Beursnieuws: Colruyt, Ford, H&M, Just Eat Takeaway, MDxHealth, Miko, Shell, SK Hynix, Stellantis, Ubisoft, Umicore, …

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht.

Bedrijven met nieuws:

Bank of America, Cintas, CMB Tech, Colruyt, Commerzbank, Flutter Entertainment, Ford, General Motors, H&M, Hewlett Packard Enterprise, Inventiva, Jefferies, Just Eat Takeaway, KB Home, MDxHealth, Merck, Micron Technology, Miko, Progress Software, Shell, SK Hynix, Sodexo, Star Entertainment, Stellantis, Thames Water, Trump Media & Technology Group, Ubisoft, Umicore, Volkswagen

• Bank of America: (-0,50%) Warren Buffett's Berkshire Hathaway verkocht nog een deel van zijn aandelen in de bank. Dit brengt zijn totale verkoop sinds half juli op ongeveer 9 miljard dollar en zijn belang op 10,5%.
• Cintas: (+1,15% ) het bedrijf verhoogde de verwachtingen voor het boekjaar 2025. Het verwacht een winst tussen 4,17 dollar en 4,25 dollar per aandeel voor dat jaar, een stijging ten opzichte van de eerdere indicatie van 4,06 dollar tot 4,19 dollar. Cintas verwacht een omzet van 10,22 miljard dollar tot 10,32 miljard dollar voor het boekjaar 2025, vergeleken met de eerdere verwachtingen van 10,16 miljard dollar tot 10,31 miljard dollar.
• CMB Tech: De maritieme speler, die onlangs Euronav overnam, verkoopt de Suexmax-schepen Sapphira & Statia voor een totaal bedrag van 86,8 miljoen dollar aan Bocimar International NV, een dochteronderneming van CMB NV, aandeelhouder van CMB.Tech. De transactie zal resulteren in een meerwaarde van 61,4 miljoen dollar. De transactie past in de voortdurende strategie om de vloot te verjongen, deels gefinancierd door de verkoop van oudere activa. Na de transactie bedraagt de Suezmax-vloot op het water 20 schepen met 4 nieuwbouwschepen in bestelling. Geen wijzigingen aan de ‘Houden’-aanbeveling en koersdoel van 15 euro.
• Colruyt: de retailer gaf een update over de vooruitzichten. In tegenstelling tot vorige jaren bevatten de vooruitzichten echter geen grote verrassingen en herhaalde de groep zijn ambities, uitgesproken in juni. Dat impliceert een stabiele bedrijfs- en nettowinst ten opzichte van gebroken boekjaar ‘23/ ’24 (exclusief eenmalige posten). Wel verwacht Colruyt dat het resultaat in de eerste helft van gebroken boekjaar ‘24/ ‘25 iets lager zal uitvallen, wat nog niet eerder was gecommuniceerd. KBC Securities blijft bij de ‘Houden’-aanbeveling en koersdoel van 40 euro.
• Commerzbank: Duitsland heeft zijn verzet tegen de overname van de Duitse bank Commerzbank door UniCredit opgevoerd, waarbij de Duitse regering en vakbonden de acties van UniCredit als agressief en onverstandig beschouwen. Ondanks de tegenstand van Berlijn, zijn beleidsmakers van de Europese Centrale Bank grotendeels voorstander van de fusie, en UniCredit blijft aandringen op meer gesprekken en samenwerking met Commerzbank. De aandelen van Commerzbank en UniCredit zijn gestegen sinds UniCredit zijn belang in Commerzbank heeft vergroot, en beleggers wedden op een volledige overname door UniCredit.
• Flutter Entertainment: (+6,93%) de aandelen van het bedrijf actief in sportweddenschappen stegen met meer dan 6% nadat een aandeleninkoopprogramma werd aankondigd van maximaal 5 miljard dollar. Het bedrijf voorspelt ook een totale omzetgroei van ongeveer 21 miljard dollar in 2027.
