Beursnieuws: AvH, Alibaba, Bekaert, BP, GSK, Nissan, PDD Holdings, SBM Offshore, Tessenderlo, …

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht.

Bedrijven met nieuws:

Ackermans en Van Haaren, Alibaba, Alphabet, Baidu, Bekaert, BJ’s Wholesale Club, BP, CFE, CTP, Deere & Co, Gap, GSK, Inventiva, Montea, Nissan Motor, PDD Holdings, Proximus, SBM Offshore, Snap, Telecom Italia, Tessenderlo, Volkswagen, WiseTech Global.

• Ackermans en Van Haaren: de divisie Private Banking bleef robuuste resultaten boeken met een stijging van het beheerd vermogen met 12,1% tot een recordhoogte van 73,1 miljard euro, terwijl de bruto-instroom uitkwam op 5,1 miljard euro. Deze cijfers houden geen rekening met de stijging van het beheerd vermogen door de overnames van Box Consultants en Dierickx Leys - deze zullen respectievelijk in het vierde kwartaal van boekjaar 2024 en in de eerste helft van 2025 zichtbaar worden. Het management herhaalde nogmaals dat AvH op koers ligt om een nettowinst van 400,0 miljoen euro te boeken in boekjaar 2024. KBCS herhaalt de kopen-aanbeveling maar verhoogt het koersdoel van 215 euro naar 236 euro.
• Alibaba: (-3,91%) De Chinese e-commercegroep gaat zowel zijn binnenlandse als internationale e-commerceplatformen integreren in één bedrijfseenheid. De Alibaba E-commerce Business Group, zoals de eenheid gaat heten, verenigt de Taobao en Tmall Group en de Alibaba International Digital Commerce (AIDC) Group, waaronder AliExpress en Alibaba.com vallen. Deze bedrijfseenheid zal geleid worden door Jiang Fan, voormalig hoofd van Tmall dat in 2020 werd gedegradeerd na een onlineschandaal.
• Alphabet: (-4,74%) pogingen van de Amerikaanse mededingingsautoriteiten om Alphabet op te splitsen door de verkoop van zijn Google Chrome-browser af te dwingen en andere voorstellen om zijn dominantie in de zoekmachine te beperken, zullen waarschijnlijk op juridische uitdagingen stuiten omdat de maatregelen te extreem zouden zijn. De voorstellen maken deel uit van een baanbrekende zaak die erop gericht is de manier waarop gebruikers informatie vinden, te veranderen. Maar een nieuwe pro-business regering van de verkozen president Trump volgend jaar zou dit kunnen veranderen en juridische procedures zouden jaren kunnen duren volgens de experts.
• Baidu: (-9,12%) De exploitant van de grootste zoekmachine van China meldde dat het ondanks recente stimuleringsmaatregelen van de overheid nog geen verbetering heeft gezien in de uitgaven voor reclame. Het bedrijf meldde een omzetdaling van 3% in het derde kwartaal. Baidu is voor meer dan de helft van zijn inkomsten afhankelijk van online advertenties. Daarmee is het bedrijf zeer gevoelig voor de vertragende economie en de zwakke consumptie.
• Bekaert: het Belgische staalbedrijf heeft zijn jaarprognose verlaagd naar een bedrijfswinst (EBIT)-bereik van 340 à 350 miljoen euro, wat ongeveer 9% onder de gemiddelde analistenverwachting ligt, vanwege zwakkere eindmarkten. Ondanks de verlaagde prognose kondigde Bekaert aan de aandeleninkoop onmiddellijk te hervatten met een programma van 200 miljoen euro, wat meer dan 10% van de huidige marktkapitalisatie vertegenwoordigt. De omzet in het derde kwartaal daalde met 8% tot 956 miljoen euro, met een daling van de volumes met ongeveer 5% en een prijs/mix-effect van -3%2. KBC Securities blijft bij een koersdoel van 58 euro en een aanbeveling om te kopen.
• BJ’s Wholesale Club: (+8,27%) de exploitant van warenhuisclubs met abonnees rapporteerde een betere winst over het derde kwartaal en verhoogde de verwachtingen voor het hele jaar. BJ's kondigde ook een plan aan om 1 miljard aan aandelen terug te kopen en zei dat het zijn lidmaatschapsgeld zal verhogen en dat voor het eerst in zeven jaar.
• BP: het Britse olie- en gasbedrijf zal 7 miljard dollar investeren in een koolstofafvangproject en gasveldontwikkeling in de oostelijke regio van Papoea, Indonesië. De productie op het Ubadari-veld zal naar verwachting in 2028 beginnen, waarbij het gas wordt verwerkt in de bestaande Tangguh LNG-faciliteit in West-Papoea. BP zal CO2 uit zijn eerste koolstofafvang-, gebruiks- en opslagproject in Indonesië gebruiken om de productie bij de Tangguh-faciliteit te verhogen.
