Bedrijvenradar: VGP, DEME, Argenx,  Euronav, Fastned, Euronext, Samsung, GM, Warner Music, Tesla, Reddit, BP, Ericsson, Lufhthansa, Engie, ...

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht.

Bedrijven met nieuws

VGP, Just Eat Takeaway, EVS, Titan Cement, DEME, Argenx, Arcadis, Euronav, Fastned, AMG Critical Materials, B&S, Euronext, Grifols, Ryanair, UBS, Ericsson, MFE, Sika, Planisware, BP, Lufthansa, Maersk, Beiersdorf, Engie, Superdry, GM, Salesforce, Nutrien, Moderna, Warner Music, Microsoft, Reddit, Trump Media, Charles Schwab, M&T Bank, Lockheed Martin, Baidu, Samsung, Mobvoi, Coupang

• VGP: het vastgoedbedrijf en Deka Immobilien kondigden de ondertekening aan van ‘de tweede closing’ tussen VGP en de joint venture van VGP en Deka: RED. De transactie omvat twee logistieke gebouwen en een parkeergarage die zijn ontwikkeld in parken die al tijdens de eerste closing zijn overgedragen aan de joint venture. Deze transactie bestaat uit 281 miljoen euro aan bruto activawaarde en met de transactie zal VGP 203 miljoen euro aan netto contante opbrengsten genereren.  KBC Securities (KBCS) ziet de JV-strategie voor VGP als een soepele manier om nieuwe liquide middelen aan te trekken voor groei en om >30% ontwikkelingsmarges te realiseren. De extra voordelen van het exploiteren van de activa en de zonne-energie op 100% dragen bij aan de winst. Daarom handhaaft KBCS het koersdoel van 125 euro en ‘Kopen’-aanbeveling.
• Just Eat Takeaway: de maaltijdbezorger heeft vanochtend aangekondigd dat het in de komende weken alle activiteiten in Nieuw-Zeeland zal beëindigen. De beslissing weerspiegelt het streven van JET om efficiënter te werken en zich te richten op het opbouwen van sterke en duurzame winstgevende posities. Hoewel er geen financiële cijfers bekend zijn gemaakt, is de financiële impact immaterieel omdat het slechts een klein deel van de activiteiten vertegenwoordigt. Die kleine omvang in Nieuw-Zeeland is daarom onvoldoende om een gezond bedrijf in deze markt te behouden. KBCS handhaaft de ‘Kopen’-aanbeveling en koersdoel van 18 euro.
• EVS: Op de National Association of Broadcasters (NAB) Show in Las Vegas werden enkele interessante contracten getekend. Zo koos Live Media Group (LMG) voor EVS' Strada routing oplossing om zijn nieuwste productiewagens aan te drijven en verhoogde het Qatarese netwerk Alkass zijn productiemogelijkheden met de implementatie van EVS' LiveCeption Signature-oplossing voor premium live productie en replays. EVS gaf aan dat het om een miljoenenovereenkomst gaat. KBCS blijft bij de ‘Kopen’-aanbeveling met 37,5 euro als koersdoel, nu deze contracten het orderboek verder aanvullen.
• Titan Cement: vandaag start KBCS met de opvolging van het bedrijf dat robuuste 2023-resultaten boekte met een omzetstijging van 9,9% op jaarbasis tot 2,547 miljard euro, terwijl de bedrijfskasstroom (EBITDA) uitkwam op 540,4 miljoen euro, wat een stijging van 63,1% op jaarbasis betekende en een gezonde EBITDA-marge van 21,2%. Sinds FY22 heeft Titan Cement over de hele lijn een aanzienlijke groei gekend die vooral gedreven werd door de Amerikaanse overheidsuitgaven voor infrastructuurprojecten, vooral voor snelwegen en bruggen. Er wordt verwacht dat het cementverbruik in de VS het aanbod aanzienlijk zal blijven overstijgen, tenminste op korte tot middellange termijn, wat Titan Cement in een zeer gunstige positie plaatst omdat de VS meer dan 60,0% van de omzet en winstgevendheid van de groep vertegenwoordigt. KBCS heeft een ‘kopen’-aanbeveling en een koersdoel van 32,1 euro.
