Beursnieuws: ASML, Commerzbank, Country Garden, Generali, Heineken, Melexis, PostNL, VinFast, Vivendi, …

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht.

Bedrijven met nieuws: ASML, Banco Santander, Bumble, Commerzbank, Country Garden, Crypto-aandelen, Fastenal, Generali, Heineken, Intel, J.B. Hunt, Melexis, Novo Nordisk, Paytm, PostNL, Qorvo, Schlumberger, Sofina, Telefonica, VinFast, Vivendi.

• ASML: de Nederlandse staat heeft besloten om miljarden euro's aan verkopen van de fabrikant van computerchipapparatuur aan China uit te sluiten van openbaarmakingen over gevoelige goederenexport. Deze beslissing, die dateert van september 2023, maar nu openbaar wordt, volgt na druk van de Verenigde Staten om China geen toegang te verlenen tot cruciale chipmachines en betreft voornamelijk DUV-tools die op een nieuwe nationale lijst van "dual use"-goederen (goederen die zowel voor civiele als militaire toepassingen gebruikt kunnen worden) staan. De Nederlandse regering moet vergunningen voor gevoelige goederen zoals EUV-tools openbaar maken, maar dit geldt niet voor de DUV-tools op de nieuwe lijst. In 2023 was China de zesde grootste bestemming voor Nederlandse "dual use"-goederen, met een waarde van 253 miljoen euro.
• Banco Santander: de Spaanse bank heroverweegt haar aanwezigheid in Groot-Brittannië, twee decennia na de overname van Abbey National. Deze herziening maakt deel uit van een reguliere beoordeling van haar belangrijkste activiteiten en kan resulteren in verschillende uitkomsten, waaronder het terugschalen van de Britse activiteiten. Santander heeft 295 miljoen pond gereserveerd voor mogelijke kosten in verband met een sectorbreed onderzoek en heeft in oktober 1.400 banen geschrapt. De bank overweegt ook haar aanwezigheid in het VK te vergroten of zich terug te trekken om zich te concentreren op grotere groeiregio's zoals de VS.
• Bumble: het bedrijf meldde dat oprichter Whitney Wolfe Herd in maart terugkeert als CEO. De datingapp-exploitant worstelt met problemen.  Toch verwacht het bedrijf een hogere EBITDA in het vierde kwartaal binnen de eerder bekendgemaakte bandbreedte zou vallen, namelijk tussen de 70 miljoen dollar en 73 miljoen dollar.
• Commerzbank: de Duitse bank overweegt duizenden banen te schrappen om een ongewenste overnamepoging van het Italiaanse UniCredit af te weren. De plannen, die nog niet definitief zijn, zullen naar verwachting de komende weken aan de ondernemingsraad worden voorgelegd. UniCredit heeft nu ongeveer 28% van de aandelen in Commerzbank in handen, inclusief 18,5% via financiële instrumenten. Commerzbanks voorzitter van de raad van commissarissen, Jens Weidmann, ziet weinig kans op een vriendschappelijke fusie met UniCredit.
• Country Garden: de Chinese vastgoedontwikkelaar verwacht volgende maand overeenstemming te bereiken met schuldeisers over de herstructurering van 16,4 miljard dollar aan buitenlandse schulden en in april goedkeuring van de rechtbank aan te vragen. Het bedrijf kreeg uitstel tot 26 mei om de voortgang van de herstructurering te beoordelen voorafgaand aan een beslissing over een liquidatieverzoek. Country Garden, ooit de grootste ontwikkelaar van China, ging in 2023 in gebreke met 11 miljard dollar aan buitenlandse obligaties, wat de schuldencrisis in de sector verergerde.
• Crypto-aandelen: de aandelen gelieerd met crypto stegen door berichten dat de gekozen president Donald Trump al op de eerste dag van zijn nieuwe termijn een uitvoerend bevel zou kunnen uitvaardigen om van crypto een nationale prioriteit te maken. Aandelen van cryptobeurzen Coinbase  en Robinhood stegen respectievelijk 4,9% en 4,5%. Handelsactiviteit in small cap cryptocurrencies komt handelsplatformen ten goede. Bitcoin-proxy’s MicroStrategy  en Mara Holdings stegen respectievelijk 8,03% en 8,8%.
