Beursnieuws: Adobe, Broadcom, Cofinimmo, Elia, Heineken, IMCD, intel, MaaT, Nyxoah, Rio Tinto, Stellantis, …

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht.

Bedrijven met nieuws:

Adobe, Broadcom, CD Projekt, Cofinimmo, Costco Wholesale, Elia Group, Ferrovial, Heineken, HSBC, Iberdrola, IMCD, Intel, Kansai Electric Power, MaaT, Munich Re, Novo Nordisk, NX Filtration, Nyxoah, Oxford Industries, Rio Tinto, Siemens, Stellantis, Swiss Re, Volkswagen, Warner Bros

• Adobe: (-13,69%) het softwarebedrijf publiceerde zwakkere omzetramingen voor het fiscale eerste kwartaal. Adobe voorspelde een omzet tussen 5,63 miljard dollar en 5,68 miljard dollar in het fiscale eerste kwartaal 2025 en miste daarmee de consensusraming van 5,73 miljard dollar.
• Broadcom: (+14,08% nabeurs) het bedrijf ziet de vraag naar zijn op maat gemaakte chips voor artificiële intelligentie de komende jaren sterk stijgen. Het bedrijf voorspelde een omzet van ongeveer 14,6 miljard dollar voor het eerste kwartaal 2025, vergeleken met de gemiddelde schatting van analisten van 14,57 miljard dollar. Het bedrijf rapporteerde een omzet van 14,05 miljard dollar in het vierde kwartaal, een sprong van meer dan 50% ten opzichte van een jaar eerder. Analisten hadden 14,09 miljard dollar verwacht. Broadcom verdiende 1,42 dollar per aandeel, vergeleken met de ramingen van 1,38 dollar per aandeel.
• CD Projekt: de grootste Poolse videogamemaker heeft een trailer uitgebracht voor zijn nieuwe game in de succesvolle fantasyserie "Witcher". Na de problematische release van "Cyberpunk" heeft CD Projekt voorzichtig gezwegen over de première van "The Witcher IV", dat zich momenteel in de grootschalige productiefase bevindt. Het singleplayer-rollenspel is de opvolger van "The Witcher 3: Wild Hunt" en breidt het universum van de middeleeuwse fantasyfranchise uit, waarvan er sinds 2007 al meer dan 75 miljoen exemplaren zijn verkocht. Analisten verwachten dat de game in 2026 of 2027 zijn debuut zal maken, waardoor CD Projekt tot die tijd geen grote winstgroei kan boeken.
• Cofinimmo: de Belgische vastgoedinvesteerder heeft verschillende desinvesteringen voltooid, waaronder de verkoop van de laatste twee kantoorgebouwen in Antwerpen, een verpleeg- en verzorgingstehuis in Brussel en een medisch kantoorgebouw in Nederland, met een totale opbrengst van bijna 40 miljoen euro. De opbrengsten van deze transacties zijn in lijn met de laatste reële waarde. Sinds 1 januari 2024 bedragen de cumulatieve desinvesteringen meer dan 100 miljoen euro. Het desinvesteringsvooruitzicht voor het boekjaar 2024 blijft 215 miljoen euro, waarvan meer dan 100 miljoen euro al is uitgevoerd en ongeveer 80 miljoen euro al is ondertekend. Anderzijds zal de investering lager uitvallen door een naar 2025 uitgesteld project in Duitsland. Geen impact op de ‘kopen-aanbeveling en koersdoel van 75 euro bij KBC Securities.
• Costco Wholesale: (-0.63%) het bedrijf overtrof de verwachtingen voor de omzet en winst in het eerste kwartaal. De omzet van Costco steeg in het eerste kwartaal met 7,5% tot 62,15 miljard dollar. Daarmee overtrof het bedrijf de raming van analisten van 62,08 miljard dollar. De winst bedroeg 4,04 dollar per aandeel in het gerapporteerde kwartaal, wat ruim boven de geraamde 3,79 dollar ligt. Grotere concurrent Walmart , die ook hogere kortingen en promoties biedt , verhoogde in november voor de derde keer dit jaar zijn jaarlijkse omzet- en winstverwachting, wat wijst op sterke consumentenbestedingen.
• Elia Group: de Belgische netbeheerder heeft Bernard Gustin benoemd tot nieuwe CEO vanaf 15 januari 2025. Gustin, momenteel onafhankelijk bestuurder en voorzitter, volgt Catherine Vandenborre op, die haar carrière heroriënteert. Marco Nix, momenteel CFO van het Duitse filiaal 50Hertz, wordt vanaf 1 april 2025 de nieuwe CFO van Elia Group. Vandenborre blijft tot 30 juni 2025 bij Elia Group om de overdracht te begeleiden. Geen impact op de ‘kopen-aanbeveling en koersdoel van 124 euro bij KBC Securities.
