Beursnieuws: ABB, Deutsche Bank, Electrolux, H&M, Heijmans, IBM, Inventiva, KPN, Levi Strauss, Lufthansa, Meta Platforms

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht.

Bedrijven met nieuws: ABB, Deutsche Bank, Electrolux, H&M, Heijmans, IBM, Inventiva, KPN, Levi Strauss, Lufthansa, Meta Platforms, Microsoft, NN Group, Nokia, Nvidia, Roche, Shell, SoftBank, STMicroelectronics, Swatch, Symrise, Telia, Tesla, Toyota, Trump Media and Technology Group, Volkswagen, WDP, Whirlpool.

• ABB: het bedrijf meldde dat het een sterke vraag ziet naar elektrische producten die door datacenters worden gebruikt voor artificiële intelligentie. ABB meldde dat de EBITA in het vierde kwartaal met 8% steeg tot 1,43 miljard dollar, iets lager dan de verwachtingen. De omzet steeg met 4% tot 8,59 miljard dollar, wat de prognoses van 8,37 miljard dollar overtrof. 
• Deutsche Bank: de bank rapporteerde donderdag een grotere daling dan verwacht in de winst over het vierde kwartaal en het volledige jaar 2024. De bank boekte een nettowinst van 106 miljoen euro in het vierde kwartaal, een daling ten opzichte van de winst van 1,26 miljard euro een jaar eerder. Het is slechter dan de verwachtingen van analisten voor een winst van ongeveer 380 miljoen euro.
• H&M: de Zweedse modeketen rapporteerde zwakkere dan verwachte verkopen in het vierde kwartaal, deels door een late Black Friday. De omzet in het vierde kwartaal bedroeg 62,19 miljard Zweedse kronen (5,65 miljard dollar), wat lager was dan de gemiddelde analistenverwachting van 63,48 miljard Zweedse kronen. De operationele winstmarge voor het kwartaal steeg naar 7,4%, vergeleken met 6,9% een jaar eerder, dankzij investeringen in marketing die hun vruchten begonnen af te werpen. H&M zag sterke online verkopen en verbeterde productpresentatie, wat bijdroeg aan een positieve ontwikkeling in het kwartaal.
• Heijmans: de Nederlandse bouwer is door de Utrechtse woningcorporatie Woonin geselecteerd voor de begeleiding van de sloop en realisatie van 190 huurappartementen aan de Van Heukelomlaan in Utrecht. Deze opdracht vertegenwoordigt een omzetwaarde van circa 37 miljoen euro voor Heijmans. De voorbereidingen van de sloopwerkzaamheden starten rond de zomer van dit jaar. De realisatie start begin 2026 en de opdracht is eind 2027 afgerond.
• IBM (+8,9% nabeurs): de technologiebedrijf overtrof de winstverwachtingen voor het vierde kwartaal, gedreven door sterke vraag in zijn softwaredivisie. De softwareomzet steeg met 10%, de grootste stijging in vijf jaar, terwijl de totale kwartaalomzet vlak bleef op 17,55 miljard dollar. IBM rapporteerde een aangepaste winst per aandeel van 3,92 dollar, wat de gemiddelde analistenverwachting van 3,75 dollar overtrof. Het bedrijf voorspelt een omzetgroei van minstens 5% voor fiscaal 2025, hoger dan de 3% stijging in 2024.
• Inventiva: het Franse biofarmaceutische bedrijf publiceerde de resultaten van een fase 2-studie naar lanifibranor bij patiënten met type 2 diabetes (T2D) en metabole disfunctie-geassocieerde leverziekte (MASLD). De resultaten tonen aan dat lanifibranor de glykemische controle verbetert en levervet vermindert. Dit maakt lanifibranor een veelbelovende kandidaat voor patiënten met MASH en T2D, stelt KBC Securities. Het beurshuis herhaalt het koersdoel van 7 euro en behoudt de ‘koop’-aanbeveling. 
