Beursnieuws: adidas, Apple, Arcadis, BYD, D'Ieteren, HSBC, Mastercard, Origin Energy, Stellantis, Tesla, Tessenderlo, TINC, UCB, VW, Whitestone, ...

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht.

Bedrijven met nieuws

adidas, American Airlines Group, Apple, Arcadis, Blackstone, Boeing, BYD, Carlsberg, Chegg, Clariant, Coca-Cola, D'Ieteren, Domino's Pizza, Erste Group, Euronext, Fugro, Galp Energia, Glencore, HSBC, Logitech, Lufthansa, Mastercard, Mercedes-Benz, Meta Platforms, NXP Semiconductors, Origin Energy, Paramount, Samsung Electronics, Santander, St James's Place, Stellantis, Straumann, Tesla, Tessenderlo, Thales, TINC, UCB, Unifiedpost, Van Lanschot Kempen, Vattenfall, VW, Whitestone

• adidas: het bedrijf boekte goede eerstekwartaalresultaten door een sterke groei in alle regio's, met uitzondering van Noord-Amerika, waar de voorraadniveaus nog steeds hoog zijn en prijzen moeten dalen om de verkoop te stimuleren. Globaal verbeterde de brutomarge tot 51,2% dankzij lagere korten in de andere regio’s dan de VS en lagere inkoopkosten.
• American Airlines Group: (+0,72%) De vliegmaatschappij zal in de tweede helft van 2024 en het eerste kwartaal van 2025 bepaalde routes aanpassen. Dat komt door de aanhoudende vertragingen bij de levering van Boeing 787-vliegtuigen. De luchtvaartmaatschappij voegde eraan toe dat het proactief contact opnam met getroffen klanten en getroffen klanten alternatieve regelingen zou aanbieden.
• Apple: (+2,48%) de aandelen van de iPhone-ontwikkelaar gingen hoger nadat het beurshuis Bernstein Société Générale Group het aandeel had opgewaardeerd naar een 'outperform'-aanbeveling, wijzend op de vooruitzichten voor de verkoop van nieuwe telefoons met generatieve kunstmatige intelligentie-updates, ter vervanging van oude toestellen. Apple-aandelen sinds begin 2024 met 9,9% gedaald, na een stijging met 48% in 2023.
• Arcadis: In het eerste kwartaal boekte Arcadis behoorlijke resultaten in lijn met de verwachtingen, zegt KBC Securities. De netto-opbrengsten stegen met 4,4% autonoom naar € 968 miljoen, ondanks 1,2 minder werkdagen. De operationele EBITA (bedrijfskasstroom) kwam uit op € 104 miljoen (vergeleken met een gemiddelde analistenverwachting van 102 miljoen euro) met een marge van 10,7%, een stijging ten opzichte van de 9,8% in het eerste kwartaal van 2023. De totale groei werd gedreven door uitstekende prestaties in Noord-Amerika. De orderportefeuille steeg tot 3316 miljoen euro, een autonome stijging van 4,8% kwartaal op kwartaal. Geen impact op de ‘Kopen’-aanbeveling en koersdoel van 61 euro.
• Blackstone: (-1,53%) het investeringsbedrijf haalde met een bod van 1,57 miljard dollar Hipgnosis Songs Fund, de eigenaar van muziekrechten van artiesten als Shakira en Red Hot Chili Peppers, binnen. Met dat bod troefde Blackstone de andere bieder, Concord, af. Door de deal zullen meer dan 65.000 nummers, waaronder nummers van Blondie en Neil Young, worden toegevoegd aan Blackstones muziekrechtenportfolio, die al nummers van Justin Bieber en Justin Timberlake bevat.
• Boeing: (+3,75%) de vliegtuigmaker liep gisteren langs op de schuldenmarkt om er 10 miljard dollar op te halen. Kredietbeoordelaars verlaagden vorige week de vooruitzichten voor de kredietverlening van Boeing tot net boven de 'junk'-status. De problemen met de productie van het 737 MAX-vliegtuig zorgen ervoor dat de balans verzwakt en de schulden zich opstapelen.
• BYD: (+0,37%) De Chinese fabrikant van elektrische voertuigen boekte de zwakste kwartaalwinstgroei sinds 2022, terwijl de omzetgroei vertraagde naar het laagste niveau in bijna vier jaar, door een vertragende vraag naar elektrische voertuigen en een prijzenoorlog op de grootste automarkt ter wereld. De nettowinst over het eerste kwartaal steeg met 10,6% naar 631,08 miljoen dollar, terwijl de omzet met 4% groeide naar 17,25 miljard dollar.
