Beursnieuws: Ahold Delhaize, Arm Holdings, Autolus, Fugro, Gimv, JD Sports, Kinepolis, Mercedes-Benz, Moderna, Ocado, Samsung, Sofina, …

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht.

Bedrijven met nieuws: Abercrombie & Fitch, Ahold Delhaize, Arm Holdings, Autolus, Biotalys, BP, Brunello Cucinelli, CATL, Cleveland Cliffs, Nucor, Country Garden, Edison International, Fugro, Gazprom, Gimv, Goldman Sachs, Howard Hughes Holdings, Intra-Cellular Therapies, JD Sports Fashion, Kinepolis Group, Lindt & Spruengli, Macy's, Mdxhealth, Mercedes Benz, Moderna, Ocado Retail, Persimmon, Philips, Proximus, Samsung, Apple, Smartphoto Group, Sofina, Suedzucker, Telecom Italia, Titan Cement.

• Abercrombie & Fitch: (-15,66%) de bijgewerkte vierdekwartaalprognose van de kledingretailer stelde beleggers teleur. Het bedrijf verwacht nu dat de netto-omzet voor de periode tussen 7% en 8% zal groeien, terwijl het bedrijf eerder uitging van een groei tussen 5% en 7%. Aangezien deze vakantieverwachtingen lager zijn dan de cijfers die het bedrijf rapporteerde voor de periode vorig jaar, zou dit kunnen duiden op een vertraging van de groei.
• Ahold Delhaize: de Nederlandse supermarktketen kondigde een overeenkomst aan met de Louis Delhaize Group om alle aandelen in Delfood NV over te nemen. Deze overname omvat 325 verkooppunten in België, evenals de logistieke diensten en het hoofdkantoor van Delfood. Ahold Delhaize wil met deze transactie zijn netwerk van bestaande Delhaize-winkels versterken en zijn aanwezigheid in het gemakssegment vergroten. KBC Securities handhaaft het koersdoel van 32,5 euro en de "Kopen"-aanbeveling.
• Arm Holdings: (-2,43%) de technologieleverancier aan chipfabrikanten, ontwikkelt een langetermijnstrategie om de prijzen met maar liefst 300% te verhogen en heeft gesproken over het ontwerpen van eigen chips in een poging om te concurreren met zijn grootste klanten. Ondanks zijn sleutelrol in de opkomst van smartphones en energiezuinige datacenterchips, is Arm klein gebleven vergeleken met zijn klanten, met een omzet van $ 3,23 miljard voor het fiscale jaar 2024.
• Autolus: het Britse biotechnologiebedrijf heeft een update gegeven over de commerciële lancering van Aucatzyl in de VS voor de behandeling van r/r ALL, die volgens schema verloopt. Met 24 geautoriseerde centra (doelstelling 30 tegen eind januari 2025) kunnen de eerste commerciële verkopen elk moment beginnen. Autolus verwacht ook goedkeuringen van de UK MHRA en EMA in de tweede helft van 2025 en zal in april een R&D-dag organiseren om meer te leren over groeimogelijkheden in auto-immuunziekten. KBC Securities blijft bij een koersdoel van 11 dollar en de "Kopen"-aanbeveling.
• Biotalys: het Belgische biotechnologiebedrijf, voor 15% in handen van de investeringsmaatschappij Ackermans en van Haaren, heeft een positieve ontwerpbeoordeling ontvangen van de Nederlandse autoriteit Ctgb voor de goedkeuring van het actieve ingrediënt van Evoca in de hele EU. Dit volgt op de eerdere beslissing om grootschalige demonstratieproeven met menselijke consumptie toe te staan en markeert een belangrijke mijlpaal in de regelgevende beoordeling. De procedure zal nu verder worden opgevolgd door EFSA, waarbij Biotalys volledige goedkeuring in de EU verwacht binnen ongeveer 12-18 maanden. KBC Securities handhaaft het koersdoel van 5,2 euro. De aanbeveling blijft "Kopen".
