Beursnieuws: Alibaba, AstraZeneca, Baidu, Belysse, BMW, Intel, Maersk, PostNL, Proximus, Ryanair, VGP, …

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht.

Bedrijven met nieuws:

Advance Auto Parts, Alibaba, AstraZeneca, Baidu, Belysse, BMW, BP, Galapagos, Infineon Technologies, Intel, Intuit, Maersk, Nestlé, Nordson Corp, Peloton, PostNL, Proximus, QRF, Ross Stores, Ryanair, Smartphoto, Stellantis, VGP, What’s Cooking?, Williams Sonoma

• Advance Auto Parts: (-17,47%) het bedrijf rapporteerde een sterk lagere winst van 75 dollarcent per aandeel, lager dan de verwachte 93 dollarcent per aandeel en veel lager dan de 1,43 dollar een jaar geleden. De omzet daalde lichtjes (0,1%) tot 2,68 miljard dollar.
• Alibaba: (+0,67%) Aandeelhouders van de Chinese e-commercegigant hebben een plan goedgekeurd om de notering in Hongkong te upgraden naar een 'primaire' status bekend. Deze stap zal naar verwachting grote investeringen uit China aantrekken. Door de upgrade van de beursnoteringsstatus kan Alibaba deel uitmaken van een programma dat de beurzen van Shenzhen en Shanghai verbindt met de effectenbeurs van Hongkong.
• AstraZeneca: de Anglo-Zweedse farmaceut waarschuwde dat het zijn vaccinproductielocatie mogelijk van het Verenigd Koninkrijk naar de VS zal verplaatsen vanwege een patstelling met de nieuwe Labour-regering over plannen om de staatssteun te verlagen. De Britse minister van Financiën Rachel Reeves wil de overheidsbijdragen aan het vaccinatiecentrum terugbrengen. Daarmee daalt de toezegging van de vorige regering van ongeveer 90 miljoen pond naar 40 miljoen pond.
• Baidu: (-5%) Het Chinese AI-bedrijf ziet zijn omzet en advertentie-inkomsten stagneren voor het tweede kwartaal, maar vindt dat ze goed gepositioneerd zijn om te navigeren op een steeds competitievere markt, ondanks een daling van de kwartaalomzet. De opmerking kwam op het moment dat bedrijven de prijzen van grote taalmodellen die worden gebruikt om generatieve AI-producten aan te drijven hebben verlaagd. De tweede kwartaal-omzet van Baidu daalde met 0,4% tot 4,67 miljard dollar.
• Belysse: de producent van tapijt(tegels) zag de winstgevendheid in de eerste jaarhelft sterk aantrekken, al stond de omzet onder druk. Die daalde met 7,0 procent tot 144,7 miljoen euro. De gecorrigeerde bedrijfskasstroom (EBITDA) landde op 21,5 miljoen euro, een stijging met 75,1 procent op jaarbasis, dankzij hogere winstgevendheid in EU en de VS.
• BMW: de Duitse autobouwer is voor het eerst marktleider op het gebied van elektrische voertuigen op batterijen (BEV) in Europa en versloeg daarmee de Amerikaanse autofabrikant Tesla meldt marktonderzoeksbureau JATO Dynamics. De Duitse autogigant verkocht in juli 14.869 BEV-auto's, ongeveer 300 meer dan Tesla vorige maand. Vorige maand werden ongeveer 139.300 nieuwe elektrische auto's geregistreerd, een daling met  6% ten opzichte van juli 2023. Ook het marktaandeel van elektrische auto's daalde van 14,6% een jaar eerder naar 13,5%.
• BP: het Chinese biobrandstofbedrijf Zhejiang Jiaao Enprotech meldt dat zijn divisie voor duurzame vliegtuigbrandstof (SAF) een investeringsdeal heeft gesloten met BP, de eerste alliantie met een wereldwijde oliemaatschappij in de opkomende groene vliegtuigbrandstof in China. BP stemde in met een investering van 49,56 miljoen dollar voor een belang van 15% in Lianyungang Jiaao Enproenergy Co., dat een SAF-fabriek bouwt met een capaciteit van 500.000 ton per jaar. BP is een van de grootste oliemaatschappijen ter wereld die investeert in energie met een lagere CO2-uitstoot. Zo heeft het onlangs plannen gemaakt om fabrieken te bouwen in Spanje en Duitsland. Daarmee zouden ze duurzame vliegtuigbrandstof en groene waterstof kunnen produceren.
• Galapagos: het biotechbedrijf kreeg de toestemming voor het starten van de ATALANTA 1-studie met GLPG5101 voor r/r NHL (soort bloedkanker) in de VS. De studie loopt al in Europa en Galapagos presenteerde onlangs bemoedigende gegevens met solide resultaten, die over het algemeen in lijn zijn met het reeds bestaande geneesmiddel Yescarta. In de toekomst verwachten KBC Securities dat aanvullende gegevens van de CAR-T-programma's van Galapagos verdere validatie kunnen bieden naarmate de dataset rijper wordt. De analisten herhaalden hun “Kopen”-aanbeveling en koersdoel van 50 euro.