• DEME: veel ontwikkelaars van offshore windprojecten in de VS zouden in aanmerking moeten komen voor hogere subsidies dankzij een recente regelwijziging door het Amerikaanse ministerie van Financiën in de Inflation Reduction Act. Er is ook specifiek nieuws voor DEME: DEME's offshore installatieschip 'Orion' heeft met succes de installatie van bijna 15MW turbinefunderingen voltooid in Schotland en de 'Green Jade' heeft zijn eerste installatie in Taiwan voltooid. Ondertussen keert de Orion terug naar de VS voor zijn volgende project in Virginia, waar het eind april zal aankomen in de haven van Norfolk, Virginia, om zich voor te bereiden op de installatie van 176 funderingen voor Coastal Virginia Offshore Wind (CVOW), een project van Dominion Energy. De analist van KBCS heeft zijn model bijgewerkt en heeft het koersdoel verhoogd van €150 naar €170 met een opbouwen-aanbeveling.
• Argenx: het biotechbedrijf gaf op de American Academy of Neurology in Denver meer toelichting bij de eerder gepubliceerde Fase 3-resultaten voor de behandeling van de zeldzame spierziekte CIDP met Vyvgart en Vyvgart Hytrulo. De behandeling met Vyvgart Hytrulo zorgt voor het afremmen van de ziekte met minimale nevenwerking. Argenx verwacht een oordeel van de FDA op 21 juni. Geen impact op de ‘Kopen’-aanbeveling en koersdoel van 435 euro.
• Arcadis: Arcadis is geselecteerd als een van de vier strategische ontwerppartners door de Britse water- en afvalwaterleverancier South West Water. Door zich te concentreren op het ontwerp van verschillende grote nieuwe infrastructuurprojecten, zal Arcadis South West Water ondersteunen bij het realiseren van zijn ambitieuze nieuwe kapitaalinvesteringsprogramma voor AMP8; het investeringsprogramma van de Britse waterindustrie voor 2025-2030. Het nieuwe programma, ter waarde van £2,8 miljard, is het dubbele van de huidige AMP-cyclus (Asset Management Plan) en zal een belangrijke periode van transformatie markeren voor de Britse water- en nutssector.
• Euronav: het bedrijjf kondigde aan dat het een heads of agreement heeft ondertekend voor de verkoop en aankoop van Euronav Ship Management Hellas aan Anglo-Eastern Univan Group. Deze laatste zal het scheepsmanagement van de ruwe tankers op zich nemen na afsluiting van de overeenkomst. CMB organiseert het scheepsmanagement van haar schepen reeds via Anglo-Eastern. Aangezien CMB Euronav controleert, is het logisch om ook het scheepsbeheer van de vroegere Euronav ruwe tankers uit te besteden aan Anglo-Eastern. KBCS gaat ervan uit dat de transactiewaarde niet materieel is voor de groep, maar in de toekomst zou deze opzet enige besparingen moeten opleveren aangezien Anglo-Eastern het scheepsbeheer van meer dan 750 schepen op zich neemt.
• Fastned: het bedrijf kwam met een trading update in update in lijn met het model van KBCS.  De omzetgroei van 42,1% tot 18,9 miljoen euro ligt onder de verwachting van KBCS, maar de brutomarge kwam met 77% boven de verwachting uit op 14,7 miljoen euro (+56,4%). Dit laatste zou een opluchting moeten zijn aangezien de concurrentie de laatste tijd is toegenomen, maar hun focus op locaties met veel verkeer lijkt te lonen. Het bedrijf herhaalde de EBITDA-richtlijn voor 2024. Geen impact op opbouwen-aanbeveling en koersdoel van 30 euro.
• AMG Critical Materials: de lithiumproducent haalde 100 miljoen dollar geld op door de uitgifte van een nieuwe obligatie. Die komt bovenop een bestaande lening van 350 miljoen dollar en zal dus eveneens lopen tot 2028. Het geld zal ingezet worden voor “algemene bedrijfsdoeleinden” en om lithiumbronnen te ontwikkelen.
• KBC: Niet enkel KBC koopt zichzelf via het lopende inkoopprogramma, maar ook de MRBB (Boerenbond) blijft extra KBC aandelen inkopen. De holding boven KBC Group legde zonet 4,87 miljoen euro op tafel voor 70.000 extra aandelen KBC aan 69,6 euro per stuk, nadat het in januari al 79.000 stuks kocht voor 4,81 miljoen euro. De MRBB houdt zo’n 11,5% aan van KBC.
• B&S: B&S realiseerde een bedrijfskasstroom (EBITDA) van 111 miljoen euro, op een totale omzet van 2 219,8 miljoen euro in 2023. Dat is een omzetgroei van 3,3% in vergelijking met 2022. De brutowinst steeg met 12,8% tot een recordhoogte van 343,6 miljoen euro. De nettoschuld daalde van 334,9 miljoen naar 306,5 miljoen euro. B&S stelt een dividend van 0,16 in het vooruitzicht. Het bedrijf verwacht een verdere groei in de segmenten ‘persoonlijke verzorging’, ‘schoonheid’ en ‘reiswinkels’.