• Carlsberg: de Deense brouwer rapporteerde een omzet over het eerste kwartaal die iets boven de verwachtingen lag en zei dat het zijn winstvooruitzichten voor het volledige jaar ongewijzigd hield. De omzet steeg met 4,4% tot 17,13 miljard Deense kronen, vergeleken met de 17 miljard die analisten hadden voorspeld.
• Chegg: (+0,99%) de aanbieder van een studentgericht leerplatform boekte in het eerste kwartaal een  gecorrigeerde winst van 26 cent per aandeel, lager dan hetzelfde kwartaal vorig jaar, toen het bedrijf goed was voor een winst per aandeel van 27 cent. De gemiddelde verwachting van veertien analisten voor het kwartaal was een winst van 25 cent per aandeel.
• Clariant :de producent van speciale chemicaliën publiceerde een 4% hogere EBITDA tot 173 miljoen Zwitserse frank, hoger dan de verwachte 151 miljoen Zwitsers frank dankzij stabiele volumes. Chemische bedrijven staan al meer dan een jaar onder druk en zijn gedwongen hun voorraden te verlagen vanwege de lagere vraag van industriële klanten, omdat de energieprijzen enorm zijn gestegen.
• Coca-Cola: (+0,49%) de frisdrankenproducent maakt zich op voor een mogelijke beursintroductie (IPO) van zijn Afrikaanse bottelarij in 2025. Coca-Cola zou streven naar een waardering van meer dan 8 miljard dollar voor het bedrijf. Vorig jaar merkte het bedrijf tijdens zijn derdekwartaalcijfers op dat het zich blijft inzetten voor de notering van Coca-Cola Beverages Africa als beursgenoteerd bedrijf zodra de marktomstandigheden gunstiger worden.
• D’Ieteren: de motor van D'Ieteren blijft draaien, met een groei van 28,1% in 2023, dankzij de sterke prestaties van Belron, Auto en de volledige consolidatie van PHE (Parts Holding Europe). Voor de toekomst verwacht KBCS een groei van 9% in 2024 en een versnelling tot +15,7% in 2025 dankzij de voltooiing van het transformatieprogramma bij Belron. Bovendien verwacht KBCS dat hogere dividenden van Belron en Auto de nettokaspositie van de groep tegen 2026 zullen opdrijven tot meer dan 3 miljard euro. KBCS handhaaft de ‘kopen’-aanbeveling maar verhoogt het koersdoel van 225 euro naar 260 euro.
• Domino's Pizza: (+5,62%) de pizzaketen overtrof de verkoopverwachtingen in het eerste kwartaal. Amerikaanse pizzadilettanten maken volop gebruik van het opgeknapte loyaliteitsprogramma en andere promotionele aanbiedingen van Domino’s. De omzet in de VS steeg met 5,6%. Pizza-baast Russell Weiner spreekt van een groei van de bestellingen in alle inkomenscohorten in het land en zet de aanbiedingen en promoties verder in.
• Erste Group : de Oostenrijkse kredietverstrekker rapporteerde een nettowinst over het eerste kwartaal van 783 miljoen euro, hoger dan de verwachting van de analisten (735,8 miljoen euro) dankzij hogere nettorente-inkomsten, vooral op de thuismarkt, als gevolg van nog steeds hoge rentetarieven en een groter leningvolume.
• Euronext: Euronext, de toonaangevende pan-Europese marktinfrastructuur, verwelkomt vandaag het besluit van S&P om Euronext te upgraden van 'BBB+, Stable Outlook' naar 'BBB+, Positive Outlook' '. Het besluit van S&P weerspiegelt de naderende voltooiing van de integratie van de Borsa Italiana Groep, de succesvolle expansie van Euronext Clearing en de voortdurende schuldafbouw dankzij de sterke kasstroomgeneratie van de groep.
• Fugro: In 2023 realiseerde Fugro een indrukwekkende groei met 27,5% en marges van 11,5% (een stijging van 540 basispunten). Terwijl de resultaten in het 4e kwartaal van 2023 profiteerden van uitzonderlijke weersomstandigheden en een hoge bezettingsgraad van de schepen, lieten de solide resultaten in het 1e kwartaal 24 een vergelijkbare omzetgroei zien van 9% in combinatie met een aantrekkelijke margegroei (340 basispunten). Dat alles ondanks een lage bezettingsgraad van de schepen en normale seizoens-/winterweersomstandigheden. KBC Securities waardeert Fugro om haar leidende marktposities, marktonafhankelijke vloot, sterke balans, groeiprofiel en de lage beurswaardering. Geen impact op de ‘Kopen’-aanbeveling en koersdoel van 30 euro.
