Beursnieuws: 7C Solarparken, Amazon, ASX, Bekaert, EVS, MaaT, Nissan, Onward, Proximus, Roche, Tesla, UBS, …

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht.

Bedrijven met nieuws:

7C Solarparken, Alphabet, Amazon, AO World, ASX, Bekaert, Berkshire Hathaway, Blackstone, Citigroup, EVS, Halfords, Kohl's, MaaT, Macy's, Nissan Motor, Onward Medical, Proximus, Qualcomm, Roche, Starbucks, Tesla, Topp Tiles, TotalEnergies, UBS, Walmart, Zoom.

• 7C Solarparken: de exploitant van zonneparken zag de bedrijfskasstroom (EBITDA) tot einde september 2024 dalen met 21% tot 44 miljoen euro t.o.v. dezelfde periode vorig jaar. De gemiddelde marktprijs daalde van 73 euro/MWh in 2023 naar 43 eur/MWh in 2024. Bovendien hadden de weersomstandigheden ook een negatieve invloed op de resultaten, aangezien de landelijke opbrengst voor alle Duitse PV-installaties 8% lager was dan het langetermijngemiddelde. De groep leed bovendien een waardevermindering van 5,4 miljoen euro op een leningvordering met betrekking tot het 20 MWp-project "Reuden Süd" in het tweede kwartaal 2024, als gevolg van een contractbreuk door de ontwikkelaar en verkoper. De nettoschuld daalde tot 111 miljoen euro (tegenover 133 miljoen euro aan het einde van 2023) en versus 128 miljoen euro aan het einde van het tweede kwartaal 2024.
• Alphabet (+1,7%): de zoekmachinegigant uit Californië heeft voorgesteld om meer wijzigingen aan te brengen in zijn zoekresultaten in Europa na klachten van kleinere concurrenten over lagere verkeersstromen naar hun sites. Onder de Digital Markets Act mag Google zijn producten en diensten niet bevoordelen op zijn platform. Google heeft geprobeerd om tegemoet te komen aan de eisen van prijsvergelijkingssites, hotels, luchtvaartmaatschappijen en kleine detailhandelaren, die een daling van 30% in directe boekingsklikken hebben gemeld. Google plant ook om de kaart met hotelresultaten te verwijderen in Duitsland, België en Estland als onderdeel van een korte test om de interesse van gebruikers te peilen.
• Amazon (+2,2%): de e-commerce gigant wordt onderzocht door de Japanse Fair Trade Commission op verdenking van het schenden van antimonopoliewetten. Amazon Japan zou verkopers onterecht hebben aangespoord om hun prijzen te verlagen in ruil voor een gunstige plaatsing van hun producten op de site. Dit is niet de eerste keer dat Amazon Japan wordt onderzocht. In maart 2018 werd het bedrijf ook al door de Japanse toezichthouder doorzocht op soortgelijke beschuldigingen.
• AO World: de Britse online retailer van elektrische consumentenartikelen heeft zijn jaarlijkse winstverwachting verhoogd naar 39 tot 44 miljoen Britse pond tegenover 41 miljoen Britse pond eerder. Het bedrijf meldde een winststijging van 30% in het eerste halfjaar. Dit is te danken aan een sterke groei van de belangrijkste business-to-consumer-activiteiten.
• ASX: (-4,3%) De aandelen van de Australische beursuitbater daalden omdat de tweede fase van een upgrade van haar clearing- en settlementsoftware zo’n 208 miljoen dollar zal kosten en in 2029 zal afgerond worden. De eerste fase zal in 2026 afgerond worden, wat met 81 miljoen dollar meer zal kosten dan verwacht.
• Bekaert: de Belgische producent van staaldraad en kabels heeft bij de derdekwartaalcijfers aangekondigd dat het een aandeleninkoopprogramma van 200 miljoen euro zal starten, ondanks een winstwaarschuwing die leidde tot een verlaging van de EBIT-voorspellingen voor de periode 2024-2026. Het programma zal naar verwachting meer dan 20% van de huidige marktkapitalisatie teruggeven aan investeerders in de vorm van dividenden en aandeleninkopen. Bekaert heeft zijn netto schuld/EBITDA verlaagd van 2,4x in 2019 tot 0,7x in juni 2024, ondanks een aanzienlijke stijging van de dividenden. KBC Securities paste het model aan en verlaagt het koersdoel van 58 naar 55 euro. De aanbeveling blijft “Kopen”.
