Beursnieuws: Apple, BlackRock, Citigroup, Eurocommercial Properties, Fastned, Geberit, Novartis, Renault, Stellantis, TSMC, …

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht.

Bedrijven met nieuws: Apple, Bank of New York Mellon, Beacon Roofing Supply, BlackRock, Citigroup, Eurocommercial Properties, Fastned, Geberit, Generali, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Novartis, Renault, Richemont, Rio Tinto, Sofina, Stellantis, Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), TotalEnergies, Toyota Motors, Universal Music Group, Volkswagen, Wells Fargo, Zalando.

• Apple: het bedrijf is in 2024 van de troon gestoten als grootste smartphoneverkoper in China, nadat lokale rivalen Vivo en Huawei de iPhone-maker hadden ingehaald. Apple zag zijn verkopen met 17% dalen in China.Volgens de gegevens was dit de grootste jaarlijkse omzetdaling ooit voor Apple in China en was er sprake van krimp in alle vier de kwartalen, inclusief een daling van 25% in het laatste kwartaal.
• Bank of New York Mellon: (+8,03%) de bank rapporteerde een winststijging van 27% in het vierde kwartaal dankzij hogere vergoedingen voor beleggingsdiensten van haar klanten. De totale provisie-inkomsten stegen met 9% tot 3,51 miljard dollar ten opzichte van een jaar eerder. De netto rentebaten stegen met 8% tot 1,19 miljard dollar, terwijl analisten hadden gerekend op een daling van de NII met ongeveer 5%. De winst voor BNY-aandeelhouders was 1,27 miljard dollar, of 1,72 dollar per aandeel december, vergeleken met 1 miljard dollar, of 1,29 dollar per aandeel, een jaar eerder. Het beheerd vermogen van BNY bedroeg 52,1 biljoen dollar in het vierde kwartaal, 9% meer dan vorig jaar.
• Beacon Roofing Supply: (+7,65%) het bedrijf heeft woensdag een overnamebod van 11 miljard dollar van QXO, een nieuwe speler in de distributiesector voor bouwproducten, afgewezen. Volgens het bedrijf onderwaardeert het bod de leverancier van dakbedekkingsmaterialen aanzienlijk.
• BlackRock: (+5,19%) de activa van het bedrijf bereikten een recordhoogte van 11,6 biljoen dollar in het vierde kwartaal 2024, toen 's werelds grootste vermogensbeheerder een winstsprong van 21% boekte, dankzij hogere inkomsten uit vergoedingen die werden gestimuleerd door sterkere aandelenmarkten. Het beheerd vermogen steeg naar 11,55 biljoen dollar van 10,01 biljoen dollar een jaar eerder. De netto-inkomsten stegen naar 1,67 miljard dollar, of 10,63 dollar per aandeel t.o.v. 1,38 miljard dollar of 9,15 dollar per aandeel, een jaar eerder. BlackRock registreerde in het vierde kwartaal een netto-instroom op lange termijn van 201 miljard dollar. De totale netto-instroom bedroeg 281,4 miljard dollar, een stijging ten opzichte van 95,6 miljard dollar een jaar geleden.
• Citigroup: (+6,5%) ook Citigroup publiceerde beter  dan verwachte vierdekwartaalresultaten van de bank. De nettowinst steeg met 40% naar 12,7 miljard dollar. De bank kondigde een aandeleninkoopprogramma aan van 20 miljard dollar. Citigroup verdiende 1,34 dollar per aandeel op een omzet van 19,58 miljard dollar, vergeleken met de consensusraming van 1,22 per aandeel op een omzet van 19,49 miljard.
• Eurocommercial Properties: KBC Securities start met de opvolging van het Nederlandse vastgoedbedrijf. Eurocommercial wordt door KBCS positief beoordeeld vanwege de verwachte positieve huurherzieningen en stabiele schuldkosten, wat resulteert in een jaarlijkse winstgroei met 2,5% over drie jaar. Eurocommercial presteert beter dan zijn concurrenten op het gebied van vastgoedparameters: een lage leegstand en een hoge huurincassoratio. Het bedrijf biedt een goed gedekte dividendrendement van 8,0%, wat neerkomt op een uitbetalingsratio van ongeveer 75% van de EPRA-winst per aandeel. KBC Securities start de opvolging met een koersdoel van 25 euro en een "Opbouwen"-aanbeveling.