• Ford, General Motors: (resp -4,13% en -4,87% ) de aandelen van de autobedrijven daalden nadat analisten van Morgan Stanley de aanbeveling verlaagde. Zij wezen op een uitdagende marktomgeving, gekenmerkt door dalende prijzen en toenemende concurrentie, met name uit China. Ford ging van "overweight" naar "equal weight", terwijl het koersdoel werd verlaagd van 16 dollar naar 12 dollar. General Motors ging van "equal weight" naar "underweight" en het koersdoel werd verlaagd van 47 dollar naar 42 dollar.
• H&M: De Zweedse moderetailer meldde dat het niet langer verwacht de doelstelling van 10% voor de winstmarge voor het hele jaar te zullen halen. Ook werd met 310 miljoen euro een lagere operationele winst gerapporteerd dan verwacht voor de periode juni-augustus. De omzet bleef met zo’n 5 miljard euro gelijk ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. H&M heeft moeite om zijn winstgevendheid te vergroten vanwege de hoge inflatie en de hevige concurrentie van onder meer Zara en Shein.
• Hewlett Packard Enterprise: (+5,13%) het tech-aandeel sprong met meer dan 5% nadat Barclays het bedrijf opwaardeerde van 'equal weight' naar 'overweight'. Barclays zei dat de stijgende vraag naar artificiële intelligentieservers Hewlett Packard een impuls zal geven, terwijl het positief is voor de extra winst uit de Juniper Networks-deal. HPE is overeengekomen om Juniper Networks te kopen voor ongeveer 14 miljard dollar in een deal die naar verwachting tegen het einde van het jaar zal worden gesloten.
• Inventiva: het Franse biofarmabedrijf meldt in haar halfjaarresultaten nog over een kaspositie van  10 miljoen euro te beschikken. Eind 2023 was dat nog 36 miljoen euro. Omwille van besparingen zou Inventiva het moet die 10 miljoen euro moeten kunnen uitzingen tot medio oktober 2024, voorheen was dat nog september 2024, terwijl het bedrijf op zoek is naar aanvullende financiering. Een update over lanifibranors fase 3 in MASH toont een positieve evolutie van belangrijke biomarkers. Voorlopig handhaaft KBC Securities de ‘Kopen’-aanbeveling en koersdoel van 10 euro.
• Jefferies: (-0,81%) het bedrijf rapporteerde woensdag een winst over het derde kwartaal die meer dan verdrievoudigde. De nettowinst bedroeg 167,1 miljoen dollar, of 75 dollarcent per aandeel, vergeleken met  51,4 miljoen dollar, of 22 dollarcent per aandeel, een jaar eerder. De netto-omzet steeg met 42% tot 1,68 miljard dollar, hoger dan de consensus van 1,71 miljard dollar verwacht.
• Just Eat Takeaway: De maaltijdbezorger gaat vanaf nu de producten van Lovehoney Group bezorgen, in eerste instantie in het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk en Denemarken. Lovehoney is fabrikant van seksspeeltjes, een totaal ander type product dan wat Just Eat Takeaway normaal levert. Just Eat zal de producten leveren in zakken zonder logo van Lovehoney, kijkt na of de ontvanger 18 jaar of ouder is en zal in geval van afwezigheid de bestelling niet bij de deur achterlaten.
• KB Home: (-5,35% ) de huizenbouwer daalde bijna 5% na het publiceren van zwakker dan verwachte winst over het fiscale derde kwartaal. KB Home rapporteerde 2,04 dollar winst per aandeel, of 2 cent minder dan de consensusramingen. KB Home's bruto marge op jaarbasis daalde ook.
• MDxHealth: de maker van prostaatkankertesten wil 40 miljoen euro ophalen en daarvoor 20 miljoen nieuwe aandelen tegen 2 dollar per aandeel uitgeven. Dat is een korting van 21% ten opzichte van de slotkoers van gisteren. Het nieuwe kapitaal versterkt de kaspositie (op 30 juni bedroeg die nog 21,3 miljoen dollar) van het bedrijf aanzienlijk, waardoor het bedrijf over genoeg cash bezit tot ver na het verwachte EBITDA-winstgevendheidspunt in de eerste helft van volgend jaar. KBC Securities wijst wel op de aanzienlijke verwatering van 20 miljoen nieuwe aandelen versus 27 miljoen aandelen die momenteel uitstaan. De analisten passen het koersdoel aan van 5,7 dollar naar 4,2 dollar en handhaven de ‘Kopen’-aanbeveling.
