. Hayes blijft in dienst bij RTX als speciaal adviseur van CEO Christopher Calio, die de rol van voorzitter van de raad van bestuur op zich zal nemen.
• Salesforce: (-0,71%) Bloomberg News meldde dat het bedrijf meer dan 1.000 banen schrapt, terwijl het tegelijkertijd werknemers aanneemt om nieuwe producten voor artificiëlee intelligentie te verkopen. Salesforce had op 31 januari 2024 72.682 werknemers in dienst.
• Signify: het Nederlandse verlichtingsbedrijf gaat starten met een aandeleninkoopprogramma ter waarde van 150 miljoen euro, zoals al aangekondigd bij de jaarcijfers op 24 januari 2025. Het programma start op 4 februari en zal naar verwachting eind 2025 worden afgerond. Bij de huidige aandelenkoers zal Signify circa 7 miljoen eigen aandelen inkopen, ofwel 5,5 procent van de uitstaande aandelen. Tot eind 2027 wil Signify voor 350 tot 450 miljoen euro aan eigen aandelen inkopen, waarvan het inkoopprogramma van vandaag deel uitmaakt.
• Smartphoto: het bedrijf boekte een omzetstijging van 4% op jaarbasis tot 80,5 miljoen euro in 2024, terwijl KBC Securities 81,5 miljoen euro verwachtte. De bedrijfskasstroom (EBITDA) voor het boekjaar 2024 steeg op jaarbasis met 13,1% tot 11,4 miljoen als gevolg van 'gerichte investeringen in mensen en marketing'. De cash steeg naar 20,5 miljoen euro eind 2024, ondanks de verhoogde dividenduitkering, de extra inkoop van eigen aandelen en de overname van TopFanZ eind mei 2024. KBCS handhaaft de kopen-aanbeveling maar verlaagt het koersdoel van 38 euro naar 32 euro.
• Stellantis: de wereldwijde autofabrikant heeft managementwijzigingen aangekondigd na het onverwachte vertrek van CEO Carlos Tavares in december. Antonio Filosa, hoofd van de Noord-Amerikaanse operaties, neemt de extra rol van wereldwijde kwaliteitschef op zich, terwijl Alain Favey de leiding over het Peugeot-merk overneemt. Anne Abboud zal Stellantis' Pro One commerciële voertuigenafdeling leiden, en de software- en engineeringactiviteiten worden geïntegreerd onder Chief Engineering and Technology Officer Ned Curic. Stellantis geeft ook meer bevoegdheden aan regionale hoofden voor productplanning en ontwikkeling, evenals industriële en commerciële activiteiten.
• TomTom: de Nederlandse navigatiespecialist is in het vierde kwartaal opnieuw in de rode cijfers geëindigd, met een verlies groter dan de gemiddelde analistenverwachting. De kwartaalomzet bedroeg 142,2 miljoen euro, iets boven de gemiddelde analistenverwachting van 141 miljoen euro. TomTom rapporteerde een negatieve EBIT (bedrijfswinst) van 6,1 miljoen euro, slechter dan de verwachte 3 miljoen euro. Netto leed het bedrijf een verlies van 5,7 miljoen euro, terwijl analisten een verlies van 2 miljoen euro hadden verwacht.
• Triumph: (+33,93%) de aandelen stegen fors na het nieuws dat de leverancier van luchtvaartdiensten zou worden overgenomen door dochterondernemingen van Warburg Pincus en Berkshire Partners. Aandeelhouders van Triumph ontvangen 26 dollar per aandeel in cash, waardoor de deal in totaal ongeveer 3 miljard dollar waard is.
• Tyson Foods: (+2,21%) de pluimvee- en rundvleesgigant steeg nadat de resultaten van het bedrijf over het fiscale eerste kwartaal de verwachtingen overtroffen. Tyson boekte een winst van 1,14 dollar per aandeel, meer dan de 90 dollarcent per aandeel zoals geschat door de analisten. De omzet steeg met ongeveer 2,3% op jaarbasis, aangevoerd door groei in de categorie rundvlees. Tyson hield rekening met tariefrisico's toen het zijn jaarlijkse prognose voor de aangepaste operationele winst verhoogde van 1,8 miljard dollar tot 2,2 miljard dollar naar 1,9 miljard dollar tot 2,3 miljard dollar.
• UBS: de Zwitserse bank heeft een nettowinst van 770 miljoen dollar geboekt voor het vierde kwartaal van 2024, wat de gemiddelde analistenverwachting van 483 miljoen dollar overtrof. De bank kondigde ook een aandeleninkoopprogramma aan van maximaal 3 miljard dollar voor dit jaar, hoger dan de 2,2 miljard dollar die analisten hadden verwacht. UBS is van plan om 1 miljard dollar aan aandelen terug te kopen in de eerste helft van 2025 en tot 2 miljard dollar in de tweede helft, terwijl het zijn doelstelling voor de CET1-kapitaalratio van ongeveer 14% handhaaft.
• Volkswagen en andere autobouwers: de Duitse autofabrikant heeft te maken met een aanzienlijke impact door de nieuwe tarieven van 25% op goederen uit Mexico en Canada en 10% op importen uit China, opgelegd door de Amerikaanse president Donald Trump. De aandelen van Volkswagen daalden met 5,6%, terwijl andere Europese autofabrikanten zoals Stellantis en Volvo Cars ook aanzienlijke verliezen leden. Analisten schatten dat de tarieven ongeveer 12% van het bedrijfsresultaat van Volkswagen in 2025 zullen beïnvloeden, met een impact van 8 miljard euro op de inkomsten. Volkswagen hoopt echter dat onderhandelingen een handelsconflict kunnen voorkomen.
• Xior: het vastgoedbedrijf zag de netto huurinkomsten stijgen met 15% dankzij een huurgroei van 6,52% en een bezettingsgraad van 98%. Het bedrijf investeerde 152 miljoen euro voor de oplevering en de verwerving van 2.000 nieuw units. De winst per aandeel bedroeg 2,21 euro en het dividend bedraagt 1,768 euro per aandeel. Xior verwacht een sterk 2025 dankzij een mix van factoren: nieuwe activa, een huurgroei van meer dan 5% en kostenbesparingen. De kosten van vreemd vermogen stegen van 2,41% (2023) naar 3,10%. Het programma voor het afstoten van activa is beëindigd en Xior is van mening dat het zijn historische grondbankpijplijn geleidelijk kan ontwikkelen in 2026-2027. KBCS heeft een kopen-aanbeveling en koersdoel van 38 euro.