Beursnieuws: Alphabet, BBVA, Cofinimmo, Hyundai, NN Group, Nvidia, Shell, Tesla, TSMC, Ubisoft, Umicore, WDP, …

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht.

Bedrijven met nieuws: Alphabet, Bank of America, BBVA, BlackRock, Cofinimmo, Fox Corp, Holcim, Hyundai, Nissan, NN Group, Nvidia, Prada, Quest for Growth, Sainsbury's, Shell, Tesla, TotalEnergies, TSMC, Ubisoft, UBS, Umicore, WDP.

• Alphabet (-0,67%): de Amerikaanse technologiegigant wordt geconfronteerd met een antitrustzaak aangespannen door Epic Games, de maker van "Fortnite". De zaak draait om de financiële banden van organisaties die Google steunen in de rechtszaak. Google heeft de rechtbank gevraagd om een juryuitspraak en een bevel van een Amerikaanse rechter, die een ingrijpende herziening van de Play Store vereisen, te verwerpen. Verschillende groepen, waaronder de U.S. Chamber of Commerce en de Washington Legal Foundation, hebben amicus-briefs ingediend ter ondersteuning van Google.
• Bank of America (+0,2%): de Amerikaanse bank verhoogt de bonuspool voor investment bankers met 10% voor het afgelopen jaar. Sommige investment bankers zullen kleinere uitbetalingen ontvangen in de midden- tot hoge enkelcijferige percentages, terwijl andere toppresteerders de 10% zullen overschrijden. De bonussen worden in februari uitbetaald na de aankondiging van de resultaten over het vierde kwartaal op 16 januari. BofA Securities behaalde in het vierde kwartaal 1,4 miljard dollar aan inkomsten uit investeringsbankieren, een aanzienlijke stijging ten opzichte van 958 miljoen dollar in dezelfde periode in 2023.
• BBVA: de Spaanse bank heeft haar overnamebod op Sabadell aangepast door de minimumacceptatievoorwaarde te verlagen en de schatkist aandelen van de kleinere rivaal uit te sluiten. BBVA mikt nu op het aantal aandelen dat het mogelijk maakt om meer dan de helft van de effectieve stemrechten van Sabadell te verwerven. Als de deal slaagt, zal BBVA de schatkist aandelen van Sabadell intrekken tijdens de eerste aandeelhoudersvergadering. De overname, die wordt tegengewerkt door de Spaanse regering, vereist ook goedkeuring van de Spaanse beurswaakhond.
• BlackRock (+0,5%): de grootste vermogensbeheerder ter wereld, heeft aangekondigd dat het de Net Zero Asset Managers Initiative zal verlaten. Dat besluit komt na druk van Republikeinse politici en juridische onderzoeken naar de praktijken van BlackRock. Het bedrijf benadrukt dat het vertrek geen invloed zal hebben op de manier waarop het producten en oplossingen voor klanten ontwikkelt of hun portefeuilles beheert. BlackRock blijft zich inzetten voor duurzame investeringen, gedreven door de behoeften van zijn klanten en de overtuiging dat de energietransitie een megakracht is die economieën en markten vormgeeft.
• Cofinimmo: KBC Securities herzag haar analyse van de Belgische vastgoedinvesteerder, die in 2024 voor 235 miljoen euro aan activa verkocht en 175 miljoen euro investeerde in nieuwe ontwikkelingen. Het beurshuis verwacht een dividendverlaging naar 5,10 euro per aandeel in 2025, wat een uitbetalingsratio van 83% impliceert. Cofinimmo zal in 25/26 voor 300 miljoen euro aan voorverhuurde projecten opleveren, ondanks de hogere rendementen van de activa die worden afgestoten. KBC Securities verlaagt het koersdoel van 75,0 euro naar 72,0 euro, maar blijft bij een koopaanbeveling.
• Fox Corp (-0,4%): het moederbedrijf van Fox News Network, heeft een poging om een smaadclaim van Smartmatic, dat elektronische stemsystemen aanbiedt, ter waarde van 2,7 miljard dollar te verwerpen, verloren. Een panel van vijf rechters oordeelde dat Smartmatic voldoende had aangetoond dat Fox Corp direct aansprakelijk was voor uitspraken die suggereerden dat Smartmatic had geholpen bij het manipuleren van de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020. Smartmatic leverde technologie voor de verkiezingen van 2020 alleen aan Los Angeles County, een staat door Biden gewonnen. Fox Corp verklaarde dat de schadeclaims van Smartmatic onrealistisch zijn en bedoeld om de vrijheid van meningsuiting te onderdrukken. Smartmatic beweert dat Fox leugens over zijn technologie heeft uitgezonden om kijkcijfers te verhogen en Trump-aanhangers te behouden.