• KPN: het Nederlandse telecombedrijf zag in het vierde kwartaal van 2024 de omzet licht groeien met 1,7 procent tot 1,445 miljard euro, terwijl de
  investeringen daalden. De aangepaste bedrijfskasstroom (EBITDA) na leases steeg naar 630 miljoen euro, wat 1 miljoen euro onder de gemiddelde analistenverwachting lag. De operationele vrije kasstroom steeg met 10 procent tot 295 miljoen euro, maar bleef onder de verwachte 316 miljoen euro. KPN herhaalde zijn ambities voor 2027 en voorziet voor 2025 een omzetgroei van circa 3 procent, een aangepaste EBITDA van 2,58 miljard euro en een dividend van 18,2 cent. KBC Securities blijft bij de ‘Kopen’-aanbeveling en koersdoel van 4,2 euro.
• Levi Strauss (-7,6% nabeurs): het kledingbedrijf voorspelde een jaarlijkse winst die ruim onder de gemiddelde analistenverwachting ligt, ondanks een sterk vakantiekwartaal Het Amerikaanse groothandelsbedrijf van Levi keerde terug naar omzetgroei na zes kwartalen van daling, maar verwacht dat dit kanaal in 2025 vlak zal blijven. Levi Strauss voorspelde een aangepaste winst per aandeel van 1,20 tot 1,25 dollar, vergeleken met de gemiddelde analistenverwachting van 1,37 dollar. In het laatste kwartaal steeg de nettowinst met 8% tot 1,84 miljard dollar, boven de schattingen van 1,73 miljard dollar. 
• Lufthansa: de luchtvaartmaatschappij heeft ingestemd met de overname van een belang van 10% in de Letse luchtvaartmaatschappij airBaltic, die een beursgang wil maken. Het is de nieuwste stap om haar Europese aanwezigheid uit te breiden en toegang te krijgen tot meer vliegtuigen om zo haar aanbodbeperkingen te verlichten.
• Meta Platforms (+2,2%): het technologiebedrijf overtrof de verwachtingen van Wall Street voor de omzet in het vierde kwartaal van 2024, maar voorspelde dat de omzet in het eerste kwartaal van 2025 mogelijk niet aan de verwachtingen zal voldoen. Meta spreekt van een omzet van 48,4 miljard dollar voor het vierde kwartaal, ruim boven de gemiddelde analistenverwachting van 47,0 miljard dollar. Het bedrijf verwacht een omzet tussen 39,5 miljard en 41,8 miljard dollar voor het eerste kwartaal van 2025, vergeleken met de gemiddelde analistenverwachting van 41,72 miljard dollar. Meta's CEO, Mark Zuckerberg, sprak optimistisch over de AI-initiatieven van het bedrijf en benadrukte het belang van een open source standaard.
• Microsoft (-4,5% nabeurs): het technologiebedrijf voorspelde teleurstellende groei in zijn cloud computing business. De Azure-resultaten voor het fiscale tweede kwartaal vielen onder de verwachtingen van Wall Street, ondanks dat de totale kwartaalomzet de schattingen overtrof. Microsoft spreekt van een winst per aandeel van 3,23 dollar, wat de gemiddelde analistenverwachting van 3,11 dollar overtrof. De kapitaaluitgaven van Microsoft bedroegen 22,6 miljard dollar, boven de gemiddelde analistenverwachting van 20,95 miljard
  dollar.
• NN Group: de Nederlandse bank kondigt aan dat CEO Marcel Zuidam per 1 april 2025 zal vertrekken om bij Triodos Bank te gaan werken. Pieter Emmen, Chief Risk Officer van NN Bank, is benoemd tot waarnemend CEO, onder voorbehoud van goedkeuring door De Nederlandsche
  Bank. Marcel Zuidam trad in 2017 toe tot NN Group en leidde de integratie van NN Bank en Delta Lloyd Bank.
• Nokia: het bedrijf rapporteerde een sterkere dan verwachte stijging van 38% in de operationele winst in het vierde kwartaal. De netto-omzet steeg met 10% tot 5,98 miljard euro, wat de ramingen van 5,74 miljard euro overtrof. De vergelijkbare winst vóór rente en belastingen steeg naar 1,14 miljard euro, hoger dan de voorspellingen van de analisten van 960 miljoen euro. Nokia verwacht voor het hele jaar een winst van tussen de 1,9 en 2,4 miljard euro, terwijl de ramingen op 2,13 miljard euro lagen. 