• Euronext: de toonaangevende pan-Europese marktinfrastructuur, kondigde vandaag de succesvolle lancering aan van Euronext Mid-Point Match, haar geavanceerde suite van dark, mid-point en sweep functionaliteiten ingebed in het Centrale Orderboek van Euronext. Deze verbeteringen stellen handelsleden en buy-side bedrijven in staat om te handelen op het echte mid-point, zonder impliciete latentiekosten, om toegang te krijgen tot meer liquiditeit en tegelijkertijd gebruik te maken van de unieke pool van liquiditeit van Euronext die wordt gevoed door lokale brokers en beleggers. Euronext Mid-Point Match werd voor het eerst geïntroduceerd op de Brusselse markt op 18 maart 2024 en werd op 8 april 2024 gelanceerd op alle Euronext markten.
• General Motors: (-0,91%) de Amerikaanse National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) heeft een voorlopige evaluatie geopend om claims te onderzoeken met betrekking tot verlies van remhulp voor 3.322 GM Cadillac Lyriq elektrische voertuigen. De NHTSA zei dat het meldingen ontving “van een hard rempedaal”, gevolgd door een bericht "Brake System Failure" bij het opstarten of tijdens het rijden. De evaluatie heeft betrekking op voertuigen van modeljaar 2023.
• Salesforce: (-7,28%) het softwarebedrijf is in vergevorderde gesprekken om Informatica over te nemen. Een deal zou binnenkort kunnen worden aangekondigd. De prijs die wordt besproken, ligt onder de huidige aandelenkoers van Informatica van 38,48 dollar, volgens de Wall Street Journal. Als de deal doorgaat, zou het de grootste zijn voor Salesforce sinds het in 2020 de berichten-app Slack Technologies op de werkplek overnam voor bijna 28 miljard dollar.
• Nutrien: (-1,06%) 's Werelds grootste producent van kalimeststoffen zei vrijdag dat het zijn retailactiva in Argentinië, Chili en Uruguay te koop heeft aangeboden om zich te concentreren op Brazilië en andere markten wereldwijd. De verhuizing maakt deel uit van het plan van Nutrien om zijn activiteiten te vereenvoudigen en zich te concentreren op belangrijke markten die groei en aandeelhoudersrendement kunnen stimuleren.
• Moderna: (-1,22%) Moderna's patentrechtszaak waarin wordt beweerd dat Pfizer en BioNTech de COVID-19-vaccintechnologie hebben gekopieerd, zal worden opgeschort terwijl het Amerikaanse octrooibureau bepaalt of twee van de drie Moderna-patenten in kwestie geldig zijn.
• Warner Music: (+0,06%) Hollywood-artiesten en mediaprofessionals hebben een voorlopige deal bereikt met grote platenlabels zoals Warner Music Group en Sony Music Entertainment, waaronder verhogingen van minimumsalarissen en bescherming tegen het gebruik van AI. De deal bestrijkt de periode van vijf jaar van 2021 tot 2026 en is unaniem goedgekeurd door het uitvoerend comité van SAG-AFTRA (vakbond), dat ongeveer 160.000 actoren en andere mediaprofessionals vertegenwoordigt.
• Microsoft: (-1,96%) de technologigigant kondigde aan 1,5 miljard dollar te investeren in het in de Verenigde Arabische Emiraten gevestigde G42. In het kader van het partnerschap zal G42 zijn AI-toepassingen en -diensten uitvoeren op het cloud computing-platform Azure van Microsoft om geavanceerde AI-oplossingen te leveren aan wereldwijde klanten uit de publieke sector en grote ondernemingen.
• Reddit: (-5,4%) Goldman Sachs en JPMorgan begonnen met een ‘neutrale’ rating en een koersdoel van respectievelijk 40 dollar en 47  dollar, terwijl Morgan Stanley een ‘equal-weight’ rating en een koersdoel van 45 dollar had. De bankiers hebben wel twijfels over de gebruikersgroei, maar bleven optimistisch over de advertentie-inkomsten en het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI).
• Trump Media: (-18%) het socialemediabedrijf stond zwaar onder druk omdat het de komende maanden miljoenen aandelen gaat verkopen, inclusief alle aandelen van de voormalige president. Het aandeel is al bijna 60% gedaald sinds het op de eerste handelsdag werd geopend op $70,90.