• BP: het Britse olie- en gasbedrijf verwacht dat lagere raffinagemarges de winst in het vierde kwartaal met 100 miljoen tot 300 miljoen dollar zullen drukken. De wereldwijde vraag naar benzine en diesel is achtergebleven bij de verwachtingen, terwijl de lancering van nieuwe olieraffinaderijen in Azië en Afrika heeft geleid tot een overaanbod. BP verwacht dat de realisaties in de olieproductie- en operatiesector een impact zullen hebben in de orde van 200 miljoen tot 400 miljoen dollar in vergelijking met het voorgaande kwartaal. Ook verwacht het bedrijf dat de upstreamproductie in het kwartaal lager zal zijn dan in de voorgaande drie maanden.
• Brunello Cucinelli: de Italiaanse luxegroep zag zijn inkomsten vorig jaar met 12,4% stijgen dankzij sterke verkopen in de laatste weken van het jaar, ondanks een sectorbrede vertraging. De omzet steeg tot 1,28 miljard euro, met een dubbelcijferige groei in Amerika en Azië. De voorzitter, Brunello Cucinelli, verwacht zeer sterke winsten vanwege de hoge kwaliteit van de verkopen. Het bedrijf herhaalde zijn voorspelling van een omzetgroei van ongeveer 10% in zowel 2025 als 2026.
• CATL: de Chinese batterijgigant heeft banken ingehuurd, waaronder JPMorgan en Bank of America, om te werken aan een beursgang (IPO) in Hong Kong, die er een van de grootste beursgangen in 2025 zou kunnen zijn. De IPO, die waarschijnlijk miljarden dollar zal bedragen, wordt verwacht in de eerste helft van het jaar. Dit komt te midden van stijgende geopolitieke spanningen, aangezien de VS vorige week Chinese technologiebedrijven, waaronder CATL, aan een lijst van bedrijven heeft toegevoegd die samenwerken met het Chinese leger. Hong Kong heeft de laatste weken een toename van nieuwe aanbiedingen gezien, met toenemende interesse voor een tweede notering van Chinese A-aandelenbedrijven.
• Chipaandelen: de halfgeleideraandelen daalden nadat de regering Biden nieuwe exportplafonds voor artificiële intelligentiechips onthulde. Nvidia verloor meer 1,97% en Micron Technology verloor bijna 4,3%.
• Cleveland Cliffs en Nucor: (resp. +5,95% en +3,99%) de aandelen stegen nadat de bedrijven meldden dat ze samenwerken aan een mogelijk overnamebod op US Steel nadat het Witte Huis de deal door het Japanse Nippon Steel had geblokkeerd. Het zou gaan om een bod van 30 dollar per aandeel. US Steel gaf aan dat het er alles zou aan doen om de deal met Nippon Steel te doen lukken.
• Country Garden: de Chinese vastgoedontwikkelaar, die ooit de grootste van het land was, staat nu voor een liquidatiezaak en zal naar verwachting aanzienlijke verliezen rapporteren wanneer het dinsdag de langverwachte resultaten publiceert. Het bedrijf heeft de publicatie van zijn jaarverslag 2023 en halfjaarverslag 2024 uitgesteld na een default op offshoreobligaties ter waarde van 11 miljard dollar eind 2023. De publicatie van de achterstallige resultaten en de hervatting van de aandelenhandel zijn gekoppeld aan de inspanningen van Country Garden om een liquidatieverzoek af te wenden. Het bedrijf heeft voorgesteld om zijn offshoreschulden ter waarde van 16,4 miljard dollar met 70% te verminderen en is in gesprekken met een groep kredietverstrekkers.
• Edison International: (-11,89%) de aandelen gingen fors lager toen de bosbranden Los Angeles bleven teisteren. Ambtenaren onderzoeken of infrastructuurlocaties van de dochteronderneming Southern California Edison een bosbrand hebben veroorzaakt. Er werden gisteren diverse rechtszaken aangekondigd.
• Fugro: gisterenvoormiddag maakte het Nederlandse geodatabedrijf bekend dat het een contract heeft gekregen van het Italiaanse Instituut voor Milieubescherming en Onderzoek (ISPRA) om het offshore golf- en stromingsmeetsysteem (ROCA) voor de mariene en kustecosystemen van Italië te leveren. Het project, dat twee jaar zal duren, omvat de installatie van 11 SEAWATCH® Wavescan® boeien en twee zeebodem-tsunami-waarschuwingsstations. Fugro zal ook een nieuw datacentrum opzetten voor ISPRA om real-time gegevens over metoceanparameters te ontvangen en te analyseren.
