Beursnieuws: Aedifica, Ageas, BP, Continental, EVS, Gimv, HSBC, Nike, Ontex, Philips, Proximus, Vopak, …

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht.

Bedrijven met nieuws: Aedifica, Ageas, ASR, BP, Constellation Brands, Continental, DSM-Firmenich, EVS, Fluor, Gimv, HSBC, Medtronic, Mitsui, Nike, Northvolt, Nyxoah, Ontex, Philips, Poste Italiane, Proximus, Super Micro Computer, Thames Water, Vopak.

• Aedifica: het vastgoedbedrijf zag zijn huurinkomsten stijgen met 8% tot 338 miljoen euro in 2024. De EPRA-nettowinst bedroeg 234,6 miljoen euro of 4,93 euro per aandeel. De gewogen gemiddelde resterende looptijd van de huurovereenkomst bedraagt 19 jaar en de bezettingsgraad is 100%. Aedifica heeft een vastgoedportefeuille ten belope van 6,2 miljard euro eind december 2024.  Voor 2025 gaat het bedrijf uit van 238 miljoen euro nettowinst of 5,01 euro per aandeel. Als Aedifica de winst per aandeel na 2025 wil laten groeien, moeten nieuwe projecten aan de pijplijn worden toegevoegd. Er wordt een dividend voorgesteld van 3,9 euro per aandeel. Geen impact op de opbouwen-aanbeveling en koersdoel van 68 euro.
• Ageas: het belang van BNP Paribas in Ageas steeg op 10 februari 2025 boven de wettelijke drempel van 15% uit (nu 15,07%. Ondanks de samenwerking tussen beide meent KBC Securities dat de operationele synergievoordelen voor BNP relatief beperkt zijn in het geval van een volledige overname van Ageas. Echter, de voortdurende opbouw van BNP's belang in Ageas zal de speculatie over een mogelijke overname verder aanwakkeren. Geen impact op de ‘Opbouwen’-aanbeveling en koersdoel van 53 euro.
• ASR:  het bedrijf boekt sterke prestaties over de hele linie dankzij sterke onderliggende resultaten, geholpen door bijdrage van Aegon NL. ASR is goed op weg om de doelstellingen voor 2026 te halen (en mogelijk te verslaan). ASR bevestigde dat 90% van de "woekerpolis"-klanten de in november '23 geïnitieerde deal hebben geaccepteerd, waardoor het doek definitief valt voor deze gebeurtenis. KBC Securities handhaaft de opbouwen-aanbeveling en koersdoel van 52,5 euro.
• BP: het Britse oliebedrijf overweegt de verkoop van zijn smeermiddelenbedrijf Castrol, dat ongeveer 10 miljard dollar waard zou kunnen zijn. Dat is een van de vele opties die BP overweegt, mede op aandringen van Elliott Management, dat een belang van 5% in BP heeft opgebouwd en aandringt op grote desinvesteringen. BP zou de mogelijke desinvestering kunnen aankondigen tijdens zijn Capital Markets Day op 26 februari. Castrol bedient klanten in meer dan 150 landen in sectoren zoals de automobiel-, maritieme, industriële, lucht- en ruimtevaart- en energieproductiesectoren.
• Constellation Brands: (+3,95%) het drankaandeel ging 4% hoger nadat Warren Buffett's Berkshire Hathaway onthulde dat het een positie van 1,2 miljarddollar had ingenomen in het vierde kwartaal. Aangezien het belang relatief klein is voor het conglomeraat, zou het gekocht kunnen worden door Buffett's investeringsmanager Ted Weschler en Todd Combs.
• Continental: het Duitse bandenbedrijf plant tegen eind 2026 3.000 banen te schrappen in zijn onderzoeks- en ontwikkelingssegment. Dat komt bovenop de eerder aangekondigde 7.000 banen die al deel uitmaken van een herstructureringsprogramma dat al meer dan een jaar in de maak is. Minder dan de helft van de banen zal in Duitsland verdwijnen, met de meeste impact op de locaties in Babenhausen en Frankfurt. De Europese automobielsector kampt met zwakke vraag, hogere productiekosten en concurrentie uit China, wat heeft geleid tot ontslagen en sluitingen van fabrieken.
• DSM-Firmenich: het Zwitserse-Nederlandse bedrijf heeft met succes een obligatie van 750 miljoen euro uitgegeven met een looptijd van 11 jaar, tegen een coupon van 3,375%. De opbrengst van de nieuwe obligatie zal worden gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder de herfinanciering van bestaande schulden. De obligaties zullen binnenkort worden genoteerd aan de Luxemburgse effectenbeurs. DSM-Firmenich AG heeft een A3-rating (stabiele vooruitzichten) van Moody's en een A-rating (stabiele vooruitzichten) van S&P.
