Beursnieuws: AB Foods, Barco, bpost, Deceuninck, Ekopak, JD Sports, MaaT Pharma, Novartis, Randstad, Renault, SAP, Theravet, Xiaomi, ...

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht.

Bedrijven met nieuws

AB Foods, Akzo, Aliaxis, Barco, Bayer, Blackstone, Boliden, bpost, Bristol Myers Squibb, Cardinal Health, Deceuninck, DNB, Ekopak, Galp Energia, Golden Goose, JD Sports, Kroger en Albersons, Kuehne+Nagel, MaaT Parma, Mitsui & Co, Nouryon, Novartis, Nucor, NX Filtration, Quanex Building Products, Randstad, Reliance Industries, Renault, SAP, Telecom Italia, Theravet, Titan Cement, Verizon Communications, Viking Holdings, Wereldhave Belgium, Xiaomi

• AB Foods: Primark-eigenaar Associated British Foods voorspelt een "significante groei" van de jaarwinst, aangezien het in de eerste helft een stijging van 39% rapporteerde, deels gedreven door margeherstel bij de kledingketen.
• Akzo: de producent van verven en coatings zag de bedrijfskasstroom (EBITDA) stijgen met 19% tot 363 miljoen euro bij een stabiele omzet. Er was volumegroei in zowel verven als coatings en ook de marges stegen. “Ons momentum en de voortgang van onze efficiëntiemaatregelen voorspellen veel goeds voor een sterke prestatie in 2024 in markten die gemengd blijven”, aldus de CEO.
• Aliaxis: Eric Olsen stapt op als CEO omwille van een “strategisch meningsverschil”. Thierry Vanlancker, die momenteel voorzitter is, neemt daarom tijdelijk de CEO-rol over. Door deze transitie moet Aliaxis in staat zijn om haar operationele traject in de “huidige uitdagende macro-economische omgeving op volle snelheid voort te zetten”. Doel is nu om de leiderschapsstructuur voor 2025 en daarna uit te tekenen, als onderdeel van het “Growth with Purpose” operationeel plan.
• Barco: in het eerste kwartaal daalden zowel de orders (€ 220,1 miljoen) als de omzet (€ 195,9 miljoen) en waren lager dan de gemiddelde analistenverwachtingen. Er was een (verwachte) voorraadafbouw bij klanten in Meeting Experience en Healthcare en in Entertainment werd de vraag gehinderd door stakingen in Hollywood.
• Bayer: het bedrijf bevestigde zijn winst- en cashflowverwachting voor het hele jaar, ondanks de trage gang van zaken bij de divisies gewaswetenschap en consumentengezondheid. "Onze divisies Crop Science en Consumer Health verwachten een trage start van het jaar als gevolg van de marktdynamiek, maar we hebben vertrouwen in onze doelstellingen voor het hele jaar en de richting van onze activiteiten", zei CEO Bill Anderson.
• Blackstone: (+3,11%) het bedrijf heeft een vierde bod gedaan om Hipgnosis Songs Fund, actief in muziekrechten, te kopen voor ongeveer 1,5 miljard dollar. Dit bod waardeert Hipgnosis op 1,24 dollar per aandeel in contanten.
• Boliden: de bedrijfswinst van de Zweedse mijnbouwer daalde in het eerste kwartaal met meer dan 50%, omdat slecht winterweer, lagere mijnbouwkwaliteiten en de impact van stakingsacties op de winst drukten. "Onze productie tijdens het eerste kwartaal was iets uitdagender dan de gewone wintermaanden", zegt CEO Mikael Staffas in een verklaring, daarbij verwijzend naar "extreem zware" weersomstandigheden in januari en politieke stakingen in Finland.
• bpost: hoewel de onderhandelingen nog aan de gang zijn, gaat het gerucht in de Belgische krant "de Tijd" dat bpost 70% van de persdistributie in Vlaanderen en de volledige distributie in Wallonië zou behouden, terwijl delen van de Franse distributeurs in Brussel naar PPP zouden gaan. Bovendien gaat het gerucht dat een deel van de volumes geleidelijk zou worden overgeheveld naar bpost's distributiefiliaal AMP, wat echter niet tot ontslagen zou leiden. Geen impact op ‘kopen’-aanbeveling en koersdoel van 6,9 euro.
