Beursnieuws: Airbnb, Alphabet, Amgen, Aperam, Apple, AXA, Booking, bpost, Brunel, Cigna Group, Cloudflare,...

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht.

Bedrijven met nieuws

Airbnb, Alphabet, Amgen, Aperam, Apple, AXA, Booking, bpost, Brunel, Cigna Group, Cloudflare, ConocoPhillips, Credit Agricole, Daimler Truck, Danske Bank, Expedia, Galapagos, GBL, IHG, Komercni Banka, Linde, Macquarie, Moderna, Mondi, Ontex, Orange Belgium, Regeneron Pharmaceuticals, Reliance Industries, Shurgard, SocGen, Synopsis, Thomson Reuters, Tubize, UBS, Uniper.

• Airbnb: Het verhuurplatform van stulpjes kondigde zijn nieuwste marketingstrategie aan. Die is gericht op het binnenhalen van nieuwe klanten door het aanbieden van unieke ervaringen. "Icons" omvat momenteel 11 wereldwijde ervaringen, gratis of onder de 100 dollar, zoals bijvoorbeeld het winnen van kaartjes om een klein concert van zangeres Doja Cat bij te wonen of het winnen van een verblijf in een replica van het huis van Disney/Pixar-animatie "Up". In 2024 moeten er meer dan 4.000 tickets voor “Icons” beschikbaar zijn, met plannen om het aanbod van de categorie de komende jaren uit te breiden, zodat miljoenen mensen kunnen deelnemen.
• Alphabet: dochteronderneming Google heeft een Amerikaanse rechter gevraagd om geen ingrijpende wijzigingen op te leggen aan de App Store Play, die waren voorgesteld door "Fortnite"-maker Epic Games.  Epic kon vorig jaar nog een jury overtuigen dat de Google op onrechtmatige wijze de concurrentie onderdrukte met zijn controle over app-downloads op Android-apparaten en betalingen aan ontwikkelaars voor in-app-transacties. Het voorstel van Epic "zou het voor Google bijna onmogelijk maken om te concurreren", aldus de indiening van Google.
• Amgen: de geneesmiddelenmaker spreekt over zeer bemoedigende resultaten na een analyse van de tussentijdse studie van het experimentele afslankmedicijn MariTide. Het kondigde ook aan dat het zijn orale obesitaskandidaat AMG786 niet langer zal ontwikkelen. Amgen zei ook dat het plannen heeft ‘voor een alomvattend Fase 3-programma voor meerdere indicaties’, waaronder diabetes. De gecorrigeerde winst daalde met 1% naar 3,96 dollar per aandeel, hoger dan de gemiddelde analistenverwachting van 3,88 dollar per aandeel.
• Aperam: het bedrijf boekte een lagere omzet van 1,66 miljard euro in lijn met de analistenverwachtingen van 1,661 miljard euro. Er werd wel een verlies geboekt van 19 miljoen euro. De EBITDA kwam boven de verwachtingen uit op 55 miljoen euro. Het management kondigt verdere kostenbesparingen aan om de winstgevendheid te verbeteren. 
• Apple: de kwartaalresultaten en -voorspellingen van de iPhone-bouwer overtroffen de bescheiden verwachtingen. Apple onthulde ook een recordaandeleninkoopprogramma. Apple verhoogde zijn contante dividend met 4% en keurde een aanvullend programma goed om voor 110 miljard dollar aan aandelen terug te kopen. De terugkoop is de grootste in de geschiedenis van het bedrijf. De kwartaalomzet van Apple daalde, maar minder dan analisten hadden verwacht.
• AXA: de omzet dikte 6% aan in het eerste kwartaal tot 34 miljard euro, omdat de verzekeringspolissen voor bedrijven 7% aandikten tot 12,1 miljard euro. Dat komt door het Amerikaanse AXA XL Insurance en hogere prijzen in onder meer Turkije en Frankrijk. Levens- en ziektekostenverzekeringen en vermogensbeheer zagen de omzet ook stijgen.
• Booking: Het reisplatform versloeg de schattingen van Wall Street voor de winst over het eerste kwartaal. De sterke vraag naar internationale reizen compenseerde de matigende vraag naar vakantiereizen in de VS. De bruto reisboekingen bedroegen 43,5 miljard dollar, een stijging van 10% ten opzichte van vorig jaar, terwijl geboekte kamernachten met 9% stegen. De totale kwartaalomzet bedroeg 4,41 miljard dollar, een stijging met 17% ten opzichte van een jaar eerder. Analisten hadden gemiddeld een omzet van 4,25 miljard dollar verwacht.