• Nvidia (-4,1%): de Trump-administratie overweegt om Nvidia te beperken in de verkoop van H20-chips aan China. Deze chips, ontworpen om te voldoen aan de bestaande Amerikaanse beperkingen, kunnen AI-software draaien. Nvidia's aandelen daalden licht na het nieuws, dat voor het eerst werd gemeld door Bloomberg. De zorgen nemen toe dat China de VS inhaalt op het gebied van AI-ontwikkeling.
• Roche: het bedrijf zei dat het dit jaar mikt op een verdere stijging van de winst per aandeel met ongeveer 10% door lagere kosten en groei
  van medicijnen zoals de oogbehandeling Vabysmo en het kankermedicijn Phesgo. De totale operationele winst bedroeg vorig jaar 20,8 miljard Zwitserse frank. Dat is net iets minder dan de gemiddelde marktverwachting van ongeveer 21 miljard Zwitserse frank.
• Shell: het bedrijf rapporteerde donderdag een kleinere winst in het vierde kwartaal, omdat de oliemaatschappij te lijden had onder lagere raffinagemarges en minder handel in vloeibaar aardgas (LNG). Het bedrijf kondigde aan dat het eigen aandelen ter waarde van 3,5 miljard dollar zou terugkopen. Het bedrijf rapporteerde een nettowinst van 7,31 miljard dollar een jaar geleden naar 3,66 miljard dollar in het vierde kwartaal. 
• SoftBank: de Japanse investeringsmaatschappij is in gesprek om tot 25 miljard dollar te investeren in ChatGPT-eigenaar OpenAI. SoftBank zou 15 tot 25 miljard dollar rechtstreeks in OpenAI kunnen investeren, waarvan een deel mogelijk wordt gebruikt voor OpenAI's verplichting aan Stargate. Stargate is een joint venture van Oracle, OpenAI en SoftBank, die tot 500 miljard dollar wil investeren om de Verenigde Staten voor te laten blijven op China en andere rivalen in de wereldwijde AI-race. SoftBanks investering zou bovenop de 15 miljard dollar komen die
  het al aan Stargate heeft toegezegd.
• STMicroelectronics: de chipfabrikant verwacht een omzet van 2,51 miljard dollar in het eerste kwartaal 2025, een daling ten opzichte van de 3,47 miljard dollar die het bedrijf een jaar eerder rapporteerde. Analisten hadden een omzet van 2,72 miljard dollar verwacht. STMicro rapporteerde een nettowinst van  341 miljoen in het vierde kwartaal, hoger dan de raming van analisten van 326 miljoen dollar. STMicro is van plan om tussen de 2 miljard dollar en 2,3 miljard dollar te investeren, minder dan de 2,53 miljard dollar vorig jaar en 4 miljard dollar in 2023.
• Swatch: de omzet en winst zijn in 2024 gedaald. De verbeteringen in de Verenigde Staten en Japan konden de sterke daling in China niet compenseren. Swatch meldde dat de omzet over het hele jaar met 14,6% daalde tot 6,74 miljard Zwitserse frank, lager dan de verwachte 6,95 miljard Zwitserse frank. De nettowinst daalde van 890 miljoen frank een jaar eerder naar 219 miljoen frank, ook onder de analistenverwachtingen van 365 miljoen frank. 
• Symrise: de Duitse producent van smaakstoffen en parfums rapporteerde een EBITDA-marge en omzet over het hele jaar die licht boven de marktverwachtingen lagen.De EBITDA-marge was vorig jaar 20,7%, hoger dan de verwachte 20,4% van de analisten. De jaarlijkse omzet steeg van 4,73 miljard in 2023 naar 4,99 miljard euro, terwijl analisten gemiddeld 4,98 miljard euro hadden verwacht. 
• Telia: de EBITDA steeg van 7,49 miljard Zweedse kronen een jaar eerder naar 7,87 miljard Zweedse kronen. Analisten hadden gemiddeld een winst van 7,92 miljard kronen voorspeld. De operationele vrije kasstroom daalde minder dan verwacht naar 826 miljoen kronen. Analisten hadden verwacht dat deze negatief zou zijn met 1,71 miljard.  Het bedrijf stelde voor om over de resultaten van 2024 een dividend uit te keren van 2 kronen per aandeel. 