• Berkshire Hathaway (+0,2%): het conglomeraat uit Omaha, Nebraska, geleid door Warren Buffett, heeft verdere voorbereidingen getroffen voor het weggeven van Buffett's fortuin na zijn dood. Buffett, 94 jaar oud, is van plan om 99,5% van zijn resterende vermogen, nu gewaardeerd op meer dan 150 miljard dollar, te doneren aan een liefdadigheidsfonds beheerd door zijn dochter en twee zonen. Buffett heeft sinds 2006 meer dan 58 miljard dollar gedoneerd, voornamelijk aan de Bill & Melinda Gates Foundation en vier familiestichtingen.
• Blackstone (-3%): de alternatieve vermogensbeheerder uit New York koopt minderheidsbelangen in enkele pijpleidingen van EQT voor 3,5 miljard dollar in contanten via een joint venture. De verkoop helpt EQT, een van de grootste aardgasproducenten, om de schuldenlast te verminderen die het heeft opgebouwd na de aankoop van Equitrans Midstream voor 14 miljard dollar in juli. De joint venture, gewaardeerd op ongeveer 8,8 miljard dollar, bevat EQT's eigendomsbelangen in gereguleerde transmissie- en opslagactiva, waaronder de Mountain Valley Pipeline en de Hammerhead-pijpleiding. EQT verwacht het jaar 2024 af te sluiten met ongeveer 9 miljard dollar aan nettoschuld, geholpen door deze transactie en recente activa verkopen in Pennsylvania.
• Citigroup (+1,3%): de bank uit New York heeft speciale retentiebonussen goedgekeurd voor tientallen personeelsleden om te voorkomen dat meer bankiers vertrekken. Andy Sieg, hoofd van de wealth unit, heeft de leiding gereorganiseerd en financiële doelen herhaald om de prestaties te verbeteren. Citi heeft bonussen uitgedeeld aan personeel in de wealth unit en de private bank business om hen te belonen voor hun loyaliteit. De wealth unit rapporteerde een omzet van 2,0 miljard dollar voor het derde kwartaal, een stijging van 9% ten opzichte van vorig jaar.
• EVS: de Belgische leverancier van videoproductieoplossingen heeft een aandeleninkoopprogramma aangekondigd ter waarde van maximaal 10 miljoen euro, dat op 1 december 2024 van start gaat en 24 maanden zal duren. Het programma wordt gefinancierd uit de kasreserves en is bedoeld om de kapitaalallocatie te optimaliseren en het vertrouwen in de groeivooruitzichten te tonen. EVS benadrukt dat het programma de flexibiliteit behoudt om te investeren in strategische kansen en de winst per aandeel te optimaliseren. KBC Securities behoudt koersdoel van 40,5 euro en de “Kopen”-aanbeveling.
• Halfords: de Britse retailer van fiets- en autoproducten voorspelde dinsdag dat de toekomstige kosten met ongeveer 23 miljoen Britse pond zullen stijgen vanwege hogere werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid na de Britse begroting in oktober. Het bedrijf gaf aan dat het in zijn planningsveronderstellingen voor het fiscale jaar 2026 al rekening had gehouden met ongeveer 9 miljoen pond.
• Kohl's (+7,7%): de warenhuisketen uit Wisconsin heeft aangekondigd dat CEO Tom Kingsbury zal aftreden na minder dan twee jaar aan het roer te hebben gestaan. Ashley Buchanan, een voormalige Walmart-executive, zal de rol overnemen terwijl het bedrijf probeert een ommekeer te bewerkstelligen1. Kingsbury blijft in een adviserende rol en behoudt zijn zetel in de raad van bestuur tot zijn pensioen in mei. De netto-inkomsten van Kohl's worden verwacht te halveren tot 30,54 miljoen dollar wanneer het bedrijf zijn kwartaalresultaten rapporteert.
