Beursnieuws: Adidas, ASML, Fugro, Gimv, Just Eat Takeaway, LVMH, Microsoft, Rio Tinto, Warner Bros, …

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht.

Bedrijven met nieuws:

Adidas, ASML, Bank of America, Fugro, Gimv, HHLA, Johnson & Johnson, Just Eat Takeaway, LVMH, Microsoft, Quilter, Randstad, Rio Tinto, Stellantis, Sunrise, Tecan, United Airlines, UnitedHealth Group, Walgreens Boots Alliance, Warner Bros Discovery, Whitbread, Wolfspeed, Zeekr.

• adidas: de sportkledingfabrikant verhoogde zijn omzet- en winstverwachting voor het hele jaar. Het bedrijf wees daarbij op beter dan verwachte prestaties in het derde kwartaal en een goed merkmomentum, omdat het profiteert van de vraag naar zijn Samba- en Gazelle-schoenen. adidas verwacht een omzetstijging van ongeveer 10% en verhoogt zijn winstverwachting van 1 miljard euro naar 1,2 miljard euro.
• ASML: de orderontvangst en verlaagde vooruitzichten voor 2025 stelden teleur, terwijl de resultaten voor het derde kwartaal 2024 beter waren dan verwacht. ASML's orders van 2,6 mld euro lagen ver onder de schattingen van 5,5 miljard van KBC Securities. Verder verlaagde ASML hun omzetverwachting voor 2025 naar 30-35 miljard euro, voorheen 30-40 miljard euro. Hoewel de resultaten over het derde kwartaal van 2024 beter waren dan verwacht, met een winst per aandeel van 5,28 euro), laten de verlaagde vooruitzichten zien dat het een cyclische markt blijft. KBCS verlaagt het koersdoel van 850 euro naar 760 euro bij een opbouwen-aanbeveling.
• Bank of America: (+0,55%) het bedrijf rapporteerde een daling van de winst in het derde kwartaal, omdat de inkomsten uit rentebetalingen aan klanten krompen. De netto rentebaten (NII) van BofA - het verschil tussen wat een bank verdient aan leningen en uitbetaalt aan deposito's - daalden in het derde kwartaal met 3% tot 14 miljard USD. De voorziening van BofA voor kredietverliezen steeg van 1,2 miljard USD een jaar eerder tot 1,5 miljard USD in het kwartaal. Het nettoresultaat van de op een na grootste Amerikaanse bank daalde tot 6,9 miljard dollar, of 81 cent per aandeel. Dat was een daling ten opzichte van 7,8 miljard USD, of 90 cent per aandeel, een jaar eerder.
• Fugro: ARGE R-M-L, een consortium van Arcadis en ILF Beratende Ingenieure, mag het locatieonderzoek en adviesdiensten uitvoeren als onderdeel van het Rhein-Main-Link project, een 600 km ondergrondse kabelverbinding voor het transport van elektriciteit van offshore windparken in de Noordzee naar de metropoolregio Rhein-Main.
• Gimv: de investeringsmaatschappij verkocht zijn participatie in United Dutch Breweries aan brouwerij Martens. Brouwerij Martens produceert voor de huismerken van diverse supermarkten in België. Er werd geen verkoopprijs bekendgemaakt.
• HHLA: de vrachthandel neemt aanzienlijk toe in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen, vanwege de angst voor toenemend protectionisme in de grootste economie ter wereld, aldus het hoofd van het Duitse logistieke bedrijf HHLA. De omzet van HHLA steeg in de eerste helft van het jaar met 4,6% en de winst met bijna 16%.
• Johnson & Johnson: (+1,55%) het bedrijf verhoogde zijn winst- en omzetprognoses voor 2024 na het rapporteren van een sterke verkoop van oncologische geneesmiddelen en kwartaalresultaten die de verwachtingen van Wall Street overtroffen. Het bedrijf verhoogde zijn winstprognose voor het jaar met 10 cent tot 10,15 dollar per aandeel, exclusief een last van 24 cent in verband met de aankoop van de maker van medische hulpmiddelen V-Wave. Het verwacht nu een omzet tussen 89,4 miljard en 89,8 miljard USD voor het jaar te boeken, nadat het eerder 89,2 miljard tot 89,6 miljard USD had voorspeld.