• Holcim: de Zwitserse bouwmaterialenfabrikant heeft Jan Jenisch benoemd tot voorzitter en CEO van zijn Noord-Amerikaanse bedrijf na de miljarden euro's kostende afsplitsing. Jenisch, die van 2017 tot 2024 CEO was bij Holcim, leidde de volledige scheiding van het Noord-Amerikaanse bedrijf, dat een potentiële marktwaarde van 30 miljard dollar heeft. Holcim heeft ook negen andere leden benoemd voor de raad van bestuur van het Noord-Amerikaanse bedrijf, dat naar verwachting de afsplitsing tegen eind juni 2025 zal voltooien. Het bedrijf wil de jaarlijkse omzet tegen 2030 verhogen tot 20 miljard dollar, voornamelijk door organische groei en kleine overnames.
• Hyundai: de Zuid-Koreaanse autofabrikant introduceert de goedkoopste compacte elektrische auto in Japan om een markt te betreden die wordt gedomineerd door lokale giganten met gevestigde benzine- en hybride voertuigtechnologieën. De Hyundai Inster, die vorig jaar in Europa debuteerde, zal vanaf mei aan Japanse klanten worden geleverd. Met een prijs van 2,85 miljoen yen (18.000 dollar) is het de goedkoopste compacte elektrische auto in Japan. Hyundai streeft ernaar de verkoop in Japan de komende vijf jaar te vertienvoudigen.
• Nissan: de Japanse autofabrikant overweegt samen te werken met andere autofabrikanten om zijn CO2-doelstellingen in 2025 te halen. Nissan is volledig toegewijd aan een geëlektrificeerde toekomst in Europa en onderzoekt kortetermijnopties voor samenwerking. Het bedrijf heeft nog geen definitieve beslissingen genomen en heeft niet aangegeven met welke andere autofabrikant het een overeenkomst zou kunnen sluiten. In het verleden maakte Nissan deel uit van een CO2-pool met Renault, zijn partner in de Renault-Nissan-alliantie.
• NN Group: de Nederlandse verzekeraar heeft de verkoop van NN Hayat ve Emeklilik aan Zurich Türkiye afgerond. De Turkse activiteiten, die sinds 2009 levensverzekeringen en pensioenen verkopen, werden op 25 september vorig jaar aangekondigd. De bijdrage van NN Hayat ve Emeklilik aan het operationele groepsresultaat was beperkt en de verkoop heeft een verwaarloosbaar effect op de Solvency II ratio van NN Group. Voor het Turkse onderdeel werken meer dan 180 mensen.
• Nvidia (-0,02%): de chipfabrikant uit de Verenigde Staten bekritiseerde een plan van de Joe Biden-administratie om nieuwe beperkingen op AI-chipexporten op te leggen. Nvidia waarschuwde dat deze laatste beleidsmaatregel van de vertrekkende president de Amerikaanse economie zou schaden en de handen van Amerikaanse tegenstanders zou versterken. Het bedrijf benadrukte dat de extreme landencapaciteit computers wereldwijd zou beïnvloeden en de wereld naar alternatieve technologieën zou duwen.
• Prada: de Italiaanse modegroep overweegt de overname van Versace van het Amerikaanse Capri Holdings. Citi adviseert Prada, terwijl Capri Holdings Barclays heeft ingeschakeld om potentiële kopers te vinden. Andere modegroepen en private-equityfondsen tonen ook interesse in Versace, maar de waarde van het Italiaanse modehuis wordt nog besproken. Capri Holdings wil zich richten op een herstelplan voor Michael Kors en zoekt daarom kopers voor enkele van zijn merken, waaronder Versace en Jimmy Choo.
• Quest for Growth: de Belgische investeringsmaatschappij meldt een netto inventariswaarde van 7,17 euro per aandeel op 31 december 2024, een stijging met 0,8% ten opzichte van eind november, maar een daling met 4,5% sinds het begin van het jaar. De beurskoers sloot december af op 3,98 euro, een stijging met 1,3% ten opzichte van november, maar een daling van 20,4% sinds het begin van het jaar. Quest for Growth heeft zich er ook toe verbonden om 12,5 miljoen euro te investeren in Capricorn Healthtech Fund II, dat eind 2024 zijn eerste closing had op 51 miljoen euro.
• Sainsbury's: de Britse supermarktgroep, de op een na grootste van het land, meldt een stijging met 2,8% in onderliggende verkopen voor het belangrijke kerstkwartaal. De solide verkoop van levensmiddelen werd gecompenseerd door een zwakkere prestatie in algemene goederen. Het bedrijf verwacht een onderliggende operationele winst voor het volledige jaar in lijn met de gemiddelde analistenverwachting en het midden van de richtlijn van 1,01 à 1,06 miljard pond, wat een groei van ongeveer 7% vertegenwoordigt.