• Charles Schwab: (+1,71%) de inkomsten voor het eerste kwartaal van 2024 overtroffen de schattingen dankzij vermogensbeheer en een stijging van de activa van de klanten (+96 miljard dollar). Toch kromp de totale winst met 15% tot 1,36 miljard dollar door hogere rentevergoedingen op klantendeposito's en eigen leningen. De aangepaste winst per aandeel daalde van 93 naar 74 cent.
• M&T Bank: (+4,74%) de bank verwacht hogere jaarlijkse netto rente-inkomsten (NII), waarbij ze uit gaat op minder renteverlagingen van de Federal Reserve dan eerder verwacht. Er wordt nu gemikt op 6,80 miljard dollar in 2024, meer dan verwacht. De substantiële blootstelling aan commerciële vastgoedleningen (CRE-leningen) verklaart verder waarom er 200 miljoen dollar gereserveerd werd als voorziening voor kredietverliezen, tegen 120 miljoen dollar een jaar eerder. De nettowinst daalde naar 505 miljoen dollar, of 3,02 dollar per aandeel.
• Lockheed Martin: (+0,59%)  het bedrijf haalde contract van 17 miljard dollar binnen voor de ontwikkeling van de volgende generatie interceptors om de Verenigde Staten te verdedigen tegen een intercontinentale ballistische raketaanval. Het meerjarige raketcontract omvat de ontwikkeling van de Next Generation Interceptor (NGI) om het Ground-Based Midcourse Defense (GMD) -programma te moderniseren. 

• Grifols: De Spaanse geneesmiddelenfabrikant, die dit jaar kampt met een daling van zijn aandelenkoers, is van plan onafhankelijke bestuurders toe te voegen aan zijn audit- en beloningscomités om zijn bestuur te verbeteren, zei de voorzitter Thomas Glanzmann in een kranteninterview. "We moeten eraan werken om die complexiteit te verminderen en de duidelijkheid van onze uitleg aan de markt te vergroten, waardoor het Gotham-rapport deze zorgen aan de kaak stelde".
• Ryanair: De Italiaanse antitrusttoezichthouder heeft een onderzoek geopend naar de luchtvaartmaatschappij wegens mogelijk misbruik van machtspositie dat "ernstige en onherstelbare" schade heeft toegebracht aan reisbureaus, andere luchtvaartmaatschappijen en passagiers. De autoriteit beweert dat Ryanair - de marktleider in Italië - fysieke en online touroperators verschillende keren geen toegang gaf tot zijn aanbiedingen en kortingen op zijn website.
• UBS: De strengere Zwitserse kapitaalvereisten voor de banksector zullen de groei van UBS wat fnuiken, meldde minister van Financiën Sutter. "Groei zal duurder worden", onder meer door het voorstel om de manier te veranderen waarop de systeembanken van het land hun buitenlandse belangen moeten ondersteunen met maximaal 100% eigen vermogen, tegenover 60% vandaag. “Extra kapitaalbehoeften van 15 tot 25 miljard dollar zijn realistisch”.
• Ericsson: De Zweedse fabrikant van telecomapparatuur spreekt van een gecorrigeerde bedrijfswinst voor het eerste kwartaal die de verwachtingen overtrof. De bedrijfswinst exclusief herstructureringskosten groeide onverwachts van 4 naar 4,3 miljard kronen (394,2 miljoen dollar), maar omvat wel een eenmalige winst van 1,9 miljard door het oplossen van een commercieel geschil. De omzet moet in de tweede jaarhelft stabiliseren bij de huidige trends.
• Prosiebensat 1 Media: MediaForEurope (MFE), de tv-groep onder leiding van de Italiaanse Berlusconi-familie, heeft de afgelopen maanden gesprekken gevoerd met verschillende banken die bereid waren een mogelijk bod te financieren op de Duitse concurrent ProSiebenSat.1 ter waarde van maximaal ongeveer 4 miljard euro (4,3 miljard dollar). Het in Nederland gevestigde MFE is de grootste investeerder in ProSieben met een belang van bijna 30% dat het in 2019 begon op te bouwen als onderdeel van plannen om een pan-Europees tv-platform te creëren.
• Sika: De Zwitserse chemieproducent Sika krikte de omzet in het eerste kwartaal op met 13,8% tot 2,90 miljard dollar). De vooruitzichten voor 2024 werden behouden.
• Planisware: Het Franse softwarebedrijf lanceert een beursgang met een prijs van 16 euro per aandeel, ter waarde van 1,11 miljard euro. Het aanbod vertegenwoordigt een maximum van 15.085.000 gewone aandelen die verkocht zullen worden voor ongeveer 241 miljoen euro ($256 miljoen). De oprichters van het bedrijf behouden na de beursgang een meerderheidsbelang.