• MaaT: het bedrijf  kondigde aan dat het primaire eindpunt van de fase 1 (IASO) studie van MaaT033 in ALS, namelijk veiligheid en verdraagbaarheid, is behaald en dat de eerste resultaten zullen worden gepresenteerd op het internationale symposium over ALS/MND, dat van 6 tot 8 december 2024 wordt gehouden. KBCS kijkt uit naar de bijkomende studie-eindpunten die de komende maanden zullen worden meegedeeld om het potentieel van MaaT033 bij ALS beter te begrijpen, maar merkt op dat deze eerste aankondiging een positieve stap is voor het bedrijf, dat het commerciële potentieel van MaaT033 mogelijk uitbreidt. Geen impact op de kopen-aanbeveling en koersdoel van 14 euro.
• Macy's (-2,2%): de warenhuisketen uit Ohio heeft zijn derdekwartaalresultaten uitgesteld nadat bleek dat een werknemer tot 154 miljoen dollar aan bezorgkosten over meerdere jaren had verborgen. De voorlopige verkoopcijfers bleven achter bij de verwachtingen van Wall Street, met een daling van 2.4% tot 4.74 miljard dollar. Het bedrijf meldde dat de fout geen invloed had op het kasbeheer of betalingen aan leveranciers en dat de betrokken werknemer niet meer bij het bedrijf werkt. Macy's zal nu zijn volledige resultaten op 11 december publiceren en CEO Tony Spring gaf aan dat de vergelijkbare verkopen in november beter presteerden dan in het derde kwartaal.
• Nissan Motor: (-3,64%) De Japanse autofabrikant is volgens de Financial Times op zoek naar een lange termijn investeerder, zoals een bank of verzekeringsgroep, die het bedrijf wil helpen een deel van Renaults verwaterde belang te vervangen. Nissan heeft niet uitgesloten dat Honda Motor een deel van zijn aandelen zal overnemen. Nissan gaf deze maand een winstwaarschuwing af en kondigde plannen aan om wereldwijd 9.000 banen te schrappen . Het bedrijf kampte vooral met tegenvallende verkopen in de Verenigde Staten en China.
• Onward Medical: het bedrijf rapporteerde zijn derde kwartaal bedrijfsupdate zonder grote verrassingen, terwijl het bedrijf de tijdslijn voor de belangrijke mijlpaal van het verkrijgen van FDA-goedkeuring voor de lancering van zijn ARC-EX Systeem in de VS in het vierde kwartaal 2024 herhaalde. KBC Securities houdt rekening met een kleine verschuiving in de tijdlijn voor de start van de Empower BP-studie en verlaagt daarom het koersdoel van 9,1 euro naar 8,7 euro maar behoudt de kopen-aanbeveling.
• Proximus: vandaag vindt er een hoorzitting plaats in het Belgische parlement nadat de NVA en MR de verlenging van het CEO-mandaat van Boutin in vraag stelden na de koersdaling van het aandeel in de afgelopen jaren. Hoewel de hoorzitting het initiatief was van het management van Proximus om hun strategische beslissingen te verdedigen, doken er vannacht nieuwe elementen op. Zo zal parlementslid Michael Freilich mogelijk een externe audit aanvragen naar aanleiding van het ontslag van BICS CEO Matteo Gatta eerder dit jaar. Volgens Freilich, die sprak met het voormalige management van Proximus, zouden CEO Guillaume Boutin en CFO Marc Reid aan Matteo Gatta de opdracht hebben gegeven om kunstmatige transacties uit te voeren tussen Telesign en BICS om de winst van Telesign op te drijven ten koste van BICS. Dit zou gebeurd zijn tijdens de OPAL-transactie om de prijs op te drijven. Een intern onderzoek van Proximus bracht geen wangedrag aan het licht, maar Freilich dat hij een externe audit van de zaak wil.
• Qualcomm (+1,3%): de chipfabrikant  heeft zijn interesse in de overname van Intel afgekoeld vanwege de complexiteit van de deal. Qualcomm overweegt nu om delen van Intel te kopen of zijn interesse later opnieuw te wekken. De bedrijven hebben niet gereageerd op verzoeken om commentaar buiten de reguliere kantooruren. Qualcomm had Intel in september benaderd voor een mogelijke overname, maar een deal zou wereldwijd strenge antitrustcontroles ondergaan4.