• Merck: ( -0,20%) het bedrijf meldde woensdag dat een combinatie van zijn experimentele medicijn en de succesvolle therapie Keytruda niet geslaagd is in een proef in de laatste fase, waarbij het werd getest bij eerder behandelde patiënten met een vorm van colorectale kanker. Dit is de laatste mislukking in een reeks onderzoeken naar een combinatie van Keytruda, terwijl de farmaceut juist het gebruik ervan wil uitbreiden naar vormen van kanker die nog niet met immunotherapieën behandeld kunnen worden.
• Micron Technology: (+1,83%) het bedrijf voorspelde een omzet in het eerste kwartaal die hoger lag dan de verwachtingen van Wall Street en rapporteerde een omzetgroei in het vierde kwartaal die de hoogste was in meer dan tien jaar. Dit is te danken aan de toenemende vraag naar geheugenchips die worden gebruikt in de AI-industrie. Micron verwacht een recordomzet van ongeveer 8,7 miljard dollar in het eerste kwartaal en voorspelt een stijging van de brutomarge naar 39,5% voor dezelfde periode. Analisten hadden voor het eerste kwartaal een omzet van 8,28 miljard dollar verwacht en een aangepaste brutomarge van 37,7%.
• Miko: De kernactiviteit van Miko loopt goed, ondanks de onzekerheid door grillige grondstoffenprijzen en historische hoogtepunten in koffieprijzen, meldt KBC Securities na het lezen van de halfjaarcijfers van de specialist in koffieservice. Miko besloot eerder te stoppen met private label koffie voor de retailmarkt en richt zich nu volledig op koffieservice, wat resulteerde in een groei met dubbele cijfers in de eerste zes maanden van 2024 in vergelijking met dezelfde periode ‘23. De omzet van de koffieservice groeide met 12% tot 138,1 miljoen euro, de EBITDA (bedrijfskasstroom) steeg met 25% tot 19 miljoen euro, en de nettowinst uit terugkerende activiteiten steeg met 36% tot 3,7 miljoen euro. KBC Securities verlaagt het koersdoel van 85 naar 67 euro. De ‘Opbouwen’-aanbeveling verandert niet.
• Progress Software: ( +11,84% ) de aandelen stegen fors nadat het softwarebedrijf over het derde kwartaal een aangepaste winst van 1,26 dollar per aandeel rapporteerde op een omzet van 178,7 miljoen dollar. Analisten hadden 1,14 winst dollar per aandeel verwacht op een omzet van 176,2 miljoen dollar.
• Shell: Trinidad en Tobago heeft het energiebedrijf Shell geselecteerd als voorkeursbieder voor een ondiep waterblok, waarmee Shell de biedingen van BP en EOG Resources versloeg. De overheid heeft biedingsrondes georganiseerd om de afnemende aardgasproductie aan te pakken en de eerste output van offshore-projecten te leveren. Shell onderhandelt momenteel met de overheid over de voorwaarden voor werkzaamheden in het Modified U-blok, een van de 13 gebieden die vorig jaar via een veiling werden aangeboden.
• SK Hynix: (+9%) De aandelen van het Zuid-Koreaanse bedrijf stegen donderdag met meer dan 9% nadat het begon met de massaproductie van de meest geavanceerde high-bandwidth memory-chips. Daarmee nam het bedrijf een voorsprong in de race om te voldoen aan de vraag naar AI. Deze chips helpen bij het verwerken van grote hoeveelheden data om AI-technologie te trainen en zijn cruciaal voor de grafische verwerkingseenheden van Nvidia.
• Sodexo: Het Franse cateringbedrijf Sodexo onderzoekt een mogelijke overname van zijn Amerikaanse rivaal Aramark, hoewel er geen garantie is dat de gesprekken tot een deal zullen leiden. Sodexo zou de fondsen voor zo'n omvangrijke overname moeten veiligstellen en kan te maken krijgen met antitrustonderzoek. Aramark heeft een marktkapitalisatie van ruim 9,8 miljard dollar.
