Beursnieuws: Agfa, Atos, BMW, DSM-Firmenich, Eli Lilly, GSK, KBC, LVMH, Mithra, Rio Tinto, Société Générale, ...

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht.

Bedrijven met nieuws

Adeia, Agfa, Apple, Atos, BMW, Carvana, Cellnex, Cognizant, Diamond Offshore Drilling, DraftKings, DSM-Firmenich, Eli Lilly, GSK, HSBC, Interglobe Aviation, KBC, KKR, CrowdStrike & GoDaddy, LVMH, Mithra, Planet Fitness, ReNew Energy, Rio Tinto, Société Générale.

Adeia: (-0,86%) Elon Musk's X Corp heeft een rechtszaak tegen het technologielicentiebedrijf opgelost die voortkomt uit een geschil over een patentlicentieovereenkomst. X en Adeia vertelden de Amerikaanse arrondissementsrechtbank voor het noordelijke district van Californië dat ze dinsdag een principeakkoord hadden bereikt en vroegen om de zaak te onderbreken terwijl ze het afronden.

Agfa: het bedrijf kondigde voor zijn HealthCare-divisie een belangrijke nieuwe overeenkomst aan met Alliance Medical voor de implementatie van een geavanceerde cloud-gebaseerde oplossing in alle vestigingen van Alliance Medical in het Verenigd Koninkrijk. Dit project heeft tot doel het volledige patiëntentraject te stroomlijnen en een robuust en duurzaam partnerschap tussen AGFA HealthCare en Alliance Medical tot stand te brengen. Geen impact op de opbouwen-aanbeveling en koersdoel van 2 euro.

Apple: (-1,91%) het bedrijf onthulde de langverwachte AI-strategie, waarbij de nieuwe "Apple Intelligence"-technologie is geïntegreerd in zijn reeks apps (o.a. Siri, OpenAI's, ChatGPT). Voor ChatGPT sloot Apple een overeenkomst met OpenAI.

Atos: De met schulden beladen Franse technologiegroep heeft het aanbod onder leiding van hoofdinvesteerder David Layani (bezit al 11% van Atos) gekozen om zijn schulden te herstructureren. Het verwerpt daarmee het voorstel van de Tsjechische miljardair Daniel Kretinsky. Layani biedt samen met partnerinvesteringsmaatschappij Butler Industries 250 miljoen euro aan nieuw geld en 1,5 miljard euro aan nieuwe kredietlijnen aan, waaronder 300 miljoen aan bankgaranties. Huidige aandeelhouders zien hun belang stevig verwateren.

BMW: de voorzitter van de Amerikaanse Senaatscommissie voor Financiën gaat zijn onderzoek naar Duitse automaker BMW voor het gebruik van elektronische componenten van een verboden Chinese leverancier uitbreidt. BMW zou minstens 8.000 Mini Cooper-voertuigen in de Verenigde Staten hebben geïmporteerd met onderdelen van een Chinese leverancier die verboden was onder een wet uit 2021. Bovendien bleef BMW de producten importeren tot tenminste april.

Carvana: (+1,39%)  JPMorgan noemde Caravana een topaandeel. Volgens de analist is het bedrijf sterk bij het inkopen van een breed scala aan voertuigen tegen verschillende prijzen.

Cellnex: de Spaanse holding Criteria meldt dat het een belang van 2,64% in mobiele telefoonmastoperator Cellnex 613 miljoen euro heeft verkocht in een onderhandse plaatsing. Criteria, de grootste aandeelhouder van Caixabank, ontving 32,91 euro per aandeel, of 2% minder dan de slotkoers van maandag. Criteria bezat vóór de verkoop in totaal een belang van 4,77% in Cellnex.

Cognizant: (+1,98%) het technologiebedrijf wil het digitaal engineeringbedrijf Belcan overnemen voor bijna 1,3 miljard dollar in contanten en aandelen. De deal zou de aanwezigheid van Cognizant in de ruimtevaart-, defensie- en automobielsector in Teaneck, New Jersey, vergroten.

Diamond Offshore Drilling: (+10,91%) het oliebedrijf wil de kleinere rivaal Diamond Offshore kopen in een cash- en aandelendeal voor een tegenwaarde van 1,59 miljard dollar. Dit wijst nog eens op de consolidatiegolf die aan de gang is in de oliesector.

DraftKings: (+3,14%) het aandeel in sportweddenschappen steeg nadat Morgan Stanley zijn overweight rating herhaalde en zei dat de aandelen opnieuw een top-pick predikaat waard waren. Morgan Stanley zei dat het aandeel kan stijgen ondanks zorgen over de legalisatie van een belasting op sportweddenschappen in Illinois.

DSM-Firmenich: De stijgende populariteit van afslankmedicijnen zal waarschijnlijk de vraag naar voedingssupplementen en gezondere voedingsformuleringen stimuleren, waardoor groeimogelijkheden voor dsm-firmenich ontstaan, vertelde de CEO Dimitri de Vreeze. "Iedereen is super blij met Ozempic en dergelijke", zei Dimitri de Vreeze in een interview met persagentschap Reuters, waarbij hij een verschuiving naar preventieve gezondheidszorg opmerkte die niet alleen gevolgen heeft voor consumenten, maar ook voor verzekeraars en overheden.

