Beursnieuws: DEME, Umicore, GBL, Novo Nordisk, Delivery Hero, VW, Gamestop, Intel, OpenAI, Walmart, Sony, BHP, Tencent, ...

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht.

Bedrijven met nieuws

Agfa, Amazon, BHP Group, BNP Paribas, CFE, Currys, Delivery Hero, DEME, Foxconn, Gamestop, GBL, Intel, Inventiva, Johnson & Johnson, Lonza, Novo Nordisk, OpenAI, Société Générale, Sony, Squarespace, TAG Immobilien, Tencent Music Entertainment Group, Umicore, Vodafone, Volkswagen, Walmart.

• Agfa: Zoals Agfa eerder aangaf, was het eerste kwartaal zeer zwak, zelfs (veel) zwakker dan KBC Securities (KBCS) had verwacht. Er was 250 miljoen euro omzet. KBCS had op 277 miljoen gemikt. De aangepaste recurrente bedrijfskasstroom (Adj. REBITDA) kwam uit op 2 miljoen euro. De terugkerende eerstekwartaalwinst (REBIT) was -9 miljoen euro (KBCS: 2,5 miljoen euro). KBCS verlaagt de aanbeveling van ‘Kopen’ naar ‘Opbouwen’ met behoud van het koersdoel van 2 euro. Agfa verwacht voor boekjaar 24 een voortzetting van de trends van het voorbije jaar, met aanhoudende groei voor de groeimotoren en verdere rendabiliteitsverbeteringen. Verwacht wordt dat de trage start van het jaar gevolgd zal worden door een veel sterkere tweede jaarhelft, ondersteund door de impact van de oplevering van projecten.
• BHP Group: (-0,25%) De mijngroep zal waarschijnlijk zijn eerder overnamebod van 43 miljard dollar op Anglo American voor de tweede keer verhogen, nadat Anglo American hun eerste verhoging al had afgewezen. BHP heeft tot 22 mei de tijd om een nieuw bod te doen op Anglo American. Het eerste herziene bod vereiste opnieuw dat Anglo zijn aandelen in ijzererts- en platina-activa in Zuid-Afrika moest verkopen, wat Anglo duidelijk liever niet wil doen.
• BNP Paribas: Volgens de Franse krant Les Echos kozen de Franse verzekeraar Axa en de Nederlandse bank ABN Amro BNP Paribas als koper van hun joint venture Neuflize Vie, dat levensverzekeringen aanbiedt. De deal zou een waarde van enkele honderden miljoenen euro's hebben, aldus de krant.
• CFE: volgens de krant De Standaard zou CFE tussen 2016 en 2019 15 miljoen euro aan smeergeld hebben betaald om achterstallige betalingen van de overheid uit Tsjaad te recupereren. CFE bouwde in Tsjaad het Grand Hotel, maar had er te kampen met serieuze tegenspoed en zou nog tussen de 50 en 60 miljoen euro van de overheid moeten krijgen. Het dossier ligt nu bij het federaal parket dat moet oordelen of CFE strafbare feiten heeft gepleegd.
• Currys: De Britse elektronicaretailer, die eerder dit jaar een overnamebod afwees , verhoogde dinsdag zijn jaarlijkse winstverwachting met ongeveer 10% nadat de omzet terugkeerde naar groei in zowel de Britse als de Ierse divisie en in de Scandinavische regio. Currys zei dinsdag dat het verwachtte dat de winst vóór belastingen in het jaar tot eind april tussen de 115 miljoen pond en 120 miljoen pond zou uitkomen, vergeleken met de eerder voorspelde 105 miljoen pond.
• Delivery Hero: Uber neemt voor $1,25 miljard de foodpanda-activiteiten van Delivery Hero in Taiwan over en koopt nieuwe aandelen van het Duitse bedrijf om de liquiditeit te vergroten. Azië is de grootste markt van Delivery Hero geworden na de deal ter waarde van $4 miljard in Zuid-Korea in 2019, maar het bedrijf probeert een deel van zijn activa in de regio af te stoten om de winstgevendheid te verbeteren. Uber neemt de foodpanda-activiteiten in Taiwan over voor 900 miljoen dollar. Het koopt voor 300 miljoen dollar nieuw uitgegeven aandelen van Delivery Hero tegen 33 euro per stuk, een premie van 30% ten opzichte van de slotkoers van maandag.
• DEME: het baggerbedrijf gaf aan dat het hoge activiteitsniveau en de effectieve uitvoering van projecten hebben geleid tot een sterke start van het jaar. De omzet van DEME in het eerste kwartaal bedroeg 900 miljoen euro (672 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2023) en het management van DEME bevestigt opnieuw de verwachtingen voor een omzetgroei met ten minste 10% op jaarbasis voor boekjaar 2024 met een bedrijfskasstroommarge (EBITDA-marge) die vergelijkbaar is met die van boekjaar 2023 (18,2%). KBC Securities rekent op een omzet van 3,65 miljard euro voor 2024 (+11,1% op jaarbasis) en een EBITDA-marge van 18,4%. De orderportefeuille bleef op een hoog niveau van 7,5 miljard euro (7,58 miljard euro eind FY23). Tijdens het afgelopen kwartaal haalde Offshore Energy de grote kabelinstallatiecontracten binnen voor Ijmuiden Ver en Nederwiek in Nederland, aangevuld met verschillende kleinere projecten in alle contractsegmenten van DEME. Geen impact op de ‘Opbouwen’-aanbeveling en koersdoel van 170 euro.