• Gazprom: het Russische gasbedrijf overweegt ongeveer 40% van zijn hoofdkantoor personeel te ontslaan, wat neerkomt op meer dan 1.500 banen, als reactie op het verlies van de meeste van zijn verkopen aan Europa. Het voorstel voor de ontslagen werd ingediend door plaatsvervangend CEO Elena Ilyukhina en is gericht aan Gazprom-baas Alexei Miller. Gazprom, dat 498.000 mensen in dienst heeft, boekte in 2023 een verlies van bijna 7 miljard dollar, het eerste verlies sinds 1999, als gevolg van het verlies van zijn lucratieve Europese markt door de oorlog in Oekraïne. De Europese verkopen van Gazprom werden verder verminderd toen de Russische gasexport via Sovjet-pijpleidingen die Oekraïne doorkruisen op Nieuwjaarsdag stopte.
• Gimv: de Belgische investeringsmaatschappij heeft tijdens een buitengewone algemene vergadering goedkeuring gekregen van haar aandeelhouders voor haar strategische groeiplannen en een mogelijke kapitaalverhoging. Gimv plant een kapitaalverhoging van maximaal 300 miljoen euro om haar portefeuille te verdubbelen en haar topinvesteringen te laten uitgroeien tot dominante bedrijven. Het bedrijf zal tijdens een Capital Markets Day op 22 januari 2025 meer details geven over haar nieuwe strategie en de kapitaalverhoging. KBC Securities handhaaft het koersdoel van 56 euro en de aanbeveling blijft op "Kopen" staan.
• Goldman Sachs: (+0,52%) het bedrijf heeft een reeks veranderingen in het management aangekondigd. Er is een nieuwe divisie opgericht die zich richt op de financiering van grote deals en het verstrekken van leningen aan zakelijke klanten. Hiermee wil Goldman Sachs profiteren van de lucratieve markt voor particuliere kredieten. De nieuwe Capital Solutions Group gaat deel uitmaken van Goldman's wereldwijde bank- en marktdivisie.
• Howard Hughes Holdings: (+9,52%) de aandelen van de vastgoedontwikkelaar gingen hoger nadat Bill Ackman een fusiedeal voorstelde die de huidige houders 85 dollar per aandeel biedt. Ackman stelde voor om een nieuwe dochteronderneming op te richten van Pershing, dat momenteel ongeveer 38% van Howard Hughes bezit, die zou fuseren met de vastgoedontwikkelaar in The Woodlands, Texas.
• Intra-Cellular Therapies: (+53,96%) de aandelen gingen sterk hoger na de aankondiging dat Johnson & Johnson de geneesmiddelenproducent zal kopen voor 132 dollar per aandeel. Dat is een premie van 39% ten opzichte van de slotkoers van vrijdag en waardeert Intra-Cellular Therapies op 14,6 miljard dollar.
• JD Sports Fashion: de Britse sportkledingretailer heeft zijn winstverwachting verlaagd na zwakkere handel in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten, en promotionele activiteiten die de verkoop hebben geschaad. De groepsomzet daalde in november en december met 1,5% in een "uitdagende en volatiele markt". JD Sports verwacht nu een winst vóór belastingen van 915 miljoen tot 935 miljoen pond voor het boekjaar, vergeleken met eerdere verwachtingen van 955 miljoen tot 1,035 miljard pond.
• Kinepolis Group: KBC Securities verwacht dat het vierde kwartaal van 2024 voor de Belgische bioscoopketen goed zal zijn, maar niet zo goed als eerder gedacht. Dat komt omdat de bezoekersaantallen lager zijn dan verwacht, ondanks de sterke prestaties van films zoals Moana 2 en Wicked. De analisten passen hun bezoekersaantallen voor 2024 aan naar 33,3 miljoen, vergeleken met de eerdere schatting van 33,9 miljoen. Het beurshuis behoudt het koersdoel van 50 euro en de "Kopen"-aanbeveling.