• Bristol Myers Squibb: (+ 0,42%) de medicijnmaker heeft een deal van 380 miljoen dollar getekend met contractfabrikant Cellares voor de productie van zijn CAR-T-celtherapieën in de Verenigde Staten, de EU en Japan. Bristol Myers wil zijn CAR-T-bloedkankertherapieën Abecma en Breyanzi dit jaar in een aantal nieuwe landen wil lanceren.
• Cardinal Health: (- 4,95%) de medicijndistributeur daalde met 5% nadat blijkt dat zijn contracten met OptumRx van de UnitedHealth Group, een van zijn grootste klanten, niet zullen worden verlengd als ze eind juni aflopen. 16% van de omzet van Cardinal Health kwam van de OptumRx-conracten.
• Deceuninck: Tussen 8 en 18 april werden in totaal 250.000 eigen aandelen ingekocht voor 614.729 euro. Daarmee werd het inkoopprogramma succesvol afgerond.
• DNB: de grootste bank van Noorwegen meldt een groter dan verwachte nettowinst over het eerste kwartaal en zei dat zij geloofde dat de Noorse economie op weg was naar een zachte landing. De nettowinst daalde van 10,5 miljard een jaar eerder naar 10,2 miljard kronen in de periode januari-maart. Analisten hadden gemiddeld 9,69 miljard kronen verwacht.
• Ekopak: Ook het model van de pionier in circulair gedecentraliseerd proceswater kreeg een update na de 2023-resulaten. De operationele prestaties voor 2023 waren zoals verwacht solide. Ekopaks prognose voor investeringsuitgaven voor 2024 was hoger dan wat KBC Securities had verwacht, terwijl het beheer van het netto werkkapitaal aanzienlijk beter was dan voorspeld. De doelstellingen voor 2028 werden herbevestigd en “kunnen aanzienlijk overtroffen worden”. De overname van GWE versnelt de internationale expansie van Ekopak. Geen impact op het koersdoel van 25 euro en ‘Kopen’-aanbeveling.
• Galp Energia: de Portugese oliemaatschappij startte met de verkoop van de helft van haar belang in een olieveld voor de kust van Namibië, waar het een grote olie-ontdekking heeft gedaan. De Mopane-ontdekking door Galp bevat naar schatting minstens 10 miljard vaten olie- en gasequivalent. Het bekken zou de olie-industrie van het Zuid-Afrikaanse land weer op gang kunnen brengen.
• Golden Goose: de Italiaanse luxesneakersmaker laat weten dat de netto-inkomsten in het eerste kwartaal met 12% zijn gestegen bij constante wisselkoersen, terwijl de "sterke marges" behouden bleven, terwijl het zich voorbereidt op een waarschijnlijke beursintroductie in Milaan. Het merendeel van de aandelen is in handen van private-equityfirma Permira. Er was geen update over de timing van de waarschijnlijke beursintroductie, voorzien in 2024.
• JD Sports: de Britse sportkledingretailer stelde voor om de Amerikaanse atletiekmoderetailer Hibbett te kopen voor ongeveer 1,08 miljard dollar, zeiden de bedrijven zonet. JD Sports betaalt 87,50 dollar per aandeel Hibbett in contanten.
• Kroger  en Albertsons: (resp + 0,63% en -0,58%) de twee bedrijven breiden hun geplande verkoop van supermarkten uit en verkopen 166 extra locaties. Intussen werken ze verder om de goedkeuring te krijgen van de regelgevende instanties voor hun voorgestelde fusie van 25 miljard dollar. De bedrijven hebben geprobeerd winkels te verkopen om tegemoet te komen aan de toenemende bezorgdheid van toezichthouders dat de fusie zal leiden tot hogere prijzen, winkelsluitingen en banenverlies.
• Kuehne+Nagel: de bedrijfswinst van de logistieke groep daalde vorig kwartaal met een beter dan verhoopte 39% tot 376 miljoen Zwitserse frank, dankzij kostenbesparingen en het stroomlijnen van de activiteiten. Er werd op 330,5 miljoen euro gemikt.
• MaaT Pharma: KBC Securities nam de recente jaarresultaten onder de loep, waarin de kosten van onderzoek en ontwikkeling stegen van 14,3 naar 20,9 miljoen euro. De algemene kosten stegen van 4,5 naar 5,4 miljoen euro. KBC Securities verhoogt daarom de onderzoek en ontwikkelingskosten voor 2024 van 27 naar 32 miljoen euro en het aantal uitstaande aandelen van 11,6 naar 9,8 miljoen euro, maar blijft bij 15 euro koersdoel en ‘Kopen’-advies.