• Fastned: het Nederlandse bedrijf meldt een omzetgroei met 39,1% in het vierde kwartaal van 2024, iets onder de verwachting van KBC Securities. De brutomarge steeg echter tot 76,6%, wat boven de verwachting lag, en het aantal operationele stations bereikte 346, net onder de verwachting van 352. Fastned verlaagde zijn verwachting voor het aantal stations tegen eind 2025 tot 400-420 en de operationele EBITDA-marge tot 35-40%. KBC Securities handhaaft het koersdoel van 30 euro en behoudt de "Houden"-aanbeveling.
• Geberit: de Zwitserse leverancier van bouwmaterialen meldt vlakke jaaromzet, maar verwacht dat de vraag in de bouwsector in 2025 zal stabiliseren. Het bedrijf, dat toiletten, badkamerkeramiek en leidingen produceert, behaalde een omzet van 3,085 miljard Zwitserse frank (3,38 miljard dollar), wat in lijn is met de gemiddelde analistenverwachting. In lokale valuta steeg de omzet met 2,5%, wat de eigen prognose van het bedrijf overtrof. Geberit verwacht een lichte daling in de nieuwbouwmarkt in 2025, maar een "licht positieve ontwikkeling" in de renovatiemarkt, die ongeveer 60% van de activiteiten uitmaakt.
• Generali: de Italiaanse verzekeraar streeft naar een voorlopige overeenkomst met Natixis Investment Managers om hun vermogensbeheeractiviteiten te combineren. Dit zou resulteren in een grote Europese fondsbeheerder, aangezien de sector onder druk staat om op te schalen om winstmarges te beschermen en stijgende technologie-investeringen te ondersteunen. Natixis, eigendom van de Franse bank BPCE, beheerde 1,28 biljoen euro aan activa per 30 september, terwijl Generali 843 miljard euro beheerde. Generali zou 650 miljard euro bijdragen aan de gecombineerde entiteit, waarbij de activa van zijn private bank Banca Generali behouden blijven.
• Goldman Sachs: (+6,01%) de bankgroep meldde dat de nettowinst voor het vierde kwartaal meer dan verdubbelde ten opzichte van vorig jaar, wat een weerspiegeling is van sterke prestaties in alle operationele segmenten en een lagere voorziening voor kredietverliezen. In het vierde kwartaal steeg de nettowinst naar 3,92 miljard dollar of 11,95 dollar per aandeel, vergeleken met 1,87 miljard dollar of 5,48 per aandeel. De voorziening voor kredietverliezen daalde in het kwartaal van 577 miljoen dollar vorig jaar naar 351 miljoen dollar. De totale netto-inkomsten voor het kwartaal stegen met 23 procent tot 13,87 miljard dollar van 12,70 miljard dollar in hetzelfde kwartaal vorig jaar.
• JPMorgan Chase: (+1,97%) de bankgigant boekte een record jaarwinst. De winst voor 2024 steeg naar 58,5 miljard dollar van 49,6 miljard dollar een jaar eerder. De winst in het vierde kwartaal bedroeg 14 miljard dollar, of 4,81 dollar per aandeel. Dat is vergelijkbaar met 9,3 miljard dollar, of 3,04 dollar per aandeel, een jaar eerder. De inkomsten uit investment banking van JPMorgan stegen met 46% tot 2,6 miljard.
• Novartis: het Zwitserse farmaceutische bedrijf heeft de lancering van een generieke versie van zijn blockbuster hartfalenmedicijn Entresto tijdelijk stopgezet door een federaal hof van beroep in de Verenigde Staten. De U.S. Court of Appeals for the District of Columbia Circuit heeft de lancering uitgesteld terwijl het de noodaanvraag van Novartis voor een langere pauze overweegt. Een eerdere uitspraak van U.S. District Judge Dabney Friedrich had MSN Pharmaceuticals toegestaan de eerste generieke versie van Entresto in de VS te introduceren, wat Novartis meer dan 6 miljard dollar aan inkomsten opleverde in 2023. Novartis heeft ook de U.S. Food and Drug Administration aangeklaagd om de lancering te blokkeren, maar deze aanvraag werd afgewezen.