• Lindt & Spruengli: de Zwitserse chocoladefabrikant zag zijn organische verkoop vorig jaar met 7,8% groeien, iets onder de marktverwachtingen, door recordhoge cacaoprijzen en verzwakte consumentenstemming. De totale verkoop bedroeg 5,47 miljard Zwitserse frank (5,97 miljard dollar) in 2024, wat de gemiddelde analistenverwachting van 5,49 miljard frank miste. Het bedrijf verwacht een operationele winstmarge van minstens 16% voor 2024, vergeleken met 15,6% een jaar eerder. Voor 2025 voorspelt Lindt een organische groei met 7% tot 9% en een verbetering van de operationele winstmarge met 20-40 basispunten.
• Macy's: (-8,08%) het bedrijf zei dat het verwachtte dat de netto-omzet voor het fiscale vierde kwartaal in de buurt zou komen van de onderkant van de eerdere verwachtingen. Macy's zei dat de vergelijkbare omzet "ongeveer gelijk" was in het vierde kwartaal, inclusief een negatief effect van locaties die geen deel uitmaken van de toekomstplannen van het bedrijf.
• Mdxhealth: het Belgische biotechnologiebedrijf meldde voorlopige omzetcijfers voor 2024 en gaf richtlijnen voor 2025. De omzet voor 2024 bedroeg 90 miljoen dollar, wat een stijging met 28% op jaarbasis betekent. Voor 2025 verwacht het bedrijf een omzetgroei met 20 à 22% en bevestigt het een aangepaste EBITDA-winstgevendheid voor de eerste helft van dit jaar. KBC Securities behoudt het koersdoel van 4,2 dollar en de aanbeveling blijft "Kopen".
• Mercedes Benz: het Amerikaanse e-commercebedrijf Amazon heeft 200 volledig elektrische eActros 600 vrachtwagens besteld bij Mercedes-Benz om te opereren in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Deze vrachtwagens, met een bereik van 500 km, zullen worden ingezet op routes met hoge kilometerstanden tussen verschillende Amazon-centra. Amazon ondersteunt de uitrol van deze vrachtwagens door een netwerk van 360 kilowatt snelladers op eigen locaties te bouwen, wat de vrachtwagens in minder dan een uur kan opladen. Dit initiatief maakt deel uit van Amazons streven om tegen 2040 netto nul koolstofemissies te bereiken.
• Moderna: (-16,8%) de aandelen daalden nadat de vaccinmaker zijn omzetverwachting voor 2025 met ongeveer 1 miljard dollar had verlaagd naar een bereik tussen 1,5 miljard dollar en 2,5 miljard dollar. Het bedrijf verwacht dat het grootste deel van de omzet in de tweede helft van het jaar zal komen.
• Ocado Retail: de Britse onlinesupermarkt, een joint venture tussen Ocado Group en Marks & Spencer, meldt een stijging met 17,5% in de omzet van het vierde kwartaal, geholpen door concurrerende prijzen en het winnen van klanten van rivalen. De joint venture meldde ook dat het tijdens de piek van de kerstperiode het hoogste verkoopniveau ooit behaalde en voorspelde verdere vooruitgang in het jaar 2024/25.
• Persimmon: de Britse huizenbouwer verwacht dat de onderliggende winst voor belastingen in 2024 aan de bovenkant van de marktverwachtingen zal liggen. Het bedrijf blijft waakzaam voor macro-economische en geopolitieke onzekerheden, waaronder de timing van toekomstige renteveranderingen. Persimmon bouwde in 2024 10.664 huizen, een stijging met 7%, en overtrof daarmee de marktverwachtingen.
• Philips: het Nederlandse technologiebedrijf verwacht dit jaar een aanhoudende zwakke vraag in China vanwege anti-corruptie-inspanningen van de Chinese overheid die de inkomsten van westerse bedrijven daar hebben geschaad. De Chinese markt kan dit jaar volatieler worden, afhankelijk van het handelsbeleid van de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump. Philips' Chinese verkopen, die eerder meer dan 13% van de totale omzet uitmaakten, zijn gedaald tot ongeveer 10%.
• Proximus: de Belgische telecomoperator heeft erkenningen gekregen van twee internationale studiebureas nPerf en Ookla® voor de uitstekende prestaties van zijn fibernetwerk. Ookla® kende de Speedtest Award voor het snelste internet van het land toe aan fiber van Proximus, terwijl de nPerf Barometer van vaste internetverbindingen aantoont dat fiber veel hogere snelheden bereikt dan andere technologieën. Proximus behaalde een totaalscore van 130.251 nPoints op basis van meer dan 400.000 tests in België, met downloadsnelheden die dubbel zo hoog liggen en uploadsnelheden die 10 tot 20 keer hoger zijn dan die van concurrenten, aldus het persbericht van Proximus.