• CFE: over de eerste negen maanden van 2024 boekte CFE een omzet van 866,4 miljoen euro (-4% op jaarbasis). Eind september 2024 bedroeg het geconsolideerde orderboek 1,417 miljard euro, een stijging van 11,8% ten opzichte van eind 2023. Het orderboek van Multitechnics groeide 17,4% op jaarbasis, terwijl Bouw & Renovatie een groei van 11,4% op jaarbasis liet zien. Het bedrijf houdt de vooruitzichten voor 2024 ongewijzigd en gaat uit van een gematigde daling van de inkomsten met een netto-inkomen in de buurt van dat van 2023. Geen impact op de kopen-aanbeveling en koersdoel van 15 euro.
• CTP: de Nederlandse vastgoedontwikkelaar heeft nieuwe huurovereenkomsten gesloten met twee logistieke bedrijven voor bijna 30.000 m² aan verhuurbaar vloeroppervlak in CTPark Bremen en CTPark Oschersleben in Duitsland. Heinrich Hoppe GmbH heeft 12.500 m² gehuurd in Bremen, een herontwikkeld brownfield-terrein, terwijl WP Holding GmbH 15.000 m² heeft gehuurd in Oschersleben, een gerenoveerd logistiek gebouw. CTP heeft deze locaties verworven en gerenoveerd om te voldoen aan de groeiende vraag naar duurzame en moderne logistieke ruimtes. KBC Securities geeft een koersdoel van 19 euro en een aanbeveling om op te bouwen.
• Deere & Co: (+8,04%) het bedrijf rapporteerde een winst 4,55 dollar per aandeel voor het vierde kwartaal dat eindigde op 27 oktober waarmee het de verwachtingen van 3,87 dollar overtrof. Deere voorspelde dat de winst in 2025 lager zou zijn dan de marktverwachtingen. De fabrikant van landbouwmachines voorspelde een winst in 2025 tussen de 5 en 5,5 miljard dollar, versus de gemiddelde schatting van analisten van 5,93 miljard dollar.
• Gap: (+6,88%) de fabrikant van vrijetijdskleding verhoogde zijn omzetverwachting en meldde dat het vakantieseizoen "sterk van start" ging. De omzet van Gap groeide voor het vierde kwartaal op rij en het bedrijf overtrof ook de winstverwachtingen, waarmee het een jaar van ommekeer onder CEO Richard Dickson afrondt. De netto-omzet van Gap steeg in het derde kwartaal met 2% tot 3,8 miljard dollar, wat in lijn is met de verwachtingen. De winst per aandeel van 72 cent overtrof de verwachtingen van 58 cent ruimschoots. Gap verhoogde tevens de jaarlijkse doelstelling voor de uitbreiding van de brutomarge met 20 basispunten, aangezien het bedrijf lagere voorraadniveaus hanteerde en langetermijnvrachtcontracten sloot om de kosten te verlagen.
• GSK: het Britse farmaceutische bedrijf heeft goedkeuring gekregen in Japan voor de uitgebreide toepassing van zijn respiratoir syncytieel virus (RSV)-vaccin bij volwassenen van 50 tot 59 jaar, die een verhoogd risico lopen op ernstige RSV-ziekte.
• Inventiva: het bedrijf gaf een update over het derde kwartaal van 2024 die geen verrassingen bevatte en rapporteerde een kaspositie van 13,9 miljoen euro waarmee voldoende cash aanwezig is tot het einde van het tweede kwartaal 2025. Nu de financieringsoverhang is weggenomen, ligt de focus op de rekrutering voor de fase 3-studie (NATiV3) met lanifibranor in NASH/MASH, waarbij de laatste screening en randomisatie nog steeds worden gepland voor respectievelijk eind 2024 en de eerste jaarhelft van 2025. Geen impact op de kopen-aanbeveling en koersdoel van 7 euro.
• Montea: Montea investeert €29,7 miljoen in twee toplocaties in Nederland. In Diemen heeft Montea een felbegeerd perceel verworven van ca. 28.000 m², dat op lange termijn verhuurd zal worden aan de huidige huurder. Ondertussen zal Montea in Oss een distributiecentrum ontwikkelen voor Vos Logistics. van de twee bestaande panden van het bedrijf in dezelfde regio. Montea streeft naar een aanvangsrendement van 6,9% over de twee investeringen.
• Nissan Motor: (-1,38%) De Japanse autofabrikant is van plan om ongeveer 1.000 banen te schrappen of te verplaatsen in Thailand, terwijl het bedrijf de productie in Zuidoost-Azië inkrimpt. Dit is onderdeel van het onlangs aangekondigde wereldwijde plan voor personeelsreductie. Nissan is van plan om de productie in één van zijn fabrieken in Thailand gedeeltelijk stop te zetten en de activiteiten uiterlijk in september volgend jaar te concentreren tot één fabriek.