• EVS: het Belgische technologiebedrijf behaalde in 2024 een recordomzet van 198,0 miljoen euro, iets boven de gemiddelde analistenverwachting van 197,1 miljoen euro. De aangepaste EBITDA (bedrijfskasstroom) voor het jaar bedroeg 45,0 miljoen euro, wat ook de gemiddelde analistenverwachting van 44,1 miljoen euro overtrof. EVS heeft een sterke orderportefeuille voor 2025, meldt KBC Securities. Het bedrijf verwacht een omzet tussen 195 en 210 miljoen euro. KBC Securities blijft voorlopig bij een koersdoel van 40,5 euro en een ‘Kopen’-aanbeveling.
• Fluor: (-8,4%) het ingenieursbedrijf rapporteerde teleurstellende resultaten over het vierde kwartaal: het bedrijf boekte een winst van 48 dollarcent per aandeel op een omzet van 4,26 miljard dollar, terwijl analisten 78 dollarcent per aandeel en een omzet van 4,42 miljard dollar verwachtten. Fluor kondigde nieuwe aandeleninkopen aan ten belop van 300 miljoen dollar.
• Gimv: In het kader van de opzet Gimv's Anchor-investeringsaanpak, dat langdurige strategische partnerschappen op moet bouwen met groeibedrijven, nam Worxinvest 25% plus 1 aandeel in Anchor. Technologiegroep Cegeka wordt de eerste participatie van Gimv Anchor, zodat Gimv extra financiële middelen ter beschikking heeft om te investeren in de portefeuille. Geen impact op de kopen-aanbeveling en koersdoel van 56 euro bij KBC Securities.
• HSBC: de Aziatisch-georiënteerde bank gevestigd in Londen meldt een winst voor belastingen van 32,3 miljard dollar in 2024, wat hoger is dan de gemiddelde analistenverwachting van 31,7 miljard dollar. De bank kondigde ook een nieuwe aandeleninkoop van 2 miljard dollar aan en streeft naar een kostenreductie van 300 miljoen dollar in 2025. De winst in de divisie voor vermogensbeheer en persoonlijke bankdiensten steeg met 5,2% tot 12,2 miljard dollar, terwijl de winst in de wereldwijde bank- en marktdiensten met bijna 27% steeg tot 7,1 miljard dollar. HSBC zal een vierde interim-dividend van 0,36 dollar per aandeel uitkeren, wat resulteert in een totaal van 0,87 dollar per aandeel in 2024, inclusief een speciaal dividend van 0,21 dollar per aandeel voor de verkoop van zijn Canadese activiteiten.
• Medtronic: (-7,26%) de leverancier van medische apparatuur maakte gemengde resultaten bekend. Medtronic boekte een aangepaste winst van 1,39 dollar per aandeel op een omzet van 8,29 miljard dollar voor het fiscale derde kwartaal, terwijl analisten rekenden op een winst van 1,36 dollar per aandeel op een omzet van 8,33 miljard dollar.
• Mitsui: het Japanse handelshuis zal een belang van 40% verwerven in het door Rio Tinto geëxploiteerde Rhodes Ridge ijzerertsproject in West-Australië voor 5,34 miljard dollar om zijn langetermijninkomstenbasis te versterken. Rhodes Ridge is een van 's werelds grootste onontwikkelde ijzerertsvoorraden met 6,8 miljard metrische ton aan minerale hulpbronnen. Mitsui verwacht dat de productie tegen 2030 zal beginnen en dat het belang van 40% aanvankelijk 16 miljoen ton ijzererts per jaar zal opleveren, oplopend tot meer dan 40 miljoen ton na verdere uitbreiding.
• Nike: (+6,22%) de aandelen gingen hoger nadat het het bedrijf een nieuw merk aankondigde in samenwerking met Kim Kardashian's bedrijf Skims shapewear. Het nieuwe merk, NikeSKIMS, zal op atletiek gerichte trainingskleding, schoenen en accessoires aanbieden en zal dit voorjaar zijn eerste collectie in de VS lanceren.
• Northvolt: de Zweedse batterijproducent stemde in met de verkoop van een bedrijf dat elektrische batterijpakketten maakt voor zware industrie aan zijn klant en partner Scania. Deze verkoop maakt deel uit van Northvolt's herstructurering na het aanvragen van Chapter 11 faillissementsbescherming in de VS en moet Scania toegang geven tot een ervaren team en een sterk portfolio van batterijsystemen.