• Mitsui & Co: (+0,32%) Het Japanse oliebedrijf is van plan deel te nemen aan een project rond vloeibaar aardgas (LNG) ter waarde van 7 miljard dollar in de Verenigde Arabische Emiraten, in samenwerking met Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC). Ook Shell, BP en TotalEnergies zullen naar verwachting mee investeren. ADNOC zal deelnemen met een belang van ongeveer 60% en Mitsui met 10% van het project. De bedrijven streven ernaar om ongeveer 10 miljoen ton LNG per jaar te produceren.
• Nouryon: de wereldwijde marktleider op gebied van essentiële oplossingen, en voormalig onderdeel van Akzo Nobel, kondigde op een show in het Chinese Shanghai de lancering aan van ‘Expancel WB microsferen’, een innovatie in expandeerbare microsferen voor witte schoenzooltoepassingen in de kleding- en confectie-industrie.
• Novartis: de Zwitserse geneesmiddelenfabrikant zette vorig kwartaal 11% meer om tot 11,8 miljard dollar bij constante wisselkoersen, terwijl op 11,38 miljard gemikt werd. En dus werden de jaarverwachtingen verhoogd tot een omzetgroei van zo’n 10%, dankzij hartfalenmedicijn Entresto, dat volgend jaar de patentbescherming verliest, psoriasismedicijn Cosentyx en het multiple sclerosemedicijn Kesimpta. De operationele kernwinst kan zelfs 11% à 15% aandikken, terwijl eerder gemikt werd op 5% omzetgroei en een kernwinstgroei van iets minder dan 10%.
• Nucor: (+0,14%) de staalproducent miste maandag de Wall Street-schattingen voor het eertse kwartaal door lagere gemiddelde verkoopprijzen en afgenomen volumes in zijn staalproductensegment. Het bedrijf rapporteerde een winst van 3,46 dollar per aandeel lager dan de verwachte 3,66 dollar. Nucor verwacht ook een zwak tweede kwartaal.
• NX filtration: begin januari gaf NX Filtration een tweede winstwaarschuwing in 6 maanden tijd en communiceerde het een vertraging van 1,5 jaar in de uitrol van zijn businessplan. Eind maart kondigde het bedrijf aan dat het een schuldfinanciering van ten minste €20 miljoen had afgesloten en een kapitaalverhoging van €25,5 miljoen. Vorige week kondigde de CFO aan terug te treden om zijn carrière buiten het bedrijf voort te zetten. KBCS verwelkomt de noodzakelijke herfinanciering omdat het management hierdoor meer tijd krijgt om zijn ambitieuze IPO-doelstellingen te realiseren. Geen impact op ‘houden’-aanbeveling en koersdoel van 3,3 euro.
• Quanex Building Products: (-2,74%) het bedrijf koopt deuren- en raamleverancier Tyman, deels in cash en deels in aandelen. Tyman wordt gewaardeerd op 788 miljoen pond. De aandeelhouders van Tyman krijgen 240 pence in cash en 0,05715 van een nieuw Quanex aandeel voor elk Tyman aandeel. Het bod komt overeen met 400 pence per aandeel en vertegenwoordigt een premie van ongeveer 35,1% ten opzichte van de slotkoers van afgelopen vrijdag.
• Randstad: het uitzendbedrijf rapporteerde met 5,93 miljard euro een beter dan verwacht omzetresultaat, welke wel lager ligt dan dezelfde periode vorig jaar. De winst voor belastingen en afschrijven daalde met een derde naar 177 miljoen euro, net onder de analistenverwachting van 181 miljoen euro. Ook bleef de druk op de activiteiten in het eerste kwartaal ook in april aanhouden. Vooral de Noord-Amerikaanse en Europese markt blijft het moeilijk hebben, wegens afnemende vraag naar tijdelijke werkkrachten.
