Beursnieuws: Argenx, Fastned, Fugro, Hyundai, KPN, Nvidia, REA Group, SAP, Solvay, UCB, Volkswagen, …

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht.

Bedrijven met nieuws:

Amgen, Regeneron, Argenx, Commerzbank, UniCredit, Fastned, Fortescue, Liebherr, Fugro, Hyundai Motor, Just Eat Takeaway, Boots, KPN, Montea, NN Group, Zurich Türkiye, Nvidia, Rightmove, REA Group, News Corp, Sanofi, SAP, Carahsoft Technology, Smartsheet, Blackstone, Vista Equity Partners, Solvay, Thor Industries, UCB, Visa, Volkswagen.

• Amgen: (nabeurs -2,09%) een federale rechter in West Virginia heeft de verkoop in de VS niet verboden van door Amgen van een biosimilar versie van Eylea, het succesproduct van Regeneron.  Regeneron beschuldigde Amgen van het schenden van de patentwetgeving. Verder publiceerde Amgen Fase-3 gegevens voor rocatinlimab en Uplizna die bemoedigend waren waardoor het onderzoek kan verdergezet worden.
• Argenx: concurrent Amgen kondigde toplineresultaten aan van zijn Fase 3 MINT-studie met Uplizna bij gegeneraliseerde myasthenia gravis. De analist van KBCS neemt nota van de voorgestelde halfjaarlijkse doseringsfrequentie en solide klinische verbeteringen, maar is nog steeds van mening dat Vyvgart de topconcurrent is in een steeds drukker wordende markt. Geen impact op opbouwen-aanbeveling en 530 euro.
• Commerzbank: Bettina Orlopp wordt binnenkort de CEO van Commerzbank, waarmee ze een van de meest vooraanstaande bankiers van Duitsland wordt. Haar benoeming komt op een moment dat de bank zich verzet tegen de Italiaanse bank UniCredit, die een aanzienlijk belang in Commerzbank heeft verworven en een overname wil onderzoeken. Orlopp, momenteel financieel directeur, volgt Manfred Knof op, die eind 2025 aftreedt als CEO.
• Fastned: het Europese snellaadbedrijf kondigt een nieuwe obligatie-uitgifte aan. De opbrengst zal worden gebruikt om het netwerk verder te laten groeien in bestaande en nieuwe markten. Europese regelgeving die de overstap naar elektrisch rijden ondersteunt, creëert nog meer mogelijkheden voor Fastned om zijn netwerk in heel Europa uit te breiden. Er werden verder geen details vrijgegeven.
• Fortescue: (+4,72%) De Australische ijzerertsmijnbouwer heeft een partnerschap van 2,8 miljard dollar getekend met het Duits-Zwitserse Liebherr om een van 's werelds grootste emissievrije mijnbouwvloten te creëren door vrachtwagens te . De twee bedrijven zijn overeengekomen om de mijnvloot - die door Liebherr zal worden geleverd - uit te breiden van 120 tot 475 trucks, waarvan 360 elektrische trucks, 55 elektrische graafmachines en 60 elektrische dozers.
• Fugro: de geodataspecialist sloot zichb aan het President's Emergency Plan for Adaptation and Resilience (PREPARE) dat werd gelanceerd in 2022. Dat tegen 2030 een half miljard mensen in ontwikkelingslanden helpen aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. Fugro zal de gegevensgestuurde besluitvorming helpen bij het faciliteren om te voorzien in kritieke milieubehoeften.
• Hyundai Motor: (-0,59%) De Zuid-Koreaanse autobouwer heeft goedkeuring gekregen van de Securities and Exchange Board of India voor de beursgang van zijn Indiase tak. Hyundai is van plan om 3 miljard  dollar op te halen tegen een waardering van ongeveer 20 miljard dollar. Daarmee zou het de eerste autofabrikant zijn die in twee decennia naar de beurs gaat in India, na de beursgang van marktleider Maruti Suzuki in 2003.
• Just Eat Takeaway: de voedselbezorger zal voortaan producten van Boots in het VK rond leveren. Boots’ assortiment bestaat vooral uit producten op het gebied van gezondheid en persoonlijke verzorging. In een eerste fase gaat het om 50 winkels, binnen enkele maanden zal Just Eat producten van 100 Boots-winkels bezorgen. Financiële details over de deal werden niet bekendgemaakt.
• KPN: KBC Securities start met de opvolging van het bedrijf. Hoewel de Nederlandse markt onderhevig is aan enige prijs- en promotiedruk op het gebied van breedband, blijft de markt als geheel rationeel. KBCS verwacht dat dit zo blijft, omdat de balansen van concurrenten met een hoge schuldenlast weinig ruimte laten voor agressieve prijsstelling. Bovendien heeft KPN op de lange termijn een structureel voordeel, omdat het de enige provider is die glasvezel op nationaal niveau uitrolt. Zodra de uitrol eind 2026 is voltooid, zou de vrije kasstroom aanzienlijk moeten verbeteren. De analist van KBCS heeft een kopen-aanbeveling en een koersdoel van 4,2 euro.