• Fastenal: (+1,75%) de aandelen gingen hoger ondanks het feit dat het bedrijf de verwachtingen voor het vierde kwartaal niet haalde vanwege aanhoudende productiegerelateerde uitdagingen. Fastenal verdiende 46 dollarcent per aandeel op een omzet van 1,82 miljard dollar, terwijl analisten hadden gerekend op 48 dollarcent per aandeel op een omzet van 1,84 miljard dollar. Het bedrijf zag wel een hogere eenheidsomzet tijdens het kwartaal dankzij groei op locaties die in de afgelopen twee jaar werden geopend.
• Generali: de Italiaanse verzekeraar heeft goedkeuring gekregen van zijn investeringscomité voor een geplande deal met Natixis Investment Managers. Generali en Natixis willen een grote Europese fondsbeheerder creëren om de marges te beschermen en te investeren in technologie. De deal zal worden onderzocht door de Italiaanse regering onder de "golden power" wetgeving, die Rome zeggenschap geeft over strategisch belangrijke transacties. Generali zal 650 miljard euro bijdragen aan de gecombineerde entiteit, terwijl Natixis 1,28 biljoen euro beheert.
• Heineken: United Breweries, onderdeel van Heineken en Indiase bierproducent, zal de bierleveringen aan de Indiase staat Telangana hervatten na een tijdelijke stopzetting vanwege prijs- en betalingsproblemen met de staat. Het bedrijf nam deze beslissing na constructieve gesprekken met de overheid, die beloofde de problemen tijdig aan te pakken. De aandelen van United Breweries stegen met 6,3% na het nieuws, maar zijn nog steeds 3% lager sinds de opschorting van de leveringen op 8 januari. Telangana is de grootste bierconsumerende staat van India, waar United Breweries 70% van het marktaandeel heeft.
• Intel: (+9,25%) de aandelen van de chipmaker gingen hoger omdat het bedrijf onderdeel blijft uitmaken van overnamespeculaties na het vertrek van zijn CEO in december. Het aandeel, dat in november uit de Dow werd gezet, is de afgelopen 12 maanden nog steeds met meer dan 50% gedaald.
• J.B. Hunt: (-7,38%) de aandelen daalden na een misser in de winst over het vierde kwartaal. J.B. Hunt genereerde 1,53 dollar winst per aandeel, terwijl analisten rekenden op 1,61 dollar. Het bedrijf rapporteerde dat de inkomsten op jaarbasis daalden. Ook de omzet jaar op jaar daalde in elk van de belangrijkste bedrijfssegmenten.
• Melexis: KBC Securities analyseerde de businesscase van de Belgische fabrikant van halfgeleiders voor vooral de automobielindustrie opnieuw. Melexis ervaart momenteel een tijdelijke daling in verkoop en brutomarges door een inventariscorrectie, stelt het beurshuis. Het bedrijf verwacht echter een herstel van de winst in de tweede helft van 2025 en het volledige jaar 2026. Melexis ziet de grootste zwakte bij Europese en Amerikaanse klanten, terwijl de Chinese markt stabiel blijft. KBC Securities verhoogt de aanbeveling van 'Opbouwen' naar 'Kopen', het koersdoel blijft 85 euro.
• Novo Nordisk: de Deense farmaceutische gigant heeft aangekondigd dat diabetesmedicijn Ozempic en gewichtsverliesbehandeling Wegovy zijn opgenomen in de lijst van 15 medicijnen die in 2027 onderworpen zullen worden aan prijsbesprekingen door Medicare. Deze medicijnen behoren tot de duurste voor het Medicare-programma en werden in het afgelopen jaar door ongeveer 2,3 miljoen Medicare-patiënten gebruikt. De totale bruto-uitgaven voor deze drie medicijnen bedroegen meer dan 14 miljard dollar. Novo Nordisk heeft zijn bezorgdheid geuit over de prijszetting door de overheid, maar is bereid samen te werken met de nieuwe regering om zinvolle oplossingen voor patiënten te bieden.
• Paytm: de Indiase digitale betalingsdienstverlener rapporteerde een kleiner aangepast verlies in het derde kwartaal dankzij het herstel van zijn digitale betalingsactiviteiten. Het bedrijf boekte een verlies van 2,04 miljard roepies, vergeleken met een verlies van 4,07 miljard roepies in het tweede kwartaal. De omzet uit operationele activiteiten steeg met 10,1% tot 18,28 miljard roepies, terwijl de inkomsten uit financiële diensten met 34% toenamen.