• Renault: de Franse autofabrikant zag de verkoop in 2024 met 1,3% groeien, dankzij sterke prestaties in het vierde kwartaal door nieuwe lanceringen. De verkoopgroei vertraagde echter aanzienlijk ten opzichte van de 9% stijging in 2023, door inflatie en overproductie in China. Renault verkocht 2,26 miljoen voertuigen, met een groeiend aandeel van hybrides en elektrische voertuigen, wat de verkoop in het vierde kwartaal met 6,1% deed stijgen. Het bedrijf rapporteert de financiële resultaten van 2024 op 20 februari.
• Richemont: het Zwitserse bedrijf, eigenaar van Cartier juwelen, overtrof de marktverwachtingen voor de verkoop in het derde kwartaal, wat een positief teken is voor het luxesegment tijdens het belangrijke vakantieseizoen. De verkoop van het bedrijf steeg met 10% op jaarbasis tot 6,2 miljard euro voor de drie maanden tot eind december. Bij constante wisselkoersen steeg de verkoop met 10%, wat de gemiddelde analistenverwachting van 1% overtrof. Ondanks uitdagende omstandigheden in China, waar de verkoop met 18% daalde, boekte Richemont meer dan 10% groei in andere regio's, wat het verlies in China compenseerde.
• Rio Tinto: het Australische mijnbouwbedrijf rapporteerde zijn laagste jaarlijkse ijzerertsleveringen in twee jaar, deels als gevolg van zware regenval in West-Australië. De ijzerertsleveringen in het vierde kwartaal daalden met 1%, iets onder de marktverwachtingen. Voor het kalenderjaar verscheepte Rio Tinto 328,6 miljoen ton ijzererts vanuit Pilbara, het laagste sinds 2022. Het bedrijf verwacht dat de ijzerertsproductiekosten in de Pilbara-regio aan de hogere kant van de richtlijn voor 2024 zullen liggen, voornamelijk vanwege stijgende inputkosten en lagere productie.
• Sofina: TikTok, het Chinese social media bedrijf, zal naar verwachting zijn Amerikaanse operaties sluiten op zondag vanwege een federaal verbod. President-elect Donald Trump overweegt een uitvoerend bevel om de handhaving van de sluiting met 60 tot 90 dagen op te schorten. De wet, ondertekend in april, verbiedt nieuwe TikTok-downloads op Apple en Google app stores als ByteDance, de eigenaar van TikTok, de site niet verkoopt. TikTok heeft gezegd dat de verboden de app uiteindelijk onbruikbaar zullen maken, en dat gebruikers een pop-up bericht zullen zien met informatie over het verbod.
• Stellantis: het Italiaans-Amerikaanse autobedrijf meldde dat de leveringen in het vierde kwartaal met 9% zijn gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar, tot 1,395 miljoen voertuigen. In de laatste drie maanden van 2024 daalden de leveringen met 28% in Noord-Amerika, met 6% in de uitgebreide Europese regio en stegen met 12% in Zuid-Amerika. Stellantis, momenteel gericht op het verminderen van overtollige voorraden, zei dat de cijfers een verbetering waren ten opzichte van het derde kwartaal, toen de wereldwijde leveringen met 20% op jaarbasis daalden.
• Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC): het Taiwanese bedrijf, 's werelds grootste contractchipmaker, meldt een recordwinst in het vierde kwartaal dankzij de stijgende vraag naar chips voor kunstmatige intelligentie. De nettowinst steeg met 57% tot 374,68 miljard Taiwanese dollar (11,4 miljard dollar), in lijn met de schattingen. De omzet steeg met 39% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar en het bedrijf verwacht een vergelijkbare omzetgroei van 37% in het huidige kwartaal. TSMC verwacht ook dat de kapitaaluitgaven dit jaar tussen de 38 miljard en 42 miljard dollar zullen liggen, een stijging van maximaal 41%.