• Star Entertainment: De Australische casino-exploitant heeft aangegeven dat er op korte termijn liquiditeit nodig is en dat het op zoek gaat naar kapitaal, nadat het bedrijf een daling van 71% in de jaarwinst meldde vanwege de lastige handelsomstandigheden. Het geplaagde bedrijf had eind augustus omgerekend 88,97 miljoen dollar in kas, maar heeft meer kapitaal nodig voor de groepsactiviteiten op het huidige handelsniveau en herstructureringsactiviteiten.
• Stellantis: De Frans-Italiaanse autofabrikant Stellantis en het Franse bedrijf Orano hebben hun geplande joint venture voor het recyclen van accu's van elektrische auto's laten varen. De joint venture zou helpen bij het recyclen van gebruikte accu's en schrootmaterialen van Stellantis-gigafabrieken in Europa en Noord-Amerika, met een geplande start van de productie in 2026. Beide bedrijven onderzoeken nu andere potentiële commerciële relaties.
• Thames Water: S&P en Moody's hebben de kredietwaardigheid van het Britse waterbedrijf Thames Water verlaagd, waarschuwend dat het bedrijf snel door zijn geld heen raakt en op de rand van faillissement staat. Thames Water, dat 16 miljoen mensen in en rond Londen bedient, kampt met een crisis vanwege rioolwaterlozingen, afbrokkelende leidingnetwerken en enorme schulden. Zonder reddingsplan zal de Britse regering waarschijnlijk gedwongen zijn om Thames Water onder een speciaal bestuursregime te plaatsen, wat neerkomt op een vorm van renationalisatie.
• Trump Media & Technology Group: (+10,47%) de groep, die voor 57% in handen is van de Republikeinse presidentskandidaat , boekte twee dagen op rij winst. De marktkapitalisatie steeg met 12%, waardoor deze op 2,7 miljard dollar uitkwam.
• Ubisoft: Ubisoft heeft de release van "Assassin's Creed Shadows" uitgesteld tot 14 februari 2025 en de prognose voor nettoboekingen verlaagd. Het bedrijf verwacht nu nettoboekingen van ongeveer 1,95 miljard euro voor het fiscale jaar 2024-2025, een daling ten opzichte van vorig jaar. Ubisofts aandelen bereikten deze maand hun laagste punt in 10 jaar, mede door de gematigde ontvangst van de game "Star Wars Outlaws".
• Umicore: In afwachting van de uitkomst van de lopende strategieherziening bij de materialengroep herzag KBC Securities haar Battery Materials-scenario. De analisten kozen voor een voorzichtiger aanpak. De raming van het CAM (cathode actief materiaal)-volume voor 2030 werd verlaagd van 250 GWh naar 200 GWh, in vergelijking met de vorige bedrijfsdoelstelling van 400 GWh en het vorige orderboek van 270 GWh. KBC Securities verwacht wel dat Umicore zal blijven investeren in Battery Materials, zij het aan een veel lager tempo. Zelfs met lagere prognoses blijft de elektrificatie van voertuigen een belangrijk langetermijngroeithema voor Umicore. Maar het is niet duidelijk wanneer Battery Materials waarde zal creëren. Daarom gaat het koersdoel lager: van 19 naar 14 euro. De ‘Opbouwen’-aanbeveling blijft behouden.
• Volkswagen: de Duitse autobouwer heeft de eisen van de vakbond resoluut verworpen na de eerste ronde van onderhandelingen, terwijl werknemers dreigen met stakingen om ontslagen en mogelijke fabriekssluitingen tegen te gaan. De spanningen lopen hoog op, aangezien IG Metall nieuwe arbeidsovereenkomsten moet onderhandelen voor 130.000 werknemers en stakingen eist vanaf december. Volkswagen beweert dat hoge energie- en arbeidskosten in Duitsland een nadeel vormen ten opzichte van Europese en Chinese concurrenten.