• Foxconn: (+1,47%) De voornaamste Apple-leverancier rapporteerde een winststijging van 72% in het eerste kwartaal, gestimuleerd door de sterke vraag naar computerservers en een lage basis ten opzichte van de periode een jaar eerder. 's Werelds grootste fabrikant van contractelektronica ziet zijn nettowinst voor het eerste kwartaal stijgen naar 679 miljoen dollar, vergeleken met 395 miljoen dollar in dezelfde periode vorig jaar. Analisten mikten echter hoger op 904 miljoen dollar.
• Gamestop: (+74,4%) de aandelen van verkoper van videogames GameStop steeg nadat "Roaring Kitty"(Keith Gill), de financiële influencer van sociale media die verantwoordelijk wordt gehouden voor de rally van 2021 meme-aandelen, terugkeerde naar X.com na een onderbreking van drie jaar. De aandelen van GameStop bereikten een hoogste punt in 18 maanden op 38,20 dollar en werden meerdere keren stilgelegd vanwege volatiliteit.
• GBL: de holding kondigt in een persbericht aan dat het zijn aandeleninkoop gaat versnellen. De holding wil tegen eind 2025 500 miljoen aandelen inkopen, wat overeenkomt met ongeveer 5,2% van de aandelen van GBL aan de huidige koers.
• Intel: (+2,21%) het bedrijf is in vergevorderde gesprekken voor een deal met Apollo Global Management waarin de participatiemaatschappij meer dan 11 miljard dollar op tafel legt om een fabriek te bouwen in Ierland. De stap komt op een moment dat Intel zijn aanwezigheid in de Verenigde Staten wil uitbreiden met een geplande uitgave van 100 miljard dollar in vier staten, om zijn productieactiviteiten te stimuleren en zijn achterstand op chipfabrikant TSMC in te lopen.
• Inventiva: gisteren kondigde het bedrijf de publicatie aan van bijkomende resultaten van de fase 2-studie (NATIVE) met lanifibranor in MASH (voorheen NASH), die in lijn zijn met eerder gerapporteerde voordelen op cardiometabolische resultaten. KBCS meent dat de resultaten de positionering van lanifibranor in MASH blijven ondersteunen en kijkt uit naar het eerste bezoek van de laatste patiënt (verwacht tegen eind juni 2024) in de fase 3-studie (NATiV3). Geen impact op ‘kopen’-aanbeveling en koersdoel van 10 euro.
• Johnson & Johnson: (+0,87%) tylenol-maker Kenvue gaf maandag te  kennen dat Johnson & Johnson zijn resterende belang van 9,5% in het bedrijf zal verkopen, ongeveer een jaar na de afsplitsing. Gebaseerd op de laatste slotkoers van het aandeel Kenvue zou het aanbod van 182,3 miljoen aandelen ongeveer $3,75 miljard waard zijn.
• Lonza: De Zwitserse farmaceutische leverancier bevestigt zijn vooruitzichten voor 2024 en signaleerde vroege tekenen van herstel in de biotechfinanciering, ook al blijkt de klinische vraag in zijn biologische divisie in het eerste kwartaal zwak geweest te zijn. De commerciële prestaties waren positief voor zijn biologische, kleine moleculen- en cel- en genactiviteiten, terwijl de ontwikkeling van zijn capsule- en gezondheidsingrediënten zwakker was dan verwacht.
• Novo Nordisk: Patiënten die de populaire Wegovy-obesitasbehandeling gebruikten, bleven na vier jaar behandeling gemiddeld 10% gewichtsverlies behouden, aldus Novo Nordisk. Novo presenteerde de nieuwe langetermijngegevens op het Europese Congres over Obesitas in Venetië, Italië. "We zien dat zodra het grootste deel van het gewichtsverlies is bereikt, je niet meer terugvalt of in gewicht begint toe te nemen als je het medicijn blijft gebruiken", zei Martin Holst Lange, hoofd ontwikkeling van Novo.