• Shell: de Britse oliemaatschappij schrijft ongeveer 400 miljoen dollar af op een olievondst voor de kust van Namibië, die commercieel onhaalbaar bleek. Shell en zijn partners, QatarEnergy en de nationale oliemaatschappij van Namibië, ontdekten in 2022 koolwaterstoffen in blok PEL39, maar technische en geologische moeilijkheden bemoeilijkten de ontwikkeling. Ondanks de uitdagingen blijft Shell samen met zijn partners zoeken naar commerciële ontwikkelingsmogelijkheden en verdere exploratiekansen in Namibië. De Namibische overheid blijft optimistisch over de toekomstige commerciële ontwikkelingen in het gebied.
• Tesla (+0,2%): de Amerikaanse autofabrikant heeft een nieuwe versie van de Model Y gelanceerd in China, met een herontworpen buitenkant en verbeterde functies binnenin. De nieuwe Model Y, geprijsd vanaf 263.500 yuan (35.900 dollar), is 5,4% duurder dan de vorige versie in China. Leveringen in China beginnen in maart, afhankelijk van goedkeuring door de regelgevende instanties. Tesla's marktaandeel in de Chinese markt voor batterij-elektrische voertuigen daalde vorig jaar tot 10,4%, vergeleken met 11,7% in 2023.
• TotalEnergies: de Franse energieonderneming heeft ingestemd met een schikking van 5 miljoen dollar om claims van Amerikaanse energieregulatoren te regelen dat het bedrijf en enkele van zijn handelaren de aardgasmarkt zouden hebben gemanipuleerd tussen 2009 en 2012. De schikking is aanzienlijk lager dan de 214 miljoen dollar die de Amerikaanse Federal Energy Regulatory Commission (FERC) aanvankelijk had geëist. TotalEnergies zal 5 miljoen dollar betalen aan bepaalde overeengekomen niet-gouvernementele organisaties om de claims en beschuldigingen volledig op te lossen.
• TSMC: de Taiwanese chipfabrikant rapporteerde een vierde kwartaalomzet van 26,36 miljard dollar, wat de marktverwachtingen overtrof en binnen de eigen verwachtingen viel. Het bedrijf profiteerde van de vraag naar kunstmatige intelligentie, ondanks de afname van de pandemie-gedreven vraag naar chips voor consumentenelektronica. De omzetgroei bedroeg 34,4% op jaarbasis, vergeleken met 19,62 miljard dollar in dezelfde periode vorig jaar. TSMC zal op 16 januari de volledige kwartaalresultaten bekendmaken en de vooruitzichten voor het huidige kwartaal en het hele jaar bijwerken.
• Ubisoft: de Franse videogameontwikkelaar heeft de release van het nieuwste spel in de Assassin's Creed-franchise opnieuw uitgesteld, nu naar 20 maart in plaats van 14 februari. Het bedrijf wil de extra maand gebruiken om spelersfeedback beter te verwerken en de beste voorwaarden voor de lancering te creëren. Ubisoft heeft te maken gehad met vertragingen en tegenvallende prestaties van enkele belangrijke titels, waaronder Star Wars Outlaws. Het bedrijf verwacht de vaste kostenbasis tegen 2025-26 met meer dan 200 miljoen euro te verlagen ten opzichte van 2022-23.
• UBS: de Zwitserse bank is van plan om honderden miljoenen dollars te betalen om de schendingen van Credit Suisse van een eerdere overeenkomst met het Amerikaanse ministerie van Justitie te schikken. Een schikking kan al deze week plaatsvinden. In 2023 ontdekte de Amerikaanse Senaatscommissie voor Financiën dat Credit Suisse de deal uit 2014 had geschonden door ultra-rijke Amerikanen te blijven helpen belastingen te ontwijken en meer dan 700 miljoen dollar voor de overheid te verbergen. UBS of de Zwitserse regering zou verantwoordelijk moeten zijn voor eventuele toekomstige boetes.
• Umicore: de Belgische materiaaltechnologiegroep staat voor uitdagingen in de Automotive Catalysis-markt, Recycling en Battery Materials, besluit KBC Securities na een nieuwe analyse van Umicore. De strategische herziening van Battery Materials is cruciaal, met een focus op Europa en Zuid-Korea, terwijl de activiteiten in China worden afgebouwd. De winst uit Battery Materials zal waarschijnlijk onder druk blijven staan op korte termijn, maar de waardering blijft aantrekkelijk gezien de huidige aandelenkoers. KBC Securities handhaaft een "Opbouwen" aanbeveling, maar verlaagt het koersdoel wel van 14 euro naar 13 euro.
• WDP: de Belgische vastgoedontwikkelaar heeft de voormalige Renault-site in Vilvoorde gekocht voor 100 miljoen euro. De site, gelegen aan de rand van Brussel, bestaat uit industriële gebouwen en opslagruimtes over een lengte van bijna anderhalve kilometer. WDP genereert hier een netto aanvangsrendement van circa 7 procent. De locatie heeft een oppervlakte van circa 19 hectare en biedt een uniek toekomstig langetermijn herontwikkelingspotentieel. Geen impact op KBC Securities’ koopaanbeveling en koersdoel van 32,0 euro.