• bpost: de omzet daalde met 5,3% tot 993 miljoen euro, oftewel 3,2% onder de gemiddelde analistenverwachtingen als gevolg van zwakke resultaten in Noord-Amerika. De bedrijfswinst van 62,1 miljoen euro lag onder de verwachtingen uitkwam (kbcse: 71,6 miljoen euro) benadrukt KBCS dat de bedrijfswinst werd beïnvloed door 7,7 miljoen euro aan fusies en overnames in verband met de overname van Staci. Bovendien meldde bpost dat het geen herstructureringskosten verwacht. KBCS handhaaft de ‘kopen’-aanbeveling en koersdoel van 6,9 euro. 
• Brunel: de wereldwijde leverancier van flexibele arbeidsoplossingen en expertise, maakte de resultaten over het eerste kwartaal bekend. De omzet van 349,2 miljoen euro, een stijging met 10%, dankzij de vier mondiale verticale markten hernieuwbare energie, conventionele energie, mijnbouw en biowetenschappen. De omzet per werkdag in DACH-regio en NL is gestegen, ondanks aanhoudend uitdagende markten. Brunel spreekt van een bedrijfswinst (EBIT) van 14,3 miljoen euro, een daling van 9%, als gevolg van de impact van werkdagen.
• Cigna Group: Het bedrijf verhoogde zijn jaarlijkse winstprognose, omdat lager dan verwachte medische kosten en een sterke prestatie van de afdeling voor het beheer van apotheekvoordelen het bedrijf hielpen de winstramingen voor het eerste kwartaal te overtreffen. Het bedrijf verwacht nu een aangepaste winst van ten minste 28,40 dollar per aandeel in 2024, een stijging met 15 cent ten opzichte van de eerdere prognose. 
• Cloudflare: de softwaremaker meldt gecorrigeerde kwartaalwinst van 16 cent per aandeel voor het kwartaal eindigend in maart, hoger dan hetzelfde kwartaal vorig jaar, toen het bedrijf een winst per aandeel van 8 cent rapporteerde. De gemiddelde verwachting van vijfentwintig analisten voor het kwartaal was een winst van 13 cent per aandeel. De aandelen van Cloudflare Inc waren dit kwartaal met 9,1% gedaald.
• ConocoPhillips: Het bedrijf miste de schattingen van Wall Street voor de winst over het eerste kwartaal. Zorgen over de vraag hielden de grondstoffenprijzen onder controle. De gemiddelde Amerikaanse aardgasprijzen waren in het kwartaal 30% lager dan in de voorgaande drie maanden. De winter was milder dan verwacht, waardoor de vraag naar verwarmingsbrandstof lager ging. De prijzen daalden in februari naar een dieptepunt in drie en een half jaar. ConocoPhilips boekte een aangepaste winst van 2,03 dollar per aandeel voor het kwartaal dat eindigde op 31 maart, onder de gemiddelde schatting van analisten van 2,04 dollar per aandeel.
• Credit Agricole: De bank boekte vrijdag een winststijging van 55% in het eerste kwartaal, geholpen door de verkopen van bedrijfs- en investeringsbanken die beter presteerden dan de concurrentie. De nettowinst in het kwartaal van januari tot en met maart steeg tot 1,9 miljard euro, beter dan de verwachting 1,48 miljard euro. De omzet steeg met 11% naar 6,81 miljard euro en overtrof daarmee de verwachtingen van analisten van 6,47 miljard euro. 
• Daimler Truck: de bedrijfskasstroom lag met 1,21 miljard euro boven de verhoopte 1,17 miljard , omdat de orders in Noord-Amerika 30% stegen. Daimler Truck behaalde vorig jaar bijna 45% van zijn omzet in Noord-Amerika en ongeveer een derde in Europa.
• Danske Bank: de grootste kredietverstrekker van Denemarken boekte een nettowinst van 5,6 miljard Deense kronen perfect in lijn met de gemiddelde analistenverwachtingen van 5,6 miljard Deense kronen. Dit resultaat is het gevolg van de netto intrestinkomsten die stegen met 14% tot 9,14 miljard Deense kronen, lager dan de verwachte 9,25 miljard Deense kronen. Danske Bank handhaafde haar voorspelling voor de nettowinst voor 2024 ongewijzigd tussen de 20 miljard en 22 miljard Deense kronen.
• Expedia: het onlinereisbureau verlaagde zijn omzetgroeivoorspelling voor het hele jaar, omdat de brutoboekingen werden getroffen door een vertraging in het vakantieverhuurplatform en slechte prestaties in het business-to-consumer-segment. Expedia rapporteerde een gecorrigeerde kwartaalwinst van 21 cent per aandeel , vergeleken met de schatting van analisten van een verlies van 24 cent.