• Galp Energia: het bedrijf rapporteerde een stijging van 35% van de nettowinst van 337 miljoen euro, nadat een daling van de belastingbetalingen de lagere productie van ruwe olie en lagere raffinagemarges dan een jaar geleden compenseerde. Het aandeel van Galp in de olie- en gasproductie uit projecten waarin het een belang heeft, daalde jaar op jaar met 4% tot 116.000 vaten olie-equivalent per dag.
• Glencore: het bedrijf rapporteerde een daling van 2% in de koperproductie in het eerste kwartaal en zei dat de kobaltproductie met 37% daalde als gevolg van de lagere productie in de Mutanda-mijn in Congo. Voor het eerste kwartaal rapporteerde het bedrijf een totale koperproductie van ongeveer 239.700 ton, vergeleken met 244.100 ton een jaar eerder .
• HSBC: de bank rapporteerde een winst vóór belastingen van 12,7 miljard dollar, lager dan vorig jaar, omdat het bedrijf moeite heeft om de stijgende kosten als gevolg van de expansie in Azië en de inflatiedruk het hoofd te bieden. De bank kondigde ook aandeleninkoop ter waarde van 3 miljard dollar aan, bovenop de 2 miljard aan aandelenaankopen die in februari waren aangekondigd. Verder gaf CEO Quinn te kennen het bedrijf te verlaten.
• Logitech: (+0,23%) de maker van computerrandapparatuur heeft zijn omzet in het vierde kwartaal verhoogd (+5%), waarmee een einde komt aan tweeënhalf jaar van dalende verkoopcijfers na een door een pandemie veroorzaakte hausse. De operationele winst steeg met 19% tot 699 miljoen dollar, beter dan de verwachtingen voor 610 miljoen tot 660 miljoen dollar.
• Lufthansa: de luchtvaartmaatschappij hoopt de stakingsgerelateerde verliezen in de tweede helft van het jaar goed te maken, wijzend op een sterk zomerseizoen met boekingen die met 16% zijn gestegen vergeleken met vorig jaar. Het eerste kwartaal is vaak een verliesgevend kwartaal voor luchtvaartmaatschappijen, met minder boekingen. De verliezen van Lufthansa worden echter nog verergerd door aanhoudende stakingen in Duitsland, die de groep in het eerste kwartaal 350 miljoen euro hebben gekost.
• Mastercard: (-1,15%) Target, Walmart en andere retailers hebben er bij een Amerikaanse rechter op aangedrongen een voorgestelde class action-schikking met Visa en Mastercard over creditcard- en debetkaartkosten af te wijzen. Volgens de retailers gaat het akkoord niet ver genoeg. Visa en Mastercard zouden kunstmatig bepaalde vergoedingen voor handelaars hebben verhoogd bij transacties waarbij de creditcards of debetkaarten van consumenten betrokken zijn.
• Mercedes-Benz: de Duitse fabrikant van luxe auto's rapporteerde een daling van 30% van de bedrijfswinst tot 3,86 miljard euro, door lagere verkopen. De verkoopniveaus in het eerste kwartaal worden gezien als het dieptepunt. Mercedes-Bene streeft er naar de prijzen op het huidige niveau te houden.
• Meta Platforms: (-2,41%) de Europese Unie is van plan een onderzoek te starten naar Facebook en Instagram van Meta Platforms omwille van bezorgdheid dat het bedrijf er niet in slaagt genoeg te doen om desinformatie uit Rusland en andere landen tegen te gaan. Regelgevers vermoeden dat Meta niet ver genoeg gaat om de wijdverbreide verspreiding van politieke reclame, die het verkiezingsproces dreigt te ondermijnen, een halt toe te roepen.
• Microsoft: (-1,00%) de softwaremaker zal de komende vier jaar 1,7 miljard dollar investeren in het uitbreiden van clouddiensten en kunstmatige intelligentie in Indonesië, inclusief het bouwen van datacenters. De investering van Microsoft zal ‘de nieuwste en beste AI-infrastructuur naar Indonesië brengen ‘ zei bezoekende CEO Satya Nadella.
• NXP Semiconductors: (+1,83%) de chipmaker voorspelt een winst voor het tweede kwartaal boven de verwachtingen. De hogere verkoop bij zijn industriële en mobiele klanten hielpen de dalende omzet van autoklanten, als gevolg van de afnemende vraag naar elektrische auto's, compenseren. Na vele kwartalen van het afbouwen van de bestaande chipvoorraad, vertonen de bestellingen van industriële en mobiele klanten tekenen van herstel. Deze markten hadden te maken met een overaanbod aan chips na een door de pandemie veroorzaakte koopgolf. De automarkt, qua omzetaandeel het grootste van NXP, begint echter een voorraadopbouw te zien. Het bedrijf verwacht voor het tweede kwartaal een gecorrigeerde winst van ongeveer 3,20 dollar per aandeel, vergeleken met de gemiddelde schatting van analisten van 3,11 dollar per aandeel.