• Just Eat Takeaway: de bruto transactiewaarde daalde met 3% tot 6,34 miljard euro, of 2,2% (6,485 miljard euro) onder de verwachtingen van KBC Securities. De zwakkere topline cijfers werden gedreven door een 6% orderdaling tot 211 miljoen euro (KBCS-verwachting: 218 miljoen euro). Het bedrijf herhaalde zijn verwachtingen voor 2024. Geen impact op de kopen-aanbeveling en koersdoel van 18 euro.
• LVMH: de Franse luxegigant meldde dinsdag nabeurs een daling van 3% in de omzet in het derde kwartaal, omdat stijgende prijzen en economische onzekerheid kopers tegenhielden. Het was de eerste omzetdaling sinds de coronapandemie. De omzet van de grootste luxegroep ter wereld bedroeg 19,08 miljard euro in het derde kwartaal. Er was een sterke daling merkbaar in de afdeling Mode en Lederwaren, China en vooral in Japan, waar er in het tweede kwartaal nog een sterke omzetgroei was.
• Microsoft: (-0,10%) het bedrijf zei dat zijn vice-president van GenAI-onderzoek, Sebastien Bubeck, het bedrijf verlaat om zich aan te sluiten bij ChatGPT-maker OpenAI. Het was onduidelijk welke rol Bubeck op zich zou nemen bij de door Microsoft gesteunde AI-startup. "Sebastian heeft besloten Microsoft te verlaten om zijn werk aan de ontwikkeling van AGI voort te zetten", zei een woordvoerder van Microsoft, eraan toevoegend dat het bedrijf ernaar uitkijkt om hun relatie voort te zetten via Bubeck's werk met OpenAI.
• Quilter: de Britse vermogensbeheerder meldde hogere activa onder beheer in het derde kwartaal. Er was een netto-instroom van 1,4 miljard Britse pond. Quilter kende een sterk kwartaal, maar zorgen over mogelijke wijzigingen in belastingen en pensioenfondsen tijdens de aankomende begroting van minister van Financiën Rachel Reeves hebben een schaduw geworpen op het vertrouwen van de cliënten.Het bedrijf uit Londen rapporteerde eind september een beheerd vermogen van 116,2 miljard pond, een stijging ten opzichte van 113,8 miljard pond eind juni.
• Randstad: de analist van KBC Securities heeft zijn schattingen bijgesteld na een aanzienlijk zwakker macroklimaat. De analist rekende op een herstel van het vertrouwen, gevoed door lagere rentetarieven, maar veel indicatoren waren negatief in het voorbije kwartaal. Na wat rekenwerk komt de analist op een nieuw koersdoel van 47,5 euro (was 52 euro) bij een opbouwen-aanbeveling.
• Rio Tinto: (-1,06%) De Australische mijnbouwer meldde hogere ijzerertsleveringen in het derde kwartaal, grotendeels in lijn met de verwachtingen, en zei dat het op schema ligt voor de eerste productie van zijn Simandou-ijzerertsproject in Guinee volgend jaar. Rio is ook op weg om eind dit jaar de eerste lithiumproductie uit zijn Rincon-project in Argentinië te realiseren.
• Stellantis: de autofabrikant verwacht een jaarlijkse daling van 20% in de leveringen in het derde kwartaal, tot 1,15 miljoen eenheden wereldwijd. Dat is een sterkere daling dan de voorspelde onderliggende omzetdaling van 15%, als gevolg van portefeuillewijzigingen en initiatieven tot vermindering van de inventaris bij dealers.
• Sunrise: de aandelen van het Zwitserse telecomconcern Sunrise zullen op 15 november op de Zwitserse beurs worden verhandeld. Aandelen klasse A in Sunrise, dat voor 100% wordt afgesplitst door moederbedrijf Liberty Global, worden vijf handelsdagen na die datum opgenomen in de Swiss Performance Index.