• Galapagos: het bedrijf boekte een kwartaalwinst van 90 miljoen euro en bevestigde zijn 2024 cashburn vooruitzichten van 280-320 miljoen euro dankzij de besparingen uit de overdracht van Jyseleca naar Alfasigma. Hoewel het bedrijf geen update gaf over tijdlijnen voor zijn pijplijn, is KBCS van mening dat een aantal fase2-trials op komende wetenschappelijke conferenties kunnen komen. Geen impact op ‘opbouwen’-aanbeveling en koersdoel van 50 euro.
• GBL: De intrinsieke waarde steeg in het eerste kwartaal met 2% tot 15,9 euro, dankzij een gerealiseerde meerwaarde op adidas. De participaties in de gezondheidszorg rapporteerden een sterke omzetgroei die werd aangevuld door fusies en overnames, terwijl de privéactiva cumulatief met € 36 miljoen stegen. GBL Capital genereerde €94 miljoen in waarde en €37 miljoen in cash earnings. Sienna IM boekte een instroom van € 2,1 miljard en zag haar beleggingen in beheer stijgen naar meer dan € 36 miljard euro. KBC Securities is verheugd over de lichte stijging van de NAV, die vooral te danken is aan lichte stijgingen in de waardering van private assets, GBL Capital en Sienna IM. De analisten schatten we NAV en TEV per aandeel op €115,3 en €128,4, wat een korting inhoudt van respectievelijk 39,4% en 45,3%. Ze handhaven de ‘Kopen’-aanbeveling en koersdoel van 91 euro. 
• IHG: de Holiday Inn-eigenaar boekte een stijging van 2,6% in de kameromzet in het eerste kwartaal, geholpen door de prestaties in Japan, Australië, Europa en het Midden-Oosten. De kameropbrengsten stegen met 16,9% in Japan, 10,2% in Australië, 7,4% in het Midden-Oosten en 6,2% hoger in Continentaal Europa. De eigenaar van de hotelketens Regent en Crowne Plaza zei dat de bezettingsgraad met 2 basispunten was gestegen en dat de bruto systeemomvang met 5% was gestegen.
• Komercni Banka: de Tsjechische kredietverstrekker, waarvan de meerderheid in handen is van Société Générale, rapporteerde een daling van 21,3% in de nettowinst tot 2,8 miljard Tsjechische kronen (verwacht 3,17 miljard kronen) over het eerste kwartaal, voornamelijk als gevolg van voorzieningen. De bedrijfswinst steeg met 1,7% tot 4,0 miljard kronen, geholpen door een daling van de bedrijfskosten met 4,1%. De netto rentebaten daalden met 1,1% naar 6,28 miljard.
• Linde: 's Werelds grootste producent van industriële gassen meldde dat de aangepaste winst per aandeel steeg met 10% tot 3,75 dollar, dankzij prijsverhogingen, tegen een gemiddelde prognose van 3,67 dollar van analisten. Linde wordt gezien als een graadmeter voor industriële productie, omdat het gassen levert aan een breed scala aan klanten in industrieën zoals chemie, productie en staalproductie. Linde verlaagde wel zijn prognose voor de winst per aandeel voor het hele jaar tot tussen 15,30 en 15,60 dollar. Voor het tweede kwartaal verwacht het een winst per aandeel tussen 3,70 en 3,80 dollar.
• Macquarie: de investeringsbank rapporteerde dat haar jaarlijkse winst met een derde is gedaald, de scherpste daling in vijftien jaar door de daling van de grondstofprijzen wat een impact had op de grondstoffendivisie van de bank. Wel nam het beheerd vermogen toe met 7% tot 938,3 miljard Australische dollar. Het slotdividend wordt verlaagd van 4,5 Australische dollar vorig jaar naar 3,85 Australische dollar.
• Moderna: de medicijnfabrikant wist met zijn kwartaalomzet de schattingen van Wall Street te overtreffen, maar kwam een pak lager uit dan het voorgaande jaar, toen de vraag naar COVID-19-vaccins hoger was. De medicijnfabrikant boekte ook een kleiner dan verwacht verlies van 3,07 dollar per aandeel. Analisten hadden gemiddeld gerekend op een kwartaalverlies van 3,58 dollar per aandeel. 
• Mondi: bij de Britse verpakkingsgroep lagen de volumes vorig kwartaal hoger in het voorgaande kwartaal, dankzij de verbeterende vraag naar zijn producten. Dat is te danken aan prijsstijgingen van de papierprijzen.
• Ontex: de kwartaalcijfers klopten de schattingen, met een omzetgroei van 4% en een 30% hoger bedrijfskasstroom (EBITDA), goed voor 11,5% marge. De jaardoelstellingen bleven onveranderd: de EBITDA-marge kan richting 11 à 12% wordt gehandhaafd, terwijl de schuldgraad kan dalen van 3,3x naar 2,8x. Door het sterk verbeterde winstmomentum, de solide groeivooruitzichten en ambities in Noord-Amerika en de waardering, blijft het “Kopen”-advies en 12 euro koersdoel behouden.