• Roche: het Zwitserse farmabedrijf gaat het Amerikaanse biofarmaceutische bedrijf Poseida Therapeutics overnemen in een deal in cash ter waarde van maximaal 1,5 miljard dollar.Roche betaalt 9 dollar per aandeel. Aandeelhouders ontvangen daarnaast een niet-verhandelbaar recht van maximaal 4 dollar per aandeel. De overname zal Roche een nieuwe capaciteit bieden op het gebied van allogene celtherapie.
• Starbucks (-0,6%): de koffieketen uit Seattle heeft te maken met verstoringen in de betaling en planning van barista's als gevolg van een ransomware-aanval op een softwareleverancier. Een storing bij een derde partij heeft de processen voor het inroosteren en tijdregistratie van werknemers verstoord. De klantendienst wordt niet beïnvloed en Starbucks werkt eraan om ervoor te zorgen dat werknemers volledig worden betaald voor hun gewerkte uren. Blue Yonder, een in het VK gevestigd bedrijf dat software voor de toeleveringsketen levert aan Starbucks, meldde dat het te maken heeft met verstoringen door een ransomware-aanval en werkt aan een oplossing.
• Tesla (-4%): de fabrikant van elektrische voertuigen uit Californië komt mogelijk niet in aanmerking voor nieuwe belastingvoordelen van de staat als president-elect Donald Trump de federale belastingkrediet voor EV-aankopen afschaft. Tesla CEO Elon Musk, een adviseur van Trump, bekritiseerde het idee scherp en benadrukte dat Tesla de enige fabrikant is die EV's in Californië produceert. Gouverneur Gavin Newsom overweegt een nieuwe versie van het Clean Vehicle Rebate Programma te creëren als reactie op mogelijke federale veranderingen. Californië heeft een tekort van 2 miljard dollar in de begroting voor volgend jaar en EV's vertegenwoordigen 22% van de autoverkopen in de staat.
• Topp Tiles: de Britse tegelverkoper rapporteerde een daling van ongeveer 50% in de jaarwinst, als gevolg van de zwakke vraag in de sector voor woningreparatie en -onderhoud. De winst daalde van 12,5 miljoen Britse pond naar 6,3 miljoen Britse pond een jaar eerder.
• TotalEnergies: Adani Green Energy meldde dat er geen nieuwe financiële toezeggingen in onderhandeling zijn met TotalEnergies, een dag nadat de Franse oliemaatschappij aangaf nieuwe investeringen in Adani te pauzeren vanwege Amerikaanse omkopingsbeschuldigingen. Amerikaanse autoriteiten kloegen o.a. de voorzitter van Adani aan voor het betalen van steekpenningen aan overheidsfunctionarissen voor 265 miljoen dollar.
• UBS: één van de joint venture-partners van UBS in China gaat zijn volledige belang in Beijing State-owned Asset Management (BSAM) verkopen. Daarmee krijgt de Zwitserse bank het volledige eigendom van een omvangrijke effectenmakelaardij in China.
• Walmart (-1%): de retailer uit Arkansas gaat enkele van zijn diversiteit-, gelijkheid- en inclusie-initiatieven (DEI) terugschroeven na druk van conservatieve groepen. Het bedrijf zal niet langer ras en geslacht overwegen bij het toekennen van leverancierscontracten en zal de financieringsgeschiktheid niet beoordelen op basis van demografische gegevens. Walmart zal ook de raciale gelijkheidstraining verminderen, stoppen met deelname aan ranglijsten van een LGBTQ-groep en zijn steun voor Pride en andere evenementen herzien. Deze stap volgt op soortgelijke aanpassingen door bedrijven zoals Starbucks, JPMorgan Chase en Ford.
• Zoom (+3,7%): de leverancier van videoconferentiesoftware uit Californië heeft zijn prognose voor de omzet en aangepaste winst voor fiscaal 2025 verhoogd, anticiperend op een sterke vraag naar zijn producten terwijl het zijn portfolio uitbreidt en klanten hybride werkmodellen omarmen. Zoom breidt ook zijn aandeleninkoopprogramma uit met 1,2 miljard dollar. Het bedrijf rapporteerde een omzet van 1,18 miljard dollar voor het derde kwartaal, wat de schattingen van 1,16 miljard dollar overtrof. De aangepaste winst per aandeel voor het kwartaal eindigend op 31 oktober was 1,38 dollar, vergeleken met de gemiddelde analistenverwachting van 1,31 dollar.