• Tecan: de fabrikant voor labo-apparatuur verlaagde zijn vooruitzichten voor het jaar, verwijzend naar de aanhoudende zwakte in China. Het bedrijf voorspelt nu een EBITDA-marge (EBITDA=bedrijfskasstroom) voor 2024 van 16-18%, tegenover de eerder verwachte 18-20%.
• United Airlines: (+0,82%) De luchtvaartmaatschappij voorspelt een hogere winst voor dit kwartaal dan eerst verwacht, nadat de winst in het derde kwartaal de verwachtingen overtrof vanwege een verbeterd prijszettingsvermogen. Als teken van het groeiende vertrouwen in haar bedrijf kondigde de luchtvaartmaatschappij uit Chicago ook een aandeleninkoopprogramma van 1,5 miljard dollar aan. Dit is het eerste programma sinds de COVID-19-pandemie.
• UnitedHealth Group: (-8,11%) het bedrijf meldde een stijging van de medische kosten in het derde kwartaal, omdat het bedrijf worstelde met lagere overheidsbetalingen in zijn verzekeringsactiviteiten en een aanhoudend hoge vraag naar medische zorg, waardoor zijn aandelen daalden. Voor het kwartaal bedroeg de medische verliesratio van het bedrijf - het percentage van de premies dat wordt besteed aan medische zorg - 85,2%, hoger dan de 82,3% die een jaar eerder werd gerapporteerd, evenals de schatting van analisten van 84,2%. De aangepaste winst van UnitedHealth van 7,15 usd per aandeel overtrof echter de gemiddelde schatting van Wall Street met 15 cent usd.
• Walgreens Boots Alliance: (+15,78%) Het bedrijf zei dat het de komende drie jaar 1.200 winkels zou sluiten, aangezien de nieuwe CEO Tim Wentworth een ommekeer beraamt bij de worstelende apotheekketenexploitant die wordt getroffen door trage consumentenbestedingen en lage terugbetalingspercentages voor medicijnen. Het bedrijf versloeg ook nipt de verlaagde schattingen van Wall Street voor de aangepaste winst in het vierde kwartaal en voorspelde winst voor het boekjaar die grotendeels in lijn was met de verwachtingen.
• Warner Bros Discovery: (+0,8%) Het bedrijf zal op 19 november zijn Max-streamingdienst lanceren in zeven Aziatische markten, waardoor het platform beschikbaar wordt in meer dan 72 markten, aldus de mediagigant. Warner Bros zei dat het populaire inhoud van iconische merken zoals HBO, Discovery, het DC Universe, Harry Potter en Cartoon Network naar Indonesië, Maleisië, de Filippijnen, Singapore, Thailand, Taiwan en Hong Kong zal brengen.
• Whitbread: het bedrijf zag de winst vóór belastingen dalen van 391 miljoen Britse pond een jaar eerder naar 340 miljoen pond voor de periode van zes maanden die eindigde op 29 augustus, als gevolg van de afgenomen vraag in het Verenigd Koninkrijk. Whithbread streeft naar minimaal 300 miljoen Britse pond meer winst de komende 5 jaar.
• Wolfspeed: (+21%) Het bedrijf zal 750 miljoen USD aan overheidssubsidies ontvangen voor zijn nieuwe fabriek voor de productie van siliciumcarbidewafels in North Carolina, aldus het Amerikaanse ministerie van Handel, waardoor de aandelen van de Amerikaanse chipmaker stijgen. De voorlopige financieringsovereenkomst vereist dat Wolfspeed "aanvullende stappen onderneemt om zijn balans te versterken om het geld van de belastingbetaler beter te beschermen”.
• Zeekr: (-4,7%) De Chinese EV-fabrikant is begonnen met de verkoop van zijn eerste model voor Australië. Het gaat om één van de twee modellen die gepland staan voor 2024. Beide modellen worden later dit jaar ook in Nieuw-Zeeland gelanceerd, in een poging om van Oceanië een belangrijke overzeese markt te maken. Chinese EV-makers zijn enthousiast over de Australische markt, nu Europa forse importtarieven wil opleggen aan Chinese EV-fabrikanten