• Infineon Technologies: de Duitse chipmaker trof een schikking met Qimonda AG door akkoord te gaan met het betalen van 753,5 miljoen euro, waarmee een einde komt aan het langlopende juridische geschil. De bewindvoerder van Qimonda had Infineon in 2010 aangeklaagd voor 3,35 miljard euro, omdat de chipfabrikant volgens hem de activiteiten tegen een te hoge prijs aan Infineon had overgedragen. Het bedrijf werd in 2006 afgesplitst van Infineon, maar ging in 2009 failliet nadat de chipprijzen kelderden.
• Intel: (-6,11%) Lip-Bu Tan, een veteraan uit de halfgeleiderindustrie die twee jaar geleden werd aangetrokken om de chipmaker te helpen met zijn comeback, is teruggetreden uit de raad van bestuur. Dit ontslag zorgde voor een forse daling van het aandeel.
• Intuit: (-0,77%) de omzet voor het vierde kwartaal kwam uit op 3,18 miljard dollar, beter dan verwacht (3,08 miljard dollar). De winst per aandeel bedroeg 1,99 dollar per aandeel, vergeleken met een geschatte 1,84 dollar per aandeel. De vooruitzichten voor 2025 zijn positief. Het bedrijf kondigde een inkoop eigen aandelen aan ter waarde van 3 miljard dollar.
• Maersk: de rederij Maersk evalueert noodstrategieën in Canada, nadat de twee grootste goederenvervoerders van het land hun netwerken hadden stilgelegd vanwege een arbeidsconflict. Maersk accepteert wel nog steeds boekingen van en naar herkomsten en bestemmingen die per spoor via Canadese havens worden aangedaan. De stakingen bij Canadian National Railway en Canadian Pacific Kansas City leggen het goederenvervoer per spoor in het land volledig lamlegt en dat heeft ook gevolgen voor de Verenigde Staten.
• Nestlé: het Zwitserse voedingsmiddelenconcern vervangt CEO Mark Schneider door bedrijfsveteraan Laurent Freixe. Schneider heeft besloten om na acht jaar afscheid te nemen als CEO en als lid van de raad van bestuur. Nestlé heeft het de laatste tijd moeilijk gehad. Vorige maand werd de omzetverwachting voor het hele jaar verlaagd en moest het bedrijf de prijzen minder snel verhogen, omdat klanten met beperkte financiële middelen steeds prijsbewuster werden. Onder leiding van Schneider bereikten de aandelen van Nestlé in januari 2022 hun hoogste niveau, waarna ze vanaf mei 2023 weer daalden.
• Nordson Corp: (+3,32%) de gerapporteerde omzet voor het voorbije kwartaal bedroeg 661,6 miljoen dollar, hoger dan de schatting van 656,2 miljoen dollar. De winst per aandeel van 2,41 dollar lag eveneens hoger dan de 2,33 dollar verwacht door de analisten. Het bedrijf verwacht nu dat de winst voor het hele jaar tussen 9,45 en 9,65  dollar per aandeel zal liggen, vergeleken met de eerdere schatting van 9,35 tot 9,75 dollar per aandeel. De divisie industriële oplossingen kende de grootste omzetstijging.
• Peloton: (+35,41%) voor het eerst in 9 kwartalen was er bij Peloton een omzetstijging. Het bedrijf boekte een omzet van 643,6 miljoen dollar, hoger dan de verwachtingen van analisten van 630,5 miljoen dollar. De herstructurering heeft dus vruchten afgeworpen.
• PostNL: ongeveer 27% van de aandeelhouders kozen voor dividenduitkering in aandelen, hetgeen resulteert in de uitgifte van circa 3.293.000 nieuwe gewone aandelen. Op 5 augustus 2024 kondigde PostNL aan een interim-dividend van 0,03  euro per gewoon aandeel uit te keren, in contanten of in aandelen. Het dividend is betaalbaar vanaf 26 augustus 2024.
• Proximus: het telecombedrijf gaat alternatieve scenario's voor zijn hoofdzetel bekijken, aangezien de Belgische vastgoedgroep Immobel de calloptie voor de aankoop en herontwikkeling van de Proximus Towers niet heeft uitgeoefend. Immobel betaalde Proximus 30 miljoen euro en kreeg zo het exclusieve recht om de Tower voor een totaal bedrag van 143 miljoen euro te kopen. Geen impact op de koersdoelen en aanbevelingen van Proximus (“Opbouwen”, 8,7 euro) en Immobel (“Opbouwen”, 40 euro).