• Reliance Industries: (-0,53%) Het Indiase olieconglomeraat rapporteerde een winst voor het vierde kwartaal boven de verwachtingen van analisten, gestimuleerd door de kracht in het belangrijkste olie-naar-chemiesegment. De winst daalde met 2% ten opzichte van het kwartaal er voor tot 2,27 miljard dollar Het grootste bedrijf qua marktwaarde van India zag zijn geconsolideerde omzet met 11,6% stijgen, geholpen door een sprong van 10,9% in zijn olie-naar-chemie-eenheid dankzij verbeterde prijsrealisatie en hogere verkoop van transportbrandstoffen.
• Renault: de Franse autofabrikant zette vorig kwartaal 1,8% meer om, omdat goede prestaties op het gebied van financiering een omzetdaling in de belangrijkste autoverkopen compenseerden. De groep verkocht in het eerste kwartaal 549.099 auto’s, met een omzet van 11,7 miljard euro, terwijl op 11,49 miljard euro gemikt werd.
• SAP: het Duitse softwarebedrijf meldt een stijging met 24% in de cloudomzet in het eerste kwartaal naar 3,93 miljard euro, gesteund door de vraag naar zijn software voor ‘enterprise resource planning’ (ERP). Het operationele verlies kwam uit op 787 miljoen euro, omwille van een voorziening van 2,2 miljard euro dat de geplande herstructureringen moet dekken. Voor heel 2024 wordt gemikt op een cloudomzet van 17 à 17,3 miljard euro.
• Telecom Italia: CEO Labriola lijkt op weg naar een tweede termijn nadat toonaangevende investeerder Vivendi had besloten zich te onthouden bij een aandeelhoudersstemming over de vernieuwing van het bestuur van het voormalige telefoonmonopolie. Labriola is onder druk komen te staan na een recorddaling van de aandelenkoersen vorige maand, na de bekendmaking van de financiële vooruitzichten voor een afgeslankt Telecom Italia.
• Theravet: de specialist voor botproblemen bij dieren boekte een significant hogere omzet en versterkte zijn portefeuille met 4 nieuwe producten wat het totaal op 15 brengt. Er werd een verlies opgetekend van 1,6 miljoen euro en de cash daalde van 3,19 miljoen euro eind 2022 naar 1,15 miljoen euro eind 2023. Hiermee kan het bedrijf slechts verder tot november en moet het op zoek naar bijkomende fondsen.
• Titan Cement: de Griekse cementgroep met notering op Brussel kreeg bericht dat de Roanoke cementfabriek in Virginia geselecteerd werd door het Amerikaanse ministerie van Energie (DOE). Het komt dus in aanmerking voor een subsidie van maximaal 61,7 miljoen dollar ter ondersteuning van de allereerste toepassing van een productielijn van gecalcineerde klei. Zeg maar: CO2-arme cement. Na succesvolle afronding van de onderhandelingen zal TITAN het project ondersteunen met extra investeringen. En dat project is onderdeel van het 6,3 miljard dollar omvangrijke Industrial Demonstrations Program dat voornamelijk is gericht op CO2-reductie.
• Verizon Communications: (-4,66%) het telecombedrijf verloor minder dan verwachte draadloze abonnees (68.000 i.p.v. de verwachte 100.000) en overtrof de kwartaalwinstverwachtingen, dankzij de flexibele abonnementen en streamingbundels die kortingen bieden voor diensten zoals Netflix en Warner Bros Discovery's Max.
• Viking Holdings: het reisbureau brengt 44 miljoen aandelen naar de markt en hoopt daarmee 10,8 miljard dollar op te halen bij een beursintroductie in de Verenigde Staten. Viking mikt op een introductieprijs van 21 dollar tot 25 dollar. De aandelen zullen noteren op NYSE.
• Wereldhave Belgium: in een tradingupdate bevestigt de vastgoedgroep de prognoses voor het boekjaar 2024, nl. een stijging van het netto huurresultaat met 2,1% en een netto-resultaat per aandeel van € 4,8 – € 4,9 per aandeel. De intrinsieke waarde per aandeel bedraagt € 83,57 (+7% t.o.v. 2023: € 78,07).
• Xiaomi: (+2,4%) De Chinese smartphonefabrikant mengt zich ook stevig in de EV-markt. Het wil dit jaar 100.000 van zijn SU7 modellen leveren. Met 70.000 geplaatste bestellingen tot dusver lijken ze goed op weg, maar volgens oprichter Lei Jun wordt de capaciteit het grootste knelpunt. De levering van de modellen start vanaf eind deze maand en volgende maand.