• TotalEnergies: het Franse oliebedrijf verwacht dat de downstreamresultaten in het vierde kwartaal van 2024 hebben geprofiteerd van een lichte stijging van de raffinagemarges. De Europese raffinagemarge van het bedrijf bedroeg 25,90 dollar per metrische ton in het vierde kwartaal van vorig jaar, een stijging ten opzichte van 15,40 dollar in het voorgaande kwartaal. De resultaten voor de Integrated Power-divisie worden geschat tussen 500 miljoen en 600 miljoen dollar, tegen 500 miljoen dollar in de voorgaande drie maanden.
• Toyota Motors: dochterbedrijf, Hino Motors, van de Japanse vrachtwagen- en motorfabrikant, heeft een schikking van 1,6 miljard dollar bereikt met Amerikaanse instanties en zal schuldig pleiten voor overtollige dieselmotoruitstoot in meer dan 105.000 Amerikaanse voertuigen. Het bedrijf werd beschuldigd van fraude voor het onwettig verkopen van zware dieselmotoren die niet voldeden aan de emissienormen. Hino zal ook een vijfjarige proeftijd dienen en een uitgebreid nalevings- en ethiekprogramma uitvoeren.
• Universal Music Group: het Nederlandse muziekbedrijf heeft aangekondigd dat de Britse holding Pershing Square, geleid door miljardair Bill Ackman, zijn recht heeft uitgeoefend om een aanbieding en secundaire notering van het platenlabel in de Verenigde Staten aan te vragen. Ackman heeft eerder aangegeven zowel zijn eigen investeringsfirma Pershing Square als UMG te willen verplaatsen van Amsterdam naar de VS, na aanvallen op Israëlische voetbalfans in de stad. Pershing Square heeft zijn belang in UMG verlaagd van 10% naar 7,48%, nadat het verzoek om van Euronext Amsterdam te worden geschrapt werd afgewezen. UMG zal een gegarandeerde aanbieding lanceren voor de verkoop van bepaalde aandelen van Pershing tegen half september.
• Volkswagen: de Duitse autofabrikant onderzoekt alternatieve toepassingen voor zijn fabrieken in Dresden en Osnabrueck als onderdeel van een kostenbesparingsprogramma om zijn Duitse operaties te verkleinen. Het bedrijf heeft te maken met dalende verkopen door toenemende concurrentie van Chinese bedrijven en overweegt de verkoop van de Osnabrueck-fabriek aan een Chinese koper. Chinese bedrijven zijn geïnteresseerd in het opzetten van productie in Duitsland om EU-tarieven op geïmporteerde elektrische auto's te vermijden en de concurrentiepositie van Europese fabrikanten verder te bedreigen. De waarde van de fabrieken wordt geschat op 100 miljoen euro tot 300 miljoen euro per stuk.
• Wells Fargo: (+6,68%) het nettoresultaat van de op drie na grootste Amerikaanse kredietverstrekker steegnaar 5,08 miljard dollar, of 1,43 dollar per aandeel. Dat is vergelijkbaar met 3,45 miljard dollar, of 86 dollarcent per aandeel, een jaar eerder. De investment banking fees van Wells Fargo stegen met 59% tot 725 miljoen dollar in het kwartaal.
• Zalando: de Duitse onlineretailer verwacht dat de winst voor 2024 boven de eigen prognoses zal uitkomen, dankzij marketinggedreven klantengroei en verbeterde verkoopresultaten. Het bedrijf anticipeert nu op een aangepaste EBIT van ongeveer 510 miljoen euro, wat de richtlijn van 440 miljoen-480 miljoen euro overtreft. De bruto handelswaarde steeg met 4,5% tot 15,3 miljard euro, terwijl de omzet met 3,9% groeide tot 10,5 miljard euro. Dat ligt binnen de verwachte groei van respectievelijk 15,1 miljard à 15,4 miljard euro en 10,3 miljard à 10,7 miljard euro.