• Samsung en Apple: technologiebedrijf Apple zag zijn wereldwijde smartphoneleveringen in het vierde kwartaal met 4,1% dalen tot 76,9 miljoen eenheden, terwijl Samsungs leveringen met 2,7% daalden tot 51,7 miljoen eenheden. De wereldwijde smartphonemarkt herstelde sterk na twee jaar van daling, met Chinese bedrijven zoals Xiaomi die snel marktaandeel veroverden door agressieve groei in low-end apparaten en een sterke focus op de binnenlandse markt. Ondanks de groei in verschillende regio's, is de vraag naar opvouwbare smartphones afgenomen, ondanks intensieve promoties en marketing.
• Smartphoto Group: de Belgische fotodienstverlener heeft System Insight Holdings overgenomen, een Brits bedrijf gespecialiseerd in evenement- en souvenirfotografie. Deze acquisitie voegt een nieuwe component toe aan de groeiende B2B-divisie van Smartphoto, naast het eerder verworven TopFanZ. System Insight genereerde in 2024 een omzet van 6 miljoen euro en een aanzienlijke EBITDA-marge, wat de sterke positie in de markt onderstreept. KBC Securities houdt vast aan het koersdoel van 38 euro en de "Kopen"-aanbeveling.
• Sofina: ByteDance, het Chinese technologiebedrijf waar Sofina een belang in heeft, is in voorlopige gesprekken over een mogelijke verkoop van TikToks activiteiten in de Verenigde Staten aan miljardair Elon Musk, mocht de app een dreigend verbod niet kunnen vermijden. De Amerikaanse operaties van TikTok kunnen worden verkocht via een concurrerend proces of een regeling door de overheid. China's regering heeft een "gouden aandeel" in ByteDance, wat volgens verschillende leden van het Congres de regering macht geeft over TikTok. Een scenario is dat Musks sociale mediaplatform X de controle over TikTok U.S. overneemt en samen het bedrijf runt.
• Suedzucker: de grootste suikerproducent van Europa, gevestigd in Duitsland, meldt een operationeel verlies in het derde kwartaal van het fiscale jaar 2024/25 van 33 miljoen euro, vergeleken met een winst van 268 miljoen euro in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het bedrijf waarschuwde in oktober voor een daling van de winst, deels door extra suikerimporten uit Oekraïne, wat concurrentie voor EU-producenten genereert. Suedzucker bevestigde dat de operationele winst voor het volledige jaar 2024/25 zal dalen tot tussen de 175 en 275 miljoen euro, vergeleken met 947 miljoen euro in het voorgaande fiscale jaar. De suikerfutures bereikten in januari een dieptepunt van 3,5 maanden door verhoogde suikerproductie in China en verbeterde vooruitzichten voor de suikerproductie in Brazilië.
• Telecom Italia: het Italiaanse telecombedrijf, waarvan Vivendi de grootste aandeelhouder is, staat voor een juridische strijd over de verkoop van zijn vaste lijnnetwerk aan een consortium onder leiding van KKR. Vivendi, dat 24% van Telecom Italia bezit, heeft een klacht ingediend bij een rechtbank in Milaan om de verkoop, ter waarde van maximaal 22 miljard euro, te annuleren. De verkoop, gesteund door de Italiaanse regering, heeft geholpen de schulden van Telecom Italia te verminderen en de financiën te stabiliseren. Vivendi heeft echter kritiek geuit op de deal en beweert dat de beslissing door een buitengewone aandeelhoudersvergadering had moeten worden goedgekeurd.
• Titan Cement: Titan America, de Amerikaanse dochteronderneming van het Griekse cementbedrijf Titan Cement International, heeft een registratieverklaring ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission voor een beursgang in New York. De beursgang omvat zowel een primaire aanbieding door Titan America als een secundaire verkoop door Titan Cement International. Citigroup en Goldman Sachs & Co. LLC treden op als gezamenlijke hoofdboekhouders voor de voorgestelde aanbieding. De aandelen zullen worden genoteerd aan de New York Stock Exchange onder het symbool "TTAM".