• QRF: in zijn eerste volledige rapportering sinds het vastgoedbedrijf zich uit de Nederlandse markt terugtrok en de sluiting van de Pelican JV meldt QRF dat de schuldratio verbeterde met 8,54% ten opzichte van 2023, terwijl de EPRA-winst per aandeel in lijn is met de halfjaarresultaten van 2023. De daling van de huuropbrengsten door de Nederlandse exit werd opgevangen door lagere rentelasten. Gezien de positieve resultaten verhoogt QRF de dividendverwachting van EUR 0,80 naar EUR 0,84 op de middellange termijn. KBC Securities herhaalt de “Kopen”-aanbeveling en koersdoel van 13 euro.
• Ross Stores: (-0,92%) het bedrijf realiseerde een omzet van 5,29 miljard dollar, wat hoger is dan de gemiddelde schatting van analisten van 5,25 miljard dollar. De winst per aandeel bedroeg 1,59 dollar, terwijl de verwachting was dat dit 1,50 dollar was. De jaarwinst per aandeel zal naar verwachting tussen de 6,00 en 6,13 dollarl liggen, een stijging ten opzichte van de eerdere prognose van 5,79 tot 5,98 dollar. Het bedrijf profiteerde van de vraag naar afgeprijsde kleding en lagere vrachtkosten.
• Ryanair: de Ierse vliegmaatschappij is niet geïnteresseerd in de slots die ITA Airways gaat afstaan na de integratie met Lufthansa. De slots, die worden aangeboden als onderdeel van de concessies die zijn overeengekomen met de EU-mededingingsautoriteiten voor de deal, hebben "beperkingen, worden niet op het juiste moment aangeboden of zijn te duur", aldus Raynair.
• Smartphoto: na een zwakke release over de eerste jaarhelft van 2024 verlaagt KBCS de prognose voor geheel 2024. Het bedrijf verwacht, ondanks onzekere algemene economische vooruitzichten - een stabilisatie van zowel EBITDA als EBIT in de tweede jaarhelft 2024.  Smartphoto benadrukt dat het zal inzetten op innovatie in de marketingaanpak en snellere levertijden. NaYan zal zich verder richten op groei door nieuwe klanten te werven voor zijn 'E-commerce as a Service' (EaaS). TopFanZ zal zich ook blijven richten op groei door geografische uitbreiding en uitbreiding van het productassortiment. Geen impact op ‘kopen’-aanbeveling en koersdoel van 38 euro.
• Stellantis: de Italiaanse minister van Industrie zei gisteren dat hij "binnen enkele uren" een definitieve toezegging verwacht van autobouwer Stellantis over het plan om een batterijfabriek in Italië te bouwen. Anders zou de regering publieke fondsen voor het project naar andere plaatsen verplaatsen. ACC, een batterij joint venture waarin Stellantis de grootste investeerder is, heeft plannen voor drie gigafabrieken in Europa. Maar eerder dit jaar zei het bedrijf dat het de werkzaamheden aan twee ervan, in Italië en Duitsland, zou uitstellen, omdat het bedrijf overschakelt op goedkopere batterijen vanwege de afnemende vraag naar elektrische voertuigen.
• VGP: het bedrijf rapporteerde een nettowinst over de eerste zes maanden van 2024 van 141,5 miljoen euro versus 131,1 miljoen euro verwacht. De gerealiseerde winst op desinvesteringen bedroeg 63 miljoen euro wat wijst op een sterke onderhandelingspositie of een goedkope waardering van de portefeuille. In de eerste jaarhelft waren er opleveringen op 264 km², een versnelling ten opzichte van het eerste kwartaal 2024. Nieuwe ontwikkelingen zijn ook versneld naar 326 km² vs. 236 km² in de eerste jaarhelft van 2023.  De pijplijn bedraagt nu 835 km², boven de raming van KBCS van 754 km². Geen impact op kopen aanbeveling en koersdoel van 125 euro.
• What’s Cooking?: de resultaten over de eerste zes maanden van 2024 bevestigden een vooruitgang in de strategische bedrijfsonderdelen ondanks aanhoudende kosteninflatie. De nieuwe strategie blijft zijn vruchten afwerpen. Het bedrijf verwacht een EBITDA tussen 55 miljoen en 65 miljoen euro voor 2024.  De mogelijke verkoop van de Business Unit Savoury zou een belangrijke impact kunnen hebben op dit nettoresultaat als deze voor het einde van het jaar wordt afgerond. KBCS handhaaft de ‘kopen’-aanbeveling en koersdoel van 95 euro omdat de cijfers aantonen dat What's Cooking? opnieuw vooruitgang boekt in volumes en gefocust blijft op het correct doorrekenen van de grondstofkosten, die historisch hoog blijven.
• Williams-Sonoma: (-9,28%) de detailhandelaar in keukengerei daalde met 9% na een omzet over het tweede kwartaal van 1,79 miljard dollar, lager dan de 1,81 miljard dollar die analisten hadden verwacht. De winst per aandeel van 1,74 dollar was echter hoger dan de 1,60 dollar consensusraming.