• Tesla (+4%): de fabrikant van elektrische voertuigen is van plan om in de eerste helft van 2025 nieuwe, goedkopere modellen uit te brengen en in juni een betaalde autonome autodienst te testen. De gemiddelde kosten voor materialen en arbeid voor het bouwen van Tesla's bereikten in het vierde kwartaal het laagste niveau ooit, wat de winstgevendheid ten goede kwam. Tesla meldt een aangepaste winst per aandeel van 73 cent, wat onder de gemiddelde analistenverwachting van 76 cent lag. De jaarlijkse leveringen van Tesla daalden vorig jaar voor het eerst, voornamelijk door hogere rentekosten en intense concurrentie.
• Toyota: de Japanse autofabrikant verkocht in 2024 10,8 miljoen voertuigen, waarmee het voor het vijfde opeenvolgende jaar de best verkopende autofabrikant ter wereld bleef. De wereldwijde groepsverkoop daalde met 3,7%, voornamelijk door een sterke daling van de verkoop in Japan als gevolg van problemen met
  certificeringstestprocedures. Er was een recordverkoop van hybride
  voertuigen in de Verenigde Staten. In China daalde de verkoop met 6,9% door zware prijsconcurrentie. 
• Trump Media and Technology Group (+6,8%): het Amerikaanse technologiebedrijf heeft de lancering van een financiële diensten- en FinTech-merk Truth.Fi goedgekeurd. Het bedrijf heeft ook een investering van maximaal 250 miljoen dollar via Charles Schwab goedgekeurd om zijn kasreserves te diversifiëren, die eind vorig jaar meer dan 700 miljoen dollar bedroegen. De onderneming is van plan deze fondsen te besteden aan verschillende investeringsopties, waaronder exchange-traded
  funds (ETF’s), afzonderlijk beheerde rekeningen, Bitcoin en andere cryptocurrencies. Truth.Fi-producten en -diensten zullen in 2025 worden uitgerold na het bepalen van de financieringsniveaus en het verkrijgen van de nodige goedkeuringen van financiële toezichthouders.
• Volkswagen: bestuursleden van de Duitse autofabrikant vrezen dat de ingrijpende bezuinigingen die eind vorig jaar met de vakbonden zijn overeengekomen, niet voldoende zullen zijn om de ommekeer in te zetten. Verwacht wordt dat er verdere kostenbesparende maatregelen nodig zullen zijn, naast de overeengekomen ontslagen. Het bedrijf zal zijn winstgevendheidsdoelstelling uitstellen en mikken op een marge van 6,5% binnen drie tot vier jaar, in plaats van eind volgend jaar. In december voorkwam Volkswagen massale stakingen met een deal om meer dan 35.000 toekomstige banen te schrappen, in een poging terrein terug te winnen van goedkopere Chinese concurrenten te midden van zwakke vraag in Europa en een langzamer dan verwachte adoptie van elektrische voertuigen.
• WDP: het Belgische vastgoedbedrijf zag in 2024 een sterkere winstgroei dan verwacht, gedreven door voorverhuurde projecten, acquisities en een autonome huurgroei van 2,6 procent. De EPRA-winst bedroeg 333,7 miljoen euro, wat neerkomt op een stijging met 15 procent, met een winst per aandeel van 1,50 euro, boven de gemiddelde analistenverwachting van 1,47 euro. WDP stelt een dividend voor van 1,20 euro per aandeel, eveneens een stijging van 7 procent. Voor 2025 verwacht WDP een EPRA-winst van 1,53 euro per aandeel, gebaseerd op een minimale bezettingsgraad van 97 procent. KBC Securities herhaalt het koersdoel van 32 euro en behoudt de ‘koop’-aanbeveling.
• Whirlpool (-2,9%): de Amerikaanse fabrikant van huishoudelijke apparaten is van plan om zijn belang in Whirlpool of India te verminderen tot ongeveer 20% dit jaar via een marktverkoop. Whirlpool verwacht netto kasopbrengsten van 550 miljoen tot 600 miljoen dollar uit deze transactie en ziet de deal tegen midden tot eind 2025 afgerond worden. Vorig jaar verkocht Whirlpool een belang van 24% in de Indiase eenheid voor ongeveer 468 miljoen dollar om schulden te verminderen. De aandelen van Whirlpool of India stegen in 2024 met 34,6%, na drie opeenvolgende jaren van daling.