• Nyxoah: het bedrijf kondigde de commerciële lancering aan van zijn Genio-systeem in het Midden-Oosten. Dit werd gemarkeerd door het eerste succesvolle Genio-implantaat dat werd geplaatst in het Saudi German Hospital in Dubai met ondersteuning van Odin Healthcare - in samenwerking met Nyxoah in de regio.
• Ontex: de omzetgroei trok aan in het vierde kwartaal 2024 dankzij het opstarten van nieuwe contracten in Noord-Amerika, wat resulteerde in een 3% betere EBITDA. Ontex gaat uit van een EBITDA-groei van 4-7% in 2025. Hoewel de VS ongetwijfeld de grootste potentiële groeimotor is voor Ontex in de komende jaren, wordt een groot deel van de productie voor die markt geleverd vanuit de Mexicaanse fabriek van het bedrijf, waardoor het potentieel blootgesteld is aan invoertarieven. Geen impact op de kopen-aanbeveling en koersdoel van 12 euro.
• Philips: De vierde kwartaalomzet bedroeg 5,04 miljard euro, iets lager dan de gemiddelde analistenverwachting van 5,07 miljard euro. De aangepaste EBITDA (bedrijfskasstroom) van 679 miljoen euro liep gelijk met de analistenverwachting. Er komt een dividend aan van 0,85 euro per aandeel, gelijk aan dat over 2023. Het technologiebedrijf voorspelt een omzetgroei met 1% tot 3% in 2025, ondanks een daling in de Chinese markt.
• Poste Italiane: het Italiaanse staatsbedrijf is klaar om zijn recent verworven belang in Telecom Italia (TIM) te vergroten. Poste nam het 9,8% belang van de staatsbank CDP over en overweegt nu verdere stappen. De investering komt op een moment van verwachte consolidatie in de Italiaanse telecommunicatiesector, waar prijsconcurrentie de winstmarges al jaren onder druk zet. TIM stabiliseerde vorig jaar zijn financiën door schulden te verminderen via de verkoop van zijn vaste netwerk aan een consortium onder leiding van het Amerikaanse fonds KKR.
• Proximus: het Belgische telecombedrijf heeft een belangrijke nieuwe raamovereenkomst gesloten om managed services op het vlak van cybersecurity te leveren aan verschillende federale overheidsdiensten en andere federale agentschappen. Het contract biedt een uitgebreide catalogus van 75 beheerde securitydiensten, die organisaties in de publieke sector helpen bij het versterken van hun cyberweerbaarheid. De verwachte totale contractwaarde over 7 jaar bedraagt meer dan 100 miljoen euro, waarmee dit de grootste deal voor beheerde cybersecuritydiensten voor de publieke sector in België wordt.
• Super Micro Computer: (+16,46%) de serverbouwer steeg met 16% en breidde zijn rally van 32% van vorige week uit nadat CEO Charles Liang zei dat hij "erop vertrouwt" dat het bedrijf zijn uitgesteld jaarverslag voor de deadline van 25 februari kan indienen.
• Thames Water: het Britse waterbedrijf heeft goedkeuring gekregen voor een reddingspakket van 3 miljard pond om een faillissement en staatsredding te voorkomen. Het pakket, verstrekt door schuldeisers, voorziet in 1,5 miljard pond plus een mogelijke extra 1,5 miljard pond, waardoor de financiering tot mei 2026 wordt verlengd. Thames Water moet echter nog steeds meer dan 3 miljard pond aan nieuw eigen vermogen aantrekken en zijn schulden herstructureren, terwijl het tegelijkertijd zijn infrastructuur en milieuprestaties moet verbeteren om boetes te vermijden.
• Vopak: het Nederlandse tankopslagbedrijf meldt voor 2024 kerninkomsten boven de eerder aangegeven range, gedreven door sterke vraag naar infrastructuurdiensten in de meeste bedrijfsunits. De EBITDA (bedrijfskasstroom) steeg met 9% tot 1,17 miljard euro, terwijl de bovenkant van de eigen prognose op 950 miljoen euro stond. De jaarlijkse omzet steeg met 4% tot 1,32 miljard euro, net onder de gemiddelde analistenverwachting van 1,33 miljard euro. Vopak kondigde ook een aandeleninkoopprogramma van maximaal 100 miljoen euro aan en stelt een dividend van 1,60 euro per aandeel voor.