• Ferrovial: het Spaanse bouwbedrijf heeft de verkoop van een belang van 19,75% in Heathrow Airport Holdings afgerond voor 2 miljard euro aan het Franse investeringsbedrijf Ardian en het Saoedische staatsinvesteringsfonds PIF. Andere aandeelhouders verkochten een extra belang van 17,87%, waardoor de totale aankoop van Ardian en PIF op 4 miljard euro uitkwam. PIF kondigde ook de voltooiing aan van de overname van ongeveer 15% van het moederbedrijf van Heathrow Airport Holdings Ltd. Ferrovial richt zich nu op uitbreiding in de Verenigde Staten, waar het een nieuwe terminal bouwt op John F. Kennedy International Airport in New York.
• Heineken: de Nederlandse bierbrouwer schudt zijn raad van commissarissen (RvC) op met de benoeming van de oud-topman van ASML als voorzitter. Peter Wennink volgt na de jaarvergadering in april 2025 Jean-Marc Huët op als voorzitter van de RvC. Maarten Das gaat met pensioen na een lange dienstperiode sinds 1994. Alexander de Carvalho, de oudste zoon van Charlene de Carvalho-Heineken, wordt voorgedragen om toe te treden tot de RvC vanaf april volgend jaar.
• HSBC: de Britse bank onderzoekt haar retailbankactiviteiten buiten het Verenigd Koninkrijk en Hongkong, met mogelijke aanzienlijke inkrimpingen in andere landen, waaronder Mexico. De bank wil zich richten op rijkere "premier" klanten en haar aanwezigheid in consumentenmarkten verminderen. HSBC overweegt ook haar posities in landen zoals Maleisië en Indonesië te herzien om te profiteren van premier banking.
• Iberdrola: de Spaanse nutsmaatschappij wil haar slimme meteractiviteiten in het Verenigd Koninkrijk verkopen en heeft adviseurs ingeschakeld. Het bedrijf streeft naar een opbrengst van ongeveer 1 miljard pond om haar investeringsplan van 24 miljard pond voor haar Britse tak Scottish Power te financieren. Iberdrola beheert meer dan 2,5 miljoen slimme meters via haar dochteronderneming SP Smart Meter Assets Limited. Het Japanse energiebedrijf Kansai Electric Power stemde overigens in met de overname van een belang van 49% in het Windanker offshorewindproject van Iberdrola in Duitsland.
• IMCD: de Nederlandse distributeur van chemicaliën en ingrediënten heeft het Chinese Daoqin overgenomen, een distributeur van voedings- en nutraceutische ingrediënten. Daoqin, opgericht in 2011, is gespecialiseerd in de distributie van functionele voeding, nutraceutische en voedingsingrediënten en heeft zijn hoofdkantoor in Shanghai. IMCD verwacht de transactie in het tweede kwartaal van 2025 af te ronden, na goedkeuring van de toezichthouders. Financiële details van de transactie werden niet bekendgemaakt.
• Intel: (+3,28%) twee leidinggevenden van Intel gaven aan dat het bedrijf mogelijk gedwongen zal worden zijn productieactiviteiten te verkopen als een nieuwe chiptechnologie die volgend jaar gepland staat, niet succesvol blijkt.
• Kansai Electric Power: (-1,17%) Het Japanse bedrijf heeft ermee ingestemd om een belang van 49% te nemen in het offshore windproject Windanker van Iberdrola in Duitsland. Daarmee breidt het bedrijf zijn partnerschap met de Spaanse gigant op het gebied van hernieuwbare energie uit. Het windpark ligt in het Duitse deel van de Oostzee, krijgt een geïnstalleerd vermogen van 315 megawatt en zal naar verwachting eind 2026 in bedrijf worden genomen.
• MaaT: de analist van KBC Securities herbekeek zijn model. De fase 3-studie (ARES) is afgerond met 66 patiënten en de topline resultaten worden verwacht in januari 2025. De analist verwacht een piekomzet voor MaaT013 van 170 miljoen euro tegenover 100 miljoen euro voorheen. De succesvolle resultaten versterken de validatie van MaaT’s aanpak in hemato-oncologie en ondersteunen toekomstige programma’s zoals MaaT033. De EU-registratie wordt verwacht eind 2025. De kopen-aanbeveling wordt gehandhaafd maar het koersdoel stijgt van 14 euro naar 16 euro.
• Munich Re: de grootste herverzekeraar ter wereld uit Duitsland streeft naar een nettowinst van 6 miljard euro in 2024, waarbij de herverzekeringsactiviteiten naar verwachting goed zullen zijn voor 5,1 miljard euro. In de eerste negen maanden van het jaar behaalde het bedrijf ondanks grote claims voor natuurrampen al een omzet van 4,7 miljard euro. De Duitse vermogensbeheertak van Munich Re, MEAG, overweegt zijn belang in Amprion te verkopen, dat 11.000 kilometer aan hoogspanningsnetwerken in Duitsland beheert. Munich Re verwacht voor 2024 een winst van meer dan vijf miljard euro.