Eli Lilly: (+1,76%) de Amerikaanse Food and Drug Administration zal later stemmen over de veiligheid en effectiviteit van het experimentele Alzheimermedicijn donanemab van het bedrijf. Donanemab zou, als het wordt goedgekeurd, concurreren met Leqembi van Eisai en Biogen. Beide medicijnen zijn ontworpen om giftige bèta amyloïde plaques te verwijderen uit de hersenen van mensen met de vroege ziekte van Alzheimer.

GSK: GSK en andere medicijnfabrikanten vroegen aan een rechtbank in Delaware (VS)  toestemming om in beroep te gaan tegen een uitspraak die meer dan 70.000 Zantac-rechtszaken toestaa. Zantac, een middel tegen brandend maagzuur zou kanker veroorzaken.

HSBC: de Britse bank heeft zijn personeelsbestand in China met meer dan 300 vergroot, nu het de overname van Citigroups consumptievermogensportefeuille in China heeft afgerond. HSBC integreerde de portefeuille met beleggingsactiva, deposito's en klanten in elf grote steden op het vasteland van China. HSBC verlaat minder winstgevende regio's om zich te concentreren op zijn belangrijkste inkomstengenerator: Azië.

Interglobe Aviation: (-3,73%) De grootste aandeelhouder van de IndiGo-luchtvaartmaatschappij, Interglobe Enterprises, zal een belang van 2% ter waarde van 394 miljoen dollar in de goedkope Indiase luchtvaartmaatschappij verkopen. Interglobe Enterprises, dat een belang van 37,75% had in Interglobe Aviation, de exploitant van IndiGo, zal de aandelen verkopen tegen een basisprijs van omgerekend 51,08 dollar per stuk. Dat is een korting van 6,6% op de slotkoers van het aandeel op maandag.

KBC: de bank-verzekeraar ziet CFO Luc Popelier vertrekken om vanaf 1 september 2024 CEO te worden van het Duitse Hamburg Commercial Bank (Duitsland). Popelier wordt vervangen door Bartel Puelinckx, die startte zijn loopbaan bij KBC in 1992, bij het toenmalige Kredietbank.

KKR, CrowdStrike & GoDaddy: (resp. +11,18%, +7,28% en +1,92%) alle drie de bedrijven zullen op 24 juni toetreden tot de S&P 500, als onderdeel van de driemaandelijkse herbalancering van de index. De drie aandelen die de index verlaten zijn Robert Half, Comerica  en Illumina.

LVMH: een Italiaanse dochteronderneming van de Franse luxegigant LVMH, die handtassen van het merk Dior maakt, is maandag onder gerechtelijke administratie geplaatst, nadat uit een onderzoek bleek dat het werk had uitbesteed aan Chinese bedrijven die werknemers mishandelden. De aanklagers beweerden dat de overtreding van de regels door modebedrijven met productiecapaciteit in Italië niet eenmalig, maar eerder een systematisch systeem is door het nastreven van hogere winsten.

Mithra: de moederholding van Mithra heeft faillissement aangevraagd, aangezien de entiteit niet langer over werkkapitaal beschikt om haar activiteiten voort te zetten. De onderhandelingen met Gedeon Richter over de E4-activiteiten zullen naar verwachting binnenkort worden afgerond, terwijl de verkoop van de CDMO onder gerechtelijk toezicht en de schuldsanering van de generieke activiteiten nog gaande zijn. Omdat er naar verwachting geen waarde wordt gecreëerd voor aandeelhouders en de handel opgeschort blijft, stopt KBC Securities met de opvolging van Mithra.

Planet Fitness: (+4,64%) het bedrijf kreeg steun van Jefferies met een upgrade. Analist Randal Konik was zeer positief voor het bedrijf. Hij verwacht een sterke groei van de franchise-eenheden in 2025.

ReNew Energy: (+4,83%) Morgan Stanley verhoogde zijn koersdoel voor het bedrijf en beweerde dat ReNew "sterk gepositioneerd is om in te spelen op India's energietransitie, gedreven door zijn kernactiviteiten op het gebied van hernieuwbare energie en zijn aandacht voor de productie van modules en groene waterstof".

Rio Tinto: (-1,92%) De mijnbouwgigant zal het belang van Mitsubishi Corp van 11,65% in Boyne Smelters kopen voor een niet bekendgemaakt bedrag. Boyne, eigenaar en exploitant van de aluminiumsmelterij Boyne Island in Gladstone, Australië, is een joint venture tussen Rio Tinto, YKK Aluminium en anderen. Eind mei tekende Rio een deal om een belang van 2,46% van Sumitomo Chemical in de onderneming te kopen. Door de aankoop van Sumitomo Chemical en de afronding van de deal met Mitsubishi zal Rio's belang in Boyne toenemen tot 73,5%.

Société Générale: de Franse bank heeft moeite om overeenstemming te bereiken over een deal voor haar afdeling effectendiensten. Potentiële bieders zouden aarzelen over de prijs die de Franse bank voor het bedrijf wil. SocGen probeert sinds vorig jaar Société Générale Securities Services te verkopen, als onderdeel van bredere inspanningen van CEO Slawomir Krupa om activa af te stoten en de bank te stroomlijnen.