• Origin Energy: (+0,21%) Het Australische Origin Energy rapporteerde een stijging van 7% in de omzet in het derde kwartaal als gevolg van zijn belang in het Australia Pacific LNG-project (APLNG), ondersteund door hogere volumes en hogere gemiddeld gerealiseerde LNG-prijzen. De energieretailer zei dat zijn omzetaandeel van APLNG, een joint venture met ConocoPhillips en Sinopec, voor het eerste kwartaal is gestegen tot 415,44 miljoen dollar, een stijging van 27,5 miljoen dollar ten opzichte van het vorige kwartaal.
• Paramount: (+1,93%) de eigenaar van onder andere de streamingdienst Paramount+ heeft CEO Bob Bakish vervangen door een drietal leidinggevenden. Paramount voert exclusieve gesprekken met Skydance over een overname en werkt aan de opbouw van zijn streamingactiviteiten, aangezien het te maken krijgt met zware concurrentie van Netflix en Walt Disney naarmate het aantal kijkers op kabel-tv afneemt. Voor het eerste kwartaal spreekt Paramount van een gecorrigeerde winst per aandeel van 62 cent, ruim boven de gemiddelde analistenverwachting van 36 cent.
• Samsung Electronics: (+1,56%) De Zuid-Koreaanse elektronicafabrikant zag de nettowinst in het afgelopen kwartaal stijgen van 1,14 miljard dollar tot 4,91 miljard dollar. De omzet steeg daarnaast van 46 naar 52 miljard dollar. Het voorspelt daarbij dat er sterke vraag naar AI-toepassingen zal blijven, terwijl het aanbod van high-end chips zal afnemen. Hierdoor vreest Samsung dat de concurrentie kunnen profiteren in de gehavende wereldwijde markt voor geheugenchips. De optimistische vooruitzichten van 's werelds grootste fabrikant van geheugenchips stuurden zijn aandelen tot 1,8% hoger.
• Santander: de bank zag de nettowinst over het eerste kwartaal met 11 % stijgen, omdat de solide retailactiviteiten in Europa profiteerden van hogere rentetarieven. Santader boekte een nettowinst van 2,85 miljard euro in lijn met de 2,87 miljard euro die analisten verwachtten.
• St James’s Place: de Britse vermogensbeheerder rapporteerde een netto instroom van 710 miljoen pond, vergeleken met 770 miljoen pond in het vierde kwartaal en 2 miljard pond het jaar daarvoor. Het bedrijf kondigde in oktober plannen aan om de kosten te verlagen en reserveerde in februari 426 miljoen pond om de kosten van klachten van klanten te dekken. CEO Mark FitzPatrick zei dat de programma's om beide zaken aan te pakken volgens plan verliepen.
• Stellantis: de omzet daalde met 12% als gevolg van lagere volumes, een ongunstige productmix en wisselkoersverschillen, gedeeltelijk gecompenseerd door een "stevig" prijszettingsvermogen. Stellantis schakelt over naar een nieuwe productportfolio en heeft er vertrouwen in dat een plan voor de lancering van 25 nieuwe modellen in 2024, waaronder 18 volledig elektrische (EV) zou helpen zijn groei en winstgevendheid in de tweede helft van het jaar te verbeteren.
• Straumann: de Zwitserse fabrikant van tandheelkundige implantaten rapporteerde een omzetgroei van 15,1% voor het eerste kwartaal, aangedreven door de grote vraag naar zijn premium implantaten in de regio Azië-Pacific, waar de omzet met 82% steeg. De groep zag de omzet stijgen van 596 miljoen Zwitserse frank naar 643,8 miljoen Zwitserse frank.
• Tesla: (+15,31%) Elon Musk drong tijdens een reis naar Peking aan op de Chinese goedkeuring voor de uitrol van Tesla’s geavanceerde rijhulpsystemen. Doe goedkeuring zou de inkomsten van de elektrische wagenbouwer verhogen in een tijd waarin Tesla onder druk staat van Chinese rivalen. Musk kreeg tussendoor te horen dat Tesla's Model 3- en Y-auto’s voldoen aan de Chinese vereisten voor gegevensbeveiliging. Daarnaast zou Tesla een overeenkomst met Baidu hebben gesloten om de kaartlicentie van de Chinese technologiegigant te gebruiken voor het verzamelen van gegevens op de openbare weg in China.