• PostNL: het bedrijf publiceerde zijn voorlopige 2024-resultaten een maand eerder dan gepland, waarbij de genormaliseerde EBIT (bedrijfswinst) voor 2024 naar verwachting rond de 53 miljoen euro zal uitkomen. Dit is lager dan de eerdere guidance van ongeveer 80 miljoen euro en de verwachting van KBC Securities van 77 miljoen euro. Er wordt echter een positieve vrije kasstroom verwacht van 12 miljoen euro (kbcse: 2 miljoen euro), hoger dan verwacht. De zwakke resultaten in het vierde kwartaal zijn te wijten aan verschillende factoren, waaronder een hogere klantconcentratie en een ongunstige volumeverdeling tijdens de piekperiode voor pakketten, lager dan verwachte seizoensgebonden post en aanhoudende personeelstekorten. KBCS handhaaft de houden-aanbeveling en koersdoel van 1,4 euro.
• Qorvo: de aandelen stegen 14,4% nadat activistische investeerder Starboard Value een belang van 7,7% in Qorvo bekendmaakte en wijzigingen wil aanbrengen om de aandelenkoers van het bedrijf te verbeteren.
• Schlumberger: (+6,05%) de oliedienstenleverancier versloeg de analistenramingen voor de winst over het vierde kwartaal doordat hij profiteerde van de hogere vraag naar zijn boorapparatuur en -technologie in Noord-Amerika en internationale markten. Exclusief kosten en kredieten boekte het bedrijf een winst van 92 dollarcent per aandeel voor het kwartal, vergeleken met de gemiddelde analistenraming van 90 dollarcent. Schlumberger verhoogde zijn kwartaaldividend met 3,6% en maakte bekend dat het voor 2,3 miljard dollar aan eigen aandelen in een "versneld" tempo zal terugkopen.
• Sofina: TikTok, de Chinese sociale media-app, begon zondag met het herstellen van zijn diensten in de VS nadat president-elect Donald Trump had aangekondigd dat hij de app opnieuw zou open stellen zodra hij maandag aan de macht komt. Trump verklaarde dat de VS een joint venture zal zoeken om de app, die door 170 miljoen Amerikanen wordt gebruikt, verder te laten draaien. TikTok bedankte Trump publiekelijk voor zijn inspanningen en gaf aan dat de app weer beschikbaar zal zijn voor Amerikaanse gebruikers. De Chinese ambassade in Washington beschuldigde de VS van oneerlijke staatsmacht om TikTok te onderdrukken, terwijl Trump aangaf dat hij hoopt op meer direct contact met de Chinese leider.
• Telefonica: de Spaanse telecomgigant heeft Marc Murtra, voorzitter van defensiebedrijf Indra, benoemd tot nieuwe CEO, ter vervanging van Jose Maria Alvarez-Pallete. Deze beslissing, voorgesteld door het staatsinvesteringsfonds SEPI, moet nog worden goedgekeurd door de aandeelhouders. Telefonica heeft de afgelopen jaren te maken gehad met een dalende winstgevendheid door hevige concurrentie en de noodzaak tot zware investeringen in 5G-technologie. De Spaanse regering kocht in mei 2024 een belang van 10% in Telefonica om de overname van een vergelijkbaar belang door het Saoedische STC tegen te gaan.
• VinFast: de Vietnamese fabrikant van elektrische voertuigen betreedt de Indiase markt met twee premium elektrische SUV's, de VF6 en VF71. Het bedrijf, dat voornamelijk actief is in Noord-Amerika en Vietnam, wil zijn aanwezigheid wereldwijd uitbreiden ondanks toenemende verliezen door afnemende vraag naar elektrische voertuigen. VinFast investeert 500 miljoen dollar in India om een fabriek te bouwen in Tamil Nadu en nieuwe modellen te lanceren. De fabriek zal een initiële capaciteit van 50.000 auto's per jaar hebben, met de mogelijkheid om op te schalen naar 150.000 auto's.
• Vivendi: het Franse mediaconglomeraat dat zich, om waarde te ontsluiten, opsplitste in vier multinationale bedrijven, waaronder Canal+, Havas en Louis Hachette Group, ligt onder vuur door analisten. De splitsing, gesteund door de Franse familie Bolloré, heeft geleid tot een zwakke beursstart voor sommige bedrijven door een gebrek aan strategische informatie en teleurstellende financiële vooruitzichten, vinden de analisten. De gecombineerde marktwaarde van de vier bedrijven is nu 7,7 miljard euro, lager dan de 8,3 miljard euro voor de splitsing. Canal+ heeft het zwaarst te lijden gehad, met een daling van 31% sinds de beursgang in december.