• OpenAI: ChatGPT-maker OpenAI heeft gezegd dat het een nieuw AI-model zal uitbrengen, GPT-4o genaamd, dat in staat is realistische spraakgesprekken te voeren en in staat is tot interactie via tekst en beeld. Dit is de nieuwste zet van OpenAI om voorop te blijven lopen in ded e race om de opkomende technologie te domineren. De nieuwe audiomogelijkheden stellen gebruikers in staat om tegen ChatGPT te praten en realtime antwoorden te krijgen zonder vertraging, maar ook om ChatGPT te onderbreken terwijl hij spreekt, beide kenmerken van realistische conversaties die AI-spraakchatbots tot nu toe niet hadden, toonden de OpenAI-onderzoekers tijdens een livestream-evenement. OpenAI zei dat het zijn nieuwe AI-model in de komende weken zou uitrollen. De chief technology officer, Mira Murati, zei tijdens het evenement dat het nieuwe GPT-4o model gratis zou worden aangeboden omdat het efficiënter is dan de vorige modellen van het bedrijf
• Société Générale: De Franse president Macron vindt dat de Europese bankensector meer consolidatie nodig heeft, zelfs als dat betekent dat een grote Franse bank wordt gekocht door een Europese rivaal. Op de vraag of hij bijvoorbeeld bereid zou zijn de verkoop van de Franse Société Générale aan het Spaanse Santander te steunen, antwoordde Macron: “Als Europeanen handelen betekent dat je als Europeanen consolidatie nodig hebt.” Macron dringt al lange tijd aan op een Europese kapitaalmarktenunie, met het argument dat de huidige fragmentatie van de bankensector in de regio de groei remt.
• Sony: (+0,38%) De Japanse elektronicaconglomeraat heeft twee nieuwe bedrijfsleiders aangeduid bij de gamesafdeling, met verantwoordelijkheid voor de technologie- en inhoudskant van het bedrijf. Hideaki Nishino wordt vanaf 1 juni CEO van de Platform Business Group van Sony Interactive Entertainment en Hermen Hulst wordt vanaf 1 juni benoemd tot CEO van SIE's Studio Business Group. Sony, dat later vandaag zijn jaarcijfers bekendmaakt, staat onder druk om verbetering van de marges te laten zien bij de gamesbusiness achter de PlayStation 5-console.
• Squarespace: (+13,24%) de private equityfirma Permira neemt het bedrijf over voor 6,9 miljard dollar. Squarespace is gespecialiseerd in het bouwen, ontwerpen van websites en het opzetten van e-commerce winkels. Het bedrijf verdwijnt drie jaar na zijn beursintroductie. Permira's biedprijs van 44 dollar per aandeel vertegenwoordigt een premie van 15,2% ten opzichte van de laatste slotkoers van het aandeel.
• TAG Immobilien: als een van de grootste beursgenoteerde verhuurders van Duitsland, boekte TAG een stijging met 60% in de nettowinst over het eerste kwartaal, terwijl de grootste economie van Europa de ergste vastgoedcrisis in decennia doormaakt. De winst over het kwartaal bedroeg 52,9 miljoen euro, vergeleken met de winst van 33,1 miljoen euro een jaar eerder. TAG bevestigde zijn verwachtingen voor 2024.
• Tencent Music Entertainment Group: (+8,75%) De Chinese entertainment groep haalde de omzetverwachtingen voor het eerste kwartaal, geholpen door een sterke groei van betaalde abonnementen en advertentiediensten op zijn muziekstreamingplatform. Het aantal betalende gebruikers is met 20,2% gestegen tot 113,5 miljoen ten opzichte van een jaar eerder. Tencent rapporteerde een totale omzet van 935,9 miljoen dollar voor het eerste kwartaal, terwijl er initieel op waarmee het de analistenverwachting van 915,5 miljoen dollar overtrof.
• Umicore: de Belgische overheidsholding SFPIM nam een belang van 5,0% genomen in Umicore. Dit heeft mogelijk te maken met de nakende beslissing van Umicore over de locatie voor de bouw van een nieuwe, grootschalige fabriek voor de recyclage van batterijen. KBCS blijft geloven dat Umicore goed gepositioneerd is om een belangrijke rol te spelen in de elektrificatie van de transportsector. Geen impact op de ‘opbouwen’-aanbeveling en koersdoel van € 26.
• Vodafone: De Britse telecomspeler voldeed dinsdag aan de marktvoorspellingen door een organische winststijging van 2,2% te rapporteren voor het jaar tot eind maart, na uitsluiting van de Spaanse en Italiaanse activiteiten die het bedrijf heeft afgesproken te verkopen. Het bedrijf boekte een kernwinst van 11,02 miljard euro, in lijn met de verwachtingen, en een aangepaste vrije kasstroom van 2,60 miljard euro, hoger dan de marktverwachtingen van 2,44 miljard euro.
• Volkswagen: de Duitse autobouwer onderzoekt de verkoop van maar liefst 1 miljard euro aan aandelen in zijn zware vrachtwagenfabrikant Traton, goed voor bijna 6% van Traton. VW praat de komende weken met potentiële adviseurs over de verkoop van aandelen aan institutionele beleggers via een versnelde bookbuilding-deal.
• Walmart: (-0,11%) het bedrijf gaat honderden banen schrappen en vraagt de meeste externe werknemers om naar andere centrale kantoren te verhuizen. Walmart zal zijn personeel nog steeds parttime op afstand laten werken, zolang ze het grootste deel van de tijd op kantoor zijn.