• Montea: het bedrijf kondigt een claimemissie aan van 154 miljoen euro (1 voor 9) om de aankoop van 17 eigendommen in Frankrijk te financieren. De deal is aangekondigd tegen een rendement van 5,6%, maar het ontwikkelingspotentieel zal naar verwachting het rendement op termijn doen stijgen tot 7,0%. De prijs van de claimemissie is vastgesteld op 67,0%. KBCS verlaagt de rating van Accumuleren naar Opgeschort tot na de afronding van de transactie (8 oktober).
• NN Group: de verzekeraar heeft aangekondigd dat het zijn Turkse activiteiten verkoopt aan Zurich Türkiye. De impact zal naar verwachting minimaal zijn, gezien de beperkte omvang van NN's activiteiten in het land. Geen impact op de kopen-aanbeveling en koersdoel van 55 euro.
• Nvidia: (+3,96%)  CEO Jensen Huang is voorlopig klaar met de verkoop van aandelen van de chipmaker en heeft meer dan 700 miljoen dollar geïncasseerd volgens een vooraf overeengekomen plan. Hoewel de verkoop plaatsvond onder een goedgekeurd plan (het zgn. 10b5-1 plan), dat insiders toestaat om aandelen te verkopen onder een vooraf geplande structuur, leken de aandelen van Nvidia dinsdag een boost te krijgen van de update.
• Rightmove: Het Britse vastgoedportaal heeft een overnamebod van 8,1 miljard dollar van het Australische vastgoedbedrijf REA Group REA.AX afgewezen, omdat het bod te laag werd bevonden. Rightmove verklaarde dat het verhoogde voorstel nog steeds onaantrekkelijk is en de waarde van het bedrijf en zijn toekomstige vooruitzichten aanzienlijk onderschat. Het meest recente voorstel van REA Group, dat voor 62% in handen is van Rupert Murdoch's News Corp, waardeert Rightmove op 770 pence per aandeel.
• Sanofi: de Franse geneesmiddelenproducent heeft twee biedingen ontvangen van private-equitybedrijven voor zijn consumentengezondheidsdivisie, die op 15 miljard euro of meer zou kunnen worden gewaardeerd. Het Franse farmaceutische bedrijf overweegt de divisie af te splitsen of te verkopen om de uitgaven aan de ontwikkeling van nieuwe medicijnen voor zijn kernactiviteiten te vergroten. CEO Paul Hudson heeft aangegeven dat Sanofi mogelijk een belang in de divisie wil behouden na de splitsing.
• SAP: De VS onderzoekt verschillende bedrijven, waaronder de Duitse softwareontwikkelaar SAP en Carahsoft Technology, vanwege mogelijke samenzwering om overheidsinstanties gedurende een decennium te veel te laten betalen. Advocaten van het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoeken al sinds 2022 of SAP onrechtmatig heeft samengespannen met de leverancier van IT-oplossingen om prijsafspraken te maken voor de verkoop aan het Amerikaanse leger en andere overheidsinstanties.
• Smartsheet: (+6,46%) Blackstone en Vista Equity Partners bereikten een overeenstemming om de softwaremaker te kopen voor 56,50 dollar per aandeel in cash, of ongeveer 8,4 miljard dollar. Tenzij er een ander bod wordt gedaan, zal de deal naar verwachting in januari 2025 worden gesloten, in afwachting van goedkeuring door de aandeelhouders.
• Solvay: het bedrijf kondigde zijn intentie aan om de productie van TFA en gefluoreerde derivaten op zijn site in Salindres (Franktijk) stop te zetten, waarvoor het 50 miljoen euro aan voorzieningen zal treffen. De beslissing van Solvay heeft geen impact op de kopen-aanbeveling van KBCS en koersdoel van 40 euro.
• Thor Industries: (+6,08%) het bedrijf publiceerde een sterker dan verwacht winstrapport. Thor verdiende 1,68 dollar per aandeel op 2,53 miljard dollar omzet in het fiscale vierde kwartaal. Analisten verwachtten 1,30 dollar per aandeel op 2,47 miljard dollar aan inkomsten.
• UCB: het farmabedrijf meldt nieuwe data over de werking van Bimzelx als psoriasisbehandeling over een termijn van vier jaar. Ongeveer 9 op de 10 patiënten die met Bimzelx worden behandeld, en na een jaar PASI-score van 90 behaalden, behouden die score na 4 jaar. Van de patiënten die na jaar 1 een PASI-score van 100 haalden, was dit bij 7 op de 10 na vier jaar nog steeds het geval.
• Visa: (-5,49%) het ministerie van Justitie beschuldigt het bedrijf ervan druk uit te oefenen op handelaren en partners om mee te werken aan praktijken met betrekking tot debetkaarten die de concurrentievervalsend zijn. Visa heeft de antitrustwet overtreden door een "web van uitsluitingsovereenkomsten" op te leggen die handelaren straft die alternatieve betalingsverwerkers gebruiken.
• Volkswagen: De onderhandelingen over salarissen tussen vakbonden en leidinggevenden bij Volkswagen beginnen vandaag in Hannover, Duitsland. Deze gesprekken zullen waarschijnlijk bepalen hoe agressief de autofabrikant ontslagen en mogelijke fabriekssluitingen in Duitsland zal nastreven, vooral omdat de vakbond IG Metall zich fel verzet tegen de aangekondigde fabriekssluitingen. Volkswagen beweert dat de hoge energie- en arbeidskosten in Duitsland een nadeel vormen ten opzichte van Europese en Chinese concurrenten.