• BP: Het Britse energiebedrijf schrapt meer dan een tiende van het personeelsbestand in zijn oplaadactiviteiten voor elektrische voertuigen nadat een inzet op snelle groei van commerciële EV-vloten geen vruchten afwierp. De veranderingen bij BP Pulse maken deel uit van de inspanningen van CEO Auchincloss om zich te concentreren op de meest winstgevende segmenten, terwijl het strijdt tegen de twijfels van investeerders over zijn plan om over te schakelen van olie en gas naar koolstofarme energie.
• Lufthansa: de Duitse luchtvaartmaatschappij verlaagde zijn winstvooruitzichten voor 2024. De oorzaak ligt bij een reeks stakingen en een trager dan geplande capaciteitsuitbreiding. De winstwaarschuwing zorgde voor een daling van de aandelenkoers met meer dan vier procent, naar het laagste niveau in vijf maanden. De groep zal op 30 april de definitieve resultaten voor het eerste kwartaal publiceren.
• Maersk: de Deense rederij heeft geen wijzigingen in de inzet doorgevoerd nadat een onder Portugese vlag varend containerschip zaterdag door Iran in de Straat van Hormuz in beslag werd genomen. "We vinden de recente gebeurtenissen in de Golf van Hormuz en de kaping van een commercieel containerschip zeer zorgwekkend".  Hoewel het bedrijf de situatie en de beschikbare informatie in de gaten zal houden om het risiconiveau in de regio te beoordelen, heeft het tot nu toe geen wijzigingen in de implementatie doorgevoerd, voegde de woordvoerder eraan toe. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken zei maandag dat het het schip in beslag had genomen wegens overtreding van de maritieme wetten.
• Beiersdorf: de huidverzorgingsproducent heeft zonet zijn verkooprichtlijnen voor 2024 verhoogd, daarbij verwijzend naar de sterke omzet in het eerste kwartaal van zijn merk Nivea in alle regio's. Het Duitse bedrijf, dat vorig jaar iets minder dan de helft van zijn omzet van Nivea zag komen, verwacht nu dat de omzet in 2024 met tussen de 6% en 8% zal groeien, vergeleken met de "midden eencijferige" groei die het in februari voorspelde.
• Engie: Het Franse energiebedrijf heeft twee biomethaanproductielocaties in Nederland verworven die het hoopt uit te breiden, in lijn met plannen om 10 terawattuur (TWh) van het gas te produceren en tegen 2030 jaarlijks 30 TWh in Europa te verkopen. De aankopen brengen de totale geïnstalleerde biogasproductiecapaciteit van Engie in Europa op 1,1 TWh – ongeveer 0,04% van het aardgasverbruik in de Europese Unie vorig jaar.
• Superdry: de omstreden Britse moderetailer Superdry lanceerde een plan dat de herstructurering van zijn Britse vastgoed- en winkelkostenbasis zou omvatten, en een kapitaalverhoging die volledig zou worden onderschreven door zijn CEO en mede-oprichter Julian Dunkerton.
• Baidu: (-2,79%) Ernie Bot, de AI-chatbot van het Chinese Baidu ronde de kaap van 200 miljoen gebruikers. Het is daarmee de populairste ChatGPT-achtige chatbot van China, nadat het aantal gebruikers verdubbelde sinds de laatste update in december. De chatbot werd acht maanden geleden vrijgegeven voor het publiek.
• Samsung: (-2,43%) De Amerikaanse regering zal tot 6,4 miljard dollar aan subsidies toekennen aan de Zuid-Koreaanse smartphonebouwer om zijn chipproductie in centraal Texas uit te breiden. Het gaat om twee productiefaciliteiten, een onderzoekscentrum en een verpakkingsfaciliteit in Taylor, terwijl ook de halfgeleiderfabriek in  Texas zal kunnen uitbreiden. Eén en ander maakt deel uit van de inspanningen om de Amerikaanse chipproductie op eigen bodem te stimuleren.
• Mobvoi: Het Chinese Mobvoi, actief in AI en spraaktechnologie sinds 2021, wil zijn beursgang maken in Hong Kong. Daarbij wil het graag ruim 44 miljoen dollar ophalen. De handel in de aandelen zou naar verwachting op 24 april starten.
• Coupang: Het Zuid-Koreaanse e-commercebedrijf klom 1,9% na een upgrade van ‘Neutraal’- naar ‘Koop’-aanbeveling door Citi. De bank denkt dat er nog steeds ruimte is voor Coupang's marges om te groeien nu het bedrijf zijn abonnementskosten verhoogt, en verwacht weinig tegenkanting van klanten dankzij zijn sterke bezorgservice.