• Novo Nordisk: het Amerikaanse farmaceutische bedrijf, Eli Lilly, ziet een groeiende voorkeur voor zijn obesitasmedicijn Mounjaro boven Novo Nordisks Wegovy in het Verenigd Koninkrijk. Mounjaro wordt geprezen om zijn grotere effectiviteit, ondanks dat het tot 40% duurder is dan Wegovy. Analisten schatten dat de wereldwijde markt voor obesitasmedicijnen in het komende decennium tot 150 miljard dollar per jaar waard kan zijn. In het afgelopen jaar is het aandeel van Eli Lilly met ongeveer 37% gestegen, terwijl dat van Novo Nordisk met 12% is toegenomen.
• NX Filtration: het Nederlandse waterzuiveringsbedrijf heeft gewaarschuwd dat de omzet dit jaar aanzienlijk lager zal uitvallen dan eerder verwacht. Voor 2024 verwacht het bedrijf een omzet van 10,5 tot 11,5 miljoen euro, wat een groei van 30 tot 40 procent betekent ten opzichte van 2023, maar lager is dan de eerder verwachte 16 miljoen euro. Vertragingen bij klanten hebben geleid tot uitstel van sommige opdrachten naar 2025, hoewel deze nog steeds in de pijplijn zitten. Voor eind 2024 verwacht NX Filtration een kaspositie van ongeveer 52 miljoen euro, wat voldoende zou zijn om de groeiambities te financieren. Geen impact op de ‘afbouwen’-aanbeveling en koersdoel van 3,3 euro bij KBC Securities.
• Nyxoah: het Belgische medische technologiebedrijf heeft de commerciële lancering van zijn Genio-systeem in Engeland aangekondigd. Dit gebeurde via de eerste succesvolle implantaties die werden uitgevoerd bij de University College London Hospitals.
• Oxford Industries: (-8,06%) de winstverwachting voor het vierde kwartaal van het kleding- en schoenenbedrijf bleef achter op de ramingen. Oxford voorspelde een winst per aandeel van 1,18 dollar tot 1,38 dollar per aandeel in het huidige kwartaal. Analisten rekenden op een winst per aandeel van 1,55 dollar.
• Rio Tinto: (-2,76%) De Australische mijnbouwer is van plan om samen te werken met de Chileense staatsmijnbouwer Codelco aan een nieuw lithiumproject en heeft de productieplannen voor het batterijmetaal in zijn fabriek in Argentinië uitgebreid, vertelde CEO Jakob Stausholm aan persagentschap Reuters. De verhuizingen naar Zuid-Amerika zijn onderdeel van de inspanningen van de wereldwijde mijnbouwer om zijn positie als een van de grootste mijnbouwers ter wereld van lithium te behouden.
• Siemens: het Duitse technologiebedrijf heeft de middellangetermijndoelstellingen voor zijn Smart Infrastructure-divisie verhoogd, vanwege de groeiende vraag naar stroomnetapparatuur en gebouwautomatisering. De divisie, gevestigd in Zwitserland, biedt een breed scala aan producten en diensten voor onder andere verwarming, verlichting en toegang tot gebouwen, evenals apparatuur en software voor stroomdistributienetwerken. Siemens verwacht dat de winstgevendheid van de divisie zal stijgen naar een marge van 16 à 20% over de komende 3 tot 5 jaar, met een verwachte omzetgroei van 6 à 9%. In het afgelopen fiscale jaar steeg de winst van de divisie met meer dan een vijfde tot 3,7 miljard euro, aangedreven door hogere orders in de elektrificatiebusiness.
• Stellantis: de Italiaanse autofabrikant zal voldoen aan de EU-doelstellingen voor koolstofreductie in 2025 door de verkoop van elektrische voertuigen te verhogen of de productie van benzinevoertuigen te verminderen. Het bedrijf heeft 14 nieuwe volledig elektrische modellen die tussen de tweede helft van dit jaar en de eerste helft van 2025 worden gelanceerd. Volgens de EU-regels moet de verkoop van elektrische voertuigen in Europa stijgen van 12% naar 21%, anders riskeert Stellantis boetes van 300 miljoen euro per gemiste procentpunt.
• Swiss Re: de Zwitserse herverzekeraar heeft een nettowinstdoelstelling van 4,4 miljard dollar voor 2025, vergeleken met een gemiddelde analistenverwachting van 4,42 miljard dollar. Het bedrijf streeft naar een gecombineerde ratio van minder dan 85% voor zijn schade- en ongevallenherverzekeringsactiviteiten en verwacht een nettowinst van 1,6 miljard dollar voor zijn levens- en ziektekostenherverzekering. Swiss Re verwacht een jaarlijkse groei van het dividend per aandeel van 7% of meer over de komende drie jaar.
• Volkswagen: de Duitse autofabrikant zal de productie in zijn fabriek in Brussel stopzetten op 28 februari volgend jaar. Dat besluit werd genomen nadat er geen alternatieven voor sluiting werden gevonden.
• Warner Bros: (+15,43%) de aandelen stegen fors nadat het oude mediabedrijf plannen aankondigde om te herstructureren en zijn bedrijf op te splitsen in lineaire en streaming segmenten.