• PDD Holdings: (-10,64%) Het moederbedrijf van Temu kon niet aan de verwachtingen voor de omzet en winst in het derde kwartaal voldoen, omdat de lage prijzen de prijsbewuste consument er niet toe aanzetten om zoveel uit te geven als verwacht. De in de VS genoteerde aandelen van PDD, dat de online winkelsite Pinduoduo in China en Temu internationaal beheert, daalden met meer dan 10%.
• Proximus: het bedrijf verkoopt zijn mobiele zendmasten in Luxemburg (Proximus Luxemburg Infrastructure, PLI) aan InfraRed Capital Partners voor 108 miljoen euro. PLI is de eerste onafhankelijke TowerCo-entiteit in Luxemburg en beheert 267 mobiele zendmasten. De overeenkomst is een nieuwe belangrijke mijlpaal in de desinvesteringsstrategie van de Proximus Groep, die erop gericht is zijn activabasis te optimaliseren en te herinvesteren in lopende transformatieve projecten. Geen impact op de opbouwen-aanbeveling en koersdoel van 8,7 euro.
• SBM Offshore: de Nederlandse oliedienstverlener heeft de projectfinanciering van FPSO Jaguar voor een totaalbedrag van 1,5 miljard dollar afgerond. De financiering wordt volledig gedekt door een consortium van 16 internationale financiële instellingen en zal gefaseerd worden opgenomen gedurende de bouwperiode. De FPSO Jaguar is ontworpen om 250.000 vaten olie per dag te produceren, met een gasbehandelingscapaciteit van 540 miljoen kubieke voet per dag en een waterinjectiecapaciteit van 300.000 vaten per dag. Het project maakt deel uit van de Whiptail-ontwikkeling binnen het Stabroek-blok, ongeveer 200 kilometer voor de kust van Guyana.
• Snap: (+0,37%) het bedrijf heeft een motie ingediend om een rechtszaak in New Mexico af te wijzen waarin werd beweerd dat het technologiebedrijf seksuele uitbuiting van kinderen mogelijk zou hebben gemaakt via zijn berichten-app Snapchat. Volgens Snap.N stonden er onjuistheden in het onderzoek van de staat.
• Telecom Italia: het Italiaanse telecombedrijf zal een nieuw datacenter nabij Rome ontwikkelen om zijn cloudactiviteiten uit te breiden en te voldoen aan de groeiende vraag, deels gedreven door kunstmatige intelligentie. TIM investeert 130 miljoen euro om zijn bestaande cloudinfrastructuur te upgraden en de nieuwe faciliteit te bouwen, waarmee het netwerk van zestien datacenters in Italië wordt uitgebreid. De cloudactiviteiten van TIM, onderdeel van de snelgroeiende TIM Enterprise-divisie, genereerden in de eerste negen maanden ongeveer 2,3 miljard euro aan inkomsten, een stijging van 5,8% ten opzichte van het jaar ervoor. Het datacenter moet tegen 2026 operationeel zijn.
• Tessenderlo: het Belgische chemiebedrijf verwacht dat de marktomstandigheden voor de Europese beendergelatine-industrie moeilijk zullen blijven en overweegt daarom de fabriek in het Britse Treforest te sluiten en de site in Vilvoorde te herstructureren. De afnemende vraag in de westerse wereld, de verschuiving naar alternatieve producten en de migratie van klanten naar lagelonenlanden zorgen voor grote druk op de prijs- en kostenstructuur. Tessenderlo is van plan om haar activiteiten te herstructureren en onderzoekt mogelijke oplossingen en alternatieven met de ondernemingsraad en werknemersvertegenwoordigers in België en het Verenigd Koninkrijk.
• Volkswagen: de Duitse autofabrikant staat voor een mogelijke staking vanaf 1 december na mislukte loononderhandelingen en dreigende fabriekssluitingen. De vakbond IG Metall heeft voorgesteld om bonussen twee jaar lang te schrappen en werktijden te verminderen om 1,5 miljard euro te besparen, maar Volkswagen eist een loonsverlaging van 10% om kosten te drukken en winst te verhogen. De onderhandelingen gaan verder op 9 december, terwijl duizenden werknemers zich voorbereiden op waarschuwingsstakingen.
• WiseTech Global: (-12,37%) De Australische softwaremaker heeft zijn jaarlijkse omzetprognose verlaagd. Volgens het bedrijf is de commerciële lancering van bepaalde producten vertraagd vanwege zorgen over het bestuur van het bedrijf met betrekking tot de voormalige topman Richard White. De aandelen van WiseTech daalden tot ruim 12%, de grootste daling sinds augustus 2023, terwijl de ASX200-index met 0,8% steeg.