• Orange Belgium : de grootste telecomspeler op de Belgische markt voltooide zijn kapitaalverhoging door inbreng in natura. Nethys ruilt zijn belang in VOO-Holding in voor nieuw uitgegeven aandelen van Orange Belgium. Na de kapitaalverhoging bezit Nethys in totaal 7.467.448 aandelen van Orange Belgium, wat 11,08% van het aandelenkapitaal vertegenwoordigt
• Regeneron Pharmaceuticals: Het geneesmiddelenbedrijf miste de schattingen van Wall Street voor de winst over het eerste kwartaal als gevolg van een zwakkere verkoop van zijn blockbusters Eylea (oogmedicijn) en Dupixent (eczeembehandeling). Er was een winst van 9,55 dollar per aandeel, vergeleken met de schattingen van analisten van 10,09 dollar per aandeel. Eylea wordt geconfronteerd met biosimilars en felle concurrentie van rivalen, waaronder Vabysmo van Roche. Regeneron boekte een totale omzet van 3,15 miljard dollar, wat achterbleef bij de schattingen van 3,22 miljard dollar.
• Reliance Industries: de exploitant van 's werelds grootste raffinaderijcomplex, heeft zijn eerste poging ondernomen om Amerikaanse ruwe olie (WTI) te verhandelen. India wil zijn zijn olievoorraden diversifiëren nu nieuwe Amerikaanse sancties tegen Moskou de Russische olieverkoop aan India dreigen te belemmeren.
• Shurgard: De kwartaalcijfers lagen iets onder de lat. De belastingen waren hoger dan verwacht, terwijl de bedrijfsopbrengsten niet 4,7%, maar 4,0% aandikten. De EPRA-winst steeg met 12,6% tot 34,2 miljoen euro, terwijl op 35,3 miljoen werd gemikt. Voor 2024  (exclusief het Lok'nStore-bod) wordt wel op 7,5% omzetgroei gemikt. Geen impact op ‘Opbouwen’-advies en 54 euro koersdoel.
• SocGen: de Franse bank boekte een kleiner dan verwachte nettowinstdaling met 22% omdat de winsten op de verkoop van aandelenderivaten de zwakkere positie bij de retailbank compenseerden. De nettowinst bedroeg 680 miljoen euro wat beter was dan de verwachting van 463 miljoen euro. 
• Synopsis: Een private-equityconsortium is in vergevorderde gesprekken om de software-integriteitseenheid (SIG) van chipontwerper Synopsys over te nemen voor ruim $2 miljard.  Als de gesprekken succesvol worden afgerond, kan er al volgende week een deal worden aangekondigd.
• Thomson Reuters: de nieuws- en informatieleverancier overtrof de omzetverwachtingen en verhoogde zijn jaarlijkse financiële prognose, dankzij zware investeringen in kunstmatige intelligentie. Het bedrijf meldde een omzetstijging in het eerste kwartaal met 8% tot 1,88 miljard dollar, van 1,74 miljard dollar een jaar eerder. Wall Street verwachtte 1,85 miljard dollar in het kwartaal. 
• Tubize: Sinds het begin van het jaar is UCB met 53,5% gestegen van €79,2 naar €121,0 dankzij de verkoop van Bimzelx. Samen met Rystiggo, Zilbrysq, Fintepla en Evenity kan dit zorgen voor een aanzienlijke omzetgroei en margeverbeteringen. Terwijl Tubize in dezelfde periode met 31,9% is gestegen, is het achtergebleven bij UCB en als gevolg daarvan is de discount opgelopen tot ~50,0%. Dit is veel hoger in vergelijking met de 2-jaars en 5-jaars gemiddelde kortingen, die beide 41,5% bedragen. KBCS handhaaft de ‘kopen’-aanbeveling maar verhoogt het koersdoel van 102 euro naar 135 euro.
• UBS: de bank wil 300 miljoen dollar kosten wegsnijden in vermogensbeheer, waar de activa onder beheer aandikten van 1,1 naar 1,6 biljoen dollar. De onderliggende operationele winst vóór belastingen lag in 2023 5% lager dan in 2022, terwijl de bedrijfskosten vorig jaar 35% stegen tot 2,1 miljard dollar.
• Uniper: de geblokkeerde Russische gasleveringscontracten zou investeerders kunnen afschrikken indien het bedrijf volledig terugkeert naar de aandelenmarkt. Uniper gaat hiervoor juridische stappen ondernemen. De geblokkeerde Gazprom-contracten van het bedrijf zijn opgeschort maar niet opgezegd sinds Rusland in 2022 de gasleveringen aan Duitsland stopzette als gevolg van het conflict in Oekraïne.