• Tessenderlo: ter gelegenheid van de analisten- en vermogensbeheerdag in Ham herhaalde Tessenderlo zijn vooruitzichten voor 2024 van een vlakke aangepaste EBITDA in 2024, wat ongeveer 32 % onder het topjaar 2022. De nettokaspositie maakt het mogelijk om aandelen terug te kopen, hoewel het management duidelijk maakte dat ze het bedrijf liever laten groeien via bijkomende investeringen (zowel organisch als anorganisch). Geen impact op ‘opbouwen’-aanbeveling en koersdoel van 34 euro.
• Thales: het bedrijf meldde dat de omzet voor het eerste kwartaal 4,42 miljard euro bedroeg, vergeleken met 4,03 miljard euro, in het eerste kwartaal van 2023, een stijging van 9,8%. De inkomende bestellingen voor het eerste kwartaal bedroegen 5,04 miljard euro, een stijging van 46% vergeleken met het eerste kwartaal van 2023.  Verder bevestigde Thales zijn jaardoelstellingen.
• TINC: het infrastructuurbedrijf pompt 8 miljoen euro in Azulatis, gespecialiseerd in industrieel watermanagement, in ruil voor een belang van 33,33%. Dat geld dient om de financiële capaciteit van Azulatis te versterken, wat de groei en innovatie moet versnellen. TINc gebruikt beschikbare cash en mag onmiddellijk rekenen op een positief winsteffect. KBCS handhaaft de ‘kopen’-aanbeveling en koersdoel van 14 euro.
• UCB: KBC Securities nam UCB nog eens onder de loep. UCB gaat een volgende groeifase in nu het bedrijf de bladzijde omslaat door het verlies van exclusiviteit van verschillende van zijn voorname gennesmiddelen. Het nieuwe hoofdstuk zal zich sterk richten op vijf groeifactoren: Bimzelx, Rystiggo, Zilbrysq, Fintepla en Evenity, aldus de analisten. Gezamenlijk kunnen deze bedrijfsonderdelen de komende jaren zorgen voor aanzienlijke omzetgroei en margeverbeteringen. KBC Securities paste haar model aan aan deze nieuwe wind en kwam uit op een koersdoel van 143 euro per aandeel, voorheen 110 euro). De ‘Opbouwen’-aanbeveling ongemoeid blijft.
• Unifiedpost: In een statement reageerde de leverancier van geïntegreerde zakelijke communicatie veelal negatief over de voorstellen van grootste aandeelhouder Alychlo (Marc Coucke). De raad van bestuur geeft een negatief advies over de meeste agendapunten die Alychlo aan de agenda van de algemene aandeelhoudersvergadering toevoegde (waaronder het opnemen van een aantal nieuwe bestuursleden). Voorts is Unifiedpost ook in exclusieve onderhandeling met PostNord Strålfors voor de verkoop van alle aandelen in de 21 Grams Group in de Scandinavische landen en ook voor een strategisch commercieel partnerschap voor de distributie van digitale Banqup- en B2B-producten voor de Scandinavische markten en de EU.
• Van Lanschot Kempen: De Nederlandse bank zag het beheerd vermogen in het eerste kwartaal van 2024 toenemen van 127,3 naar 134,6 miljard euro. Er werd ook meer winst geboekt, van 19,9 naar 32,7 miljoen euro.
• Vattenfall: het Zweedse nutsbedrijf rapporteerde een stijging van 45% van de bedrijfswinst, van 9,5 miljard Zweedse kronen naar 13,9 miljard Zweedse kronen,  dankzij hogere energieprijzen en toegenomen volumes.
• VW: de autofabrikant publiceerde een daling van 20% in de bedrijfswinst in het eerste kwartaal door lagere verkoopvolumes (-2%) en hogere kosten. Voor 2024 verwacht VW een verbetering door de lancering van 30 modellen na forse investeringen om de Chinese concurrentie het hoofd te bieden.
• Whitestone: tijdens boekjaar 2013 zag de holding zijn intrinsieke waarde met 10,3% stijgen van 13 naar 14,3 euro per aandeel, dankzij een hogere waardering van de portefeuillebedrijven en de Mutifin SA-transactie. Die laatste leverde belangen op in Energy Solutions Group, Clay Capital fund, Sibelco en Abbove. Sinds de start van het jaar is het Whitestone-aandeel met 26,9% gestegen (dat is 22,4% hoger dan de BEL 20) dankzij consistent positief nieuws. KBC Securities handhaaft de ‘Kopen’-aanbeveling en het koersdoel van 13,7 euro.